保険代理店特化
1対1のClaude Code・Codex 専門研修
— あなたの業務で「使いこなせる」まで伴走する研修 —
一般的なClaude Code研修のように「ツールの使い方」を学んで終わりにはしません。 受講者本人の業務を題材に、実務で使いこなせる状態になるまで、1対1で徹底的に伴走する研修です。 保険代理店の代表・現場スタッフの方が、自分の業務をClaude Codeで自動化できる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「募集文書ガイドライン」「保険業法」「法人保険」など、保険代理店業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、代表/募集人の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として募集人(個人営業)が直面する「1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールの使い方を教えて終わり、ではない。
あなたが本当に「自分の業務で使いこなせている」状態になるまで、決して離さない。
それが、私たちの『鬼管理』です。
■ 保険代理店 の 代表/募集人 へ
代表/募集人の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴保険代理店の日常業務 に組み込む。
一日で Claude Code 基礎を習得する
研修形態は2-4時間の集中セッションです。代表/募集人と現場リーダーが Claude Code の基本操作・サンドボックス運用・permission mode・MCP 連携の概念を一気に習得します。研修当日にClaude Code を起動し、保険代理店の実業務題材で実演します。
研修終了後、代表/募集人が「明日から自分で Claude Code を触れる」状態になることが研修の合格基準です。
扱う題材は、すべて貴保険代理店の実業務。サンプル課題は一切使いません。
保険代理店で Claude Code・Codex が変える業務
研修形態では保険代理店の役割別痛点を2-4時間で全員が共有し、Claude Code で「即解決できる業務」と「判断業務」を仕分ける作業から始めます。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
代表/募集人: 乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
→ Claude Code: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
事務スタッフ(契約管理): 保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
→ Claude Code: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
募集人(個人営業): 1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
→ Claude Code: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
上記痛点を抱える代表/募集人+現場リーダーが研修当日に集まり、Claude Code を起動して即解決を体験することが研修の目的です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
いま、保険代理店が Claude Code・Codex を必要とする理由
本研修形態(保険代理店向け)で前提とする業界の現状は次の通りです。研修当日のディスカッションのベースになります。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
保険代理店業界は、保険業法改正(意向把握/比較推奨説明義務)、乗合代理店の増加、ネット保険(ライフネット/SBI 等)の脅威、来店型保険ショップの淘汰、生命保険/損害保険/医療保険の併売、団体保険・職域マーケット競争、デジタル保険募集(オンライン完結契約)解禁、女性活躍/高齢者向け保険需要、節税保険規制強化が同時進行しています。一方、法人保険(事業承継/福利厚生)・相続対策保険・がん/三大疾病保険・ペット保険・サイバー保険は需要拡大。中小保険代理店は代表/募集人が新規開拓/契約者面談/事故対応/事務処理/採用の全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、保険代理店が AI を「申込書の自動作成」だけで導入するのは不十分です。日次の顧客面談・意向確認・商品提案・申込手続・事故対応・更新管理・乗合保険会社連絡・採用といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、募集人が「ライフプラン提案」「顧客との信頼関係構築」「事故対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴代理店の実顧客業務(意向把握書類・契約概要・既契約証券・事故対応記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(研修)で扱う 保険代理店の案件全工程
研修当日(保険代理店向け)では下記7工程のうち重要工程2-3個を題材に Claude Code・Codex 起動デモを行います。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
代表/募集人の 独占業務 と 他業界との競合・連携
研修当日(保険代理店向け)では代表/募集人の独占業務領域と他業界との競合・連携領域を全員で共有、Claude Code が「触れていい領域」と「触れてはいけない領域」を明確に線引きします。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
保険業法に基づく保険募集人/保険代理店登録(金融庁)。生保/損保それぞれの一般課程試験合格と継続教育が必須。乗合代理店は意向把握/比較推奨説明義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず代表/募集人が握る。
代表/募集人の領域: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
代表/募集人の領域: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
代表/募集人の領域: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
