M&A仲介会社専門 Claude Code／Codex研修｜IM作成・DD対応・レーマン方式請求書の残業を減らす1対1伴走
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弊社GENAIでは、M&A仲介会社の企業様向けに、Claude Code・Codexの専門研修「AI鬼管理」を提供しています。受講者ご本人の実案件を題材に、1対1で使いこなせる状態まで伴走する研修です。
M&A仲介会社の書類仕事は、IM(企業概要書)の作成、デューデリジェンス(DD)対応、株式譲渡契約書(SPA)ドラフト、レーマン方式の成功報酬請求書と種類が多く、代表・アドバイザー・アナリストの残業の主因になっています。本記事では、これらの業務がClaude Code・Codexでどこまで自動化できるか、研修の中身とあわせて解説します。
AIの前提知識は不要です。「育てる研修」と「任せるAIBPO」の使い分けまで、この記事だけで判断材料がそろうように書きました。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
「任せる」か「育てる」か。自社に合う道は無料相談でご確認いただけます。
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01 BASICS Claude Code・Codexとは？M&A書類仕事をやり切るAIの正体 ChatGPTとの違いを、M&A仲介会社の書類仕事を例に、AI知識ゼロの経営者向けに整理します
結論から言うと、Claude CodeとCodexは「指示すると、パソコンの中のファイルを読み書きしながら作業を最後まで実行するAI」です。ChatGPTのように質問へ答えて終わるのではなく、IM(企業概要書)の下書きやDDレポートの構造化といった成果物を作って返します。この一点が、M&A仲介会社の書類仕事と決定的に相性が良いのです。
📚 用語解説
Claude Code：米国のAI開発企業Anthropic社が提供するAIツール。チャットで答えるだけでなく、パソコン上のファイルを直接読み書きしながら、資料作成や集計などの作業を最後まで実行できるのが特徴です。
📚 用語解説
Codex：ChatGPTを開発したOpenAI社が提供する、同じく作業実行型のAIツール。Claude Codeと役割が近く、当社の研修では両方を扱い、業務に合うほうを選べるようにしています。
AI鬼管理山崎
両者は開発元が違うだけで、働き方はよく似ています。当社の研修が両方を扱うのは、長文の読解や表計算の処理など細かい得意分野に差があり、実際に触って合うほうを選ぶのが確実だからです。名前を覚える必要はありません。「作業をやり切るAIが2種類ある」という理解で、まずは十分です。
📚 用語解説
AIエージェント：指示を受けて、計画・実行・確認までを自分で進めるタイプのAIの総称。「質問に答えるAI」と区別するための言葉で、Claude CodeとCodexはこの代表格です。
ChatGPTの登場で「AIに聞く」ことは当たり前になりました。いま起きているのは、その次の変化です。聞いて終わりではなく、実際の作業を任せられるAIエージェントが実用段階に入り、ソフトウェア開発の世界から、M&A仲介会社のような専門書類の多い業界へと利用が広がっています。
イメージしやすいのは、優秀な新人アナリストの例えです。「この譲渡対象企業の決算書3期分から、企業概要書(IM)の下書きを作って」と頼むと、フォルダの中から決算書とヒアリングメモを読み込み、事業概要と財務ハイライトをまとめたIMのたたき台を作って持ってくる。それがClaude Code・Codexの働き方です。
「やり切る」の意味を、もう少し具体的にしておきます。たとえば「DDで受領した資料一式をデータルームの構成に整理して、抜けている項目を一覧にして」と指示すると、ファイルを1つずつ開いて読み、分からない箇所は質問し、DDリストの形になるまで自分で作業を続けます。途中で放り出さず、成果物の形になるまで作業を続けるのが、従来のAIとの違いです。
| 比較項目 | ChatGPT | Claude Code・Codex |
|---|---|---|
| 役割 | 質問に答える・文章を作る | ファイルを読み書きして作業を最後まで実行する |
| 扱えるデータ | 画面に貼り付けた文章や画像 | フォルダ内の決算書PDF・データルーム資料・過去案件一式 |
