保険代理店向け
Claude Code 内製化伴走
— 外部に頼り続けない。保険代理店が自力でAI活用を回せる体制ができるまで併走 —
研修で個人がスキルを得ても、ルールを作っても、それを回し続ける「保険代理店の体制」がなければ、担当者が辞けば元通りです。 AI鬼管理の内製化伴走は、保険代理店が外部に頼らず Claude Code・Codex 活用を自力で回し続けられる「内製推進体制」を作り、その体制が自走するまで併走する支援です。 保険代理店の中に「AI活用を継続的に推進できる担当者とナレッジの仕組み」が根づき、新しい業務にも自分たちで展開できる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「募集文書ガイドライン」「保険業法」「法人保険」など、保険代理店業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、代表/募集人の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として募集人(個人営業)が直面する「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
スキルを教えて終わり、ルールを作って終わり、ではない。
保険代理店が外部に頼らず、自分たちでAI活用を回し続けられる体制ができるまで、決して離さない。
それが、私たちの内製化伴走です。
■ 保険代理店 の 代表/募集人 へ
代表/募集人の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴保険代理店の日常業務 に組み込む。
保険代理店 の社内チームが Claude Code を自走運用するまで育てる
内製化伴走形態は6-12ヶ月で、保険代理店が外部支援なしで Claude Code・Codex を継続運用できる体制を構築します。推進チーム編成、典型業務AI化、社内Wiki構築、社内勉強会の自走、外部支援の段階フェードアウトまで設計します。
伴走終了時、保険代理店の社内チームが「自分たちで Claude Code・Codex を業務に組み込み続けられる」組織能力が残ります。
扱う題材は、すべて貴保険代理店の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 内製化伴走形態の本質
保険代理店の 社内チームがClaude Codeを自走運用 できるまで育てる
内製化伴走形態は「保険代理店が外部支援なしでClaude Codeを継続運用できる体制」を6〜12ヶ月かけて構築するサービスです。コンサル形態が経営判断レベルなのに対し、内製化は代表/募集人と募集人/事務スタッフが日常的に Claude Code を使い倒し、業務に組み込み、社内Wiki化するまでの推進体制構築に重きを置きます。
M1で推進チーム編成、M2-M3で典型業務の AI 化、M4-M5でナレッジ蓄積、M6以降は社内勉強会の自主運営まで持っていきます。終了時点で「外部支援なしで 保険代理店 固有の AI 業務改善が回せる」社内体制が残ります。ROI重視のコンサルとは違い、組織能力の構築が成果物です。
納品物は推進体制図、月次マイルストーン、社内Wiki構造、自走運用マニュアル、社内勉強会教材です。経営戦略の作成は別形態(コンサル)をご利用ください。
保険代理店が 自走運用体制 を作るまでの道筋
代表/募集人、募集人/事務スタッフ、IT担当の3-5名で推進チームを編成。週1の定例会と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせ、保険代理店固有の業務シーンを順次AI化します。
保険代理店で毎日発生する典型業務(書類作成、記録整理、問合せ対応)を3-5パターン特定し、Claude Codeで自動化テンプレを構築します。
AI化された業務手順、Claude Code設定、ベストプラクティスを社内Wikiにナレッジ化。新人メンバーが入社時に1週間で習熟できる構造に整えます。
月1の社内勉強会を代表/募集人が自走運営できるよう、ファシリテーション支援を段階的に減らします。保険代理店内での AI 利用事例を共有する文化を作ります。
伴走支援を月次→四半期次→年次へと段階的にフェードアウト。保険代理店の社内チームが完全自走できる体制を成果物として残します。
保険代理店で Claude Code・Codex が変える業務
内製化伴走形態では保険代理店の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
募集人(個人営業): 1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
→ Claude Code: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
代表/募集人: 乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
→ Claude Code: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
事務スタッフ(契約管理): 保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
→ Claude Code: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
上記痛点を社内チームが自走で解決できる組織能力を、6-12ヶ月の伴走で構築します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
いま、保険代理店が Claude Code・Codex を必要とする理由
本内製化伴走形態(保険代理店向け6-12ヶ月)で社内チームと共有する業界の現状認識は次の通りです。推進体制設計の出発点になります。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
保険代理店業界は、保険業法改正(意向把握/比較推奨説明義務)、乗合代理店の増加、ネット保険(ライフネット/SBI 等)の脅威、来店型保険ショップの淘汰、生命保険/損害保険/医療保険の併売、団体保険・職域マーケット競争、デジタル保険募集(オンライン完結契約)解禁、女性活躍/高齢者向け保険需要、節税保険規制強化が同時進行しています。一方、法人保険(事業承継/福利厚生)・相続対策保険・がん/三大疾病保険・ペット保険・サイバー保険は需要拡大。中小保険代理店は代表/募集人が新規開拓/契約者面談/事故対応/事務処理/採用の全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、保険代理店が AI を「申込書の自動作成」だけで導入するのは不十分です。日次の顧客面談・意向確認・商品提案・申込手続・事故対応・更新管理・乗合保険会社連絡・採用といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、募集人が「ライフプラン提案」「顧客との信頼関係構築」「事故対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴代理店の実顧客業務(意向把握書類・契約概要・既契約証券・事故対応記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(内製化伴走)で扱う 保険代理店の案件全工程
