保険代理店向け
Claude Code 経営コンサル
— 「業務効率化」の先へ。AI時代の保険代理店経営をどう設計するか —
Claude Code を導入すれば残業は減ります。しかし保険代理店の本当の経営課題は、採用難・募集人/事務スタッフの高齢化・顧問料の下落圧力・事業承継——そこにあります。 AI鬼管理の経営コンサルは、Claude Code を「業務ツール」ではなく「保険代理店の競争力の源泉」として、経営戦略に組み込む上流からの伴走です。 経営者・代表が、AI を前提に保険代理店の収益構造・人員配置・差別化・承継を設計しきれる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「募集文書ガイドライン」「保険業法」「法人保険」など、保険代理店業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、代表/募集人の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として募集人(個人営業)が直面する「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールを入れて残業を減らす、で終わらない。
AI を前提にした保険代理店の収益構造・人員配置・差別化戦略まで設計しきる。
経営の意思決定に踏み込むのが、私たちのコンサルです。
■ 保険代理店 の 代表/募集人 へ
代表/募集人の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴保険代理店の日常業務 に組み込む。
保険代理店 の経営判断レベルから AI 戦略を一緒に作る
コンサル形態は3-6ヶ月の戦略パートナーシップです。保険代理店の収益構造、競争戦略、新サービス案、KPI設計を 代表/募集人 と一緒に書き直します。Claude Code・Codex はそのための実装手段として位置づけ、業務効率化ではなく事業構造の再設計が目的です。
コンサル終了時、保険代理店が3年後にどんな事業構造を持つかの中期戦略と、KPIダッシュボード、新サービスPoC が成果物として残ります。
扱う題材は、すべて貴保険代理店の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ コンサル形態の本質
保険代理店の 経営判断レベルからAI戦略を一緒に作る
コンサル形態は「保険代理店の代表/募集人が経営判断業務に時間を取り戻す」3〜6ヶ月の戦略パートナーシップです。研修や導入支援とは違い、目的は保険代理店の事業構造そのものを Claude Code で再設計することにあります。顧客(契約者/被保険者)対応の収益構造、競合との差別化軸、新サービス案、KPI設計、これらすべてを 代表/募集人 と一緒に書き直します。
扱うのは保険代理店固有の経営判断テーマだけ。「業務効率化のためのAI研修」ではなく、「保険代理店が3年後に Claude Code 起点でどんな事業構造を持っているか」の設計です。週次の経営会議参加+月次の戦略レビューで、代表/募集人の意思決定に並走します。
納品物は経営判断資料、新サービスPoC、KPIダッシュボード、AI戦略ロードマップです。募集人/事務スタッフ向けの研修は別形態をご利用ください。
保険代理店コンサルの 3〜6ヶ月ロードマップ
保険代理店の現状の収益構造、競合ポジション、代表/募集人の判断業務時間配分を洗い出します。経営層インタビュー、財務分析、業務量実測の3点を実施。
保険代理店の周辺競合(同業他社、大手チェーン、SaaS、フリーランス)の動向と、保険代理店の差別化軸の再定義を行います。
保険代理店の収益構造に追加できる新サービス案を3-5案検討、優先1案を Claude Code で PoC 実装。実顧客テストで仮説検証します。
保険代理店の経営判断に必要な月次/週次KPIを再設計、Claude Codeで自動ダッシュボード化。代表/募集人が経営会議で即判断できる状態を作ります。
経営層プレゼン資料の作成、3年後の保険代理店事業構造の中期戦略策定、内製化への引継ぎ準備を行います。
保険代理店で Claude Code・Codex が変える業務
コンサル形態では保険代理店の役割別痛点を経営課題まで遡って分析し、代表/募集人の判断業務に時間を戻す事業構造を設計します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
事務スタッフ(契約管理): 保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
→ Claude Code: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
募集人(個人営業): 1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
→ Claude Code: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
代表/募集人: 乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
→ Claude Code: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
上記痛点を経営判断レベルで再定義、保険代理店の事業構造そのものを AI 起点で書き換えます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
いま、保険代理店が Claude Code・Codex を必要とする理由