| M&A仲介会社での使い方 | メール文面の相談、用語の質問 | IMドラフト・DDリスト・SPAドラフト・請求書下書き |
| 作業の覚え方 | 毎回ゼロから指示し直す | 手順書を保存すれば次回から同じ品質で繰り返す |
表の最後の行が、研修の観点では一番重要です。作業手順を一度教えれば手順書として保存され、次回から同じ品質で繰り返せます。つまり研修で作った自動化の仕組みは、受講した本人の頭の中だけでなく、ファイルという形で会社に残るのです。
M&A仲介会社のAI活用がChatGPT止まりになりやすい理由もここにあります。決算書もデータルームの資料も、チャット画面に貼り付けるには大きすぎ、数も多すぎるからです。ファイルをそのまま扱えるClaude Code・Codexになって初めて、M&A仲介の実務とAIが本当の意味でかみ合います。
なお、Claude CodeもCodexも、特別な機材は要りません。いま事務所にあるパソコンで動きます。新しいサーバーを立てたり、高価な専用ソフトを入れ替えたりする必要がない点も、中小のM&A仲介会社にとって現実的な理由の1つです。
代表菅澤
では、M&A仲介会社の実際の業務はどこまで変わるのでしょうか。まずは、最も時間と専門性が求められる、案件受任からIM作成、企業価値評価の領域から、具体的に見ていきます。
02 CASE IM(企業概要書)作成と企業価値評価はこう変わる｜何を渡すと、何が返ってくるか 決算書とヒアリングメモからIMドラフト、DCF試算、買い手候補リストまでの実例を描きます
M&A仲介会社でClaude Code・Codexの効果が最も大きいのは、案件受任からIM作成、企業価値評価、買い手候補リストアップまでの「案件初期」の領域です。中小のM&A仲介会社では、この工程をアドバイザー1〜2人が抱えているケースがほとんどで、案件が重なるとIM作成が渋滞し、買い手への提示が遅れて競合に先を越されることもあります。かといって若手に任せると事業の魅力を伝えきれない。この構造そのものを、AIの下書きが変えます。
2-1. IM(企業概要書)ドラフト：決算書とヒアリングメモを渡すと、たたき台が返る
案件を受任した直後、譲渡企業から決算書3期分とヒアリングメモが手元に届いたとします。従来なら、担当アドバイザーが決算書を読み込み、事業内容をヒアリングメモから再構成し、財務ハイライトをまとめ、IMの体裁に整えるまで数日かかっていました。その間、他の新規案件の対応は後回しになります。
Claude Codeを使う場合は、この決算書と過去案件のIMフォーマットを渡して「事業概要と財務ハイライトをまとめたIMの下書きを作って」と指示します。すると、決算書から読み取った財務指標の推移と、ヒアリングメモを基にした事業概要のたたき台が返ってきます。ここまで人はゼロから文章を書いてすらいません。
AI鬼管理山崎
人の仕事は、事業の強みが正しく強調されているかの確認と、業界特有の言い回しへの補正だけになります。ゼロから作る2〜3日が、下書きを直す半日に変わる。これが「何を渡すと、何が返ってくるか」の基本形です。しかも文章の推敲に集中できるぶん、仕上がりの質はむしろ上がります。
2-2. 企業価値評価(DCF/類似会社比較)試算と、ノンネームシート
IMと並行して必要になるのが、企業価値評価の試算です。DCF法(将来キャッシュフローの割引現在価値)と類似会社比較法の両方を、決算書と事業計画から試算するのは、経験の浅いアナリストには荷が重い作業です。Claude Codeに決算書と簡易な事業計画を渡すと、両手法での試算レンジと、その根拠となった前提条件の一覧が返ってきます。
同時に、譲渡企業が特定されないよう匿名化したノンネームシートの下書きも作れます。業種・エリア・売上規模のレンジだけを残し、企業名や具体的な取引先が伏字になった状態のたたき台が返ってくるため、守秘義務の観点でのチェックに集中できます。
AIが試算するのは、あくまで交渉の出発点になる参考レンジです。最終的な譲渡価格は、買い手との交渉や需給、譲渡企業の個別事情で決まります。この線引きを研修の初日に必ず共有します。
2-3. 買い手候補リストアップ：企業データベース検索を数分で終える
買い手候補を探す作業も、時間を食う工程の1つです。eol・SPEEDA・帝国データバンクといった企業データベースを横断し、業種・エリア・財務規模の条件に合う候補を1社ずつ拾い出す作業は、ベテランでも半日仕事になります。Claude Codeにデータベースからの出力データと譲渡企業の希望条件を渡すと、条件に合う候補企業のリストと、各社の概況、想定される連携理由の仮説までが返ってきます。
