生命保険会社向け
Claude Code 経営コンサル
— 「業務効率化」の先へ。AI時代の生命保険会社経営をどう設計するか —
Claude Code を導入すれば残業は減ります。しかし生命保険会社の本当の経営課題は、採用難・営業職員/ライフプランナー/事務の高齢化・顧問料の下落圧力・事業承継——そこにあります。 AI鬼管理の経営コンサルは、Claude Code を「業務ツール」ではなく「生命保険会社の競争力の源泉」として、経営戦略に組み込む上流からの伴走です。 経営者・支社長が、AI を前提に生命保険会社の収益構造・人員配置・差別化・承継を設計しきれる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「第3分野(医療/がん/介護)」「節税保険規制」「ESR/IFRS17」など、生命保険会社業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、支社長/営業統括の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例としてライフプランナー(LP)が直面する「契約者1人あたり10-30年のライフプラン提案、家族構成変化(結婚/出産/相続)に応じた保障見直しが後手、年1回の定期コンタクトすら全契約者に届かない」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「契約者プロファイル(年齢/家族/職業/資産)から保障見直し提案を自動生成、AI判定で優先コンタクト先を毎月100名抽出」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
ツールを入れて残業を減らす、で終わらない。
AI を前提にした生命保険会社の収益構造・人員配置・差別化戦略まで設計しきる。
経営の意思決定に踏み込むのが、私たちのコンサルです。
■ 生命保険会社 の 支社長/営業統括 へ
支社長/営業統括の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴生命保険会社の日常業務 に組み込む。
生命保険会社 の経営判断レベルから AI 戦略を一緒に作る
コンサル形態は3-6ヶ月の戦略パートナーシップです。生命保険会社の収益構造、競争戦略、新サービス案、KPI設計を 支社長/営業統括 と一緒に書き直します。Claude Code・Codex はそのための実装手段として位置づけ、業務効率化ではなく事業構造の再設計が目的です。
コンサル終了時、生命保険会社が3年後にどんな事業構造を持つかの中期戦略と、KPIダッシュボード、新サービスPoC が成果物として残ります。
扱う題材は、すべて貴生命保険会社の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ コンサル形態の本質
生命保険会社の 経営判断レベルからAI戦略を一緒に作る
コンサル形態は「生命保険会社の支社長/営業統括が経営判断業務に時間を取り戻す」3〜6ヶ月の戦略パートナーシップです。研修や導入支援とは違い、目的は生命保険会社の事業構造そのものを Claude Code で再設計することにあります。契約者(個人/法人)・代理店対応の収益構造、競合との差別化軸、新サービス案、KPI設計、これらすべてを 支社長/営業統括 と一緒に書き直します。
扱うのは生命保険会社固有の経営判断テーマだけ。「業務効率化のためのAI研修」ではなく、「生命保険会社が3年後に Claude Code 起点でどんな事業構造を持っているか」の設計です。週次の経営会議参加+月次の戦略レビューで、支社長/営業統括の意思決定に並走します。
納品物は経営判断資料、新サービスPoC、KPIダッシュボード、AI戦略ロードマップです。営業職員/ライフプランナー/事務向けの研修は別形態をご利用ください。
生命保険会社コンサルの 3〜6ヶ月ロードマップ
生命保険会社の現状の収益構造、競合ポジション、支社長/営業統括の判断業務時間配分を洗い出します。経営層インタビュー、財務分析、業務量実測の3点を実施。
生命保険会社の周辺競合(同業他社、大手チェーン、SaaS、フリーランス)の動向と、生命保険会社の差別化軸の再定義を行います。
生命保険会社の収益構造に追加できる新サービス案を3-5案検討、優先1案を Claude Code で PoC 実装。実顧客テストで仮説検証します。
生命保険会社の経営判断に必要な月次/週次KPIを再設計、Claude Codeで自動ダッシュボード化。支社長/営業統括が経営会議で即判断できる状態を作ります。
経営層プレゼン資料の作成、3年後の生命保険会社事業構造の中期戦略策定、内製化への引継ぎ準備を行います。
