保険代理店向け
Claude Code・Codex 顧問
— 月次継続。Claude Code・Codex 活用で困ったとき、いつでも聞ける相談相手 —
AI活用は、一度作って終わりではありません。Claude Code・Codex は毎月アップデートされ、税制は毎年変わり、新しい顧客(契約者/被保険者)で新しいニーズが出ます。 AI鬼管理の顧問は、保険代理店が Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいときに、いつでも相談できる月次継続の顧問契約です。 保険代理店が「AI活用の相談相手がいない」状態から「困ったらすぐ聞ける顧問がいる」状態に変わり、AI活用が止まらず進化し続けることをゴールに置きます。
本研修では特に「募集文書ガイドライン」「保険業法」「法人保険」など、保険代理店業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、代表/募集人の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として募集人(個人営業)が直面する「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
一度支援して終わり、ではない。
保険代理店のAI活用が止まらず進化し続けるよう、月次でずっと隣にいる。
それが、私たちの顧問契約です。
■ 保険代理店 の 代表/募集人 へ
代表/募集人の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴保険代理店の日常業務 に組み込む。
月次で 保険代理店 の業務変化に Claude Code を追随させ続ける
顧問形態は月次の継続サービスです。保険代理店の業務環境は毎月変わります。法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら月次の変化に Claude Code・Codex 設定と業務フローを追随させ続けます。
月次定例ミーティング、AI設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度総括レビューで、保険代理店の AI が古びることを防ぎ続けます。
扱う題材は、すべて貴保険代理店の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 顧問形態の本質
保険代理店の 毎月の業務変化にClaude Codeを追随 させ続ける
顧問形態は「保険代理店の業務環境は毎月変わる」という前提に立ち、月次でClaude Code設定と業務フローを更新し続けるサービスです。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない月次サイクル。保険代理店の法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら毎月の出来事にAI設定を追随させ続けます。
毎月の定例ミーティングで代表/募集人の現状課題を整理、Claude Code設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度末の総合レビューを実施。保険代理店の業務が変化し続ける限り、AIが古びることはありません。導入支援の継続版というより、長期パートナーシップに近い性質です。
納品物は月次相談議事録、Claude Code設定変更ログ、月次業務レビュー、年度総括レポートです。単発の新規導入は別形態(導入支援)をご利用ください。
保険代理店向け 月次顧問サイクル の実際の動き方
前月の保険代理店業務データ(KPI、業務時間、Claude Code活用率)をレビュー、改善ポイントを特定。代表/募集人と1-2時間のオンラインミーティング。
保険代理店の業務変化(新規依頼パターン、法令改正、市場動向)に応じて Claude Code・Codex 設定を更新。テンプレート、プロンプト、ワークフローを再調整します。
保険代理店業務の月次改善レポートを納品。次月の改善計画と代表/募集人向けの簡易ダッシュボードを更新します。
保険代理店で突発的に発生する課題(法令変更、新規業務、ツールトラブル)に対し、Slack で24時間以内に対応方針を提示します。
年1回、保険代理店の年度業務総括レビューを実施。AI活用の年間効果測定、次年度の業務改善方針、保険代理店の中期戦略との整合性を確認します。
保険代理店で Claude Code・Codex が変える業務
顧問形態では保険代理店の役割別痛点を月次でレビュー、新たに発生する痛点に Claude Code を即時対応させ続けます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
代表/募集人: 乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
→ Claude Code: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
事務スタッフ(契約管理): 保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
→ Claude Code: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
募集人(個人営業): 1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
→ Claude Code: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
上記痛点に加え、保険代理店で月次に発生する新規痛点にも顧問形態で継続対応します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
いま、保険代理店が Claude Code・Codex を必要とする理由
本顧問形態(保険代理店向け月次)で初回ミーティング時に共有する業界の現状認識は次の通りです。月次レビューの基盤になります。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
保険代理店業界は、保険業法改正(意向把握/比較推奨説明義務)、乗合代理店の増加、ネット保険(ライフネット/SBI 等)の脅威、来店型保険ショップの淘汰、生命保険/損害保険/医療保険の併売、団体保険・職域マーケット競争、デジタル保険募集(オンライン完結契約)解禁、女性活躍/高齢者向け保険需要、節税保険規制強化が同時進行しています。一方、法人保険(事業承継/福利厚生)・相続対策保険・がん/三大疾病保険・ペット保険・サイバー保険は需要拡大。中小保険代理店は代表/募集人が新規開拓/契約者面談/事故対応/事務処理/採用の全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、保険代理店が AI を「申込書の自動作成」だけで導入するのは不十分です。日次の顧客面談・意向確認・商品提案・申込手続・事故対応・更新管理・乗合保険会社連絡・採用といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、募集人が「ライフプラン提案」「顧客との信頼関係構築」「事故対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴代理店の実顧客業務(意向把握書類・契約概要・既契約証券・事故対応記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(顧問)で扱う 保険代理店の案件全工程