代表菅澤
案件初期の書類が変わることは見えてきました。では、買い手が決まった後の交渉とデューデリジェンスはどうでしょうか。次は、アドバイザーとアナリストの1日が最も張り詰める工程を見ていきます。
03 CASE 交渉とデューデリジェンス(DD)対応｜アナリストの月160時間勤務はこう変わる トップ面談議事録からDDリスト整理、財務DD試算、DDレポート構造化までの実例を描きます
買い手候補が絞り込まれ、トップ面談から基本合意、デューデリジェンス(DD)へと進む段階は、M&A仲介会社の業務の中でも最も時間と専門性が求められる工程です。財務・法務・税務・労務の各DDが並行して走り、資料の受け渡しと整理だけでもアナリストの時間が溶けていきます。
3-1. トップ面談議事録とLOI/MOU：面談メモが、基本合意書の下書きになっている
経営者同士のトップ面談が終わると、アドバイザーは議事録の作成に追われます。従来なら、面談中のメモや録音を聞き返しながら、論点を整理し、基本合意書(LOI/MOU)のドラフトに落とし込むまで、面談後の数時間を使っていました。
Claude Codeに面談の録音データやメモを渡すと、発言内容を論点別に整理した議事録と、双方の合意事項を反映した基本合意書(LOI/MOU)の下書きが返ってきます。人が行うのは、条件面の最終確認と、言葉のニュアンスの調整だけです。
AI鬼管理山崎
録音の聞き取り精度は、確認作業とセットで運用すれば実務上問題になりません。むしろ、面談中は経営者の表情や間合いに集中し、記録はAIに任せられることのほうが、交渉の質を上げます。条件交渉メモも同じ流れで作れるため、複数案件を並行しても、言った言わないのトラブルが減ります。
3-2. DDリスト整理とデータルーム管理：受領資料が自動で棚卸しされる
📚 用語解説
デューデリジェンス(DD)：買収監査。譲渡対象企業の財務・法務・税務・労務などの状態を、買い手側の専門家が精査する手続きです。M&A仲介会社は資料の受け渡しと進捗管理の実務を担います。
DDが始まると、譲渡企業から届く資料は決算書、契約書一式、就業規則、税務申告書と多岐にわたります。従来は、これらをExcelのDDリストと突き合わせ、抜けている資料を洗い出し、データルームのフォルダに仕分ける作業を、アナリストが手作業で行っていました。案件が重なると、この棚卸しだけで1日が終わることもあります。
財務DDでは、決算書3期分と試算表から、正常収益力(EBITDA)の調整試算まで下書きできます。特別損益や役員報酬など、譲渡後に変動する項目を洗い出し、調整後の収益力レンジを算出したうえで、DDレポートの該当セクションの構造化まで進みます。法務・税務・労務DDでも、契約書や就業規則の中からリスクになりやすい条項を抽出し、レポートの骨子に落とし込む形は同じです。
資料の棚卸しと下書き作成はAIに任せ、リスク評価の重み付けと交渉方針への反映は必ず専門家とアドバイザーが判断します。この線引きがあるからこそ、AIの下書きを安心して使えます。
代表菅澤
アナリストが並行管理できる案件数が増えると、会社全体で受任できる案件数も変わってきます。1人あたりの処理能力が上がることは、営業を増やさずに売上機会を増やせることを意味します。
交渉とDDが山場を越えると、次に待っているのがクロージングとPMI、そして請求業務です。ここでも、専門的な書類作成の負担が大きく変わります。
04 CASE クロージングとPMI・補助金申請｜SPAドラフトからレーマン方式請求書までを下書き化する 株式譲渡契約書、PMI計画書、事業承継・引継ぎ補助金、成功報酬請求書の実例を描きます
DDが終わり、条件が固まると、今度は最終契約とクロージングの書類が動き出します。株式譲渡契約書(SPA)は50〜100ページに達することも珍しくなく、表明保証条項の一つひとつを過去の契約と照らし合わせる作業は、法務担当のいない中小のM&A仲介会社にとって重い負担です。
4-1. 株式譲渡契約書(SPA)ドラフトと表明保証条項チェック
Claude Codeに過去のSPA一式と、今回の基本合意で固まった条件を読み込ませると、条項構成と本文の下書き、そして表明保証条項の一覧と過去契約との相違点が返ってきます。弁護士が最終確認する前の、たたき台としての精度は十分です。
AI鬼管理山崎
弁護士に依頼する場合も、真っ白な状態から起こすより、条件が反映された下書きを渡すほうが確認は速く進みます。争点になりやすい条項があらかじめ一覧化されているため、弁護士の時間を「作る」ではなく「判断する」に使えるようになるからです。
