証券会社向け
Claude Code・Codex 顧問
— 月次継続。Claude Code・Codex 活用で困ったとき、いつでも聞ける相談相手 —
AI活用は、一度作って終わりではありません。Claude Code・Codex は毎月アップデートされ、税制は毎年変わり、新しいお客様(個人投資家/法人/機関投資家)で新しいニーズが出ます。 AI鬼管理の顧問は、証券会社が Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいときに、いつでも相談できる月次継続の顧問契約です。 証券会社が「AI活用の相談相手がいない」状態から「困ったらすぐ聞ける顧問がいる」状態に変わり、AI活用が止まらず進化し続けることをゴールに置きます。
本研修では特に「外国証券取扱」「証券外務員資格」「新NISA」など、証券会社業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、支店長/営業統括の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として支店長/営業統括が直面する「適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
一度支援して終わり、ではない。
証券会社のAI活用が止まらず進化し続けるよう、月次でずっと隣にいる。
それが、私たちの顧問契約です。
■ 証券会社 の 支店長/営業統括 へ
支店長/営業統括の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴証券会社の日常業務 に組み込む。
月次で 証券会社 の業務変化に Claude Code を追随させ続ける
顧問形態は月次の継続サービスです。証券会社の業務環境は毎月変わります。法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら月次の変化に Claude Code・Codex 設定と業務フローを追随させ続けます。
月次定例ミーティング、AI設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度総括レビューで、証券会社の AI が古びることを防ぎ続けます。
扱う題材は、すべて貴証券会社の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 顧問形態の本質
証券会社の 毎月の業務変化にClaude Codeを追随 させ続ける
顧問形態は「証券会社の業務環境は毎月変わる」という前提に立ち、月次でClaude Code設定と業務フローを更新し続けるサービスです。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない月次サイクル。証券会社の法令改正、市場変動、競合動向、新ツール登場、社内事情の変化、これら毎月の出来事にAI設定を追随させ続けます。
毎月の定例ミーティングで支店長/営業統括の現状課題を整理、Claude Code設定の月次更新、緊急時のSlack即応、年度末の総合レビューを実施。証券会社の業務が変化し続ける限り、AIが古びることはありません。導入支援の継続版というより、長期パートナーシップに近い性質です。
納品物は月次相談議事録、Claude Code設定変更ログ、月次業務レビュー、年度総括レポートです。単発の新規導入は別形態(導入支援)をご利用ください。
証券会社向け 月次顧問サイクル の実際の動き方
前月の証券会社業務データ(KPI、業務時間、Claude Code活用率)をレビュー、改善ポイントを特定。支店長/営業統括と1-2時間のオンラインミーティング。
証券会社の業務変化(新規依頼パターン、法令改正、市場動向)に応じて Claude Code・Codex 設定を更新。テンプレート、プロンプト、ワークフローを再調整します。
証券会社業務の月次改善レポートを納品。次月の改善計画と支店長/営業統括向けの簡易ダッシュボードを更新します。
証券会社で突発的に発生する課題(法令変更、新規業務、ツールトラブル)に対し、Slack で24時間以内に対応方針を提示します。
年1回、証券会社の年度業務総括レビューを実施。AI活用の年間効果測定、次年度の業務改善方針、証券会社の中期戦略との整合性を確認します。
証券会社で Claude Code・Codex が変える業務
顧問形態では証券会社の役割別痛点を月次でレビュー、新たに発生する痛点に Claude Code を即時対応させ続けます。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
支店長/営業統括: 適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす
→ Claude Code: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
経営者: ネット証券手数料無料化で対面型は手数料収益縮小、富裕層/PB/M&Aへのシフトが必要だが営業体制が間に合わない
→ Claude Code: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
営業担当: 1名担当顧客100-200名、運用報告/相場フォロー/コンプラ書類で本来の対面提案時間が週10時間未満
→ Claude Code: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
上記痛点に加え、証券会社で月次に発生する新規痛点にも顧問形態で継続対応します。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
いま、証券会社が Claude Code・Codex を必要とする理由
本顧問形態(証券会社向け月次)で初回ミーティング時に共有する業界の現状認識は次の通りです。月次レビューの基盤になります。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