生命保険会社で Claude Code・Codex が変える業務
コンサル形態では生命保険会社の役割別痛点を経営課題まで遡って分析し、支社長/営業統括の判断業務に時間を戻す事業構造を設計します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
営業職員教育担当: 新人営業職員の独立まで3-5年、適合性原則/意向把握/募集文書ガイドラインの研修が標準化されておらず、職員ごとに対応バラつき
→ Claude Code: ロールプレイ動画AI評価+標準トーク台本+研修進捗ダッシュボード、独立期間を1-2年に短縮
査定担当(医療/がん給付金): 請求書類10-30枚を医師意見書照合+約款適用、1件査定2-4時間。複雑案件で支払漏れリスク
→ Claude Code: 請求書類OCR+約款AI照合+査定書ドラフト、1件30分以内+査定品質ダブルチェック
ライフプランナー(LP): 契約者1人あたり10-30年のライフプラン提案、家族構成変化(結婚/出産/相続)に応じた保障見直しが後手、年1回の定期コンタクトすら全契約者に届かない
→ Claude Code: 契約者プロファイル(年齢/家族/職業/資産)から保障見直し提案を自動生成、AI判定で優先コンタクト先を毎月100名抽出
上記痛点を経営判断レベルで再定義、生命保険会社の事業構造そのものを AI 起点で書き換えます。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
いま、生命保険会社が Claude Code・Codex を必要とする理由
本コンサル形態(生命保険会社向け3-6ヶ月)で経営判断の前提とする業界の現状認識は次の通りです。事業構造再設計の出発点になります。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
生命保険業界は、第3分野(医療/がん/介護)市場拡大、ネット生保(ライフネット/SBI/楽天)台頭、外資系(プルデンシャル/ソニー生命)競合、節税保険規制強化、健康増進型保険普及、IFRS17適用、ESR(経済価値ベースソルベンシー)対応、高齢化による相続/事業承継保険需要、女性営業職員減少、デジタル保険募集(オンライン完結契約)、ペット/学資/個人年金保険、保険業法/募集文書ガイドライン対応が同時進行しています。一方、医療/がん/介護保険・健康増進型保険・相続/事業承継保険・外貨建保険・変額保険は需要拡大。中堅生保は支社長/統括が営業職員管理/契約引受/支払/採用/コンプラの全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、生保会社が AI を「査定自動化だけ」で導入するのは不十分です。日次の契約引受/見積・営業職員管理・査定/支払・採用・販促/SNS発信・経営レポート・コンプラ報告・行政手続(保険業法)といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、営業職員/LPが「契約者ライフプラン提案」「契約者との信頼関係」「告知/査定」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴生保会社の実業務(契約データ・支払データ・営業職員データ 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(コンサル)で扱う 生命保険会社の案件全工程
コンサル3-6ヶ月(生命保険会社向け)では下記7工程の見直しに加え、新工程の追加・既存工程の廃止も検討します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
支社長/営業統括の 独占業務 と 他業界との競合・連携
コンサル3-6ヶ月(生命保険会社向け)では支社長/営業統括の独占業務領域を再定義し、競合との差別化軸を Claude Code で増幅します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
保険業法に基づく生命保険業免許(金融庁)。生保アクチュアリー選任・営業職員/LP登録・募集文書ガイドライン適合・IFRS17/ESR対応が必須。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず支社長/営業統括が握る。
支社長/営業統括の領域: 中堅生保の特色・特化型商品・営業職員密着・AIで運営効率化
国内大手生保(日生/明治安田/第一/住友 等)の領域: 国内大手生保・全国営業職員網・大手広告・上場/相互会社・大手契約者基盤
支社長/営業統括の領域: 中堅生保として地域密着・国内システム・継続関係