クロージング当日に必要な書類リストと、名義変更・登記手配のチェックリストも、過去案件のひな形から下書きできます。抜け漏れがあると譲渡日そのものがずれてしまう工程なので、リストの自動生成はスケジュールの守りにも直結します。
4-2. PMI計画書と100日プラン、事業承継・引継ぎ補助金申請
📚 用語解説
PMI：Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)の略。M&A成立後の経営統合プロセスのことで、譲渡企業と譲受企業の融合を計画的に進める必要があります。
クロージング後の経営統合(PMI)も、M&A仲介会社が支援を求められる場面が増えています。Claude Codeに譲渡企業の現状資料と、譲受企業側の統合方針のヒアリング内容を渡すと、最初の100日で何をどの順番で進めるかを整理した100日プランの下書きが返ってきます。
事業承継・引継ぎ補助金の申請書類も、対象になりやすい業務です。案件の背景・統合計画・投資計画といった記載項目を、過去のIMやPMI計画書から拾って構成案を作り、申請書の下書きまで進められます。ただし、審査基準は年度ごとに変わるため、最新の公募要領との突き合わせは必ず人が行います。
4-3. 成功報酬請求書(レーマン方式)と月次経営レポート
📚 用語解説
レーマン方式：譲渡価格の金額帯ごとに異なる料率を掛け合わせて成功報酬を算出する、M&A仲介業界で広く使われる料金計算方式です。金額帯が複数にまたがると、手計算では誤りが起きやすくなります。
譲渡価格が確定すると、レーマン方式に基づく成功報酬の計算と請求書作成が発生します。金額帯ごとの料率が複数にまたがる案件では、手計算だと転記ミスが起きがちです。Claude Codeに確定した譲渡価格とレーマン方式の料率テーブルを渡すと、帯ごとの計算過程を明示した請求書の下書きが返ってきます。
下の表は、こうした活用を続けた場合に目指せる水準の目安です。研修当日に達成する数字ではなく、研修後に自社で実践を続けて到達する目標値として、研修の中で御社の実態に合わせて設定し直します。
| 指標 | 導入前の目安 | 継続活用後に目指す水準 |
|---|---|---|
| IM(企業概要書)作成時間 | 1件 2〜3日 | 1件 半日〜1日 |
| DDリスト整理・データルーム棚卸し | 1案件 1〜2日 | 1案件 半日 |
| アナリスト1人あたりの並行処理案件数 | 2〜3件 | 4〜6件 |
代表菅澤
SPAからPMI、請求書まで、案件終盤の書類は専門性が高いぶん、下書きがあるかないかで担当者の負担が大きく変わります。ここまで読むと、「なぜAIが契約書もデータベースも扱えるのか」が気になってくるはずです。
05 REASON なぜ決算書もデータルームも扱えるのか｜代表が知っておくべき仕組みは3つだけ ファイルの直接読み書き・手順の記憶・資料の横断。この3つで専門書類の大半が説明できます
Claude Code・CodexがChatGPTと決定的に違う点は3つです。技術の詳細を知る必要はありませんが、この3つだけ押さえておくと、「うちのあの業務にも使えるのでは」という判断を、外部に聞かずに自分でできるようになります。
- ファイルを直接読み書きできる：チャット画面に貼り付けるのではなく、フォルダごと渡して決算書PDFやデータルームの資料をそのまま処理できます
- 手順を覚えて繰り返せる：一度教えたIM作成やDDリストの整理手順は指示書として保存され、翌月も来年も同じ品質で実行されます
- 複数の資料を横断できる：決算書・データルーム・面談メモなど、別々の場所にある情報をまとめて突き合わせられます
1つ目の「ファイルの直接読み書き」が、M&A仲介会社との相性を決めています。決算書PDF、契約書、データルームの資料、企業データベースの出力データ。M&A仲介の情報は、ほぼすべてファイルの形をしています。それをそのまま渡せるので、新しいシステムへのデータ移行も、既存のやり方の変更も要らないのです。
AI鬼管理山崎
2つ目の「手順の記憶」は、経営の観点で最も価値があります。ベテランアドバイザーのIMの書き方やDDの見るべき勘所を手順書として残せば、それは辞めない社員を1人増やすことに近い効果を持ちます。属人化の解消と業務の自動化が、同じ1つの作業で同時に進むわけです。