本コンサル形態(保険代理店向け3-6ヶ月)で経営判断の前提とする業界の現状認識は次の通りです。事業構造再設計の出発点になります。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険代理店業界は、保険業法改正(意向把握/比較推奨説明義務)、乗合代理店の増加、ネット保険(ライフネット/SBI 等)の脅威、来店型保険ショップの淘汰、生命保険/損害保険/医療保険の併売、団体保険・職域マーケット競争、デジタル保険募集(オンライン完結契約)解禁、女性活躍/高齢者向け保険需要、節税保険規制強化が同時進行しています。一方、法人保険(事業承継/福利厚生)・相続対策保険・がん/三大疾病保険・ペット保険・サイバー保険は需要拡大。中小保険代理店は代表/募集人が新規開拓/契約者面談/事故対応/事務処理/採用の全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、保険代理店が AI を「申込書の自動作成」だけで導入するのは不十分です。日次の顧客面談・意向確認・商品提案・申込手続・事故対応・更新管理・乗合保険会社連絡・採用といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、募集人が「ライフプラン提案」「顧客との信頼関係構築」「事故対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴代理店の実顧客業務(意向把握書類・契約概要・既契約証券・事故対応記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(コンサル)で扱う 保険代理店の案件全工程
コンサル3-6ヶ月(保険代理店向け)では下記7工程の見直しに加え、新工程の追加・既存工程の廃止も検討します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
代表/募集人の 独占業務 と 他業界との競合・連携
コンサル3-6ヶ月(保険代理店向け)では代表/募集人の独占業務領域を再定義し、競合との差別化軸を Claude Code で増幅します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険業法に基づく保険募集人/保険代理店登録(金融庁)。生保/損保それぞれの一般課程試験合格と継続教育が必須。乗合代理店は意向把握/比較推奨説明義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず代表/募集人が握る。
代表/募集人の領域: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
代表/募集人の領域: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
代表/募集人の領域: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
代表/募集人の領域: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店の 役割別 現場の痛点と AI支援(コンサル)
コンサル3-6ヶ月(保険代理店向け)では下記の役割別痛点を経営課題まで遡って分析、事業構造の根本再設計を行います。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
Claude Code支援: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
Claude Code支援: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
Claude Code支援: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
コンサル形態の特徴は、上記役割別痛点を「単なる業務改善」ではなく「保険代理店事業構造そのもの」に位置づけ直すこと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の戦略的優先順位を代表/募集人と合意し、3-6ヶ月後の到達目標を逆算します。
保険代理店の KPI Before / After(コンサル)
コンサル形態(保険代理店向け3-6ヶ月)では下記KPIに加え、保険代理店固有の経営KPIを別途設計します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険代理店コンサル形態では下記 KPI を「単なる業務改善指標」ではなく「事業構造再設計後の到達点」として位置づけます。代表/募集人と一緒に経営判断レベルで KPI を再定義し、3年後の保険代理店事業構造ビジョンに紐付けます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 更新案内+継続率管理時間(月次) | 30-60時間 | 5-12時間(自動抽出+リマインダー) |
| 1募集人担当可能顧客数 | 200-300件 | 400-600件(事務作業半減で担当数倍化) |
| 保険業法第300条適合チェック時間 | 1案件30-60分 | 1案件5-10分(自動チェック) |
| 意向把握書類+提案書作成時間(1案件) | 5-15時間 | 1-3時間(乗合複数社比較自動生成) |
コンサル形態の特徴は、上記KPI 指標を「単なる業務改善」ではなく「保険代理店事業構造そのもの」に位置づけ直すこと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の戦略的優先順位を代表/募集人と合意し、3-6ヶ月後の到達目標を逆算します。
