FP事務所向け
Claude Code・Codex 顧問
— 月次継続。Claude Code・Codex 活用で困ったとき、いつでも聞ける相談相手 —
AI活用は、一度作って終わりではありません。Claude Code・Codex は毎月アップデートされ、税制は毎年変わり、新しい相談者で新しいニーズが出ます。 AI鬼管理の顧問は、FPFP事務所が Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいときに、いつでも相談できる月次継続の顧問契約です。 FP事務所が「AI活用の相談相手がいない」状態から「困ったらすぐ聞ける顧問がいる」状態に変わり、AI活用が止まらず進化し続けることをゴールに置きます。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
一度支援して終わり、ではない。
FP事務所のAI活用が止まらず進化し続けるよう、月次でずっと隣にいる。
それが、私たちの顧問契約です。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
月次で FP事務所 の業務変化に Claude Code を追随させ続ける
顧問形態は月次の継続サービスです。FP事務所の業務環境は毎月変わります。法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら月次の変化に Claude Code・Codex 設定と業務フローを追随させ続けます。
月次定例ミーティング、AI設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度総括レビューで、FP事務所の AI が古びることを防ぎ続けます。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 顧問形態の本質
FP事務所の 毎月の業務変化にClaude Codeを追随 させ続ける
顧問形態は「FP事務所の業務環境は毎月変わる」という前提に立ち、月次でClaude Code設定と業務フローを更新し続けるサービスです。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない月次サイクル。FP事務所の法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら毎月の出来事にAI設定を追随させ続けます。
毎月の定例ミーティングでファイナンシャルプランナーの現状課題を整理、Claude Code設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度末の総合レビューを実施。FP事務所の業務が変化し続ける限り、AIが古びることはありません。導入支援の継続版というより、長期パートナーシップに近い性質です。
納品物は月次相談議事録、Claude Code設定変更ログ、月次業務レビュー、年度総括レポートです。単発の新規導入は別形態(導入支援)をご利用ください。
FP事務所向け 月次顧問サイクル の実際の動き方
前月のFP事務所業務データ(KPI、業務時間、Claude Code活用率)をレビュー、改善ポイントを特定。ファイナンシャルプランナーと1-2時間のオンラインミーティング。
FP事務所の業務変化(新規依頼パターン、法令改正、市場動向)に応じて Claude Code・Codex 設定を更新。テンプレート、プロンプト、ワークフローを再調整します。
FP事務所業務の月次改善レポートを納品。次月の改善計画とファイナンシャルプランナー向けの簡易ダッシュボードを更新します。
FP事務所で突発的に発生する課題(法令変更、新規業務、ツールトラブル)に対し、Slack で24時間以内に対応方針を提示します。
年1回、FP事務所の年度業務総括レビューを実施。AI活用の年間効果測定、次年度の業務改善方針、FP事務所の中期戦略との整合性を確認します。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務
顧問形態ではFP事務所の役割別痛点を月次でレビュー、新たに発生する痛点に Claude Code を即時対応させ続けます。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
上記痛点に加え、FP事務所で月次に発生する新規痛点にも顧問形態で継続対応します。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由
本顧問形態(FP事務所向け月次)で初回ミーティング時に共有する業界の現状認識は次の通りです。月次レビューの基盤になります。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(顧問)で扱う FP事務所の案件全工程
顧問月次(FP事務所向け)では下記7工程が業務変化で増減した際に、Claude Code・Codex 設定を毎月追随させます。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携
顧問月次(FP事務所向け)ではファイナンシャルプランナーの独占業務領域の変化(法改正等)を月次で追随し、Claude Code・Codex 設定を更新します。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(顧問)
顧問月次(FP事務所向け)では下記の役割別痛点を月次レビュー、新たに発生する痛点にも継続対応します。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
顧問月次では、上記役割別痛点を月次レビューで継続更新します。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を取り巻くFP事務所の業務変化に AI 設定を毎月追随させ、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に統合し続けます。
FP事務所の KPI Before / After(顧問)