顧問月次(保険代理店向け)では下記7工程が業務変化で増減した際に、Claude Code・Codex 設定を毎月追随させます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
代表/募集人の 独占業務 と 他業界との競合・連携
顧問月次(保険代理店向け)では代表/募集人の独占業務領域の変化(法改正等)を月次で追随し、Claude Code・Codex 設定を更新します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
保険業法に基づく保険募集人/保険代理店登録(金融庁)。生保/損保それぞれの一般課程試験合格と継続教育が必須。乗合代理店は意向把握/比較推奨説明義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず代表/募集人が握る。
代表/募集人の領域: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
代表/募集人の領域: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
代表/募集人の領域: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
代表/募集人の領域: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店の 役割別 現場の痛点と AI支援(顧問)
顧問月次(保険代理店向け)では下記の役割別痛点を月次レビュー、新たに発生する痛点にも継続対応します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
Claude Code支援: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
Claude Code支援: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
Claude Code支援: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
顧問形態の特徴は、上記役割別痛点が静的でないこと。保険代理店を取り巻く「募集文書ガイドライン」「保険業法」の変化を月次で追跡し、Claude Code・Codex 設定を更新し続けます。代表/募集人の月次判断業務に並走し続ける長期パートナーシップです。
保険代理店の KPI Before / After(顧問)
顧問形態(保険代理店向け月次)では下記KPIを毎月測定、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
保険代理店顧問形態では下記 KPI を月次でモニタリング、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。保険代理店を取り巻く法令・市場の変化により KPI 自体も毎月見直し、代表/募集人の月次判断業務と連動させます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 意向把握書類+提案書作成時間(1案件) | 5-15時間 | 1-3時間(乗合複数社比較自動生成) |
| 更新案内+継続率管理時間(月次) | 30-60時間 | 5-12時間(自動抽出+リマインダー) |
| 1募集人担当可能顧客数 | 200-300件 | 400-600件(事務作業半減で担当数倍化) |
| 保険業法第300条適合チェック時間 | 1案件30-60分 | 1案件5-10分(自動チェック) |
顧問形態の特徴は、上記KPI 指標が静的でないこと。保険代理店を取り巻く「募集文書ガイドライン」「保険業法」の変化を月次で追跡し、Claude Code・Codex 設定を更新し続けます。代表/募集人の月次判断業務に並走し続ける長期パートナーシップです。
※ 上記 KPI は保険代理店顧問の初年度達成目安で、2年目以降は業務変化に合わせて毎月見直します。「終わりのない継続改善」が顧問の本質です。
保険代理店から よく聞かれる懸念と回答(顧問)
保険代理店の顧問契約検討者からよく聞かれる懸念と回答です。月次顧問契約前の個別相談で詳細を詰めます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
Q: 保険業法の規制が厳しく、AIは募集行為に使えない
A: AIは提案資料/意向把握書類/比較推奨説明資料の事前準備のみ。実際の募集行為(顧客への説明/質問対応/募集制限の遵守)は募集人固有業務として固定、AIは法令適合チェックで逆に安全性向上します。
Q: 顧客の告知情報や契約番号を外部AIに渡せない
A: Claude Codeはサンドボックス動作・permission modeで読込制限可・学習にも使われません。顧客氏名は仮名化、告知情報はカテゴリで丸める処理を入口に設計、保険業法/個人情報保護法に適合した運用を構築します。
Q: 意向把握/比較推奨説明はAIではコンプラ違反リスク
A: AIは募集文書ガイドライン適合チェック+乗合複数社の商品比較データを提供、最終的な顧客説明は募集人。逆にAI導入でコンプラチェックの抜け漏れを防ぎ、保険業法違反リスクを最小化します。
Q: 事故対応は人間関係の問題、AIでは無理
A: AIは事故報告書ドラフト+保険会社向け書類リスト+類似事故事例検索で支援、最終的な顧客対応は募集人/事故担当が判断。対応速度向上と書類漏れ防止のセーフティネット役です。
Q: 更新管理は顧客との関係性、AIで自動化すると冷たい
A: AIは更新リスト抽出+案内メールドラフトのみ、最終的な顧客連絡は募集人が個別カスタマイズ。漏れ防止+タイミング最適化で継続率向上、関係性は逆に強化されます。
顧問形態の特徴は、上記よくある懸念が静的でないこと。保険代理店を取り巻く「募集文書ガイドライン」「保険業法」の変化を月次で追跡し、Claude Code・Codex 設定を更新し続けます。代表/募集人の月次判断業務に並走し続ける長期パートナーシップです。
保険代理店向け 月次相談テーマと継続改善
顧問形態は「代表/募集人の月次判断業務に Claude Code・Codex を継続的に統合する」サービスです。保険代理店の現場は毎月変動するため、単発研修や導入支援では追いつきません。月次の業務レビュー、AI設定の見直し、新しい業務シーンへの適用拡大を継続的に支援します。
顧問形態の月次サイクルでは、保険代理店を取り巻く「更新管理」「募集人試験」に対する法令改正・市場動向・競合動向・新ツール登場の追跡を毎月実施し、Claude Code・Codex 設定を継続更新します。月初の前月業務レビュー、月中のAI設定更新、月末の月次改善レポート、随時のSlack緊急対応(24時間以内)、年度末の総括レビューを定型サイクルとして回し、代表/募集人の月次判断業務に1年単位で並走し続けます。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない継続パートナーシップです。
