FP事務所向け
Claude Code・Codex 導入支援
— 「入れて終わり」にしない。FPFP事務所が安全に使える業務設計まで伴走 —
Claude Code を導入したいが、相談者データの扱い・ファイナンシャルプランナー判断の線引き・FPアシスタントが本当に使えるかで止まっている——。 FPFP事務所のClaude Code導入は、一般企業のAI導入とは違います。AIに任せる業務・人が判断する業務・入れてはいけない情報を分けるところから設計する必要があります。 AI鬼管理のClaude Code導入支援は、FPFP事務所が安全に・現実的に、業務フローへClaude Codeを組み込むための設計・運用ルール作成と定着までの伴走支援です。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールを入れて終わり、ではない。
相談者データの扱い・ファイナンシャルプランナー判断の線引き・所内ルールまで設計しきって、初めて「安全に使える」。
そこまで運び切るのが、私たちの導入支援です。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
3〜6ヶ月で FP事務所 の現業務に Claude Code・Codex を組み込む
導入支援形態は3-6ヶ月のハンズオン伴走です。FP事務所の現状業務を可視化、Claude Code・Codex を組み込む業務を特定、データ分類と権限設計、業務フロー変更、現場メンバーへの実践指導、運用定着まで一貫して支援します。
導入支援終了時、ファイナンシャルプランナーと現場が Claude Code をFP事務所の日常業務として使い続けられる状態になります。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務
導入支援形態ではFP事務所の役割別痛点を3-6ヶ月かけて1つずつ Claude Code に置き換え、現場の業務フロー自体を書き直します。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
上記痛点を3-6ヶ月の伴走で1つずつ業務フローに統合、FP事務所の現業務を AI 統合済みに変えます。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由
本導入支援形態(FP事務所向け3-6ヶ月)で前提とする業界の現状認識は次の通りです。業務フロー設計の出発点になります。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(導入支援)で扱う FP事務所の案件全工程
導入支援3-6ヶ月(FP事務所向け)では下記7工程すべてを Claude Code・Codex 統合済みフローに書き換えます。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携
導入支援3-6ヶ月(FP事務所向け)ではファイナンシャルプランナーの独占業務領域を守りながら Claude Code・Codex を業務統合する設計を行います。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(導入支援)
導入支援3-6ヶ月(FP事務所向け)では下記の役割別痛点すべてに Claude Code・Codex を組み込み、業務フロー自体を書き換えます。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
導入支援形態では、上記役割別痛点すべてに Claude Code・Codex を組み込み、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済み業務を運用できる状態にします。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を3-5週間ごとに順次対応します。
FP事務所の KPI Before / After(導入支援)
導入支援形態(FP事務所向け3-6ヶ月)では下記KPIすべての達成を目指し、毎週進捗レビューを行います。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
FP事務所導入支援3-6ヶ月では下記 KPI を直接の到達目標として、現業務に Claude Code・Codex を組み込む際の優先順位を決めます。週次レビューで進捗を確認し、未達項目は即座に施策を見直します。ファイナンシャルプランナー+現場メンバー全員での総力戦です。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
導入支援形態では、上記KPI 指標すべてに Claude Code・Codex を組み込み、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済み業務を運用できる状態にします。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を3-5週間ごとに順次対応します。
※ 上記 KPI はFP事務所導入支援3-6ヶ月で直接到達を狙う目標値です。週次レビューと現業務統合により、終了時点での達成を目指します。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(導入支援)
FP事務所の導入支援検討者からよく聞かれる懸念と回答です。3-6ヶ月の伴走中に詳細を詰めます。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
導入支援形態では、上記よくある懸念すべてに Claude Code・Codex を組み込み、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済み業務を運用できる状態にします。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を3-5週間ごとに順次対応します。
FP事務所の中で 本サービス(導入支援)が選ばれる理由
導入支援形態(FP事務所向け)の差別化は「現業務に Claude Code・Codex を組み込むまで3-6ヶ月伴走」。導入だけで終わるSI型との明確な差です。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(導入支援)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較
本導入支援形態(FP事務所向け3-6ヶ月)は業務フローへの組込みまで責任。SIや単発研修との違いを意識しています。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(導入支援)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(導入支援)
導入支援形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナー+現場メンバー全員」で3-6ヶ月伴走できる方々に向きます。現業務に確実に組み込みたい方向け。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
3-6ヶ月後に「FP事務所の現業務が Claude Code・Codex 統合済み」状態を目指す方は、本導入支援形態が最適です。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
導入支援の進め方