顧問形態(FP事務所向け月次)では下記KPIを毎月測定、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
FP事務所顧問形態では下記 KPI を月次でモニタリング、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。FP事務所を取り巻く法令・市場の変化により KPI 自体も毎月見直し、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務と連動させます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
顧問月次では、上記KPI 指標を月次レビューで継続更新します。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を取り巻くFP事務所の業務変化に AI 設定を毎月追随させ、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に統合し続けます。
※ 上記 KPI はFP事務所顧問の初年度達成目安で、2年目以降は業務変化に合わせて毎月見直します。「終わりのない継続改善」が顧問の本質です。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(顧問)
FP事務所の顧問契約検討者からよく聞かれる懸念と回答です。月次顧問契約前の個別相談で詳細を詰めます。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
顧問月次では、上記よくある懸念を月次レビューで継続更新します。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を取り巻くFP事務所の業務変化に AI 設定を毎月追随させ、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に統合し続けます。
FP事務所向け 月次相談テーマと継続改善
顧問形態は「ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に Claude Code・Codex を継続的に統合する」サービスです。FP事務所の現場は毎月変動するため、単発研修や導入支援では追いつきません。月次の業務レビュー、AI設定の見直し、新しい業務シーンへの適用拡大を継続的に支援します。
顧問形態の月次サイクルでは、FP事務所を取り巻く「年金定期便」「リスク許容度」に対する法令改正・市場動向・競合動向・新ツール登場の追跡を毎月実施し、Claude Code・Codex 設定を継続更新します。月初の前月業務レビュー、月中のAI設定更新、月末の月次改善レポート、随時のSlack緊急対応(24時間以内)、年度末の総括レビューを定型サイクルとして回し、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に1年単位で並走し続けます。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない継続パートナーシップです。
1) 顧客のライフイベント変化と提案更新 2) 新NISA/iDeCo運用の月次モニタリング 3) 保険見直し提案の進行状況 4) 住宅ローン金利変動と借換え機会 5) 相続/教育資金計画の進捗
新NISA制度改廃、iDeCo拡大、相続税/贈与税改正、保険業法改正、金商法改正、ロボアドバイザー動向、ライフプランツール仕様変更 — 月次でAI設定を更新
新NISA制度変更・iDeCo加入要件拡大・相続税/贈与税改正・保険業法/金商法改正・住宅ローン控除制度改正・公的年金制度変更 — 月次顧問でリアルタイム追随
月次相談は対面/オンライン併用、緊急時はSlackで即応します。FP事務所を取り巻く法令・市場の変化を踏まえ、ファイナンシャルプランナーの判断業務時間を継続的に確保し続けます。
FP事務所の中で 本サービス(顧問)が選ばれる理由
顧問形態(FP事務所向け)の差別化は「月次で業務変化に追随し続ける」。一回設定して終わりの導入業者との明確な差です。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(顧問)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較
本顧問形態(FP事務所向け月次)は継続調整。導入支援終了後の放置との違いを意識しています。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(顧問)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(顧問)
顧問形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナー」が月次で Claude Code を使い倒し続けたい方々に向きます。業務変化に追随し続けたい方向け。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
月次で「FP事務所の業務変化に Claude Code が追随し続ける」状態を目指す方は、本顧問形態が最適です。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
顧問契約の進め方
FP事務所の状況に合わせて関わり方を設計するため、全FP事務所に共通のメニューはあえて固定しません。共通するのは、以下のサイクルで進める月次の関わり方です。
契約開始時：現状のAI活用状況の棚卸しと相談しやすい体制づくり
まず現状のFP事務所のAI活用状況を一緒に棚卸しし、何が動いていて何が止まっているかを把握します。 同時に、チャット・メール・定例ミーティングなど「気軽に相談しやすい窓口」を整え、小さな疑問でもすぐ聞ける関係を作ります。
日常：いつでも相談できる窓口（チャット・メール）
Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいとき、その都度チャットやメールで気軽にご相談いただけます。 「わざわざ支援を申し込むほどではない小さな疑問」を放置せず、その場で解消できることが、AI活用を止めない土台になります。