※ 上記 KPI はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルでは保険代理店固有の経営 KPI(収益/競争/新サービス関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
保険代理店から よく聞かれる懸念と回答(コンサル)
保険代理店のコンサル契約検討者からよく聞かれる懸念と回答です。経営判断レベルの個別相談も歓迎します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
Q: 顧客の告知情報や契約番号を外部AIに渡せない
A: Claude Codeはサンドボックス動作・permission modeで読込制限可・学習にも使われません。顧客氏名は仮名化、告知情報はカテゴリで丸める処理を入口に設計、保険業法/個人情報保護法に適合した運用を構築します。
Q: 意向把握/比較推奨説明はAIではコンプラ違反リスク
A: AIは募集文書ガイドライン適合チェック+乗合複数社の商品比較データを提供、最終的な顧客説明は募集人。逆にAI導入でコンプラチェックの抜け漏れを防ぎ、保険業法違反リスクを最小化します。
Q: 事故対応は人間関係の問題、AIでは無理
A: AIは事故報告書ドラフト+保険会社向け書類リスト+類似事故事例検索で支援、最終的な顧客対応は募集人/事故担当が判断。対応速度向上と書類漏れ防止のセーフティネット役です。
Q: 更新管理は顧客との関係性、AIで自動化すると冷たい
A: AIは更新リスト抽出+案内メールドラフトのみ、最終的な顧客連絡は募集人が個別カスタマイズ。漏れ防止+タイミング最適化で継続率向上、関係性は逆に強化されます。
Q: 保険業法の規制が厳しく、AIは募集行為に使えない
A: AIは提案資料/意向把握書類/比較推奨説明資料の事前準備のみ。実際の募集行為(顧客への説明/質問対応/募集制限の遵守)は募集人固有業務として固定、AIは法令適合チェックで逆に安全性向上します。
コンサル形態の特徴は、上記よくある懸念を「単なる業務改善」ではなく「保険代理店事業構造そのもの」に位置づけ直すこと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の戦略的優先順位を代表/募集人と合意し、3-6ヶ月後の到達目標を逆算します。
保険代理店 経営コンサルの本質
コンサル形態の経営判断は保険代理店固有の「募集文書ガイドライン」「保険業法」を中心に、3-6ヶ月で代表/募集人と一緒に事業構造そのものを書き換える前提で進みます。例えば「更新案内+継続率管理時間(月次)」を30-60時間から5-12時間(自動抽出+リマインダー)へ引き上げるような数値目標を、経営層プレゼン資料・新サービスPoC・KPIダッシュボード・AI戦略ロードマップとして納品物に落とし込みます。コンサル特有の納品は「現業務の改善案」ではなく「3年後の事業構造ビジョン」であり、ここが研修/導入支援/内製化伴走との明確な境界線です。
保険代理店の収益は『生命保険手数料(40-55%) + 損害保険手数料(25-35%) + 医療/がん保険手数料(10-20%) + 法人保険手数料(10-25%) + 団体保険(5-15%)』。継続契約が経営生命線、新契約手数料が初年度収益、継続手数料が長期収益源、乗合数と顧客継続率が成長軸
来店型保険ショップとネット保険に挟まれる中、『乗合複数社』『対面ライフプラン』『法人保険(事業承継/相続)』『地域密着』『継続フォロー』『事故対応』で差別化。提案資料自動化+更新管理体系化+募集人育成が経営の最重要課題
1) 法人保険特化(事業承継/福利厚生)コンサル 2) 相続対策保険×税理士連携 3) ペット保険+ペットライフプラン併売 4) サイバー保険(中小企業向け)新規開拓
顧客継続率 90%以上 / 1募集人担当顧客数 400件以上 / 法人保険売上比率 30%以上 / コンプラ違反ゼロ
保険代理店の中で 本サービス(コンサル)が選ばれる理由
コンサル形態(保険代理店向け)の差別化は「経営判断レベルから事業構造を Claude Code で再設計」。一般経営コンサルとの明確な差です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険代理店の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 顧客(契約者/被保険者) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(コンサル)は「代表/募集人が保険代理店固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) (来店型保険領域)
保険代理店の強み: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
vs ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
保険代理店の強み: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
vs 金融機関代理店(銀行/証券系) (窓販保険領域)
保険代理店の強み: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
vs 保険ブローカー(保険仲立人) (法人保険領域)
保険代理店の強み: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店 周辺選択肢との比較
本コンサル形態(保険代理店向け3-6ヶ月)は経営判断レベル。一般経営コンサルやIT導入支援との違いを意識しています。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
