FP事務所向け
Claude Code・Codex 講座・ワークショップ
— 動画教材で体系的に学び、半日の集合ワークショップで手を動かす —
1対1の長期研修はハードルが高い。かといって独学では挫折する。その間を埋めるのが、講座・ワークショップという学習形態です。 ファイナンシャルプランナー業務に特化した体系的な動画教材で自分のペースで学び、半日の集合ワークショップで実際に Claude Code を動かす——インプットとアウトプットを組み合わせた学習形態です。 FPFP事務所のファイナンシャルプランナー・スタッフの方が、動画で基礎を体系的に押さえ、ワークショップで「自分の手で動かせた」実感を持って帰る状態をゴールに置きます。
本研修では特に「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」「教育資金計画」など、FP事務所業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーの判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてFPアシスタントが直面する「既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
動画を配って終わり、ではない。
体系的な動画で基礎を固め、集合ワークショップで「自分の手で動いた」実感を持つところまで設計しきる。
それが、私たちの講座・ワークショップです。
■ FP事務所 の ファイナンシャルプランナー へ
ファイナンシャルプランナーの時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴FP事務所の日常業務 に組み込む。
全6回で FP事務所 固有の活用パターンを身につける
講座形態は週次もしくは月次の全6回構成です。1回ごとにFP事務所で頻出する業務シーン(書類作成、記録整理、問合せ対応、データ集計、報告書作成、新業務設計)を1つ取り上げ、Claude Code活用のテンプレートと判断軸を作ります。
6回終了時、ファイナンシャルプランナーと現場メンバーがFP事務所固有の判断業務パターン6つを Claude Code・Codex で運用できる状態になります。
扱う題材は、すべて貴FP事務所の実業務。サンプル課題は一切使いません。
FP事務所で Claude Code・Codex が変える業務
講座形態ではFP事務所の役割別痛点を全6回で1つずつ題材として取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら Claude Code・Codex 活用パターンを作ります。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FPアシスタント: 既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
→ Claude Code: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
パートナーFP: 新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
→ Claude Code: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ファイナンシャルプランナー: ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
→ Claude Code: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
上記痛点を全6回で1つずつ題材化、ファイナンシャルプランナー+現場が継続的に Claude Code・Codex を業務統合する型を作ります。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
いま、FP事務所が Claude Code・Codex を必要とする理由
本講座形態(FP事務所向け全6回)で1回目に共有する業界の現状認識は次の通りです。回ごとの題材選びの根拠になります。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FP(ファイナンシャルプランナー)業界は、新NISA制度の拡大(2024年〜)、ライフプラン相談需要の急増、保険販売手数料の改定、銀行・証券会社系FPと独立系FPの競争激化、ロボアドバイザー/AIライフプランツールの台頭が同時進行しています。一方、相続・住宅ローン・教育資金計画・年金不安など個人の金融課題は複雑化しており、人による相談需要は底堅い水準にあります。
この変化に対して、FP事務所が AI を「ライフプラン作成の自動化」だけで導入するのは不十分です。初回相談・ライフプラン作成・保険見直し・資産運用提案・住宅ローン相談・相続対策・教育資金計画・年金シミュレーション・継続フォローといった案件プロジェクトに Claude Code・Codex を組み込み、FPアシスタントが「相談者との信頼構築」「最適商品の最終判断」「ライフイベント変更時の柔軟対応」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴FP事務所の実案件(相談者から受領した家計簿・保険証券・年金定期便・業務報告書類 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(講座)で扱う FP事務所の案件全工程
講座全6回(FP事務所向け)では下記7工程を順次取り上げ、1回ごとに1工程の Claude Code・Codex 活用パターンを作ります。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
ファイナンシャルプランナーの 独占業務 と 他業界との競合・連携