月次：定例ミーティングで運用診断と能動的な提案
月1回の定例ミーティングで、FP事務所のAI活用の状態を私たちの側から能動的に診断します。 「ここが止まっている」「Claude Code の新機能でここがもっとこう使える」「法改正でこの業務はこう変える」——を、待つのではなく提案します。
随時：新機能・法改正・新業務への適用相談
Claude Code の新機能リリース・法改正・新しい相談者のニーズなど、環境が変わるたびに「今ならどう使うべきか」をご相談いただけます。 顧問契約が続く限り、FP事務所のAI活用が環境変化に取り残されない状態を維持し続けるのが、本顧問契約のゴールです。
FP事務所が 本サービス(顧問)で得るもの
顧問形態は月次の継続サービスです。下記KPIは初年度で達成、2年目以降はFP事務所の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。終わりのない継続改善が顧問の本質です。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
顧問月次では、上記KPI 目標を月次レビューで継続更新します。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を取り巻くFP事務所の業務変化に AI 設定を毎月追随させ、ファイナンシャルプランナーの月次判断業務に統合し続けます。
※ 上記数値は顧問形態の初年度達成目安で、2年目以降はFP事務所の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。月次顧問の本質は「終わりのない継続改善」です。
顧問契約でカバーする相談範囲
月次顧問契約では、Claude Code・Codex 活用に関する以下の相談に継続的に対応します。
新機能への対応相談
Claude Code・Codex は毎月のように新機能がリリースされます。MCP対応で外部ツール(freee / MJS / Notion 等)と連携できるようになった、新モデル(Sonnet 4.x など)が高精度になった、サブエージェントで作業を分担できるようになった——こうした新機能が出るたびに「今ならどう使うべきか」「貴FPFP事務所の業務にどう取り入れるか」を相談いただけます。新機能を見逃して時代遅れの使い方を続ける、ということが起きません。
法改正に伴う業務見直し
2026年のインボイス制度の詳細化、電子帳簿保存法のスキャン要件変更、年次の繁忙業務の様式変更——法改正で業務フローが変わるたびに、「Claude Code に渡している既存のプロンプト・チェックリスト・出力フォーマットをどう更新するか」を一緒に検討します。改正対応で生まれる新しい確認作業・整理作業の効率化を、改正のたびに継続サポート。
新規業務へのAI適用
新しい相談者(医療法人・不動産業・相続案件・海外取引のある法人 等)、新しい業務パターン(法人成り対応・組織再編・事業承継相談)、新しいFPアシスタントの参画——その都度「このパターンに Claude Code をどう適用するか」を相談できます。標準業務でない案件にも、AIの活用ノウハウを切り替えながら適用できる体制を顧問として維持します。
月次の運用診断
月1回の定例ミーティング(60-90分・オンライン)で、貴FPFP事務所の Claude Code 利用ログを確認します。「誰が・どの業務に・何回・どれくらいの時間使ったか」「課金は適正範囲か(月額上限に対して何%か)」「使われていない機能の発掘」「FPアシスタントごとの活用度の偏り」「不要な高額モデル使用の検出」まで、待つのではなく能動的に診断し改善提案します。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(顧問)
顧問形態(FP事務所向け月次)で想定する導入像です。月次顧問1年経過時の到達点です。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
相談頻度・事務所規模に応じた月次プラン
Claude Code顧問は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
相談頻度・定例ミーティングの回数・事務所規模に応じて最適な月次プランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
FP事務所向け 顧問と他形態の関係
本顧問形態の他に、FP事務所向けには次の6形態があります。月次顧問の中で新規導入が必要な場合は下記形態と組み合わせます。 FP事務所の月次顧問テーマは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の変化(法令/市場/競合/ツール)に AI 設定を更新し続けます。
- 研修(2-4時間): FP事務所のファイナンシャルプランナーと現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): FP事務所の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): FP事務所での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): FP事務所の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): FP事務所の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): FP事務所の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- ▶ 顧問(月次)(現在のページ): FP事務所の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
AI活用を止めない継続相談相手、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