証券業界は、新NISA拡充による個人投資家急増、ネット証券(SBI/楽天/マネックス)の手数料無料化攻勢、対面型証券会社のリブランディング、富裕層向けプライベートバンキング拡大、金融商品取引法改正、適合性原則/フィデューシャリー・デューティーの徹底、デジタルアセット(暗号資産/トークン化証券)対応、地方証券の統廃合圧力が同時進行しています。一方、富裕層向け資産運用・事業承継M&A仲介・IPO引受・PB向け不動産連携は需要拡大。中小証券会社は支店長/営業統括が顧客対応/商品推奨/コンプライアンス/採用/レポートの全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、証券会社が AI を「相場予測だけ」で導入するのは不十分です。日次の顧客面談・適合性確認・商品提案・売買発注・運用報告・コンプライアンス報告・採用・新規開拓といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、営業担当が「投資方針の合意形成」「顧客との信頼関係構築」「適合性判断」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴証券会社の実顧客業務(適合性確認書類・取引履歴・運用報告書・コンプライアンス記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(顧問)で扱う 証券会社の案件全工程
顧問月次(証券会社向け)では下記7工程が業務変化で増減した際に、Claude Code・Codex 設定を毎月追随させます。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
支店長/営業統括の 独占業務 と 他業界との競合・連携
顧問月次(証券会社向け)では支店長/営業統括の独占業務領域の変化(法改正等)を月次で追随し、Claude Code・Codex 設定を更新します。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
金融商品取引法に基づく金融商品取引業登録(第一種金融商品取引業)。証券外務員資格(一種/二種)保有が必須。コンプライアンス体制構築・適合性原則遵守義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず支店長/営業統括が握る。
支店長/営業統括の領域: 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化
大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等)の領域: 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受
支店長/営業統括の領域: 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー
ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等)の領域: ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座
支店長/営業統括の領域: 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制
IFA(独立系FA)の領域: IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム
支店長/営業統括の領域: 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応
プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等)の領域: プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層
証券会社の 役割別 現場の痛点と AI支援(顧問)
顧問月次(証券会社向け)では下記の役割別痛点を月次レビュー、新たに発生する痛点にも継続対応します。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす
Claude Code支援: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
ネット証券手数料無料化で対面型は手数料収益縮小、富裕層/PB/M&Aへのシフトが必要だが営業体制が間に合わない
Claude Code支援: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
1名担当顧客100-200名、運用報告/相場フォロー/コンプラ書類で本来の対面提案時間が週10時間未満
Claude Code支援: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
顧問形態では、上記の役割別痛点を月次1on1で支店長/営業統括と棚卸し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」に新たな変化(法令改正/市場変動/競合動向)が発生した際は Slack で24時間以内に Claude Code 対応方針を提示します。
証券会社の KPI Before / After(顧問)
顧問形態(証券会社向け月次)では下記KPIを毎月測定、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
証券会社顧問形態では下記 KPI を月次でモニタリング、未達項目は翌月の優先施策として組み込みます。証券会社を取り巻く法令・市場の変化により KPI 自体も毎月見直し、支店長/営業統括の月次判断業務と連動させます。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| 適合性/モニタリング書類作成 | 月40-60時間/人 | 月8-12時間/人 |
| 対面提案時間 | 週10時間未満 | 週25時間以上 |
| PB/M&A候補抽出 | 勘ベース | AIスコア上位30名月次抽出 |
| 営業1人あたり預り資産 | ベースライン | 20-30%増 |
顧問形態では、上記のKPI 指標を月次1on1で支店長/営業統括と棚卸し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」に新たな変化(法令改正/市場変動/競合動向)が発生した際は Slack で24時間以内に Claude Code 対応方針を提示します。
※ 上記 KPI は証券会社顧問の初年度達成目安で、2年目以降は業務変化に合わせて毎月見直します。「終わりのない継続改善」が顧問の本質です。
証券会社から よく聞かれる懸念と回答(顧問)
証券会社の顧問契約検討者からよく聞かれる懸念と回答です。月次顧問契約前の個別相談で詳細を詰めます。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
Q: 金融業界でAI推奨は金商法違反では?