貴FPFP事務所の業務と相談者データの実態を起点に設計するため、全FP事務所に共通のテンプレートはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
現状ヒアリングと導入範囲の確定（どの業務に・誰が・どこまで使うか）
まず貴FPFP事務所の業務フロー・相談者データの種類・FPアシスタントのリテラシーを一緒に棚卸しし、Claude Code を導入する範囲を確定します。 「どの業務から始めるか」「誰が使うか」「どこまでを対象にするか」——この範囲確定こそが、安全な導入の出発点です。
「AIに任せる／人が判断する／入れてはいけない情報」の線引き設計
ファイナンシャルプランナー判断・最終回答はファイナンシャルプランナーが握り、資料整理・下書き・チェックリスト化は Claude Code に任せる——という境界を、貴FPFP事務所の業務に沿って文書化します。 入れてはいけない相談者情報も具体的に定義し、FPアシスタントが迷わず守れる基準を作ります。
Claude Code 環境構築と運用ルールの文書化（permission mode・課金上限・権限分離）
確定した範囲に沿って Claude Code 環境を構築し、permission mode の事務所標準・課金の上限設定・FPアシスタントごとの権限分離を運用ルールとして文書化します。 この段階で、貴FPFP事務所には「誰が・何を・どこまで使ってよいか」が明記された運用ルールが揃います。
所内への展開と定着確認（運用開始後のフォロー）
最終段階では、設計した運用ルール(相談者データの扱い境界 / FPアシスタントごとの permission 設計 / 出力レビューの責任分担 / 課金上限と監視)をFPアシスタント全員に展開し、実際に守られているか・FPアシスタントが迷う場面はないか・抜け道が発生していないかを、運用開始後の2〜4週間で実機を確認しながらフォローします。 新しい業務(新相談者 / 法改正 / 新業務パターン)が増えても同じ線引きの型で判断できる状態、つまり「導入支援終了後も運用が崩れない事務所」に持っていくことを、本導入支援のゴールに置いています。
FP事務所が 本サービス(導入支援)で得るもの
導入支援形態(3-6ヶ月)で直接達成を目指すKPIです。FP事務所の現業務に Claude Code・Codex を組み込み、運用定着までハンズオン伴走するため、導入支援終了時点での達成を狙います。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
導入支援形態では、上記KPI 目標すべてに Claude Code・Codex を組み込み、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済み業務を運用できる状態にします。「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を3-5週間ごとに順次対応します。
※ 上記数値は導入支援3-6ヶ月で達成を目指すFP事務所向け KPI です。週次レビューと現業務へのハンズオン統合により、終了時点での達成を狙います。
導入支援で作成する成果物
導入支援では、貴FPFP事務所が Claude Code を安全に運用するための「設計書」を成果物としてお渡しします。
相談者データ取り扱い基準書
「外部AIに渡してよいデータ(個人情報を含まない集計値・税法解釈・既に公開済みの情報) / 加工が必要なデータ(個人情報をマスキングしてから渡す) / 渡してはいけないデータ(マイナンバー・特定顧客の財務詳細など守秘義務の中核)」の3分類基準を、貴FPFP事務所の情報セキュリティ規程・守秘義務の運用に沿って、具体的なデータ種別ごとに定義した文書。FPアシスタントが迷わず判断できる粒度まで踏み込みます。
permission mode 事務所標準ルール
Claude Code の permission mode(file write / shell execute / external network call の許可レベル)を、FPアシスタントごと・業務ごとにどう設定するかの標準。「経理担当は file write OK、shell execute は要承認」「新人FPアシスタントは全コマンド承認制」「ファイナンシャルプランナーは full access」——のようなFP事務所の運用ポリシーとして文書化。新人が入ってもFPアシスタント間で齟齬が出ない粒度まで定義。
課金上限・権限分離設計書
FPアシスタントごとの月額課金上限(個人 $50 / マネージャー $200 / FP事務所全体 $500 など)、API キーの管理者・利用者の分離、Claude Pro / Max / API クレジットの使い分け基準。無自覚な高額課金を防ぐ仕組みと、トラブル時の責任の所在を明確化した文書として残ります。
所内展開ガイドライン
設計した運用ルールをFPアシスタントに展開する手順書(オリエンテーション内容、Q&A集、トラブル時の連絡先、月次の運用診断フォーマット)。導入支援終了後も貴FP事務所だけで運用ルールを維持・更新できる体制を残します。新入FPアシスタントへのオンボーディング資料としても流用可能。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(導入支援)
導入支援形態(FP事務所向け3-6ヶ月)で想定する導入像です。導入支援完了時に下記の状態に到達します。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
導入範囲・事務所規模に応じたプラン
Claude Code導入支援は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
導入範囲・事務所規模・相談者データの複雑さに応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
FP事務所向け 導入支援と他形態の関係
本導入支援形態の他に、FP事務所向けには次の6形態があります。導入支援完了後の継続運用には下記形態への移行も可能です。 FP事務所導入支援は「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」の3軸ごとに業務フローを書き換え、3-6ヶ月後にはファイナンシャルプランナーが AI 統合済みの現業務を運用できる状態にします。
- 研修(2-4時間): FP事務所のファイナンシャルプランナーと現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): FP事務所の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): FP事務所での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- ▶ 導入支援(3-6ヶ月)(現在のページ): FP事務所の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): FP事務所の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): FP事務所の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): FP事務所の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
FPFP事務所のClaude Code導入、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