3つ目の「横断」は、買い手候補リストアップやDDリスト整理がまさにそうでした。人間なら半日がかりのデータベースとフォルダの往復が、AIには一続きの作業になります。突き合わせ・転記・照合という言葉が付く業務は、ほぼすべてこの特徴の守備範囲です。
Claude CodeとCodexの2つを併記しているのには理由があります。長文契約書の読解、表計算の処理など細かい得意分野に差があり、業務によって使い分けると精度が上がるためです。研修ではどちらも実際に触ったうえで、御社の業務に合う組み合わせを決めます。
もう1つ付け加えると、AIの世界は変化が速く、半年単位で新しい機能が登場します。だからこそ研修で身につけるべきは、特定の道具の操作手順ではなく、「案件のどの工程をどう切り分けてAIに渡すか」という考え方です。考え方さえ身についていれば、道具が入れ替わっても自社で追随できます。
譲渡企業の決算書や従業員の個人情報、買い手候補の非公開情報は、何でもAIに渡してよいわけではありません。当社の研修・導入支援では、渡してよいデータ・匿名化して渡すデータ・渡さないデータの3分類を最初に設計し、入力内容がAIの学習に使われない設定を確認してから運用を始めます。
代表菅澤
なお、この3つの特徴は裏を返せば「渡すファイルと手順の質が結果を決める」ということでもあります。AIを入れれば勝手に良くなるのではなく、案件情報の整理とセットで初めて効きます。当社の研修が業務の棚卸しから始まるのは、このためです。
仕組みが分かると、次の疑問は「それを自社の誰が、どうやって使えるようになるのか」でしょう。ここからは、当社のM&A仲介会社専門研修の中身を具体的にお話しします。
06 SERVICE AI鬼管理のM&A仲介会社専門研修｜1対1伴走で「自分の案件」が動くまで離さない 一般的なAI研修との違い、研修・導入支援・運用定着・法人展開の一体提供を説明します
当社GENAIの研修サービス「AI鬼管理」は、ツールの使い方を教えて終わる研修ではありません。受講者ご本人の業務を題材に、実務で使いこなせる状態になるまで1対1で伴走します。サンプル課題は一切使いません。教材は、御社の実際のIM、DDリスト、契約書ドラフトです。
M&A仲介会社向けの研修では、事業承継・引継ぎ補助金、レーマン方式、中小M&Aガイドラインといった業界固有の業務シーンを題材に据えます。研修の合格基準は明確で、「研修が終わった翌日に、受講者が自分でClaude Codeを起動し、自分の案件を1つ動かせる」ことです。この基準に届くまでが研修であり、届かせるのが当社の仕事です。
受講対象は、代表・M&Aアドバイザー・アナリスト・事務スタッフのいずれでも構いません。研修はオンラインで完結し、面談や商談の合間を避けて日程を組むなど、忙しい代表の方でも受けやすいよう柔軟に調整します。法人でも個人でも受講いただけます。
AI鬼管理山崎
6-1. 軸は1対1の伴走研修：あなたの案件が教材になる
まず2〜4時間の集中セッションで、基本操作と安全な使い方を身につけます。初回のうちに、目の前で自分の案件の下書きが返ってくる体験まで進みます。「本で読んで分かる」と「自分の手で動かせる」の間には大きな谷があり、そこを1対1で渡り切るのがこの研修の核です。
その後は、対象業務ごとに手順書を一緒に作り込みます。「新規案件を受任したらこう動く」という指示書が1本できるたびに、その業務は翌日から下書き付きで回り始めます。分からなくなったらその場で聞ける相手がいる。挫折率がまるで違うのは、この差です。
6-2. 導入支援：環境構築とデータの線引きまで含めて設計する
Claude Code・Codexを業務で使うには、パソコンへの導入、権限の設定、データの分類といった準備が必要です。実はここで止まってしまう会社が多いため、当社は環境構築とルール設計を研修とセットで行います。「ツールを入れて終わり」にも「学んだのに環境がなくて使えない」にもしない構成です。
6-3. 運用定着フォローと法人展開：1人の成功を、会社の仕組みにする
研修直後は使えていたのに、案件の繁忙期を挟んだら元のやり方に戻っていた。AI研修で最も多い失敗がこれです。当社は研修後も定着状況を確認し、つまずきを解消するフォローを続けます。研修は受けた日ではなく、3ヶ月後も使い続けているかどうかで初めて投資になるからです。
1人目が成果を出したら、その手順書と運用ルールを土台に、アドバイザーやアナリスト全体へ展開していきます。最初から全員に一斉研修をするのではなく、確実に動く1人目を作ってから広げる。遠回りに見えますが、これが定着率の最も高い順序だと考えています。
自分の業務用の指示書一式