外資系生保(プルデンシャル/ソニー/メットライフ 等)の領域: 外資系生保・LP制度・グローバル運用・富裕層対応
支社長/営業統括の領域: 対面営業の複雑商品提案・継続フォロー・事故対応
ネット生保(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット生保・低価格・自己完結・若年層
支社長/営業統括の領域: 保険会社として広範囲補償・専門査定・全国対応
共済(JA共済/コープ共済 等)の領域: 共済・低価格・組合員制・シンプル商品
生命保険会社 経営コンサルの本質
コンサル形態の経営判断は生命保険会社固有の「第3分野(医療/がん/介護)」「節税保険規制」を中心に、3-6ヶ月で支社長/営業統括と一緒に事業構造そのものを書き換える前提で進みます。例えば「営業職員1人あたり月間契約者コンタクト数」を月 30-50名から月 100-150名(AIプッシュ)へ引き上げるような数値目標を、経営層プレゼン資料・新サービスPoC・KPIダッシュボード・AI戦略ロードマップとして納品物に落とし込みます。コンサル特有の納品は「現業務の改善案」ではなく「3年後の事業構造ビジョン」であり、ここが研修/導入支援/内製化伴走との明確な境界線です。
生命保険会社の収益は『保険料収入(死亡保険+第3分野医療/がん/介護+変額/年金/外貨)+資産運用益+手数料収入』。死亡保険は人口減で構造的衰退、第3分野+外貨建/変額/年金で利益確保、富裕層向け相続/事業承継ニーズで高単価契約。節税保険規制(2019,2024)/募集文書ルール厳格化で営業手法も大きく変化
外資系(プルデンシャル/メットライフ/AIG)/ネット生保(ライフネット/楽天)/銀行窓販との差別化は『営業職員のライフプランナー化』『相続/事業承継/法人保険コンサル力』『支払い実績の信頼性』。第3分野医療がん介護+富裕層オーダーメイド+法人BCP保険にシフト
1) ライフプランナー向けAIコンサル支援(相続/事業承継/法人) 2) 営業職員向け新人ロープレAI評価+独立加速プログラム 3) 第3分野(医療/がん/介護)約款比較AI 4) 富裕層相続シミュレーション+顧問契約
営業職員1人月間コンタクト 100-150名 / 新人独立期間 1-2年 / 給付金査定 1件30分以内 / 第3分野新契約 前年比15%増
生命保険会社の 役割別 現場の痛点と AI支援(コンサル)
コンサル3-6ヶ月(生命保険会社向け)では下記の役割別痛点を経営課題まで遡って分析、事業構造の根本再設計を行います。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
新人営業職員の独立まで3-5年、適合性原則/意向把握/募集文書ガイドラインの研修が標準化されておらず、職員ごとに対応バラつき
Claude Code支援: ロールプレイ動画AI評価+標準トーク台本+研修進捗ダッシュボード、独立期間を1-2年に短縮
請求書類10-30枚を医師意見書照合+約款適用、1件査定2-4時間。複雑案件で支払漏れリスク
Claude Code支援: 請求書類OCR+約款AI照合+査定書ドラフト、1件30分以内+査定品質ダブルチェック
契約者1人あたり10-30年のライフプラン提案、家族構成変化(結婚/出産/相続)に応じた保障見直しが後手、年1回の定期コンタクトすら全契約者に届かない
Claude Code支援: 契約者プロファイル(年齢/家族/職業/資産)から保障見直し提案を自動生成、AI判定で優先コンタクト先を毎月100名抽出
コンサル形態では、上記の役割別痛点を支社長/営業統括との週次経営会議で1つずつ議題化し、「第3分野(医療/がん/介護)」「節税保険規制」の改善を中心とした3-6ヶ月の事業構造再設計に組み込みます。経営判断の現場で実装まで完了させます。
生命保険会社の KPI Before / After(コンサル)
コンサル形態(生命保険会社向け3-6ヶ月)では下記KPIに加え、生命保険会社固有の経営KPIを別途設計します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
生命保険会社コンサル形態では下記 KPI を「単なる業務改善指標」ではなく「事業構造再設計後の到達点」として位置づけます。支社長/営業統括と一緒に経営判断レベルで KPI を再定義し、3年後の生命保険会社事業構造ビジョンに紐付けます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 新人営業職員独立期間 | 3-5年 | 1-2年(ロープレAI評価) |
| 給付金査定1件あたり時間 | 1件 2-4時間 | 1件 30分以内 |
