FP事務所向け
Claude Code 業務効率化
— ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談・新NISA・相談者対応まで、Claude Code で業務を変える ── 7つの導入形態から最適なものをご提案 —
ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談・相談者対応——FPFP事務所が Claude Code・Codex を業務に組み込むための導入形態を、AI鬼管理は7つご用意しています。 研修・講座/ワークショップ・セミナー・導入支援・内製化伴走・コンサル・顧問——この7形態の中から、貴FPFP事務所の目的・スピード感・体制に応じて最適なものをご提案します。 まずWebまたは公式LINEからお問い合わせいただくことも、いきなり研修や導入支援に進むことも、複数形態を組み合わせることもできます。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
FPFP事務所の業務に Claude Code を「使えるように」するだけでは終わらない。
FP事務所の経営課題・人員配置・相談者構造に合わせて、7つの形態から最適な導入を組み合わせる。
それが、私たち AI鬼管理 のFP事務所向け Claude Code 業務効率化です。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
FP事務所 に最適な Claude Code・Codex 導入の入り口を選ぶ
FP事務所が Claude Code を導入する入り口は1つではありません。ファイナンシャルプランナーの判断業務量、現場メンバーのITリテラシー、年度予算、社内推進体制、現在の業務課題、達成したい時間軸によって、最適な形態は変わります。本ページで研修/講座/セミナー/導入支援/コンサル/内製化/顧問の7形態を比較できます。
形態選びに迷う場合は、Webまたは公式LINEからお気軽にお問い合わせください。貴FP事務所の状況をヒアリングし、最適な形態をご提案します。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務(全形態を俯瞰)
FP事務所の役割別痛点は、選ぶ形態によって解決のスピード・深さ・継続性が変わります。下記は痛点の整理、形態別の解決アプローチは別ページで詳述します。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
上記痛点への対応方法は形態によって異なります。7形態を比較して最適な入り口を選んでください。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由(全形態を俯瞰)
FP事務所向け 7形態すべての設計前提となる業界の現状認識は次の通りです。形態別に深掘りの仕方が変わります。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(全形態を俯瞰)で扱う FP事務所の案件全工程
FP事務所の案件は7工程のプロジェクトとして進行します。形態別に下記工程への関与の深さが変わります。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携(全形態を俯瞰)
ファイナンシャルプランナーの独占業務領域と競合・連携領域を整理しました。形態別に Claude Code との関わり方が変わります。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(全形態を俯瞰)
FP事務所の役割別痛点は形態別に解決アプローチが変わります。下記は全形態共通の痛点リストです。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
上記役割別痛点に対する取り組みは、7形態でそれぞれアプローチが異なります。FP事務所の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」に最適な形態を比較して選んでください。
FP事務所の KPI Before / After(全形態を俯瞰)
FP事務所向け7形態すべてが下記KPI達成を意識しています。形態別に達成期間・達成度合いが変わります。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
FP事務所向け7形態すべてが下記 KPI 達成を意識しますが、形態別に達成期間・達成度合いが異なります。研修/講座/セミナーは導入の入口、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格達成を狙います。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
上記KPI 指標に対する取り組みは、7形態でそれぞれアプローチが異なります。FP事務所の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」に最適な形態を比較して選んでください。
※ 上記 KPI はFP事務所が本サービス(本サービスの7プログラムから1つ選択)で達成可能な代表値です。形態別に達成期間・達成度合いが大きく異なります。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(全形態を俯瞰)
FP事務所向け Claude Code 7形態すべてに共通する懸念と回答です。形態別の個別懸念は各形態ページで詳述しています。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
上記よくある懸念に対する取り組みは、7形態でそれぞれアプローチが異なります。FP事務所の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」に最適な形態を比較して選んでください。
FPFP事務所が Claude Code でできること
Claude Code・Codex は、FPFP事務所の実務の広い範囲に組み込めます。業務ごとの活用イメージと、それを実現するのに向いた導入形態をご紹介します。どの形態が良いか迷う場合は、まずWebまたは公式LINEからお問い合わせください。
FPFP事務所の主要月次書類・月次決算
前年同月との異常値の自動検出(売上・経費・利益率の急変)、相談者別レポートの下書き生成、ファイナンシャルプランナーレビュー前の「叩き台 80% 自動化」、目視チェックに取られていた時間を圧縮し、月次締めからファイナンシャルプランナーレビューまでのリードタイムを大幅短縮します。
▶ 関連形態: 研修 / 導入支援
年次の繁忙業務