IM作成・DDリスト整理など対象業務ごとの手順書。受講後も会社の資産として残ります
動く自動化フロー
研修期間中に、実案件が実際に下書き化されるフローを最低1本完成させます
データの線引きルール
渡してよい・匿名化する・渡さないの3分類を、自社の案件データで策定します
社内展開の道筋
2人目以降へ広げる順序と、定着を確認する方法までを言語化します
代表菅澤
「鬼管理」という名前には、使いこなせるまで離さないという意味を込めています。教えて終わりにせず、定着まで管理し切る。研修と導入支援と運用フォローを別々のサービスにせず一体で提供しているのは、そのどれが欠けても成果に届かないからです。
なお、最初の受講者を代表ご本人にするM&A仲介会社も少なくありません。代表が「何ができて、何ができないか」を肌で分かっていると、その後の社内展開の判断が速くなるからです。案件ごとに1業務ずつ自動化を積み上げていくと、数ヶ月後には会社の回り方が目に見えて変わってきます。
一方で、「そもそもアナリストが学ぶ時間を捻出できない」という会社もあるはずです。その場合は、育てる代わりに任せるという選択肢があります。次に紹介するAIBPOです。
07 SERVICE 任せる選択肢「AIBPO」｜M&A仲介会社の自動化構築・運用をまるごと委ねる 何を任せられるか、体制と進め方、研修との使い分けまでをサービスとして紹介します
📚 用語解説
AIBPO：AI鬼管理を提供する当社GENAIの、AIを使った業務の仕組み構築と日々の運用をまるごと引き受けるサービス。社内で人を育てる代わりに、「業務が自動化された状態」を導入できます。
AIBPOは、当社がClaude Code・Codexを使った業務の仕組みづくりと日々の運用を引き受けるサービスです。御社側にAI担当者を置く必要はなく、「決算書を転送すると、IMの下書きが翌朝返ってくる」という状態そのものを導入できます。育てる時間が取れない会社にとっての現実解です。
7-1. 何を任せられるか
対象になるのは、この記事で見てきたような定型の書類業務です。買い手との交渉方針や譲渡価格の最終判断といった、責任の伴う部分は御社に残し、その手前の作業部分を当社側の仕組みが受け持ちます。任せる範囲は業務単位で選べるため、「まずIM作成だけ」という小さな始め方もできます。
AI鬼管理山崎
- IM(企業概要書)ドラフトと、企業価値評価(DCF/類似会社比較)試算の作成
- 買い手候補企業データベース検索と、候補リストアップの一次整理
- トップ面談議事録の整形と、基本合意書(LOI/MOU)ドラフトの作成
- DDリスト整理とデータルーム管理、財務DDレポートの構造化
- SPAドラフトの構成案作成と、レーマン方式に基づく請求書下書き
7-2. 体制と進め方
進め方は、業務ヒアリングで対象業務を決め、当社が仕組みを構築し、月次で運用と改善を回すという流れです。日々のやり取りはチャットで完結し、御社にお願いするのは成果物の確認と判断だけです。業界の規制動向や制度改正への追随も、運用の中で当社側が行います。
案件が重なる繁忙期だけ書類業務があふれる、という季節性の悩みにも向いています。人を採用するほどではないが、案件が集中する時期だけ回らない。その波の部分だけをAIBPOが吸収する、という使い方です。
任せた業務の品質は、月次の定例で数字と実物で確認します。下書きの修正率がどれくらいか、どこで人の手が入ったかを共有し、翌月の改善に反映する。丸投げのブラックボックスにしない運用が、長く使っていただくための条件だと考えています。
AIBPOで作った仕組みは、当社に囲い込まれるものではありません。将来的に社内へ運用を引き取りたくなった場合は、手順書ごとお渡しし、研修で担当者を育てて移行できます。任せることと育てることは、対立ではなく順番の問題です。
7-3. 研修とAIBPO、どちらを選ぶか
判断軸はシンプルで、「社内に人を育てる時間があるか」と「AI活用を自社の力にしたいか」の2つです。両方の答えがイエスなら研修、時間が取れないなら任せるAIBPO、迷う場合は小さく併用して様子を見るのが現実的です。
| 育てる：AI鬼管理研修 | 任せる：AIBPO | |
|---|---|---|
| 向いている会社 | 社内にAI担当を育て、自社で改善を回したい | 案件対応で学ぶ時間が取れない・早く結果がほしい |
| 社内に残るもの | 使いこなせる人材と手順書 | 自動化された業務フロー（運用は当社） |
| 御社の時間負担 | 受講時間と実践時間が必要 | ヒアリングと成果物の確認のみ |