| ライフプラン提案書作成時間 | 1件 4-8時間 | 1件 30分-1時間 |
| 営業職員1人あたり月間契約者コンタクト数 | 月 30-50名 | 月 100-150名(AIプッシュ) |
コンサル形態では、上記のKPI 指標を支社長/営業統括との週次経営会議で1つずつ議題化し、「第3分野(医療/がん/介護)」「節税保険規制」の改善を中心とした3-6ヶ月の事業構造再設計に組み込みます。経営判断の現場で実装まで完了させます。
※ 上記 KPI はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルでは生命保険会社固有の経営 KPI(収益/競争/新サービス関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
生命保険会社の中で 本サービス(コンサル)が選ばれる理由
コンサル形態(生命保険会社向け)の差別化は「経営判断レベルから事業構造を Claude Code で再設計」。一般経営コンサルとの明確な差です。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
生命保険会社の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが 契約者(個人/法人)・代理店 の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(コンサル)は「支社長/営業統括が生命保険会社固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 国内大手生保(日生/明治安田/第一/住友 等) (総合生保領域)
生命保険会社の強み: 中堅生保の特色・特化型商品・営業職員密着・AIで運営効率化
国内大手生保(日生/明治安田/第一/住友 等)の領域: 国内大手生保・全国営業職員網・大手広告・上場/相互会社・大手契約者基盤
vs 外資系生保(プルデンシャル/ソニー/メットライフ 等) (外資生保領域)
生命保険会社の強み: 中堅生保として地域密着・国内システム・継続関係
外資系生保(プルデンシャル/ソニー/メットライフ 等)の領域: 外資系生保・LP制度・グローバル運用・富裕層対応
vs ネット生保(ライフネット/SBI/楽天生命 等) (ネット完結領域)
生命保険会社の強み: 対面営業の複雑商品提案・継続フォロー・事故対応
ネット生保(ライフネット/SBI/楽天生命 等)の領域: ネット生保・低価格・自己完結・若年層
vs 共済(JA共済/コープ共済 等) (共済領域)
生命保険会社の強み: 保険会社として広範囲補償・専門査定・全国対応
共済(JA共済/コープ共済 等)の領域: 共済・低価格・組合員制・シンプル商品
生命保険会社 周辺選択肢との比較
本コンサル形態(生命保険会社向け3-6ヶ月)は経営判断レベル。一般経営コンサルやIT導入支援との違いを意識しています。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
生命保険会社が契約者(個人/法人)・代理店対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(コンサル)です。下表は周辺選択肢の領域と、支社長/営業統括側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 支社長/営業統括としての強み |
|---|---|---|
| 国内大手生保(日生/明治安田/第一/住友 等) | 国内大手生保・全国営業職員網・大手広告・上場/相互会社・大手契約者基盤 | 中堅生保の特色・特化型商品・営業職員密着・AIで運営効率化 |
| 外資系生保(プルデンシャル/ソニー/メットライフ 等) | 外資系生保・LP制度・グローバル運用・富裕層対応 | 中堅生保として地域密着・国内システム・継続関係 |
| ネット生保(ライフネット/SBI/楽天生命 等) | ネット生保・低価格・自己完結・若年層 | 対面営業の複雑商品提案・継続フォロー・事故対応 |
| 共済(JA共済/コープ共済 等) | 共済・低価格・組合員制・シンプル商品 | 保険会社として広範囲補償・専門査定・全国対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、支社長/営業統括の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 生命保険会社の方 に向いています(コンサル)
コンサル形態は「生命保険会社の支社長/営業統括と経営層」が事業構造の再設計を本気で進めたい方々に向きます。AI戦略から作りたい方向け。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