A: AIは投資助言を行わず、書類作成/データ整理/候補抽出までを担当。最終提案/推奨判断は外務員が固定、コンプラ体制も強化されます。
Q: 顧客資産情報/取引履歴をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作・オンプレ/閉域構成も可能、ISMAP対応。学習にも使われません。金融業界向けの厳格運用設計を行います。
Q: FD原則の徹底でAI活用は監督当局から指摘される懸念
A: AIはFD原則の遵守記録/モニタリングを強化する用途、当局報告品質も向上します。むしろFD原則の体現に貢献。
Q: 既にBloomberg/Refinitivで十分
A: Bloomberg/Refinitivは情報源、Claude Codeはそれらを顧客別に料理して提案書/報告書/コンプラ書類に変換する用途で補完します。
Q: AIで営業の個性が消える
A: AIは書類/データ作成を担当、対面の合意形成/信頼構築は営業が集中。むしろ準備時間が増え、提案の質が上がります。
顧問形態では、上記のよくある懸念を月次1on1で支店長/営業統括と棚卸し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」に新たな変化(法令改正/市場変動/競合動向)が発生した際は Slack で24時間以内に Claude Code 対応方針を提示します。
証券会社向け 月次相談テーマと継続改善
顧問形態は「支店長/営業統括の月次判断業務に Claude Code・Codex を継続的に統合する」サービスです。証券会社の現場は毎月変動するため、単発研修や導入支援では追いつきません。月次の業務レビュー、AI設定の見直し、新しい業務シーンへの適用拡大を継続的に支援します。
顧問形態の月次サイクルでは、証券会社を取り巻く「フィデューシャリー・デューティー」「金融商品取引法」に対する法令改正・市場動向・競合動向・新ツール登場の追跡を毎月実施し、Claude Code・Codex 設定を継続更新します。月初の前月業務レビュー、月中のAI設定更新、月末の月次改善レポート、随時のSlack緊急対応(24時間以内)、年度末の総括レビューを定型サイクルとして回し、支店長/営業統括の月次判断業務に1年単位で並走し続けます。コンサル/内製化が期間限定なのに対し、顧問は終わりのない継続パートナーシップです。
1) 月次預り資産推移と営業生産性 2) 適合性/FD遵守監査 3) PB/M&A案件パイプライン 4) 新NISA口座開拓進捗 5) コンプラ事案/顧客苦情
金商法改正、FD原則ガイドライン、新NISA制度、犯罪収益移転防止法、特定個人情報保護法、デジタルアセット規制 — 月次でAI設定を更新
新NISA口座移管競争、ネット証券手数料無料化、IFA市場拡大、PB顧客争奪、デジタルアセット解禁、地方証券統廃合 — 月次顧問でリアルタイム追随
月次相談は対面/オンライン併用、緊急時はSlackで即応します。証券会社を取り巻く法令・市場の変化を踏まえ、支店長/営業統括の判断業務時間を継続的に確保し続けます。
証券会社の中で 本サービス(顧問)が選ばれる理由
顧問形態(証券会社向け)の差別化は「月次で業務変化に追随し続ける」。一回設定して終わりの導入業者との明確な差です。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
証券会社の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが お客様(個人投資家/法人/機関投資家) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(顧問)は「支店長/営業統括が証券会社固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等) (対面証券領域)
証券会社の強み: 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化
大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等)の領域: 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受
vs ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等) (ネット取引領域)
証券会社の強み: 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー
ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等)の領域: ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座
vs IFA(独立系FA) (独立アドバイザー領域)
証券会社の強み: 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制
IFA(独立系FA)の領域: IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム
vs プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等) (富裕層運用領域)
証券会社の強み: 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応
プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等)の領域: プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層
証券会社 周辺選択肢との比較
