保険代理店向け
Claude Code・Codex 導入支援
— 「入れて終わり」にしない。保険代理店が安全に使える業務設計まで伴走 —
Claude Code を導入したいが、顧客(契約者/被保険者)データの扱い・代表/募集人判断の線引き・募集人/事務スタッフが本当に使えるかで止まっている——。 保険代理店のClaude Code導入は、一般企業のAI導入とは違います。AIに任せる業務・人が判断する業務・入れてはいけない情報を分けるところから設計する必要があります。 AI鬼管理のClaude Code導入支援は、保険代理店が安全に・現実的に、業務フローへClaude Codeを組み込むための設計・運用ルール作成と定着までの伴走支援です。
本研修では特に「募集文書ガイドライン」「保険業法」「法人保険」など、保険代理店業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、代表/募集人の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として募集人(個人営業)が直面する「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールを入れて終わり、ではない。
顧客(契約者/被保険者)データの扱い・代表/募集人判断の線引き・所内ルールまで設計しきって、初めて「安全に使える」。
そこまで運び切るのが、私たちの導入支援です。
■ 保険代理店 の 代表/募集人 へ
代表/募集人の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴保険代理店の日常業務 に組み込む。
3〜6ヶ月で 保険代理店 の現業務に Claude Code・Codex を組み込む
導入支援形態は3-6ヶ月のハンズオン伴走です。保険代理店の現状業務を可視化、Claude Code・Codex を組み込む業務を特定、データ分類と権限設計、業務フロー変更、現場メンバーへの実践指導、運用定着まで一貫して支援します。
導入支援終了時、代表/募集人と現場が Claude Code を保険代理店の日常業務として使い続けられる状態になります。
扱う題材は、すべて貴保険代理店の実業務。サンプル課題は一切使いません。
保険代理店で Claude Code・Codex が変える業務
導入支援形態では保険代理店の役割別痛点を3-6ヶ月かけて1つずつ Claude Code に置き換え、現場の業務フロー自体を書き直します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
代表/募集人: 乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
→ Claude Code: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
事務スタッフ(契約管理): 保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
→ Claude Code: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
募集人(個人営業): 1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
→ Claude Code: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
上記痛点を3-6ヶ月の伴走で1つずつ業務フローに統合、保険代理店の現業務を AI 統合済みに変えます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
いま、保険代理店が Claude Code・Codex を必要とする理由
本導入支援形態(保険代理店向け3-6ヶ月)で前提とする業界の現状認識は次の通りです。業務フロー設計の出発点になります。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
保険代理店業界は、保険業法改正(意向把握/比較推奨説明義務)、乗合代理店の増加、ネット保険(ライフネット/SBI 等)の脅威、来店型保険ショップの淘汰、生命保険/損害保険/医療保険の併売、団体保険・職域マーケット競争、デジタル保険募集(オンライン完結契約)解禁、女性活躍/高齢者向け保険需要、節税保険規制強化が同時進行しています。一方、法人保険(事業承継/福利厚生)・相続対策保険・がん/三大疾病保険・ペット保険・サイバー保険は需要拡大。中小保険代理店は代表/募集人が新規開拓/契約者面談/事故対応/事務処理/採用の全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、保険代理店が AI を「申込書の自動作成」だけで導入するのは不十分です。日次の顧客面談・意向確認・商品提案・申込手続・事故対応・更新管理・乗合保険会社連絡・採用といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、募集人が「ライフプラン提案」「顧客との信頼関係構築」「事故対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴代理店の実顧客業務(意向把握書類・契約概要・既契約証券・事故対応記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(導入支援)で扱う 保険代理店の案件全工程
導入支援3-6ヶ月(保険代理店向け)では下記7工程すべてを Claude Code・Codex 統合済みフローに書き換えます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
代表/募集人の 独占業務 と 他業界との競合・連携
導入支援3-6ヶ月(保険代理店向け)では代表/募集人の独占業務領域を守りながら Claude Code・Codex を業務統合する設計を行います。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
保険業法に基づく保険募集人/保険代理店登録(金融庁)。生保/損保それぞれの一般課程試験合格と継続教育が必須。乗合代理店は意向把握/比較推奨説明義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず代表/募集人が握る。