内製化伴走6-12ヶ月(保険代理店向け)では下記7工程の Claude Code・Codex 統合を社内チームが自走運用できるまで支援します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
代表/募集人の 独占業務 と 他業界との競合・連携
内製化伴走6-12ヶ月(保険代理店向け)では代表/募集人の独占業務領域を社内チームが守り続ける体制を構築します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
保険業法に基づく保険募集人/保険代理店登録(金融庁)。生保/損保それぞれの一般課程試験合格と継続教育が必須。乗合代理店は意向把握/比較推奨説明義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず代表/募集人が握る。
代表/募集人の領域: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
代表/募集人の領域: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
代表/募集人の領域: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
代表/募集人の領域: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店の 役割別 現場の痛点と AI支援(内製化伴走)
内製化伴走6-12ヶ月(保険代理店向け)では下記の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続ける体制を構築します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
Claude Code支援: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
Claude Code支援: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
Claude Code支援: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
内製化伴走形態の特徴は、上記役割別痛点を外部支援なしで継続改善できる組織能力に変換すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の運用ナレッジを社内Wikiに残し、新人メンバーが1週間で習熟できる構造にします。
保険代理店の KPI Before / After(内製化伴走)
内製化伴走形態(保険代理店向け6-12ヶ月)では下記KPIの達成プロセスを社内チームが自走できるよう支援します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
保険代理店内製化伴走形態では下記 KPI を社内チームが自走で達成し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。KPI 達成プロセス自体を組織能力に変えることが本質的な成果物で、数値達成は副産物です。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 1募集人担当可能顧客数 | 200-300件 | 400-600件(事務作業半減で担当数倍化) |
| 保険業法第300条適合チェック時間 | 1案件30-60分 | 1案件5-10分(自動チェック) |
| 意向把握書類+提案書作成時間(1案件) | 5-15時間 | 1-3時間(乗合複数社比較自動生成) |
| 更新案内+継続率管理時間(月次) | 30-60時間 | 5-12時間(自動抽出+リマインダー) |
内製化伴走形態の特徴は、上記KPI 指標を外部支援なしで継続改善できる組織能力に変換すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の運用ナレッジを社内Wikiに残し、新人メンバーが1週間で習熟できる構造にします。
※ 上記 KPI は保険代理店内製化伴走6-12ヶ月の中間指標で、最終成果物は自走運用できる社内体制そのものです。数値達成より体制の堅牢性が重要です。
保険代理店から よく聞かれる懸念と回答(内製化伴走)
保険代理店の内製化伴走検討者からよく聞かれる懸念と回答です。社内推進体制構築の初期相談で対応します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
Q: 意向把握/比較推奨説明はAIではコンプラ違反リスク
A: AIは募集文書ガイドライン適合チェック+乗合複数社の商品比較データを提供、最終的な顧客説明は募集人。逆にAI導入でコンプラチェックの抜け漏れを防ぎ、保険業法違反リスクを最小化します。
Q: 事故対応は人間関係の問題、AIでは無理
A: AIは事故報告書ドラフト+保険会社向け書類リスト+類似事故事例検索で支援、最終的な顧客対応は募集人/事故担当が判断。対応速度向上と書類漏れ防止のセーフティネット役です。
Q: 更新管理は顧客との関係性、AIで自動化すると冷たい
A: AIは更新リスト抽出+案内メールドラフトのみ、最終的な顧客連絡は募集人が個別カスタマイズ。漏れ防止+タイミング最適化で継続率向上、関係性は逆に強化されます。
Q: 保険業法の規制が厳しく、AIは募集行為に使えない
A: AIは提案資料/意向把握書類/比較推奨説明資料の事前準備のみ。実際の募集行為(顧客への説明/質問対応/募集制限の遵守)は募集人固有業務として固定、AIは法令適合チェックで逆に安全性向上します。
Q: 顧客の告知情報や契約番号を外部AIに渡せない
A: Claude Codeはサンドボックス動作・permission modeで読込制限可・学習にも使われません。顧客氏名は仮名化、告知情報はカテゴリで丸める処理を入口に設計、保険業法/個人情報保護法に適合した運用を構築します。
内製化伴走形態の特徴は、上記よくある懸念を外部支援なしで継続改善できる組織能力に変換すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の運用ナレッジを社内Wikiに残し、新人メンバーが1週間で習熟できる構造にします。
保険代理店が Claude Code・Codex を社内に根付かせる 道筋
