FP事務所向け
Claude Code 内製化伴走
— 外部に頼り続けない。FP事務所が自力でAI活用を回せる体制ができるまで併走 —
研修で個人がスキルを得ても、ルールを作っても、それを回し続ける「FP事務所の体制」がなければ、担当者が辞けば元通りです。 AI鬼管理の内製化伴走は、FPFP事務所が外部に頼らず Claude Code・Codex 活用を自力で回し続けられる「内製推進体制」を作り、その体制が自走するまで併走する支援です。 FP事務所の中に「AI活用を継続的に推進できる担当者とナレッジの仕組み」が根づき、新しい業務にも自分たちで展開できる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
スキルを教えて終わり、ルールを作って終わり、ではない。
FP事務所が外部に頼らず、自分たちでAI活用を回し続けられる体制ができるまで、決して離さない。
それが、私たちの内製化伴走です。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
FP事務所 の社内チームが Claude Code を自走運用するまで育てる
内製化伴走形態は6-12ヶ月で、FP事務所が外部支援なしで Claude Code・Codex を継続運用できる体制を構築します。推進チーム編成、典型業務AI化、社内Wiki構築、社内勉強会の自走、外部支援の段階フェードアウトまで設計します。
伴走終了時、FP事務所の社内チームが「自分たちで Claude Code・Codex を業務に組み込み続けられる」組織能力が残ります。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 内製化伴走形態の本質
FP事務所の 社内チームがClaude Codeを自走運用 できるまで育てる
内製化伴走形態は「FP事務所が外部支援なしでClaude Codeを継続運用できる体制」を6〜12ヶ月かけて構築するサービスです。コンサル形態が経営判断レベルなのに対し、内製化はファイナンシャルプランナーとFPアシスタントが日常的に Claude Code を使い倒し、業務に組み込み、社内Wiki化するまでの推進体制構築に重きを置きます。
M1で推進チーム編成、M2-M3で典型業務の AI 化、M4-M5でナレッジ蓄積、M6以降は社内勉強会の自主運営まで持っていきます。終了時点で「外部支援なしで FP事務所 固有の AI 業務改善が回せる」社内体制が残ります。ROI重視のコンサルとは違い、組織能力の構築が成果物です。
納品物は推進体制図、月次マイルストーン、社内Wiki構造、自走運用マニュアル、社内勉強会教材です。経営戦略の作成は別形態(コンサル)をご利用ください。
FP事務所が 自走運用体制 を作るまでの道筋
ファイナンシャルプランナー、FPアシスタント、IT担当の3-5名で推進チームを編成。週1の定例会と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせ、FP事務所固有の業務シーンを順次AI化します。
FP事務所で毎日発生する典型業務(書類作成、記録整理、問合せ対応)を3-5パターン特定し、Claude Codeで自動化テンプレを構築します。
AI化された業務手順、Claude Code設定、ベストプラクティスを社内Wikiにナレッジ化。新人メンバーが入社時に1週間で習熟できる構造に整えます。
月1の社内勉強会をファイナンシャルプランナーが自走運営できるよう、ファシリテーション支援を段階的に減らします。FP事務所内での AI 利用事例を共有する文化を作ります。
伴走支援を月次→四半期次→年次へと段階的にフェードアウト。FP事務所の社内チームが完全自走できる体制を成果物として残します。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務
内製化伴走形態ではFP事務所の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
上記痛点を社内チームが自走で解決できる組織能力を、6-12ヶ月の伴走で構築します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由
本内製化伴走形態(FP事務所向け6-12ヶ月)で社内チームと共有する業界の現状認識は次の通りです。推進体制設計の出発点になります。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(内製化伴走)で扱う FP事務所の案件全工程
内製化伴走6-12ヶ月(FP事務所向け)では下記7工程の Claude Code・Codex 統合を社内チームが自走運用できるまで支援します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携
内製化伴走6-12ヶ月(FP事務所向け)ではファイナンシャルプランナーの独占業務領域を社内チームが守り続ける体制を構築します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(内製化伴走)
内製化伴走6-12ヶ月(FP事務所向け)では下記の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続ける体制を構築します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
内製化伴走6-12ヶ月では、上記役割別痛点を社内チームが自走で解決し続けられる体制に変えることが成果物です。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」のテンプレ運用と社内勉強会の自主運営まで持っていきます。