講座全6回(FP事務所向け)では各回ごとにファイナンシャルプランナーの独占業務と競合領域を Claude Code・Codex 活用と照らし合わせ、業務再設計の境界を引きます。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FP(ファイナンシャルプランナー)に独占業務はない。CFP/AFP/FP技能士は名称独占資格。ただし保険販売(生命保険募集人/損害保険代理店)・金融商品仲介(IFA)・住宅ローン取扱は別途登録/資格が必要。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ずファイナンシャルプランナーが握る。
ファイナンシャルプランナーの領域: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
ファイナンシャルプランナーの領域: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
ファイナンシャルプランナーの領域: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
ファイナンシャルプランナーの領域: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所の 役割別 現場の痛点と AI支援(講座)
講座全6回(FP事務所向け)では下記の役割別痛点を題材に、各回1痛点ずつ Claude Code・Codex 活用パターンを作ります。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
既存保険証券の読み取り(複数社×複数契約)に1案件3-5時間、保障内容の構造化と過剰/不足分析で疲弊
Claude Code支援: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
新NISA/iDeCo提案でリスク許容度評価・ポートフォリオ提案・年次レビュー資料作成に1社あたり4-8時間
Claude Code支援: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
ライフプラン作成(60-100歳のキャッシュフロー表)に1家族あたり6-12時間、ライフイベント変更で都度作り直し
Claude Code支援: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
講座形態では、上記役割別痛点に対する継続学習を全6回で実施。ファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手が並走しながら、「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を中核とした業務統合の型を確立します。
FP事務所の KPI Before / After(講座)
講座形態(FP事務所向け全6回)では下記KPIの中で講座テーマに直結するものを各回ごとに測定し、改善を回します。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FP事務所講座全6回でこの KPI を扱う意味は、1回ごとに1指標ずつ前進させて、講座終了時点で全 KPI が改善トレンドに乗っている状態を作ることです。ファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手が並走しながら、回ごとに前進を確認します。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 保険見直し分析時間 | 1案件 3-5時間 | 1案件 45分-1時間以内 |
| 年次レビュー資料作成時間 | 1顧客 2-3時間 | 1顧客 30-45分以内 |
| FP1人あたり顧問顧客数 | 30-50名 | 80-120名 |
| ライフプラン作成時間 | 1家族 6-12時間 | 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認) |
講座形態では、上記KPI 指標に対する継続学習を全6回で実施。ファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手が並走しながら、「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を中核とした業務統合の型を確立します。
※ 上記 KPI はFP事務所講座全6回終了時点での到達目安です。回ごとに1指標を前進させる構成で、累積で全 KPI 改善トレンドに乗ります。
FP事務所から よく聞かれる懸念と回答(講座)
FP事務所の講座申込検討者からよく聞かれる懸念と回答です。全6回の中で個別にも対応します。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
Q: 相談者の家計簿・保険証券・年金定期便をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作、permission modeで読込制限可。学習にも使われません。マイナンバー・本籍は別管理でマスキング運用設計します。
Q: 保険販売は保険業法・金商法の制約が厳しい、AIで対応できる?
A: AIは比較分析・候補提示までで、最終販売は登録外交員/IFAが行います。保険業法/金商法の責任分界点は変わりません。
Q: ロボアドバイザー(WealthNavi/THEO)に勝てるか?
A: ロボアドは標準ポートフォリオのみ。独立系FP+Claude Codeなら『離婚/相続/起業/教育費』など個別ライフイベント連動の判断支援が可能、差別化領域。
Q: 新NISA/iDeCo提案で顧客の損失リスクをどう説明する?
A: リスク許容度評価+複数シナリオシミュレーション(楽観/中立/悲観)を自動生成、顧客の納得感を高める。最終判断は顧客+FPで実施。
Q: FPに独占業務はない、AI導入でアドバンテージあるか?