| 始まり方 | 無料相談 → 業務選定 → 1対1研修 | 無料相談 → 業務選定 → 当社が構築・運用 |
代表菅澤
最後に、他社の研修も含めた選び方の基準と、費用・助成金の考え方、そして当社が合わないケースを正直にまとめます。ここまで読んでいただいた方への、判断材料の締めくくりです。
08 GUIDE M&A仲介会社向けAI研修の選び方と助成金｜AI鬼管理が合わないケースも正直に 研修形式の比較、人材開発支援助成金の注意点、当社をおすすめしない条件をまとめます
Claude Code研修をうたうサービスは増えています。M&A仲介会社が比較するときの基準は3つに絞れます。「題材がM&Aの実案件かどうか」「一斉型か個別か」「研修後の伴走があるか」です。この3つを軸に、主な研修形式を並べてみます。
| 研修形式 | 強み | 限界 | 向いている会社 |
|---|---|---|---|
| eラーニング・動画教材 | 安価に全員へ配布でき、繰り返し視聴できる | 視聴と実務が結びつきにくく、完走率が課題 | まず全社員の基礎知識をそろえたい会社 |
| 集合研修（一斉型） | 一度に多人数へ届き、社内の機運が高まる | 題材が汎用例になりがちで、翌日の業務が変わりにくい | キックオフとして意識合わせをしたい会社 |
| 1対1伴走型（AI鬼管理） | 本人の実案件が題材で、使える状態まで到達できる | 一度に受講できる人数が限られる | 特定の担当者を確実に戦力化したい会社 |
表の通り、どの形式にも役割があります。動画教材で全体の底上げをし、キックオフに集合研修を使うのは有効な組み合わせです。ただ、「IM作成やDD対応の残業を実際に減らす」ところまで行くには、本人の案件を題材にした個別の伴走が結局は近道だ、というのが当社の考えです。
AI鬼管理山崎
比較検討の際は、候補の会社に「研修の題材はうちの実案件ですか」「終わった翌日に、受講者は何ができるようになっていますか」の2つを聞いてみてください。この2つへの答えが具体的かどうかで、その研修が実務まで届くかはおおよそ見分けられます。
始める時期は、案件が少し落ち着く時期が理想です。ただ実際には、DDや契約の山場で限界を感じて相談に来られる方が大半で、それでも問題はありません。最初の題材を小さく取れば、忙しい時期でも週数時間の投資で回り始めます。
8-1. 費用の考え方と人材開発支援助成金
📚 用語解説
人材開発支援助成金：社員研修の費用の一部を国が補助する厚生労働省の制度。要件を満たすと研修費用の実質負担が軽減される可能性があります。支給には審査があり、必ず受けられるものではありません。
研修費用は、対象業務の数や伴走期間によって変わるため、個別のお見積りでご案内しています。無料相談の場で業務内容を伺ったうえで、構成と概算をあわせて提示しますので、比較検討の材料としてお使いください。
また、要件を満たす場合は人材開発支援助成金の対象となり、実質負担が大きく軽減される可能性があります。ただし支給には要件と審査があり、当社がお約束できるものではありません。割引制度ではなく国の助成制度ですので、申請手続きの流れや必要書類も含めて、相談時に正直にご説明します。
8-2. AI鬼管理が合わない会社
正直にお伝えすると、次のような場合には当社の研修をおすすめしません。合わないまま始めても、お互いに成果が出ないからです。
- 全社員に一律で座学だけ受けさせたい場合。当社は1対1伴走が軸のため、一斉座学が目的なら集合研修型の他社のほうが費用対効果が高いです
- 業務の棚卸しに時間を割けない場合。題材となる実案件の情報をいただけないと、当社の研修は強みを発揮できません
- 案件情報がすべて紙やメールの本文に散らばり、データがほぼ整理されていない場合。まずデータの電子化と整理が先で、その段階からのご支援は別途ご相談になります
逆に言えば、実案件の題材を出せて、担当者を1人決められる会社であれば、会社の規模を問わず成果を出しやすいのがこの研修です。アドバイザー数名の会社から受け入れられる設計にしています。
相談では、御社の業務を伺いながら「Claude Code・Codexで自動化できる業務・できない業務」をその場で仕分けし、着手する順番の提案までお渡しします。研修を申し込まなくても、この仕分け結果だけで社内検討の材料になります。
代表菅澤
IM作成、DD対応、契約書ドラフト、レーマン方式の請求書。この記事で見てきた業務のうち、御社でいちばん時間が溶けているものを1つ思い浮かべてください。その1つを題材に話すところから、無料相談を始めましょう。
