FP事務所向け
Claude Code 経営コンサル
— 「業務効率化」の先へ。AI時代のFP事務所経営をどう設計するか —
Claude Code を導入すれば残業は減ります。しかしFPFP事務所の本当の経営課題は、採用難・FPアシスタントの高齢化・顧問料の下落圧力・事業承継——そこにあります。 AI鬼管理の経営コンサルは、Claude Code を「業務ツール」ではなく「FP事務所の競争力の源泉」として、経営戦略に組み込む上流からの伴走です。 経営者・ファイナンシャルプランナーが、AI を前提にFP事務所の収益構造・人員配置・差別化・承継を設計しきれる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールを入れて残業を減らす、で終わらない。
AI を前提にしたFP事務所の収益構造・人員配置・差別化戦略まで設計しきる。
経営の意思決定に踏み込むのが、私たちのコンサルです。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
FP事務所 の経営判断レベルから AI 戦略を一緒に作る
コンサル形態は3-6ヶ月の戦略パートナーシップです。FP事務所の収益構造、競争戦略、新サービス案、KPI設計を ファイナンシャルプランナー と一緒に書き直します。Claude Code・Codex はそのための実装手段として位置づけ、業務効率化ではなく事業構造の再設計が目的です。
コンサル終了時、FP事務所が3年後にどんな事業構造を持つかの中期戦略と、KPIダッシュボード、新サービスPoC が成果物として残ります。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ コンサル形態の本質
FP事務所の 経営判断レベルからAI戦略を一緒に作る
コンサル形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナーが経営判断業務に時間を取り戻す」3〜6ヶ月の戦略パートナーシップです。研修や導入支援とは違い、目的はFP事務所の事業構造そのものを Claude Code で再設計することにあります。相談者対応の収益構造、競合との差別化軸、新サービス案、KPI設計、これらすべてを ファイナンシャルプランナー と一緒に書き直します。
扱うのはFP事務所固有の経営判断テーマだけ。「業務効率化のためのAI研修」ではなく、「FP事務所が3年後に Claude Code 起点でどんな事業構造を持っているか」の設計です。週次の経営会議参加+月次の戦略レビューで、ファイナンシャルプランナーの意思決定に並走します。
納品物は経営判断資料、新サービスPoC、KPIダッシュボード、AI戦略ロードマップです。FPアシスタント向けの研修は別形態をご利用ください。
FP事務所コンサルの 3〜6ヶ月ロードマップ
FP事務所の現状の収益構造、競合ポジション、ファイナンシャルプランナーの判断業務時間配分を洗い出します。経営層インタビュー、財務分析、業務量実測の3点を実施。
FP事務所の周辺競合(同業他社、大手チェーン、SaaS、フリーランス)の動向と、FP事務所の差別化軸の再定義を行います。
FP事務所の収益構造に追加できる新サービス案を3-5案検討、優先1案を Claude Code で PoC 実装。実顧客テストで仮説検証します。
FP事務所の経営判断に必要な月次/週次KPIを再設計、Claude Codeで自動ダッシュボード化。ファイナンシャルプランナーが経営会議で即判断できる状態を作ります。
経営層プレゼン資料の作成、3年後のFP事務所事業構造の中期戦略策定、内製化への引継ぎ準備を行います。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務
コンサル形態ではFP事務所の役割別痛点を経営課題まで遡って分析し、ファイナンシャルプランナーの判断業務に時間を戻す事業構造を設計します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
上記痛点を経営判断レベルで再定義、FP事務所の事業構造そのものを AI 起点で書き換えます。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由
本コンサル形態(FP事務所向け3-6ヶ月)で経営判断の前提とする業界の現状認識は次の通りです。事業構造再設計の出発点になります。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(コンサル)で扱う FP事務所の案件全工程
コンサル3-6ヶ月(FP事務所向け)では下記7工程の見直しに加え、新工程の追加・既存工程の廃止も検討します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携
コンサル3-6ヶ月(FP事務所向け)ではファイナンシャルプランナーの独占業務領域を再定義し、競合との差別化軸を Claude Code で増幅します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(コンサル)
コンサル3-6ヶ月(FP事務所向け)では下記の役割別痛点を経営課題まで遡って分析、事業構造の根本再設計を行います。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
コンサル3-6ヶ月では、上記役割別痛点を経営課題まで遡り、FP事務所固有の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」の解決を新サービス設計・収益構造再設計に反映します。ファイナンシャルプランナーと一緒に経営層レベルの意思決定に組み込みます。
FP事務所の KPI Before / After(コンサル)