1) 新契約件数/継続率の月次推移 2) 商品別売上(生保/損保/医療/法人) 3) 募集人の担当顧客数+稼働率 4) コンプラチェック実施状況 5) 事故対応件数+保険金支払額
保険業法・保険業法施行規則・金融商品販売法・特定商取引法(訪問販売)・募集文書ガイドライン・節税保険規制・個人情報保護法・電子契約法 — 月次でAI設定を更新
保険業法改正(意向把握/比較推奨説明)・ネット保険(ライフネット/SBI)動向・来店型保険ショップ攻勢・節税保険規制強化・電子契約全社対応・サイバー保険市場拡大・相続対策保険需要動向 — 月次顧問でリアルタイム追随
月次相談は対面/オンライン併用、緊急時はSlackで即応します。保険代理店を取り巻く法令・市場の変化を踏まえ、代表/募集人の判断業務時間を継続的に確保し続けます。
保険代理店の中で 本サービス(顧問)が選ばれる理由
顧問形態(保険代理店向け)の差別化は「月次で業務変化に追随し続ける」。一回設定して終わりの導入業者との明確な差です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
保険代理店の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 顧客(契約者/被保険者) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(顧問)は「代表/募集人が保険代理店固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) (来店型保険領域)
保険代理店の強み: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
vs ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
保険代理店の強み: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
vs 金融機関代理店(銀行/証券系) (窓販保険領域)
保険代理店の強み: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
vs 保険ブローカー(保険仲立人) (法人保険領域)
保険代理店の強み: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店 周辺選択肢との比較
本顧問形態(保険代理店向け月次)は継続調整。導入支援終了後の放置との違いを意識しています。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
保険代理店が顧客(契約者/被保険者)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(顧問)です。下表は周辺選択肢の領域と、代表/募集人側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 代表/募集人としての強み |
|---|---|---|
| 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) | 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案 | 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化 |
| ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け | 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走 |
| 金融機関代理店(銀行/証券系) | 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け | 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー |
| 保険ブローカー(保険仲立人) | 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人 | 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、代表/募集人の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 保険代理店の方 に向いています(顧問)
顧問形態は「保険代理店の代表/募集人」が月次で Claude Code を使い倒し続けたい方々に向きます。業務変化に追随し続けたい方向け。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
悩み: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
本気で導入を考えるきっかけ: 募集人2名の独立通告、3ヶ月以内の業務体系化必須、提案資料/事務作業/コンプラチェックの自動化が経営最優先課題
悩み: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
本気で導入を考えるきっかけ: 節税保険規制強化で従来提案が使えなくなり、3ヶ月以内の法人保険提案再設計必須、提案資料自動化が急務
悩み: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
本気で導入を考えるきっかけ: 更新時期の処理キャパ超え、3ヶ月以内の更新管理体系化必須、事故対応マニュアル化と書類自動化が経営課題
月次で「保険代理店の業務変化に Claude Code が追随し続ける」状態を目指す方は、本顧問形態が最適です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
顧問契約の進め方
保険代理店の状況に合わせて関わり方を設計するため、全保険代理店に共通のメニューはあえて固定しません。共通するのは、以下のサイクルで進める月次の関わり方です。
契約開始時：現状のAI活用状況の棚卸しと相談しやすい体制づくり
まず現状の保険代理店のAI活用状況を一緒に棚卸しし、何が動いていて何が止まっているかを把握します。 同時に、チャット・メール・定例ミーティングなど「気軽に相談しやすい窓口」を整え、小さな疑問でもすぐ聞ける関係を作ります。
日常：いつでも相談できる窓口（チャット・メール）
Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいとき、その都度チャットやメールで気軽にご相談いただけます。 「わざわざ支援を申し込むほどではない小さな疑問」を放置せず、その場で解消できることが、AI活用を止めない土台になります。
月次：定例ミーティングで運用診断と能動的な提案