悩み: 富裕層契約者の相続/事業承継/外貨建保険のオーダーメイド提案、家族構成と法改正対応
本気で導入を考えるきっかけ: 重要契約者の相続発生時に保障見直し提案が遅れ、別社へ契約移管された経験
悩み: 月数千件の給付金請求、支払漏れ報道リスク、約款解釈の社内ガイドライン整備が間に合わない
本気で導入を考えるきっかけ: 支払漏れ事案が金融庁に報告され、業務改善命令を受けた
悩み: 営業職員30-50名の業績管理+新人育成+解約防止、第3分野(医療/がん)シフトに教育が追いつかない
本気で導入を考えるきっかけ: ベテラン営業職員退職で大口契約者が解約、新人では引継不可能と判明
3-6ヶ月後に「生命保険会社の事業構造が AI 起点で書き換わっている」状態を目指す方は、本コンサル形態が最適です。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
経営コンサルの進め方
貴生命保険会社の経営課題を起点に設計するため、全生命保険会社に共通のフレームワークはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで進める全体設計です。
生命保険会社の経営課題の構造化（収益・人員・契約者(個人/法人)・代理店構成・競合環境の整理）
まず貴生命保険会社の収益構造・契約者(個人/法人)・代理店構成・人員配置・競合環境を一緒に棚卸しし、経営課題を構造化します。 「生命保険会社の成長を止めている本当のボトルネックは何か」——この見極めこそが、AI活用を経営成果に繋げる最大のポイントです。
AI活用を経営戦略にどう組み込むかの設計
構造化した経営課題に対し、Claude Code をはじめとする AI 活用を「収益拡大・差別化・人員設計・事業承継」のどこにどう効かせるかを設計します。 ここで「AIを経営資源として捉える視点」を持つことが、以降の意思決定の土台になります。
Claude Code を競争力に変える具体施策の優先順位付け
設計した経営戦略(AIを前提とした収益構造 / 人員配置 / 事業承継 / 新規サービス開発)を、実行可能な具体施策(どの業務から内製化するか / どの営業職員/ライフプランナー/事務を推進担当にするか / どの契約者(個人/法人)・代理店で先行展開するか / どの新サービス[AI月次レポート顧問契約等]を立ち上げるか)に落とし込み、投資対効果(時短金額 × AI課金 × 人件費)と緊急度(競合に差を付けられる前 / 事業承継の時間軸)で優先順位を付けていきます。 この段階で、貴生命保険会社には「いつ・何から・どう手を打つか・誰が責任を持つか」が明確な経営アクションプラン(12〜24ヶ月ロードマップ)が揃います。
意思決定の伴走と実行モニタリング
最終段階では、経営アクションプランの実行に伴走し、決めきれない論点をその場で整理しながら、施策が止まらないようモニタリングします。 コンサル終了後も代表・支社長が AI を前提に経営判断を続けられる状態に持っていくのが、本経営コンサルのゴールです。
生命保険会社が 本サービス(コンサル)で得るもの
コンサル形態(3-6ヶ月)で焦点を当てるのは、KPI数値そのものより「生命保険会社の事業構造再設計後の到達点」です。下記は KPI 設計の参考値で、コンサルでは 生命保険会社 固有の経営KPIを別途設計します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
導入前 Before: 月 30-50名
本サービス導入後 After: 月 100-150名(AIプッシュ)
導入前 Before: 3-5年
本サービス導入後 After: 1-2年(ロープレAI評価)
導入前 Before: 1件 2-4時間
本サービス導入後 After: 1件 30分以内
導入前 Before: 1件 4-8時間
本サービス導入後 After: 1件 30分-1時間
コンサル形態では、上記のKPI 目標を支社長/営業統括との週次経営会議で1つずつ議題化し、「第3分野(医療/がん/介護)」「節税保険規制」の改善を中心とした3-6ヶ月の事業構造再設計に組み込みます。経営判断の現場で実装まで完了させます。
※ 上記数値はコンサル3-6ヶ月の参考値で、コンサルでは生命保険会社固有の経営KPI(収益構造/競争戦略/新サービスPoC関連)を別途設計します。事業構造再設計後の到達点が真の成果物です。
経営コンサルで扱う診断項目
経営コンサルでは、Claude Code・Codex 活用を事務所経営に組み込むため、以下の経営項目を構造化します。
収益構造の分析