A: 独立系FPの中立性+AI効率化で、銀行/証券系FPやロボアドにできない『複数社比較+個別ライフイベント対応+実行伴走』を実現。差別化に直結。
講座形態では、上記よくある懸念に対する継続学習を全6回で実施。ファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手が並走しながら、「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を中核とした業務統合の型を確立します。
FP事務所の中で 本サービス(講座)が選ばれる理由
講座形態(FP事務所向け)の差別化は「全6回でFP事務所固有業務6パターンを Claude Code・Codex 統合」。汎用講座との明確な差です。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FP事務所の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 相談者 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(講座)は「ファイナンシャルプランナーがFP事務所固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 銀行・証券会社系FP (資産運用相談領域)
FP事務所の強み: 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案
銀行・証券会社系FPの領域: 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇
vs ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) (AI自動運用領域)
FP事務所の強み: AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し
ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等)の領域: 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用
vs 税理士 (相続対策・節税領域)
FP事務所の強み: ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング
税理士の領域: 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務
vs AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) (家計管理・簡易ライフプラン領域)
FP事務所の強み: AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走)
AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等)の領域: 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン
FP事務所 周辺選択肢との比較
本講座形態(FP事務所向け全6回)は1回ごとに1業務テーマで完結。汎用講座との違いを意識しています。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
FP事務所が相談者対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(講座)です。下表は周辺選択肢の領域と、ファイナンシャルプランナー側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | ファイナンシャルプランナーとしての強み |
|---|---|---|
| 銀行・証券会社系FP | 自社商品(投資信託/保険/住宅ローン)の販売・口座開設誘導・系列金融機関の優遇 | 独立系FPの中立性(特定金融機関に縛られない)・顧客視点でのアドバイス・複数社商品の比較提案 |
| ロボアドバイザー(WealthNavi / THEO 等) | 自動ポートフォリオ運用・低コスト分散投資・初心者向け自動運用 | AIでは対応できない複雑なライフイベント(離婚/相続/起業)対応・節税最適化・保険見直し |
| 税理士 | 税務申告(相続税・所得税)・法人税務・税理士の独占業務 | ライフプラン全体の中での相続対策・教育資金/老後資金との統合プランニング |
| AIライフプランツール(マネーフォワード ME 等) | 家計簿自動連携・簡易資産可視化・スマホ完結型ライフプラン | AIで自動化されない部分(個別事情へのカスタマイズ・複数選択肢の判断支援・実行伴走) |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、ファイナンシャルプランナーの判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな FP事務所の方 に向いています(講座)
講座形態は「FP事務所のファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手1-2名」で全6回継続学習できる方々に向きます。型を作りたい組織向け。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
悩み: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: ロボアドバイザー利用が顧客に広がり、付加価値の差別化が急務と痛感
悩み: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
本気で導入を考えるきっかけ: 顧問先増で資料準備が間に合わず、FP本人の残業が増えていく状況を見て本気の効率化を決断
悩み: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
本気で導入を考えるきっかけ: 新NISA拡大で相談依頼が急増、対応キャパ限界で機会損失を実感した瞬間
全6回終了時に「FP事務所固有業務6パターンが Claude Code・Codex で運用できる」状態を目指す方は、本講座形態が最適です。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
講座・ワークショップの進め方
体系的な動画教材で事前にインプットし、半日の集合ワークショップでアウトプットする——このインプットとアウトプットを一本の線でつなぐ4ステップで進めます。
STEP 1 / 動画教材で基礎をインプット（自分のペース・視聴期限1年）
Claude Code の基礎、課金プラン、permission mode、ファイナンシャルプランナー業務での使いどころを、ファイナンシャルプランナー業務特化の体系的な動画教材で学びます。 何度でも見返せて、繁忙期は止めて落ち着いてから再開できます。ワークショップ参加までに視聴を完了させるのが目安です。
STEP 2 / 半日の集合ワークショップで実際に手を動かす
事前に動画でインプットした状態で、半日の集合ワークショップに参加。FPFP事務所の主要月次書類・年次の繁忙業務書類・主要報告書類のサンプルに対して、参加者自身が Claude Code・Codex を実際に動かします。 講師＋メンターが全員の手元を巡回チェックするため、「手順をなぞっただけ」で終わりません。