保険代理店が顧客(契約者/被保険者)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(コンサル)です。下表は周辺選択肢の領域と、代表/募集人側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 代表/募集人としての強み |
|---|---|---|
| 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) | 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案 | 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化 |
| ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け | 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走 |
| 金融機関代理店(銀行/証券系) | 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け | 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー |
| 保険ブローカー(保険仲立人) | 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人 | 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、代表/募集人の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 保険代理店の方 に向いています(コンサル)
コンサル形態は「保険代理店の代表/募集人と経営層」が事業構造の再設計を本気で進めたい方々に向きます。AI戦略から作りたい方向け。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
悩み: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
本気で導入を考えるきっかけ: 節税保険規制強化で従来提案が使えなくなり、3ヶ月以内の法人保険提案再設計必須、提案資料自動化が急務
悩み: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
本気で導入を考えるきっかけ: 更新時期の処理キャパ超え、3ヶ月以内の更新管理体系化必須、事故対応マニュアル化と書類自動化が経営課題
悩み: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
本気で導入を考えるきっかけ: 募集人2名の独立通告、3ヶ月以内の業務体系化必須、提案資料/事務作業/コンプラチェックの自動化が経営最優先課題
3-6ヶ月後に「保険代理店の事業構造が AI 起点で書き換わっている」状態を目指す方は、本コンサル形態が最適です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
経営コンサルの進め方
貴保険代理店の経営課題を起点に設計するため、全保険代理店に共通のフレームワークはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
保険代理店の経営課題の構造化（収益・人員・顧客(契約者/被保険者)構成・競合環境の整理）
まず貴保険代理店の収益構造・顧客(契約者/被保険者)構成・人員配置・競合環境を一緒に棚卸しし、経営課題を構造化します。 「保険代理店の成長を止めている本当のボトルネックは何か」——この見極めこそが、AI活用を経営成果に繋げる最大のポイントです。
AI活用を経営戦略にどう組み込むかの設計
構造化した経営課題に対し、Claude Code をはじめとする AI 活用を「収益拡大・差別化・人員設計・事業承継」のどこにどう効かせるかを設計します。 ここで「AIを経営資源として捉える視点」を持つことが、以降の意思決定の土台になります。
Claude Code を競争力に変える具体施策の優先順位付け
設計した経営戦略(AIを前提とした収益構造 / 人員配置 / 事業承継 / 新規サービス開発)を、実行可能な具体施策(どの業務から内製化するか / どの募集人/事務スタッフを推進担当にするか / どの顧客(契約者/被保険者)で先行展開するか / どの新サービス[AI月次レポート顧問契約等]を立ち上げるか)に落とし込み、投資対効果(時短金額 × AI課金 × 人件費)と緊急度(競合に差を付けられる前 / 事業承継の時間軸)で優先順位を付けていきます。 この段階で、貴保険代理店には「いつ・何から・どう手を打つか・誰が責任を持つか」が明確な経営アクションプラン(12〜24ヶ月ロードマップ)が揃います。
意思決定の伴走と実行モニタリング
最終段階では、経営アクションプランの実行に伴走し、決めきれない論点をその場で整理しながら、施策が止まらないようモニタリングします。 コンサル終了後も代表・代表が AI を前提に経営判断を続けられる状態に持っていくのが、本経営コンサルのゴールです。
保険代理店が 本サービス(コンサル)で得るもの
コンサル形態(3-6ヶ月)で焦点を当てるのは、KPI数値そのものより「保険代理店の事業構造再設計後の到達点」です。下記は KPI 設計の参考値で、コンサルでは 保険代理店 固有の経営KPIを別途設計します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
導入前 Before: 5-15時間
本サービス導入後 After: 1-3時間(乗合複数社比較自動生成)
導入前 Before: 30-60時間
