保険会社ごとの手数料明細の受け取りから、契約の一覧との照合、募集人への確認、顧客管理システムへの入力、実績の一覧の準備まで。
事務スタッフの仕事は「各社の明細を並べて打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「手数料明細の照合のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
募集人ごとの取扱の保険会社・手数料の配分の決まり・報告の届き方・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 募集人（仮名） | 拠点 | 取扱の保険会社（架空） | 報告の届き方 | 配分の決まり | 今月の新規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 健 | 本店 | みなと損保・あおば生命 | メール（Excel） | 個人の契約 | 6件 |
| 田中 美咲 | 本店 | ひかり損保 | 顧客管理システム | 個人の契約 | 4件 |
| 山本 大輔 | 駅前店 | みなと損保 | LINE（写真） | チームで按分 | 3件 |
| 中村 優子 | 駅前店 | あおば生命 | メール（PDF） | 個人の契約 | 2件 |
| 小林 誠 | 本店 | みなと損保・ひかり損保 | 顧客管理システム | チームで按分 | 5件 |
| ほか9人 募集人が増えても、1行ずつ足すだけです | |||||
| 届け元（架空） | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| みなと損保 | 代理店システム | 手数料明細 CSV | 契約の一覧と同じ形にそろえる | 受領 |
| あおば生命 | 代理店システム | 手数料明細 PDF | 読み取って、契約ごとに分ける | 受領 |
| 佐藤 健 | メール | 新規6件・異動1件 | 解約の戻入を来月の見込みに足す | 受領 |
| 山本 大輔 | LINE | 申込書の控えの写真 | データにして、契約の一覧に足す | 受領 |
| 中村 優子 | メール | 10月分の報告 | 期日に届かず催促 → 翌朝 9:20 に届く | 催促後に受領 |
| 募集人（仮名） | 拠点 | 9月分 | 10月分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 美咲 | 本店 | 186,000 | 192,500 | 決まりどおり |
| 山本 大輔 | 駅前店 | 154,000 | 141,200 | 決まりどおり |
| 中村 優子 | 駅前店 | 98,000 | 103,400 | 決まりどおり |
| 小林 誠 | 本店 | 212,000 | 193,600 | 決まりどおり |
| 佐藤 健 | 本店 | 238,000 | 96,500 | 要判断 |
手数料明細の照合の流れを、御社の募集人といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
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