本顧問形態(証券会社向け月次)は継続調整。導入支援終了後の放置との違いを意識しています。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
証券会社がお客様(個人投資家/法人/機関投資家)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(顧問)です。下表は周辺選択肢の領域と、支店長/営業統括側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 支店長/営業統括としての強み |
|---|---|---|
| 大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等) | 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受 | 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化 |
| ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等) | ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座 | 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー |
| IFA(独立系FA) | IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム | 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制 |
| プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等) | プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層 | 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、支店長/営業統括の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 証券会社の方 に向いています(顧問)
顧問形態は「証券会社の支店長/営業統括」が月次で Claude Code を使い倒し続けたい方々に向きます。業務変化に追随し続けたい方向け。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
悩み: 新NISAで個人投資家急増だがネット証券に流れる、対面型として差別化策が打てない
本気で導入を考えるきっかけ: ネット証券の手数料無料化2年目、口座流出が止まらず構造改革が急務に
悩み: 営業担当の生産性向上/離職防止に取り組みたいが、コンプラ書類対応で本部から指示される業務が増加
本気で導入を考えるきっかけ: 監査で適合性記録の不備指摘、改善計画提出を求められたタイミング
悩み: 事業承継案件の候補リスト/デューデリ書類作成に1案件200-300時間、案件数が頭打ち
本気で導入を考えるきっかけ: 団塊世代経営者の引退ピークで事業承継需要急増、対応能力が需要に追いつかない
月次で「証券会社の業務変化に Claude Code が追随し続ける」状態を目指す方は、本顧問形態が最適です。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
顧問契約の進め方
証券会社の状況に合わせて関わり方を設計するため、全証券会社に共通のメニューはあえて固定しません。共通するのは、以下のサイクルで進める月次の関わり方です。
契約開始時：現状のAI活用状況の棚卸しと相談しやすい体制づくり
まず現状の証券会社のAI活用状況を一緒に棚卸しし、何が動いていて何が止まっているかを把握します。 同時に、チャット・メール・定例ミーティングなど「気軽に相談しやすい窓口」を整え、小さな疑問でもすぐ聞ける関係を作ります。
日常：いつでも相談できる窓口（チャット・メール）
Claude Code・Codex 活用で困ったとき・迷ったとき・新しいことを試したいとき、その都度チャットやメールで気軽にご相談いただけます。 「わざわざ支援を申し込むほどではない小さな疑問」を放置せず、その場で解消できることが、AI活用を止めない土台になります。
月次：定例ミーティングで運用診断と能動的な提案
月1回の定例ミーティングで、証券会社のAI活用の状態を私たちの側から能動的に診断します。 「ここが止まっている」「Claude Code の新機能でここがもっとこう使える」「法改正でこの業務はこう変える」——を、待つのではなく提案します。
随時：新機能・法改正・新業務への適用相談
Claude Code の新機能リリース・法改正・新しいお客様(個人投資家/法人/機関投資家)のニーズなど、環境が変わるたびに「今ならどう使うべきか」をご相談いただけます。 顧問契約が続く限り、証券会社のAI活用が環境変化に取り残されない状態を維持し続けるのが、本顧問契約のゴールです。
証券会社が 本サービス(顧問)で得るもの
顧問形態は月次の継続サービスです。下記KPIは初年度で達成、2年目以降は証券会社の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。終わりのない継続改善が顧問の本質です。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
導入前 Before: 月40-60時間/人
本サービス導入後 After: 月8-12時間/人
導入前 Before: 週10時間未満
本サービス導入後 After: 週25時間以上
導入前 Before: 勘ベース
本サービス導入後 After: AIスコア上位30名月次抽出
導入前 Before: ベースライン