代表/募集人の領域: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
代表/募集人の領域: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
代表/募集人の領域: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
代表/募集人の領域: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店の 役割別 現場の痛点と AI支援(導入支援)
導入支援3-6ヶ月(保険代理店向け)では下記の役割別痛点すべてに Claude Code・Codex を組み込み、業務フロー自体を書き換えます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
Claude Code支援: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
Claude Code支援: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
Claude Code支援: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
導入支援形態の特徴は、上記役割別痛点を「学ぶ」のではなく「現業務に組み込む」こと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を3-6ヶ月でハンズオン伴走し、運用定着まで支援します。
保険代理店の KPI Before / After(導入支援)
導入支援形態(保険代理店向け3-6ヶ月)では下記KPIすべての達成を目指し、毎週進捗レビューを行います。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
保険代理店導入支援3-6ヶ月では下記 KPI を直接の到達目標として、現業務に Claude Code・Codex を組み込む際の優先順位を決めます。週次レビューで進捗を確認し、未達項目は即座に施策を見直します。代表/募集人+現場メンバー全員での総力戦です。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 意向把握書類+提案書作成時間(1案件) | 5-15時間 | 1-3時間(乗合複数社比較自動生成) |
| 更新案内+継続率管理時間(月次) | 30-60時間 | 5-12時間(自動抽出+リマインダー) |
| 1募集人担当可能顧客数 | 200-300件 | 400-600件(事務作業半減で担当数倍化) |
| 保険業法第300条適合チェック時間 | 1案件30-60分 | 1案件5-10分(自動チェック) |
導入支援形態の特徴は、上記KPI 指標を「学ぶ」のではなく「現業務に組み込む」こと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を3-6ヶ月でハンズオン伴走し、運用定着まで支援します。
※ 上記 KPI は保険代理店導入支援3-6ヶ月で直接到達を狙う目標値です。週次レビューと現業務統合により、終了時点での達成を目指します。
保険代理店から よく聞かれる懸念と回答(導入支援)
保険代理店の導入支援検討者からよく聞かれる懸念と回答です。3-6ヶ月の伴走中に詳細を詰めます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
Q: 保険業法の規制が厳しく、AIは募集行為に使えない
A: AIは提案資料/意向把握書類/比較推奨説明資料の事前準備のみ。実際の募集行為(顧客への説明/質問対応/募集制限の遵守)は募集人固有業務として固定、AIは法令適合チェックで逆に安全性向上します。
Q: 顧客の告知情報や契約番号を外部AIに渡せない
A: Claude Codeはサンドボックス動作・permission modeで読込制限可・学習にも使われません。顧客氏名は仮名化、告知情報はカテゴリで丸める処理を入口に設計、保険業法/個人情報保護法に適合した運用を構築します。
Q: 意向把握/比較推奨説明はAIではコンプラ違反リスク
A: AIは募集文書ガイドライン適合チェック+乗合複数社の商品比較データを提供、最終的な顧客説明は募集人。逆にAI導入でコンプラチェックの抜け漏れを防ぎ、保険業法違反リスクを最小化します。
Q: 事故対応は人間関係の問題、AIでは無理
A: AIは事故報告書ドラフト+保険会社向け書類リスト+類似事故事例検索で支援、最終的な顧客対応は募集人/事故担当が判断。対応速度向上と書類漏れ防止のセーフティネット役です。
Q: 更新管理は顧客との関係性、AIで自動化すると冷たい
A: AIは更新リスト抽出+案内メールドラフトのみ、最終的な顧客連絡は募集人が個別カスタマイズ。漏れ防止+タイミング最適化で継続率向上、関係性は逆に強化されます。
導入支援形態の特徴は、上記よくある懸念を「学ぶ」のではなく「現業務に組み込む」こと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を3-6ヶ月でハンズオン伴走し、運用定着まで支援します。
保険代理店の中で 本サービス(導入支援)が選ばれる理由
導入支援形態(保険代理店向け)の差別化は「現業務に Claude Code・Codex を組み込むまで3-6ヶ月伴走」。導入だけで終わるSI型との明確な差です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
保険代理店の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 顧客(契約者/被保険者) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(導入支援)は「代表/募集人が保険代理店固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) (来店型保険領域)
保険代理店の強み: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
vs ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
保険代理店の強み: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