コンサル形態(FP事務所向け3-6ヶ月)では下記KPIに加え、FP事務所固有の経営KPIを別途設計します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FP事務所コンサル形態では下記 KPI を「単なる業務改善指標」ではなく「事業構造再設計後の到達点」として位置づけます。ファイナンシャルプランナーと一緒に経営判断レベルで KPI を再定義し、3年後のFP事務所事業構造ビジョンに紐付けます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
コンサル3-6ヶ月では、上記KPI 指標を経営課題まで遡り、FP事務所固有の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」の解決を新サービス設計・収益構造再設計に反映します。ファイナンシャルプランナーと一緒に経営層レベルの意思決定に組み込みます。
※ 上記 KPI はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルではFP事務所固有の経営 KPI(収益/競争/新サービス関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(コンサル)
FP事務所のコンサル契約検討者からよく聞かれる懸念と回答です。経営判断レベルの個別相談も歓迎します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
コンサル3-6ヶ月では、上記よくある懸念を経営課題まで遡り、FP事務所固有の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」の解決を新サービス設計・収益構造再設計に反映します。ファイナンシャルプランナーと一緒に経営層レベルの意思決定に組み込みます。
FP事務所 経営コンサルの本質
コンサル形態の経営判断はFP事務所固有の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を中心に、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと一緒に事業構造そのものを書き換える前提で進みます。例えば「年次レビュー資料作成時間」を1顧客 2-3時間から1顧客 30-45分以内へ引き上げるような数値目標を、経営層プレゼン資料・新サービスPoC・KPIダッシュボード・AI戦略ロードマップとして納品物に落とし込みます。コンサル特有の納品は「現業務の改善案」ではなく「3年後の事業構造ビジョン」であり、ここが研修/導入支援/内製化伴走との明確な境界線です。
FP事務所の収益は『相談料(時間料金)+顧問契約+保険販売手数料/IFAコミッション』。スポット相談から月次/年次顧問契約への転換が継続収益の鍵。富裕層向けは年間顧問15-50万円
銀行・証券系FP/ロボアドとの差別化は『独立中立性』+『個別ライフイベント対応』。AIで事務作業を効率化し、複数社商品比較+伴走実行+ライフイベント時の即対応で顧客密着
1) 富裕層向け年間顧問契約(資産運用+相続+保険+教育費の統合) 2) 中堅サラリーマン向け新NISA運用継続サポート 3) 経営者向け事業承継+個人資産計画 4) 教育費計画パッケージ 5) 退職前後のセカンドライフ設計顧問
顧問顧客数 80-120名 / ライフプラン1.5-2.5時間 / 保険見直し45分-1時間 / 顧問解約率 年5%以下 / 紹介経由新規 月3-5名
FP事務所の中で 本サービス(コンサル)が選ばれる理由
コンサル形態(FP事務所向け)の差別化は「経営判断レベルから事業構造を Claude Code で再設計」。一般経営コンサルとの明確な差です。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(コンサル)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較
本コンサル形態(FP事務所向け3-6ヶ月)は経営判断レベル。一般経営コンサルやIT導入支援との違いを意識しています。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(コンサル)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(コンサル)
コンサル形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナーと経営層」が事業構造の再設計を本気で進めたい方々に向きます。AI戦略から作りたい方向け。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
3-6ヶ月後に「FP事務所の事業構造が AI 起点で書き換わっている」状態を目指す方は、本コンサル形態が最適です。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
経営コンサルの進め方
貴FPFP事務所の経営課題を起点に設計するため、全FP事務所に共通のフレームワークはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
FP事務所の経営課題の構造化（収益・人員・相談者構成・競合環境の整理）
まず貴FPFP事務所の収益構造・相談者構成・人員配置・競合環境を一緒に棚卸しし、経営課題を構造化します。 「FP事務所の成長を止めている本当のボトルネックは何か」——この見極めこそが、AI活用を経営成果に繋げる最大のポイントです。
AI活用を経営戦略にどう組み込むかの設計
構造化した経営課題に対し、Claude Code をはじめとする AI 活用を「収益拡大・差別化・人員設計・事業承継」のどこにどう効かせるかを設計します。 ここで「AIを経営資源として捉える視点」を持つことが、以降の意思決定の土台になります。
Claude Code を競争力に変える具体施策の優先順位付け