本サービス導入後 After: 20-30%増
顧問形態では、上記のKPI 目標を月次1on1で支店長/営業統括と棚卸し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」に新たな変化(法令改正/市場変動/競合動向)が発生した際は Slack で24時間以内に Claude Code 対応方針を提示します。
※ 上記数値は顧問形態の初年度達成目安で、2年目以降は証券会社の業務変化に合わせて KPI 自体を毎月見直します。月次顧問の本質は「終わりのない継続改善」です。
顧問契約でカバーする相談範囲
月次顧問契約では、Claude Code・Codex 活用に関する以下の相談に継続的に対応します。
新機能への対応相談
Claude Code・Codex は毎月のように新機能がリリースされます。MCP対応で外部ツール(freee / MJS / Notion 等)と連携できるようになった、新モデル(Sonnet 4.x など)が高精度になった、サブエージェントで作業を分担できるようになった——こうした新機能が出るたびに「今ならどう使うべきか」「貴証券会社の業務にどう取り入れるか」を相談いただけます。新機能を見逃して時代遅れの使い方を続ける、ということが起きません。
法改正に伴う業務見直し
2026年のインボイス制度の詳細化、電子帳簿保存法のスキャン要件変更、年次の繁忙業務の様式変更——法改正で業務フローが変わるたびに、「Claude Code に渡している既存のプロンプト・チェックリスト・出力フォーマットをどう更新するか」を一緒に検討します。改正対応で生まれる新しい確認作業・整理作業の効率化を、改正のたびに継続サポート。
新規業務へのAI適用
新しいお客様(個人投資家/法人/機関投資家)(医療法人・不動産業・相続案件・海外取引のある法人 等)、新しい業務パターン(法人成り対応・組織再編・事業承継相談)、新しい営業担当(リテール/法人)の参画——その都度「このパターンに Claude Code をどう適用するか」を相談できます。標準業務でない案件にも、AIの活用ノウハウを切り替えながら適用できる体制を顧問として維持します。
月次の運用診断
月1回の定例ミーティング(60-90分・オンライン)で、貴証券会社の Claude Code 利用ログを確認します。「誰が・どの業務に・何回・どれくらいの時間使ったか」「課金は適正範囲か(月額上限に対して何%か)」「使われていない機能の発掘」「営業担当(リテール/法人)ごとの活用度の偏り」「不要な高額モデル使用の検出」まで、待つのではなく能動的に診断し改善提案します。
証券会社で Claude Code・Codex を入れた後の景色(顧問)
顧問形態(証券会社向け月次)で想定する導入像です。月次顧問1年経過時の到達点です。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
導入前: 新NISAで個人投資家急増だがネット証券に流れる、対面型として差別化策が打てない
導入後: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
導入前: 営業担当の生産性向上/離職防止に取り組みたいが、コンプラ書類対応で本部から指示される業務が増加
導入後: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
導入前: 事業承継案件の候補リスト/デューデリ書類作成に1案件200-300時間、案件数が頭打ち
導入後: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
相談頻度・事務所規模に応じた月次プラン
Claude Code顧問は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
相談頻度・定例ミーティングの回数・事務所規模に応じて最適な月次プランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
証券会社向け 顧問と他形態の関係
本顧問形態の他に、証券会社向けには次の6形態があります。月次顧問の中で新規導入が必要な場合は下記形態と組み合わせます。 顧問形態では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を月次レビューテーマとして扱い、証券会社の業務変化に Claude Code・Codex 設定を月次追随させます。
- 研修(2-4時間): 証券会社の支店長/営業統括と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 証券会社の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、支店長/営業統括と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 証券会社での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 証券会社の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 証券会社の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- 内製化伴走(6-12ヶ月): 証券会社の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- ▶ 顧問(月次)(現在のページ): 証券会社の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
AI活用を止めない継続相談相手、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