vs 金融機関代理店(銀行/証券系) (窓販保険領域)
保険代理店の強み: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
vs 保険ブローカー(保険仲立人) (法人保険領域)
保険代理店の強み: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店 周辺選択肢との比較
本導入支援形態(保険代理店向け3-6ヶ月)は業務フローへの組込みまで責任。SIや単発研修との違いを意識しています。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
保険代理店が顧客(契約者/被保険者)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(導入支援)です。下表は周辺選択肢の領域と、代表/募集人側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 代表/募集人としての強み |
|---|---|---|
| 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) | 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案 | 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化 |
| ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け | 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走 |
| 金融機関代理店(銀行/証券系) | 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け | 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー |
| 保険ブローカー(保険仲立人) | 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人 | 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、代表/募集人の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 保険代理店の方 に向いています(導入支援)
導入支援形態は「保険代理店の代表/募集人+現場メンバー全員」で3-6ヶ月伴走できる方々に向きます。現業務に確実に組み込みたい方向け。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
悩み: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
本気で導入を考えるきっかけ: 募集人2名の独立通告、3ヶ月以内の業務体系化必須、提案資料/事務作業/コンプラチェックの自動化が経営最優先課題
悩み: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
本気で導入を考えるきっかけ: 節税保険規制強化で従来提案が使えなくなり、3ヶ月以内の法人保険提案再設計必須、提案資料自動化が急務
悩み: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
本気で導入を考えるきっかけ: 更新時期の処理キャパ超え、3ヶ月以内の更新管理体系化必須、事故対応マニュアル化と書類自動化が経営課題
3-6ヶ月後に「保険代理店の現業務が Claude Code・Codex 統合済み」状態を目指す方は、本導入支援形態が最適です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
導入支援の進め方
貴保険代理店の業務と顧客(契約者/被保険者)データの実態を起点に設計するため、全保険代理店に共通のテンプレートはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
現状ヒアリングと導入範囲の確定（どの業務に・誰が・どこまで使うか）
まず貴保険代理店の業務フロー・顧客(契約者/被保険者)データの種類・募集人/事務スタッフのリテラシーを一緒に棚卸しし、Claude Code を導入する範囲を確定します。 「どの業務から始めるか」「誰が使うか」「どこまでを対象にするか」——この範囲確定こそが、安全な導入の出発点です。
「AIに任せる／人が判断する／入れてはいけない情報」の線引き設計
代表/募集人判断・最終回答は代表/募集人が握り、資料整理・下書き・チェックリスト化は Claude Code に任せる——という境界を、貴保険代理店の業務に沿って文書化します。 入れてはいけない顧客(契約者/被保険者)情報も具体的に定義し、募集人/事務スタッフが迷わず守れる基準を作ります。
Claude Code 環境構築と運用ルールの文書化（permission mode・課金上限・権限分離）
確定した範囲に沿って Claude Code 環境を構築し、permission mode の事務所標準・課金の上限設定・募集人/事務スタッフごとの権限分離を運用ルールとして文書化します。 この段階で、貴保険代理店には「誰が・何を・どこまで使ってよいか」が明記された運用ルールが揃います。
所内への展開と定着確認（運用開始後のフォロー）
最終段階では、設計した運用ルール(顧客(契約者/被保険者)データの扱い境界 / 募集人/事務スタッフごとの permission 設計 / 出力レビューの責任分担 / 課金上限と監視)を募集人/事務スタッフ全員に展開し、実際に守られているか・募集人/事務スタッフが迷う場面はないか・抜け道が発生していないかを、運用開始後の2〜4週間で実機を確認しながらフォローします。 新しい業務(新顧客(契約者/被保険者) / 法改正 / 新業務パターン)が増えても同じ線引きの型で判断できる状態、つまり「導入支援終了後も運用が崩れない事務所」に持っていくことを、本導入支援のゴールに置いています。
保険代理店が 本サービス(導入支援)で得るもの
導入支援形態(3-6ヶ月)で直接達成を目指すKPIです。保険代理店の現業務に Claude Code・Codex を組み込み、運用定着までハンズオン伴走するため、導入支援終了時点での達成を狙います。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