設計した経営戦略(AIを前提とした収益構造 / 人員配置 / 事業承継 / 新規サービス開発)を、実行可能な具体施策(どの業務から内製化するか / どのFPアシスタントを推進担当にするか / どの相談者で先行展開するか / どの新サービス[AI月次レポート顧問契約等]を立ち上げるか)に落とし込み、投資対効果(時短金額 × AI課金 × 人件費)と緊急度(競合に差を付けられる前 / 事業承継の時間軸)で優先順位を付けていきます。 この段階で、貴FPFP事務所には「いつ・何から・どう手を打つか・誰が責任を持つか」が明確な経営アクションプラン(12〜24ヶ月ロードマップ)が揃います。
意思決定の伴走と実行モニタリング
最終段階では、経営アクションプランの実行に伴走し、決めきれない論点をその場で整理しながら、施策が止まらないようモニタリングします。 コンサル終了後も代表・ファイナンシャルプランナーが AI を前提に経営判断を続けられる状態に持っていくのが、本経営コンサルのゴールです。
FP事務所が 本サービス(コンサル)で得るもの
コンサル形態(3-6ヶ月)で焦点を当てるのは、KPI数値そのものより「FP事務所の事業構造再設計後の到達点」です。下記は KPI 設計の参考値で、コンサルでは FP事務所 固有の経営KPIを別途設計します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
コンサル3-6ヶ月では、上記KPI 目標を経営課題まで遡り、FP事務所固有の「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」の解決を新サービス設計・収益構造再設計に反映します。ファイナンシャルプランナーと一緒に経営層レベルの意思決定に組み込みます。
※ 上記数値はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルではFP事務所固有の経営KPI(収益構造/競争戦略/新サービスPoC関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
経営コンサルで扱う診断項目
経営コンサルでは、Claude Code・Codex 活用を事務所経営に組み込むため、以下の経営項目を構造化します。
収益構造の分析
顧問報酬(月次・決算・ファイナンシャルプランナー対応対応)とスポット報酬(相続・組織再編・新設法人対応)の構成比、相談者別の収益性、AI活用で空く余力を「既存相談者深耕 / 新規開拓 / 付加価値サービス」のどこに振り向けるべきかを定量的に検討。経営判断の根拠が手元に残ります。
相談者構成・単価
相談者を業種別・規模別・単価帯別にセグメント化し、それぞれの収益性と将来性を分析。AIで生まれた余力で「単価を上げられる顧客層 / 数を増やせる顧客層 / 撤退すべき顧客層」を見極め、差別化で単価を維持・向上する戦略を設計。価格競争に巻き込まれない事務所構造に移行。
人員配置・採用計画
採用難の業界環境を前提に、「今のFPアシスタント数で売上を伸ばす」「ベテラン依存をAIで分散する」「新人育成期間を短縮する」など、AI前提の人員設計を年次計画に落とし込みます。採用に左右されない事務所構造への移行計画を一緒に描きます。
事業承継ロードマップ
次世代代表への承継時期、引き継ぐべき「FP事務所の価値」(相談者関係・FPアシスタント・ノウハウ・ブランド)、AI前提に再設計した運営構造、次世代代表の育成・準備期間——5年単位の事業承継ロードマップを描きます。承継後も持続可能な事務所構造の青写真が手元にある状態。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(コンサル)
コンサル形態(FP事務所向け3-6ヶ月)で想定する導入像です。コンサル完了時に下記の状態に到達します。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
経営課題・関与期間に応じたプラン
Claude Code経営コンサルは、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
FP事務所の経営課題・規模・関与期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
FP事務所向け コンサルと他形態の関係
本コンサル形態の他に、FP事務所向けには次の6形態があります。経営判断レベルの戦略策定後、現場実装は下記形態と組み合わせます。 FP事務所のコンサル領域は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を経営課題まで遡って分析、3-6ヶ月でファイナンシャルプランナーと新しい事業構造を設計します。
- 研修(2-4時間): FP事務所のファイナンシャルプランナーと現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): FP事務所の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): FP事務所での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): FP事務所の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- ▶ コンサル(3-6ヶ月)(現在のページ): FP事務所の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): FP事務所の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): FP事務所の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
AI時代のFP事務所経営、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