FP事務所の KPI Before / After(内製化伴走)
内製化伴走形態(FP事務所向け6-12ヶ月)では下記KPIの達成プロセスを社内チームが自走できるよう支援します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
FP事務所内製化伴走形態では下記 KPI を社内チームが自走で達成し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。KPI 達成プロセス自体を組織能力に変えることが本質的な成果物で、数値達成は副産物です。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
内製化伴走6-12ヶ月では、上記KPI 指標を社内チームが自走で解決し続けられる体制に変えることが成果物です。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」のテンプレ運用と社内勉強会の自主運営まで持っていきます。
※ 上記 KPI はFP事務所内製化伴走6-12ヶ月の中間指標で、最終成果物は自走運用できる社内体制そのものです。数値達成より体制の堅牢性が重要です。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(内製化伴走)
FP事務所の内製化伴走検討者からよく聞かれる懸念と回答です。社内推進体制構築の初期相談で対応します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
内製化伴走6-12ヶ月では、上記よくある懸念を社内チームが自走で解決し続けられる体制に変えることが成果物です。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」のテンプレ運用と社内勉強会の自主運営まで持っていきます。
FP事務所が Claude Code・Codex を社内に根付かせる 道筋
内製化伴走の推進体制は、FPアシスタント+業務責任者+IT担当+次世代候補の3-5名コアチームを編成、週1の定例と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせてFP事務所の「教育資金計画」「相続対策」に関する社内Wikiを月次で蓄積します。「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」のようなFP事務所固有業務を1つずつ Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、新人メンバーが入社後1週間で習熟できる構造に整え、最終的に外部支援なしで自走運用できる社内体制を成果物として残します。
推進体制は『代表FP+パートナーFP+FPアシスタント2名+事務』の5名コアチーム。3ヶ月でライフプラン+保険見直しAI化、6ヶ月で顧問契約パッケージ販売開始
M1: ライフプラン作成AI+キャッシュフロー表自動生成 / M2: 保険証券OCR+過剰/不足分析 / M3: 新NISA/iDeCoポートフォリオ提案AI / M4: 住宅ローン+教育資金計画テンプレ / M5: 年次レビュー資料自動化+ライフイベント対応 / M6: 顧問契約パッケージ販売開始
顧客のライフプラン事例(結婚/出産/住宅購入/退職/相続)を年代別タグで社内Wikiに蓄積、新人FPの教育素材化。3年で『うちの事務所のライフプラン提案集』として独自財産化
FP事務所の中で 本サービス(内製化伴走)が選ばれる理由
内製化伴走形態(FP事務所向け)の差別化は「社内チームが自走運用できる体制構築」。導入後放置の業者との明確な差です。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(内製化伴走)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較
本内製化伴走形態(FP事務所向け6-12ヶ月)は自走運用体制構築。一般研修や導入支援との違いを意識しています。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(内製化伴走)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(内製化伴走)
内製化伴走形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナー+IT担当+次世代リーダー」で6-12ヶ月かけて自走体制を作りたい方々に向きます。継続運用したい方向け。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
6-12ヶ月後に「FP事務所の社内チームが Claude Code を自走運用」状態を目指す方は、本内製化伴走形態が最適です。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
内製化伴走の進め方
FP事務所の体制・FPアシスタント構成を起点に設計するため、全FP事務所に共通のプログラムはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで「自走」へ向かう全体設計です。
社内推進担当の選定と現状の体制診断
まずFP事務所の中で「AI活用を継続的に推進する担当者」を一緒に選定し、現状のAI活用が誰に・どこに依存しているかを診断します。 「誰が・何を・どこまでできるか」「何が属人化しているか」——この体制診断こそが、内製化の出発点です。
推進担当の育成とナレッジ蓄積の仕組みづくり
社内推進担当が「自分で考えてAI活用を広げられる」状態まで育成し、同時に「やったこと・うまくいった方法」がFP事務所に溜まるナレッジの仕組みを構築します。 ここで「ナレッジが個人でなくFP事務所に溜まる」状態を作ることが、属人化を防ぐ土台になります。