無料・1営業日以内にご返信・秘密保持遵守
よくある質問
Q. パソコンが苦手な社員でも研修についていけますか。
A. メールとエクセルが使えれば問題ありません。研修は1対1で、本人の理解速度に合わせて進めます。操作の大半は日本語で指示を書くことなので、タイピングができれば始められます。実際に想定しているのは代表やアドバイザー、アナリストといった非エンジニアの方です。
Q. 企業データベース(SPEEDA/eol/帝国データバンク)やCRMと連携できますか。
A. データベースそのものを操作するのではなく、書き出したPDF・CSV・エクセルのデータを読み取って処理する形が基本です。お使いのデータベースやCRM名を無料相談時にお知らせいただければ、連携できる範囲と現実的な運用方法を具体的にお答えします。
Q. 譲渡企業や買い手企業の機密情報をAIに渡しても大丈夫ですか。
A. 研修の初日に、渡してよいデータ・匿名化して渡すデータ・渡さないデータの線引きを御社の実案件で決めてから始めます。入力内容がAIの学習に使われない設定の確認も導入時に行いますので、線引きなしでアナリストが自己流で使うより安全な状態を作れます。
Q. ChatGPTの有料プランを契約していますが、それとは何が違うのですか。
A. ChatGPTは質問に答えるのが中心ですが、Claude Code・Codexはパソコン上のファイルを直接読み書きし、集計や書類作成を最後まで実行します。決算書やデータルームの資料といったファイルを大量に扱うM&A仲介の書類仕事には、後者が向いています。
Q. IMやSPAなど、AIが作った書類はそのまま使えますか。
A. そのまま提出・締結することは推奨しません。AIが決算書や合意条件から作成した下書きを、アドバイザーや弁護士・行政書士が確認して確定させる流れです。作成時間は大きく減りますが、最終責任は人が持つ設計にしています。
Q. 助成金は必ず使えますか。
A. 人材開発支援助成金の対象となる可能性はありますが、支給には要件と審査があり、当社が支給をお約束することはできません。申請をご検討の場合は、要件の確認や手続きの流れを含めて無料相談時にご案内します。
Q. 研修はどのくらいの期間・回数で行いますか。
A. 基礎の集中セッションが2〜4時間、その後の伴走は対象業務の数によって変わります。まず1業務を動かすところまでを短期で行い、定着フォローや業務の追加は御社のペースに合わせて設計します。詳細は無料相談で業務内容を伺ったうえでご提案します。
Q. 研修とAIBPOのどちらが向いているか、決めてから相談すべきですか。
A. 決めてからご相談いただく必要はありません。無料相談で業務内容を伺い、育てるほうが向く業務と任せるほうが向く業務を仕分けてご提案します。両方を組み合わせる併用も可能です。
M&A仲介会社の残業の多くは、判断ではなく書類に消えています。IM作成・DD対応・契約書ドラフト・レーマン方式請求書のどれか1つでも下書きをAIに渡せれば、アドバイザーとアナリストの時間の使い方は変わり始めます。まずは無料相談で、御社の業務のどこから自動化できるかを仕分けてみてください。実際に動く画面を先に見たい方は、Claude Codeセミナーの詳細ページからもご確認いただけます。
ここから先の進め方は、大きく2つあります。
自社で回せるようになりたい方は、AI鬼管理でClaude Code／Codexの使い方から業務設計・社内定着まで伴走を受けながら、社内に仕組みを作る道があります。
覚えるより任せたい方は、AIBPO by AI鬼管理でこの記事のような定型業務を丸ごと預ける道があります。総額はいまの業務コストの50%が目安、月額基本料は0円です。
どちらが合うかは、業務量と社内体制次第です。無料相談・無料適合診断で、貴社の場合はどちらが向くかからご相談いただけます。
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- AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
- Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
- 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社（2021年設立・鬼管理専門塾運営）にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