代表/募集人の領域: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店の 役割別 現場の痛点と AI支援(研修)
研修当日(保険代理店向け)では下記の役割別痛点ごとに、Claude Code・Codex 起動デモを行います。研修参加者全員が「自分の痛点が解決できる」と実感できる構成。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
乗合10-30社の保険商品比較推奨説明書類作成で1案件8-15時間、ライフネット/SBI等ネット保険脅威で若年層流出、節税保険規制強化で法人提案戦略再構築必須
Claude Code支援: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
保険会社別の月次新契約報告/手数料計算/コンプライアンス報告で経理2名フル稼働、更新案内メール送信漏れで顧客クレーム月10件、電子契約対応で各社システム別々
Claude Code支援: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
1人で顧客200-500件担当、更新管理+事故対応+新規開拓+面談が同時発生、保険業法第300条(募集制限)遵守で発言確認に毎日神経使う
Claude Code支援: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
研修形態の役割は、上記役割別痛点に対する Claude Code の活用パターンを代表/募集人+現場リーダーが体得すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を実演テーマに、研修後の継続実践に必要な型を持ち帰ります。
保険代理店の KPI Before / After(研修)
研修形態(保険代理店向け2-4時間)では下記KPIの全達成までは追いません。研修後の継続実践で半年程度で達成可能な目安として共有します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
なぜ保険代理店研修でKPIに触れるか。研修当日(2-4時間)で達成するものではなく、研修後の継続実践でこの数値に到達するための「設計思想」と「Claude Code・Codex 活用パターン」を持ち帰ってもらうためです。代表/募集人+現場リーダーが自社の業務量に合わせて KPI を再調整できる状態を目指します。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 意向把握書類+提案書作成時間(1案件) | 5-15時間 | 1-3時間(乗合複数社比較自動生成) |
| 更新案内+継続率管理時間(月次) | 30-60時間 | 5-12時間(自動抽出+リマインダー) |
| 1募集人担当可能顧客数 | 200-300件 | 400-600件(事務作業半減で担当数倍化) |
| 保険業法第300条適合チェック時間 | 1案件30-60分 | 1案件5-10分(自動チェック) |
研修形態の役割は、上記KPI 指標に対する Claude Code の活用パターンを代表/募集人+現場リーダーが体得すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を実演テーマに、研修後の継続実践に必要な型を持ち帰ります。
※ 上記 KPI は保険代理店研修(2-4時間)直後ではなく、研修後の継続実践で達成を目指す目安です。研修当日は「KPI 達成のための型」を持ち帰ることが主目的です。
保険代理店から よく聞かれる懸念と回答(研修)
保険代理店の研修参加検討者からよく聞かれる懸念と回答です。研修当日のQ&Aで深掘り対応します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
Q: 保険業法の規制が厳しく、AIは募集行為に使えない
A: AIは提案資料/意向把握書類/比較推奨説明資料の事前準備のみ。実際の募集行為(顧客への説明/質問対応/募集制限の遵守)は募集人固有業務として固定、AIは法令適合チェックで逆に安全性向上します。
Q: 顧客の告知情報や契約番号を外部AIに渡せない
A: Claude Codeはサンドボックス動作・permission modeで読込制限可・学習にも使われません。顧客氏名は仮名化、告知情報はカテゴリで丸める処理を入口に設計、保険業法/個人情報保護法に適合した運用を構築します。
Q: 意向把握/比較推奨説明はAIではコンプラ違反リスク
A: AIは募集文書ガイドライン適合チェック+乗合複数社の商品比較データを提供、最終的な顧客説明は募集人。逆にAI導入でコンプラチェックの抜け漏れを防ぎ、保険業法違反リスクを最小化します。
Q: 事故対応は人間関係の問題、AIでは無理
A: AIは事故報告書ドラフト+保険会社向け書類リスト+類似事故事例検索で支援、最終的な顧客対応は募集人/事故担当が判断。対応速度向上と書類漏れ防止のセーフティネット役です。
Q: 更新管理は顧客との関係性、AIで自動化すると冷たい
A: AIは更新リスト抽出+案内メールドラフトのみ、最終的な顧客連絡は募集人が個別カスタマイズ。漏れ防止+タイミング最適化で継続率向上、関係性は逆に強化されます。
研修形態の役割は、上記よくある懸念に対する Claude Code の活用パターンを代表/募集人+現場リーダーが体得すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を実演テーマに、研修後の継続実践に必要な型を持ち帰ります。
保険代理店の中で 本サービス(研修)が選ばれる理由
研修形態(保険代理店向け)の差別化は「研修当日で Claude Code・Codex 起動・実演まで完了」。座学だけの他社研修との明確な差です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
保険代理店の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 顧客(契約者/被保険者) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(研修)は「代表/募集人が保険代理店固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) (来店型保険領域)
保険代理店の強み: 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化
来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等)の領域: 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案