内製化伴走の推進体制は、募集人(個人営業)+業務責任者+IT担当+次世代候補の3-5名コアチームを編成、週1の定例と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせて保険代理店の「法人保険」「事故対応」に関する社内Wikiを月次で蓄積します。「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確」のような保険代理店固有業務を1つずつ Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、新人メンバーが入社後1週間で習熟できる構造に整え、最終的に外部支援なしで自走運用できる社内体制を成果物として残します。
推進体制は『代表+主任募集人+事務スタッフ+法人営業担当+コンプラ管理』のコアチーム。1ヶ月で意向把握+提案書AI化、3ヶ月で更新管理+事故対応、6ヶ月で経営ダッシュボード+法人営業体系化
M1: 顧客カルテ+ライフプランシミュレーション自動化 / M2: 意向把握書類+乗合複数社比較推奨説明書類自動生成 / M3: 提案書(生保/損保/医療)テンプレ+申込書記入チェック / M4: 更新管理+継続率管理+案内メール自動配信 / M5: 事故対応マニュアル+保険金請求書類自動生成 / M6: 経営ダッシュボード(新契約/継続率/法人売上/コンプラ)
顧客タイプ別提案パターン+乗合商品比較事例+事故対応マニュアル+法人保険提案実績を社内DBに蓄積、3-5年で『うちの代理店の保険辞典』として独自財産化、新人募集人の戦力化期間を半減
保険代理店の中で 本サービス(内製化伴走)が選ばれる理由
内製化伴走形態(保険代理店向け)の差別化は「社内チームが自走運用できる体制構築」。導入後放置の業者との明確な差です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
保険代理店の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 顧客(契約者/被保険者) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(内製化伴走)は「代表/募集人が保険代理店固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) (来店型保険領域)
保険代理店の強み: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
vs ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
保険代理店の強み: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
vs 金融機関代理店(銀行/証券系) (窓販保険領域)
保険代理店の強み: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
vs 保険ブローカー(保険仲立人) (法人保険領域)
保険代理店の強み: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店 周辺選択肢との比較
本内製化伴走形態(保険代理店向け6-12ヶ月)は自走運用体制構築。一般研修や導入支援との違いを意識しています。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
保険代理店が顧客(契約者/被保険者)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(内製化伴走)です。下表は周辺選択肢の領域と、代表/募集人側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 代表/募集人としての強み |
|---|---|---|
| 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) | 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案 | 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化 |
| ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け | 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走 |
| 金融機関代理店(銀行/証券系) | 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け | 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー |
| 保険ブローカー(保険仲立人) | 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人 | 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、代表/募集人の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 保険代理店の方 に向いています(内製化伴走)
内製化伴走形態は「保険代理店の代表/募集人+IT担当+次世代リーダー」で6-12ヶ月かけて自走体制を作りたい方々に向きます。継続運用したい方向け。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
悩み: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
本気で導入を考えるきっかけ: 更新時期の処理キャパ超え、3ヶ月以内の更新管理体系化必須、事故対応マニュアル化と書類自動化が経営課題
悩み: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
本気で導入を考えるきっかけ: 募集人2名の独立通告、3ヶ月以内の業務体系化必須、提案資料/事務作業/コンプラチェックの自動化が経営最優先課題
悩み: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
本気で導入を考えるきっかけ: 節税保険規制強化で従来提案が使えなくなり、3ヶ月以内の法人保険提案再設計必須、提案資料自動化が急務
6-12ヶ月後に「保険代理店の社内チームが Claude Code を自走運用」状態を目指す方は、本内製化伴走形態が最適です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
内製化伴走の進め方
保険代理店の体制・募集人/事務スタッフ構成を起点に設計するため、全保険代理店に共通のプログラムはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで「自走」へ向かう全体設計です。
社内推進担当の選定と現状の体制診断
まず保険代理店の中で「AI活用を継続的に推進する担当者」を一緒に選定し、現状のAI活用が誰に・どこに依存しているかを診断します。 「誰が・何を・どこまでできるか」「何が属人化しているか」——この体制診断こそが、内製化の出発点です。
推進担当の育成とナレッジ蓄積の仕組みづくり