月1回の定例ミーティングで、保険代理店のAI活用の状態を私たちの側から能動的に診断します。 「ここが止まっている」「Claude Code の新機能でここがもっとこう使える」「法改正でこの業務はこう変える」——を、待つのではなく提案します。
随時：新機能・法改正・新業務への適用相談
Claude Code の新機能リリース・法改正・新しい顧客(契約者/被保険者)のニーズなど、環境が変わるたびに「今ならどう使うべきか」をご相談いただけます。 顧問契約が続く限り、保険代理店のAI活用が環境変化に取り残されない状態を維持し続けるのが、本顧問契約のゴールです。
保険代理店が 本サービス(顧問)で得るもの
顧問形態は月次の継続サービスです。下記KPIは初年度で達成、2年目以降は保険代理店の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。終わりのない継続改善が顧問の本質です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
導入前 Before: 5-15時間
本サービス導入後 After: 1-3時間(乗合複数社比較自動生成)
導入前 Before: 30-60時間
本サービス導入後 After: 5-12時間(自動抽出+リマインダー)
導入前 Before: 200-300件
本サービス導入後 After: 400-600件(事務作業半減で担当数倍化)
導入前 Before: 1案件30-60分
本サービス導入後 After: 1案件5-10分(自動チェック)
顧問形態の特徴は、上記KPI 目標が静的でないこと。保険代理店を取り巻く「募集文書ガイドライン」「保険業法」の変化を月次で追跡し、Claude Code・Codex 設定を更新し続けます。代表/募集人の月次判断業務に並走し続ける長期パートナーシップです。
※ 上記数値は顧問形態の初年度達成目安で、2年目以降は保険代理店の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。月次顧問の本質は「終わりのない継続改善」です。
顧問契約でカバーする相談範囲
月次顧問契約では、Claude Code・Codex 活用に関する以下の相談に継続的に対応します。
新機能への対応相談
Claude Code・Codex は毎月のように新機能がリリースされます。MCP対応で外部ツール(freee / MJS / Notion 等)と連携できるようになった、新モデル(Sonnet 4.x など)が高精度になった、サブエージェントで作業を分担できるようになった——こうした新機能が出るたびに「今ならどう使うべきか」「貴保険代理店の業務にどう取り入れるか」を相談いただけます。新機能を見逃して時代遅れの使い方を続ける、ということが起きません。
法改正に伴う業務見直し
2026年のインボイス制度の詳細化、電子帳簿保存法のスキャン要件変更、年次の繁忙業務の様式変更——法改正で業務フローが変わるたびに、「Claude Code に渡している既存のプロンプト・チェックリスト・出力フォーマットをどう更新するか」を一緒に検討します。改正対応で生まれる新しい確認作業・整理作業の効率化を、改正のたびに継続サポート。
新規業務へのAI適用
新しい顧客(契約者/被保険者)(医療法人・不動産業・相続案件・海外取引のある法人 等)、新しい業務パターン(法人成り対応・組織再編・事業承継相談)、新しい募集人/事務スタッフの参画——その都度「このパターンに Claude Code をどう適用するか」を相談できます。標準業務でない案件にも、AIの活用ノウハウを切り替えながら適用できる体制を顧問として維持します。
月次の運用診断
月1回の定例ミーティング(60-90分・オンライン)で、貴保険代理店の Claude Code 利用ログを確認します。「誰が・どの業務に・何回・どれくらいの時間使ったか」「課金は適正範囲か(月額上限に対して何%か)」「使われていない機能の発掘」「募集人/事務スタッフごとの活用度の偏り」「不要な高額モデル使用の検出」まで、待つのではなく能動的に診断し改善提案します。
保険代理店で Claude Code・Codex を入れた後の景色(顧問)
顧問形態(保険代理店向け月次)で想定する導入像です。月次顧問1年経過時の到達点です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
導入前: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
導入後: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
導入前: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
導入後: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
導入前: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
導入後: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
相談頻度・事務所規模に応じた月次プラン
Claude Code顧問は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
相談頻度・定例ミーティングの回数・事務所規模に応じて最適な月次プランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
保険代理店向け 顧問と他形態の関係
本顧問形態の他に、保険代理店向けには次の6形態があります。月次顧問の中で新規導入が必要な場合は下記形態と組み合わせます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店顧問の月次相談テーマに固定、代表/募集人の意思決定タイミングに合わせ Slack で即応します。
- 研修(2-4時間): 保険代理店の代表/募集人と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 保険代理店の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、代表/募集人と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 保険代理店での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 保険代理店の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 保険代理店の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): 保険代理店の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- ▶ 顧問(月次)(現在のページ): 保険代理店の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
AI活用を止めない継続相談相手、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