本サービス導入後 After: 5-12時間(自動抽出+リマインダー)
導入前 Before: 200-300件
本サービス導入後 After: 400-600件(事務作業半減で担当数倍化)
導入前 Before: 1案件30-60分
本サービス導入後 After: 1案件5-10分(自動チェック)
コンサル形態の特徴は、上記KPI 目標を「単なる業務改善」ではなく「保険代理店事業構造そのもの」に位置づけ直すこと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の戦略的優先順位を代表/募集人と合意し、3-6ヶ月後の到達目標を逆算します。
※ 上記数値はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルでは保険代理店固有の経営KPI(収益構造/競争戦略/新サービスPoC関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
経営コンサルで扱う診断項目
経営コンサルでは、Claude Code・Codex 活用を事務所経営に組み込むため、以下の経営項目を構造化します。
収益構造の分析
顧問報酬(月次・決算・代表/募集人対応対応)とスポット報酬(相続・組織再編・新設法人対応)の構成比、顧客(契約者/被保険者)別の収益性、AI活用で空く余力を「既存顧客(契約者/被保険者)深耕 / 新規開拓 / 付加価値サービス」のどこに振り向けるべきかを定量的に検討。経営判断の根拠が手元に残ります。
顧客(契約者/被保険者)構成・単価
顧客(契約者/被保険者)を業種別・規模別・単価帯別にセグメント化し、それぞれの収益性と将来性を分析。AIで生まれた余力で「単価を上げられる顧客層 / 数を増やせる顧客層 / 撤退すべき顧客層」を見極め、差別化で単価を維持・向上する戦略を設計。価格競争に巻き込まれない事務所構造に移行。
人員配置・採用計画
採用難の業界環境を前提に、「今の募集人/事務スタッフ数で売上を伸ばす」「ベテラン依存をAIで分散する」「新人育成期間を短縮する」など、AI前提の人員設計を年次計画に落とし込みます。採用に左右されない事務所構造への移行計画を一緒に描きます。
事業承継ロードマップ
次世代代表への承継時期、引き継ぐべき「保険代理店の価値」(顧客(契約者/被保険者)関係・募集人/事務スタッフ・ノウハウ・ブランド)、AI前提に再設計した運営構造、次世代代表の育成・準備期間——5年単位の事業承継ロードマップを描きます。承継後も持続可能な事務所構造の青写真が手元にある状態。
保険代理店で Claude Code・Codex を入れた後の景色(コンサル)
コンサル形態(保険代理店向け3-6ヶ月)で想定する導入像です。コンサル完了時に下記の状態に到達します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
導入前: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
導入後: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
導入前: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
導入後: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
導入前: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
導入後: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
経営課題・関与期間に応じたプラン
Claude Code経営コンサルは、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
保険代理店の経営課題・規模・関与期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
保険代理店向け コンサルと他形態の関係
本コンサル形態の他に、保険代理店向けには次の6形態があります。経営判断レベルの戦略策定後、現場実装は下記形態と組み合わせます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の経営判断連動性を保険代理店コンサル形態で再定義、代表/募集人の意思決定を Claude Code が継続支援します。
- 研修(2-4時間): 保険代理店の代表/募集人と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 保険代理店の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、代表/募集人と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 保険代理店での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 保険代理店の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
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- 内製化伴走(6-12ヶ月): 保険代理店の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 保険代理店の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
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