STEP 3 / 「FP事務所で再現するための持ち帰り設計」
ワークショップの後半で、「ワークショップで動かしたものを、自分のFP事務所のどの業務にどう再現するか」を持ち帰りシートに書き出します。 その場で動いて終わりにせず、「FP事務所に戻って再現する」ところまでをワークショップの中で設計します。
STEP 4 / 復習動画とフォローアップで定着
ワークショップ後も動画教材は視聴期限まで見返せます。ワークショップで詰まった論点の復習動画と、後日のフォローアップQ&Aで定着を支えます。 「動画で基礎、ワークショップで実感、FP事務所で再現」——この流れを完走できる状態に持っていくのが、本講座・ワークショップのゴールです。
FP事務所が 本サービス(講座)で得るもの
講座形態(全6回)で達成できるのは、FP事務所の典型業務6パターンを Claude Code・Codex で運用できる状態です。下記KPIは講座終了後3-6ヶ月以内に達成可能な目安です。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
導入前 Before: 1家族 6-12時間
本サービス導入後 After: 1家族 1.5-2.5時間(草案+FP最終確認)
導入前 Before: 1案件 3-5時間
本サービス導入後 After: 1案件 45分-1時間以内
導入前 Before: 1顧客 2-3時間
本サービス導入後 After: 1顧客 30-45分以内
導入前 Before: 30-50名
本サービス導入後 After: 80-120名
講座形態では、上記KPI 目標に対する継続学習を全6回で実施。ファイナンシャルプランナー+業務責任者+若手が並走しながら、「保険証券分析」「住宅ローン返済シミュレーション」を中核とした業務統合の型を確立します。
※ 上記数値はFP事務所講座全6回終了時点の到達目安です。1回ごとにFP事務所固有業務1パターンへの Claude Code・Codex 統合を完了させ、6回累積で達成水準に到達します。
動画カリキュラムとワークショップ当日の流れ
体系的な動画教材（6モジュール）で事前にインプットし、半日の集合ワークショップでアウトプットします。
動画 Module 1〜2
動画 Module 1 で Claude Code の基礎(インストール・課金プラン Pro/Max/API 選定・permission mode・モデル選択・初期セキュリティ設計)、Module 2 でFPFP事務所の主要月次書類の異常値検出と相談者別レポート下書きの実装パターンを学習。各 Module は約30〜60分で完結し、ファイナンシャルプランナー業務に特化した題材で構成。繁忙期は止めて、落ち着いてから再開、FPアシスタントと一緒に見直し——柔軟に活用できる。
動画 Module 3〜6
Module 3 は年次の繁忙業務(業務報告書類OCR・扶養データ突合)、Module 4 は申告期(申告書作成補助・データ整形)、Module 5 は相談者対応(一次質問の下書き生成・メール文面)、Module 6 は運用設計(permission mode 標準・課金上限・データ取り扱いガイドライン)。各 Module は30〜60分で完結し、ファイナンシャルプランナー業務の主要シーンを動画で全方位カバー。
WS 前半（約2時間）
動画でインプット済みの状態でワークショップ参加。前半は会場(または Zoom)で講師が「FPFP事務所の主要月次書類の異常値検出」「年次の繁忙業務OCR」「相談者メール下書き」の3業務を実画面で実演。動画では見られない「失敗事例」「予期しないエラーの対処」「課金状況の見方」までデモ。質問はいつでもOK、参加者のFP事務所の悩みも拾いながら進行。
WS 後半（約2時間）
後半は参加者自身のPCで、サンプルデータ(FPFP事務所の主要月次書類 / 年次の繁忙業務書類 / 主要報告書類)を題材に Claude Code を動かす実践時間。講師+メンターが手元を巡回チェックし、「動かないまま終わる」を防ぐ。最後は「来週月曜、自分のFP事務所のどの業務にどう再現するか」を持ち帰りシートに書き出して終了。
FP事務所で Claude Code・Codex を入れた後の景色(講座)
講座形態(FP事務所向け全6回)で想定する導入像です。講座終了時に下記の状態に到達します。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
導入前: 顧問先の年次レビュー+ライフイベント対応で稼働ほぼフル、新規顧客の対応に時間が回らない
導入後: 相談者情報からキャッシュフロー表自動生成・ライフイベント変更時の即時再計算・複数シナリオ比較を自動化、FPは戦略提案に集中
導入前: ライフプラン作成+保険見直し+住宅ローン相談を1人で抱える、深掘り提案に時間が回らない
導入後: 保険証券OCR取込・保障内容の自動構造化・過剰/不足保障の自動検知・代替プラン候補提示まで自動化
導入前: 保険証券の手入力・シミュレーション資料の図表作成に1日6-8時間、FPの判断業務をサポートできない
導入後: 現状資産の構造化・リスク許容度自動評価・複数ポートフォリオシミュレーション・年次レビュー資料自動生成
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
受講人数・ワークショップ形態に応じたプラン
Claude Code講座・ワークショップは、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
個人受講・事務所まとめ受講・事務所貸切ワークショップなど、受講人数とワークショップ形態に応じたプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
FP事務所向け 講座と他形態の関係
本講座形態の他に、FP事務所向けには次の6形態があります。全6回完了後の継続運用には下記形態が選べます。 FP事務所講座のカリキュラムは「保険証券分析」「年金定期便」「キャッシュフロー表」を骨格に組まれ、全6回終了時にはファイナンシャルプランナーがFP事務所固有業務を Claude Code・Codex で運用できる状態に到達します。
- 研修(2-4時間): FP事務所のファイナンシャルプランナーと現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- ▶ 講座(全6回)(現在のページ): FP事務所の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、ファイナンシャルプランナーと現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): FP事務所での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): FP事務所の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): FP事務所の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): FP事務所の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): FP事務所の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
動画で基礎、ワークショップで実感。まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