新規業務への展開を「自分たちで」やってみる伴走
推進担当が中心となって、新しい業務へのAI活用展開を「自分たちで」進めます。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言します。 この段階で、FP事務所は「外部の手を借りずに新規業務へAIを展開する」経験を積みます。
意図的に手を引き、自走を確認して卒業
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。FP事務所が自力で推進サイクルを回せているかを確認します。 外部に頼らず自走できる体制が確認できた時点で卒業——そこまで持っていくのが、本内製化伴走のゴールです。
FP事務所が 本サービス(内製化伴走)で得るもの
内製化伴走形態(6-12ヶ月)で達成を目指すのは、KPI数値より「FP事務所の社内チームが自走で継続改善できる組織能力」です。下記は伴走中の中間KPI、最終ゴールは組織能力の獲得です。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
内製化伴走6-12ヶ月では、上記KPI 目標を社内チームが自走で解決し続けられる体制に変えることが成果物です。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」のテンプレ運用と社内勉強会の自主運営まで持っていきます。
※ 上記数値は内製化伴走6-12ヶ月の中間KPIで、最終ゴールはFP事務所の社内チームが自走で継続改善できる組織能力の獲得です。数値より体制の堅牢性が成果物です。
内製化伴走の月次マイルストーン
外部に頼らず自走できる体制ができるまで、3〜6ヶ月を以下のマイルストーンで進みます。
1ヶ月目
推進担当に向くFPアシスタントを一緒に選定(プログラミング経験不要、業務理解＋前向きさ重視)。並行して、現状のAI活用状況の棚卸し(誰がどの業務に使っているか、課金は適正か、ナレッジは個人の頭か事務所か)を実施。「ここに依存している」「ここが止まっている」を診断し、内製化のスタート地点を明確化。
2〜3ヶ月目
推進担当との週次1on1で、「新しい業務にAIを適用するときの考え方」「permission mode の判断基準」「課金管理」を伝授。並行して、Slack / Notion などのナレッジ蓄積基盤を設計し、FPアシスタントが「やったこと」「うまくいった方法」を投稿する文化を立ち上げる。月次共有会の運営方法も標準化。
4〜5ヶ月目
推進担当が中心となって、新規業務(新規相談者のパターン / 新税制対応 / 新サービス開発)へのAI展開を「自分たちで」進める。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言。FP事務所が「外部に頼らず自分たちで新規展開した」経験を積む段階。これが自走の核になる。
6ヶ月目
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。FP事務所が自力で「現状把握 → 課題発見 → 解決策実行 → ナレッジ蓄積」のサイクルを回せているかを確認。自走が確認できた時点で卒業——その後は完全に内製で運用される状態に到達します。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(内製化伴走)
内製化伴走形態(FP事務所向け6-12ヶ月)で想定する導入像です。伴走完了時に社内チームが下記の状態に到達します。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
事務所規模・伴走期間に応じたプラン
Claude Code内製化伴走は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
事務所規模・推進担当の人数・伴走期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
FP事務所向け 内製化伴走と他形態の関係
本内製化伴走形態の他に、FP事務所向けには次の6形態があります。社内自走後も顧問形態への移行で継続的に支援可能です。 FP事務所の内製化ロードマップは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を順次社内Wiki化し、外部支援なしでファイナンシャルプランナー+現場が継続改善できる体制を構築します。
- 研修(2-4時間): FP事務所のファイナンシャルプランナーと現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): FP事務所の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): FP事務所での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): FP事務所の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): FP事務所の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- ▶ 内製化伴走(6-12ヶ月)(現在のページ): FP事務所の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): FP事務所の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
外部に頼らないAI活用体制づくり、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