導入前 Before: 5-15時間
本サービス導入後 After: 1-3時間(乗合複数社比較自動生成)
導入前 Before: 30-60時間
本サービス導入後 After: 5-12時間(自動抽出+リマインダー)
導入前 Before: 200-300件
本サービス導入後 After: 400-600件(事務作業半減で担当数倍化)
導入前 Before: 1案件30-60分
本サービス導入後 After: 1案件5-10分(自動チェック)
導入支援形態の特徴は、上記KPI 目標を「学ぶ」のではなく「現業務に組み込む」こと。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を3-6ヶ月でハンズオン伴走し、運用定着まで支援します。
※ 上記数値は導入支援3-6ヶ月で達成を目指す保険代理店向け KPI です。週次レビューと現業務へのハンズオン統合により、終了時点での達成を狙います。
導入支援で作成する成果物
導入支援では、貴保険代理店が Claude Code を安全に運用するための「設計書」を成果物としてお渡しします。
顧客(契約者/被保険者)データ取り扱い基準書
「外部AIに渡してよいデータ(個人情報を含まない集計値・税法解釈・既に公開済みの情報) / 加工が必要なデータ(個人情報をマスキングしてから渡す) / 渡してはいけないデータ(マイナンバー・特定顧客の財務詳細など守秘義務の中核)」の3分類基準を、貴保険代理店の情報セキュリティ規程・守秘義務の運用に沿って、具体的なデータ種別ごとに定義した文書。募集人/事務スタッフが迷わず判断できる粒度まで踏み込みます。
permission mode 事務所標準ルール
Claude Code の permission mode(file write / shell execute / external network call の許可レベル)を、募集人/事務スタッフごと・業務ごとにどう設定するかの標準。「経理担当は file write OK、shell execute は要承認」「新人募集人/事務スタッフは全コマンド承認制」「代表は full access」——のような保険代理店の運用ポリシーとして文書化。新人が入っても募集人/事務スタッフ間で齟齬が出ない粒度まで定義。
課金上限・権限分離設計書
募集人/事務スタッフごとの月額課金上限(個人 $50 / マネージャー $200 / 保険代理店全体 $500 など)、API キーの管理者・利用者の分離、Claude Pro / Max / API クレジットの使い分け基準。無自覚な高額課金を防ぐ仕組みと、トラブル時の責任の所在を明確化した文書として残ります。
所内展開ガイドライン
設計した運用ルールを募集人/事務スタッフに展開する手順書(オリエンテーション内容、Q&A集、トラブル時の連絡先、月次の運用診断フォーマット)。導入支援終了後も貴保険代理店だけで運用ルールを維持・更新できる体制を残します。新入募集人/事務スタッフへのオンボーディング資料としても流用可能。
保険代理店で Claude Code・Codex を入れた後の景色(導入支援)
導入支援形態(保険代理店向け3-6ヶ月)で想定する導入像です。導入支援完了時に下記の状態に到達します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
導入前: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
導入後: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
導入前: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
導入後: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
導入前: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
導入後: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
導入範囲・事務所規模に応じたプラン
Claude Code導入支援は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
導入範囲・事務所規模・顧客(契約者/被保険者)データの複雑さに応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
保険代理店向け 導入支援と他形態の関係
本導入支援形態の他に、保険代理店向けには次の6形態があります。導入支援完了後の継続運用には下記形態への移行も可能です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店導入支援の主要ワークストリームに分割、各3-5週間で順次 Claude Code・Codex を業務に組み込みます。
- 研修(2-4時間): 保険代理店の代表/募集人と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 保険代理店の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、代表/募集人と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 保険代理店での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- ▶ 導入支援(3-6ヶ月)(現在のページ): 保険代理店の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 保険代理店の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): 保険代理店の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 保険代理店の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
保険代理店のClaude Code導入、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