業務書類PDFのOCR読み取り、主要書類のデータ突合、保険料控除申告書の確認補助、繁忙期の集計業務の補助——11-12月の繁忙期に発生する膨大な確認作業を Claude Code に分担させ、深夜残業・休日出勤の削減に直結します。FPアシスタントが翌年の年次の繁忙業務シーズンを「初めて休日出勤ゼロで乗り切る」FP事務所が出てきています。
▶ 関連形態: 研修 / 講座・ワークショップ
主要書類・支払い記録
支払先別の集計、税率判定、提出書類フォーマットへの出力をサブエージェントで分担。年1回の徹夜作業が常態化していたFP事務所でも、Claude Code・Codex 導入後はその業務がほぼ自動化され、徹夜ゼロを実現するゴール設計が可能です。
▶ 関連形態: 導入支援 / 内製化伴走
相談者対応
法改正の解釈・業務相談・業務書類の処理など、相談者からの一次質問対応に Claude Code で下書き生成。過去回答履歴と業界参考資料を参照する構成にしておけば、FPアシスタントが確認 → ファイナンシャルプランナー承認の流れに移行し、ファイナンシャルプランナーへの質問エスカレーションが7割減るゴールを描けます。
▶ 関連形態: 研修 / 顧問
FP事務所の中で 本サービス(全形態を俯瞰)が選ばれる理由
FP事務所周辺の選択肢の中で本サービス7形態がどう差別化されるかの整理です。形態別の差別化は別ページで詳述しています。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(全形態を俯瞰)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較(全形態を俯瞰)
FP事務所周辺の選択肢と本サービス全7形態の比較表です。形態別の比較は各形態ページで詳述しています。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(全形態を俯瞰)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(全形態を俯瞰)
FP事務所向け7形態全体は、ファイナンシャルプランナーの判断業務を取り戻す目的を共有する方々に向きます。下記のいずれかのパターンに当てはまる方に推奨します。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
形態選びに迷う方は、Webまたは公式LINEからお問い合わせください。貴FP事務所の状況をヒアリングし、最適な形態をご提案します。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
形態の選び方
「どの形態が自分のFP事務所に合うか」を判断する指針です。迷う場合は、お問い合わせ(Web・公式LINE)から始めるのが確実です。
STEP 1 / まずお問い合わせ(Web・公式LINE)から
経営者・会社役員限定の無料オンラインセミナー(60分)で、Claude Code がファイナンシャルプランナー業務にどう効くかをライブデモで実演します。 他の形態に進む価値があるか、自分のFP事務所には何が必要かを、まず無料で判断できます。
STEP 2 / 課題に応じて形態を選ぶ
「FPアシスタントを育てたい」→研修。「体系的に学びたい・FPアシスタントをまとめて」→講座・ワークショップ。「運用ルールを設計したい」→導入支援。「自走できる体制を作りたい」→内製化伴走。「経営戦略から相談したい」→コンサル。「月次で相談相手が欲しい」→顧問。 下の7形態カードで各形態の特徴・対象・期間を比較できます。
STEP 3 / 各形態の詳細ページから申し込み
形態が決まったら、各形態の詳細ページ(研修 / 講座・ワークショップ / セミナー / 導入支援 / 経営コンサル / 内製化伴走 / 顧問契約)から申し込み・お問い合わせいただけます。 どの形態が合うか迷う場合は、お問い合わせフォームまたは公式LINEからご相談ください。FP事務所の状況(規模 / FPアシスタント数 / 現在のAI活用度 / 経営課題 / 繁忙期との兼ね合い)をうかがった上で、「貴FPFP事務所の場合はまずこの形態から、その後この形態に進むのが最短」というご提案をいたします。複数形態の組み合わせ(例: 導入支援 → 顧問契約)もご相談いただけます。
STEP 4 / 複数形態の組み合わせで継続的に伴走
1つの形態で終わりではありません。「セミナーで判断 → 導入支援で運用ルール設計 → 研修でFPアシスタント育成 → 顧問で継続フォロー」のように、複数形態を段階的に組み合わせて伴走します。 AI活用を「導入して終わり」にせず、FP事務所に定着させ進化させ続けることが、私たちのゴールです。
FP事務所が 本サービス(全形態を俯瞰)で得るもの
下記はFP事務所が本サービス(本サービスの7プログラムから1つ選択)で達成可能な代表的KPIです。形態別に達成時期と達成度合いは異なります。研修/講座/セミナーでは基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問では本格的な達成を狙います。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
上記KPI 目標に対する取り組みは、7形態でそれぞれアプローチが異なります。FP事務所の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」に最適な形態を比較して選んでください。
※ 上記数値はFP事務所が本サービス(本サービスの7プログラムから1つ選択)で達成可能な代表的KPIです。形態別に達成期間・達成度合いが大きく異なります。FP事務所に最適な形態は別ページで詳細比較しています。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(全形態を俯瞰)
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の想定導入像です。形態別に到達期間と深さが変わります。 FP事務所の7形態を貫く3軸は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」。研修/講座/セミナーで基礎、導入支援/コンサル/内製化/顧問で本格的に取り組みます。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
形態別の料金体系
7つの形態それぞれに料金体系があります。
セミナーは無料、研修・講座・ワークショップ・導入支援・内製化伴走・コンサル・顧問は料金ページからご確認ください。複数形態の組み合わせ価格や法人カスタムプランもご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。形態選びのご相談も歓迎です
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