vs ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
保険代理店の強み: 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走
ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け
vs 金融機関代理店(銀行/証券系) (窓販保険領域)
保険代理店の強み: 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー
金融機関代理店(銀行/証券系)の領域: 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け
vs 保険ブローカー(保険仲立人) (法人保険領域)
保険代理店の強み: 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応
保険ブローカー(保険仲立人)の領域: 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人
保険代理店 周辺選択肢との比較
本研修形態(保険代理店向け2-4時間)は座学+Claude Code起動デモ。他社の座学のみ研修との違いを意識しています。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
保険代理店が顧客(契約者/被保険者)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(研修)です。下表は周辺選択肢の領域と、代表/募集人側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 代表/募集人としての強み |
|---|---|---|
| 来店型保険ショップ(ほけんの窓口/みつばち保険 等) | 来店型大手チェーン・大量集客・大手広告・標準化された提案 | 中小代理店の訪問対応・地域密着・継続フォロー・AIで運営効率化 |
| ネット保険(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット保険・低価格・自己完結・若年層向け | 代理店として対面ライフプラン・複雑商品・事故時の伴走 |
| 金融機関代理店(銀行/証券系) | 銀行/証券窓販・既存顧客基盤・大口資産向け | 保険特化代理店の専門性・乗合複数社・対面継続フォロー |
| 保険ブローカー(保険仲立人) | 保険ブローカー・契約者側代理・カスタム保険設計・大口法人 | 代理店として保険会社との関係性・継続事務対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、代表/募集人の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 保険代理店の方 に向いています(研修)
研修形態は「保険代理店の代表/募集人+現場リーダー2-3名」が同席する短期集中型に向く方々です。Claude Code 基礎を一気に習得したい組織向け。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
悩み: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
本気で導入を考えるきっかけ: 募集人2名の独立通告、3ヶ月以内の業務体系化必須、提案資料/事務作業/コンプラチェックの自動化が経営最優先課題
悩み: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
本気で導入を考えるきっかけ: 節税保険規制強化で従来提案が使えなくなり、3ヶ月以内の法人保険提案再設計必須、提案資料自動化が急務
悩み: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
本気で導入を考えるきっかけ: 更新時期の処理キャパ超え、3ヶ月以内の更新管理体系化必須、事故対応マニュアル化と書類自動化が経営課題
研修当日に「明日から Claude Code を起動できる」状態を目指す方は、本研修形態が最適です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
研修の進め方
受講者の業務を起点にカリキュラムを設計するため、全員共通の「1〜12回シラバス」はあえて用意していません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
代表/募集人業務の棚卸し（申告書/月次/決算/主要報告書類/年次の繁忙業務から自動化対象を特定）
まず受講者自身の業務を一緒に棚卸しし、Claude Codeで自動化すべき領域を特定します。 「何に一番時間を取られているか」「やめられないが機械的な業務はどれか」——この見極めこそが、研修効果を決定づける最大のポイントです。
Claude Code環境のセットアップ（顧客(契約者/被保険者)情報のセキュリティ配慮込み）と操作習得
ご自身のPC(Windows / Mac)に Claude Code 環境を構築し、Anthropic API課金・permission mode・MCPサーバ・顧客(契約者/被保険者)情報のセキュリティ配慮(クラウド送信されるデータ範囲の確認、機微情報のマスキング設計)まで、保険代理店の実務で必要になる設定を1対1で一緒に動かしながら整えます。 ここで「自分の手で動かしている感覚」「自分のPC上に代表/募集人業務用のAI環境がある」という土台を身につけることが、以降の全カリキュラムと、研修終了後の自走の出発点になります。
代表/募集人業務の自動化実装伴走（保険代理店の主要月次書類チェック/顧客(契約者/被保険者)メール文面/主要報告書類集計）
ステップ1で特定した自動化対象を、セッションごとに1つずつ実装していきます。 この段階で、あなたの業務は着実にClaude Codeで動き始めます。詰まった箇所はその場で解決し、「自分だけでは止まっていたはずの壁」を研修の中で超えていきます。
保険代理店内で自走できる状態への移行（代表・幹部が業務改善を内製化）
最終段階では、新しい業務(新規顧客(契約者/被保険者)の業種・新しい申告パターン・法改正への対応)が増えた際に、自分で Claude Code を使って対応できる「設計の型」(業務を分解する手順 / プロンプト設計のテンプレ / 出力レビューのチェックリスト)を体系化してお渡しします。 研修終了後も継続的に新業務を自動化していける状態、つまり「研修が終わってもAI活用が止まらない組織」に持っていくことを、本研修のゴールに置いています。
保険代理店が 本サービス(研修)で得るもの