社内推進担当が「自分で考えてAI活用を広げられる」状態まで育成し、同時に「やったこと・うまくいった方法」が保険代理店に溜まるナレッジの仕組みを構築します。 ここで「ナレッジが個人でなく保険代理店に溜まる」状態を作ることが、属人化を防ぐ土台になります。
新規業務への展開を「自分たちで」やってみる伴走
推進担当が中心となって、新しい業務へのAI活用展開を「自分たちで」進めます。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言します。 この段階で、保険代理店は「外部の手を借りずに新規業務へAIを展開する」経験を積みます。
意図的に手を引き、自走を確認して卒業
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。保険代理店が自力で推進サイクルを回せているかを確認します。 外部に頼らず自走できる体制が確認できた時点で卒業——そこまで持っていくのが、本内製化伴走のゴールです。
保険代理店が 本サービス(内製化伴走)で得るもの
内製化伴走形態(6-12ヶ月)で達成を目指すのは、KPI数値より「保険代理店の社内チームが自走で継続改善できる組織能力」です。下記は伴走中の中間KPI、最終ゴールは組織能力の獲得です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
導入前 Before: 5-15時間
本サービス導入後 After: 1-3時間(乗合複数社比較自動生成)
導入前 Before: 30-60時間
本サービス導入後 After: 5-12時間(自動抽出+リマインダー)
導入前 Before: 200-300件
本サービス導入後 After: 400-600件(事務作業半減で担当数倍化)
導入前 Before: 1案件30-60分
本サービス導入後 After: 1案件5-10分(自動チェック)
内製化伴走形態の特徴は、上記KPI 目標を外部支援なしで継続改善できる組織能力に変換すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」の運用ナレッジを社内Wikiに残し、新人メンバーが1週間で習熟できる構造にします。
※ 上記数値は内製化伴走6-12ヶ月の中間KPIで、最終ゴールは保険代理店の社内チームが自走で継続改善できる組織能力の獲得です。数値より体制の堅牢性が成果物です。
内製化伴走の月次マイルストーン
外部に頼らず自走できる体制ができるまで、3〜6ヶ月を以下のマイルストーンで進みます。
1ヶ月目
推進担当に向く募集人/事務スタッフを一緒に選定(プログラミング経験不要、業務理解＋前向きさ重視)。並行して、現状のAI活用状況の棚卸し(誰がどの業務に使っているか、課金は適正か、ナレッジは個人の頭か事務所か)を実施。「ここに依存している」「ここが止まっている」を診断し、内製化のスタート地点を明確化。
2〜3ヶ月目
推進担当との週次1on1で、「新しい業務にAIを適用するときの考え方」「permission mode の判断基準」「課金管理」を伝授。並行して、Slack / Notion などのナレッジ蓄積基盤を設計し、募集人/事務スタッフが「やったこと」「うまくいった方法」を投稿する文化を立ち上げる。月次共有会の運営方法も標準化。
4〜5ヶ月目
推進担当が中心となって、新規業務(新規顧客(契約者/被保険者)のパターン / 新税制対応 / 新サービス開発)へのAI展開を「自分たちで」進める。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言。保険代理店が「外部に頼らず自分たちで新規展開した」経験を積む段階。これが自走の核になる。
6ヶ月目
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。保険代理店が自力で「現状把握 → 課題発見 → 解決策実行 → ナレッジ蓄積」のサイクルを回せているかを確認。自走が確認できた時点で卒業——その後は完全に内製で運用される状態に到達します。
保険代理店で Claude Code・Codex を入れた後の景色(内製化伴走)
内製化伴走形態(保険代理店向け6-12ヶ月)で想定する導入像です。伴走完了時に社内チームが下記の状態に到達します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
導入前: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
導入後: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
導入前: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
導入後: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
導入前: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
導入後: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
事務所規模・伴走期間に応じたプラン
Claude Code内製化伴走は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
事務所規模・推進担当の人数・伴走期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
保険代理店向け 内製化伴走と他形態の関係
本内製化伴走形態の他に、保険代理店向けには次の6形態があります。社内自走後も顧問形態への移行で継続的に支援可能です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 の社内自走化を保険代理店内製化伴走の中心テーマに据え、代表/募集人+IT担当+次世代リーダーで推進チームを編成します。
- 研修(2-4時間): 保険代理店の代表/募集人と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 保険代理店の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、代表/募集人と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 保険代理店での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 保険代理店の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 保険代理店の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- ▶ 内製化伴走(6-12ヶ月)(現在のページ): 保険代理店の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 保険代理店の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
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