顧問報酬(月次・決算・支社長/営業統括対応対応)とスポット報酬(相続・組織再編・新設法人対応)の構成比、契約者(個人/法人)・代理店別の収益性、AI活用で空く余力を「既存契約者(個人/法人)・代理店深耕 / 新規開拓 / 付加価値サービス」のどこに振り向けるべきかを定量的に検討。経営判断の根拠が手元に残ります。
契約者(個人/法人)・代理店構成・単価
契約者(個人/法人)・代理店を業種別・規模別・単価帯別にセグメント化し、それぞれの収益性と将来性を分析。AIで生まれた余力で「単価を上げられる顧客層 / 数を増やせる顧客層 / 撤退すべき顧客層」を見極め、差別化で単価を維持・向上する戦略を設計。価格競争に巻き込まれない事務所構造に移行。
人員配置・採用計画
採用難の業界環境を前提に、「今の営業職員/ライフプランナー/事務数で売上を伸ばす」「ベテラン依存をAIで分散する」「新人育成期間を短縮する」など、AI前提の人員設計を年次計画に落とし込みます。採用に左右されない事務所構造への移行計画を一緒に描きます。
事業承継ロードマップ
次世代代表への承継時期、引き継ぐべき「生命保険会社の価値」(契約者(個人/法人)・代理店関係・営業職員/ライフプランナー/事務・ノウハウ・ブランド)、AI前提に再設計した運営構造、次世代代表の育成・準備期間——5年単位の事業承継ロードマップを描きます。承継後も持続可能な事務所構造の青写真が手元にある状態。
生命保険会社で Claude Code・Codex を入れた後の景色(コンサル)
コンサル形態(生命保険会社向け3-6ヶ月)で想定する導入像です。コンサル完了時に下記の状態に到達します。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
導入前: 営業職員30-50名の業績管理+新人育成+解約防止、第3分野(医療/がん)シフトに教育が追いつかない
導入後: 契約者プロファイル(年齢/家族/職業/資産)から保障見直し提案を自動生成、AI判定で優先コンタクト先を毎月100名抽出
導入前: 富裕層契約者の相続/事業承継/外貨建保険のオーダーメイド提案、家族構成と法改正対応
導入後: ロールプレイ動画AI評価+標準トーク台本+研修進捗ダッシュボード、独立期間を1-2年に短縮
導入前: 月数千件の給付金請求、支払漏れ報道リスク、約款解釈の社内ガイドライン整備が間に合わない
導入後: 請求書類OCR+約款AI照合+査定書ドラフト、1件30分以内+査定品質ダブルチェック
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
経営課題・関与期間に応じたプラン
Claude Code経営コンサルは、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
生命保険会社の経営課題・規模・関与期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
生命保険会社向け コンサルと他形態の関係
本コンサル形態の他に、生命保険会社向けには次の6形態があります。経営判断レベルの戦略策定後、現場実装は下記形態と組み合わせます。 コンサル形態では「第3分野(医療/がん/介護)」「保険業法」「適合性原則」を経営判断テーマとして扱い、生命保険会社の事業構造に対する支社長/営業統括の戦略判断を週次で並走します。
- 研修(2-4時間): 生命保険会社の支社長/営業統括と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 生命保険会社の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、支社長/営業統括と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 生命保険会社での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 生命保険会社の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- ▶ コンサル(3-6ヶ月)(現在のページ): 生命保険会社の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): 生命保険会社の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 生命保険会社の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
AI時代の生命保険会社経営、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