研修形態(2-4時間)で達成できるのは、代表/募集人と現場リーダーが「Claude Code・Codex を業務で使える」状態になることです。下記KPIは研修後の継続実践で6-12ヶ月以内に達成可能な目安です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
導入前 Before: 5-15時間
本サービス導入後 After: 1-3時間(乗合複数社比較自動生成)
導入前 Before: 30-60時間
本サービス導入後 After: 5-12時間(自動抽出+リマインダー)
導入前 Before: 200-300件
本サービス導入後 After: 400-600件(事務作業半減で担当数倍化)
導入前 Before: 1案件30-60分
本サービス導入後 After: 1案件5-10分(自動チェック)
研修形態の役割は、上記KPI 目標に対する Claude Code の活用パターンを代表/募集人+現場リーダーが体得すること。「募集文書ガイドライン」「保険業法」を実演テーマに、研修後の継続実践に必要な型を持ち帰ります。
※ 上記数値は保険代理店の標準業務量を前提とした目安で、研修当日(2-4時間)で到達するものではありません。研修後の継続実践で6-12ヶ月以内に達成可能な水準として共有しています。
研修の週次カリキュラム例
受講者の業務に合わせて個別設計しますが、標準的な3〜6ヶ月コースは以下の流れで進みます。
第1〜2回
「貴保険代理店が今、何の業務に何時間かけているか」を募集人/事務スタッフヒアリングで定量化。月次・申告・年次の繁忙業務・主要報告書類・顧客(契約者/被保険者)対応の業務マップを作り、Claude Code で短縮できる業務を3つピックアップ。並行して PC(Windows / Mac)に claude コマンドのインストール、Claude Pro / Max / API キーの選定、permission mode のデフォルト設定、課金上限の設計まで完了させる。受講者の事務所環境に合わせた初期セットアップ。
第3〜6回
貴保険代理店の保険代理店の主要月次書類データ(過去6ヶ月分)を Claude Code に読ませ、前年同月との異常値を検出する構成を一緒に組み立てる。検出後の「顧客(契約者/被保険者)別レポート下書き」フォーマットも貴保険代理店の通常フォーマットに合わせて設定。代表レビュー前の「叩き台 80% 自動化」状態を目指し、研修中に1社分は本番運用まで持っていく。
第7〜10回
業務書類PDFのOCR読み取り、主要書類のデータ突合、繁忙期の集計業務の補助、主要報告書類(支払記録書類・業務報告書類)の支払先別集計をサブエージェントで分担実装。年次の繁忙業務シーズン前の3ヶ月で運用ライン化する。研修中に貴保険代理店の年次の繁忙業務対象顧客(契約者/被保険者) 5-10社分の試作を完了させる。
第11〜12回
顧客(契約者/被保険者)からの一次質問(税制解釈・業務相談・業務証憑処理)に対する下書き生成構成を実装。過去の回答履歴と業界参考資料を参照する形にし、募集人/事務スタッフ → 代表承認の流れに移行。並行して、研修後も貴保険代理店が自分で新規業務に Claude Code を展開できる「設計の型」を渡す。研修終了時には募集人/事務スタッフ 1-2名への展開もスタート。
保険代理店で Claude Code・Codex を入れた後の景色(研修)
研修形態(保険代理店向け)で想定する導入像です。研修後の継続実践で下記の状態に到達します。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
導入前: 来店型保険ショップ(ほけんの窓口等)と競合、ネット保険で若年層流出、募集人採用しても3年以内に40%が独立・転職、コンプラ違反リスク常時警戒
導入後: 乗合複数社の商品比較資料自動生成・意向把握書類+推奨理由書ドラフト自動化・法人保険提案資料テンプレで提案作成時間を1/3に短縮
導入前: 事業承継/福利厚生/相続対策保険の提案資料作成で1案件20-50時間、節税保険規制対応で提案戦略練り直し、決算期(3月)集中で残業常態化
導入後: 保険会社別月次報告書自動生成・更新リスト自動抽出+案内メール自動配信・電子契約一元管理ダッシュボードで事務作業を半減
導入前: 自動車保険更新時期(1-3月)集中で1日100件電話対応、事故対応で深夜緊急連絡対応、損害サービス担当との連携で書類滞留
導入後: 顧客カルテ+更新リマインダー自動配信・事故対応マニュアルDB+保険金請求書類リスト・面談記録自動構造化+募集文書ガイドライン適合チェックで担当数を倍化
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
受講目的・期間に応じた複数プラン
Claude Code研修は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
受講者の目的・業務規模に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
保険代理店向け 研修と他形態の関係
本研修形態の他に、保険代理店向けには次の6形態があります。研修だけで終わらず継続支援が必要なら下記形態への移行も可能です。 募集文書ガイドライン/更新管理/意向把握 を保険代理店研修のディスカッション軸に据え、参加者全員が「自分の現場業務」に Claude Code を即時適用できる構造に組み立てます。
- ▶ 研修(2-4時間)(現在のページ): 保険代理店の代表/募集人と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 保険代理店の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、代表/募集人と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 保険代理店での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 保険代理店の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 保険代理店の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): 保険代理店の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 保険代理店の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
「Claude Codeを自分の武器にする」最初の一歩
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
