証券会社向け
Claude Code 内製化伴走
— 外部に頼り続けない。証券会社が自力でAI活用を回せる体制ができるまで併走 —
研修で個人がスキルを得ても、ルールを作っても、それを回し続ける「証券会社の体制」がなければ、担当者が辞けば元通りです。 AI鬼管理の内製化伴走は、証券会社が外部に頼らず Claude Code・Codex 活用を自力で回し続けられる「内製推進体制」を作り、その体制が自走するまで併走する支援です。 証券会社の中に「AI活用を継続的に推進できる担当者とナレッジの仕組み」が根づき、新しい業務にも自分たちで展開できる状態をゴールに置きます。
本研修では特に「外国証券取扱」「証券外務員資格」「新NISA」など、証券会社業界に固有の業務シーンを題材として取り上げ、支店長/営業統括の判断業務に AI 支援が直接かみ合う設計に組み立てます。例として支店長/営業統括が直面する「適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす」という現場痛点に対し、Claude Code・Codex を実際に起動して「顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮」の解決パターンを実演します。
最終更新: 2026年5月
私たちが、約束すること
Claude Code を、
鬼管理する。
スキルを教えて終わり、ルールを作って終わり、ではない。
証券会社が外部に頼らず、自分たちでAI活用を回し続けられる体制ができるまで、決して離さない。
それが、私たちの内製化伴走です。
■ 証券会社 の 支店長/営業統括 へ
支店長/営業統括の時間が、判断以外で消えていく問題に終止符を打つ。
Claude Code・Codex を 貴証券会社の日常業務 に組み込む。
証券会社 の社内チームが Claude Code を自走運用するまで育てる
内製化伴走形態は6-12ヶ月で、証券会社が外部支援なしで Claude Code・Codex を継続運用できる体制を構築します。推進チーム編成、典型業務AI化、社内Wiki構築、社内勉強会の自走、外部支援の段階フェードアウトまで設計します。
伴走終了時、証券会社の社内チームが「自分たちで Claude Code・Codex を業務に組み込み続けられる」組織能力が残ります。
扱う題材は、すべて貴証券会社の実業務。サンプル課題は一切使いません。
■ 内製化伴走形態の本質
証券会社の 社内チームがClaude Codeを自走運用 できるまで育てる
内製化伴走形態は「証券会社が外部支援なしでClaude Codeを継続運用できる体制」を6〜12ヶ月かけて構築するサービスです。コンサル形態が経営判断レベルなのに対し、内製化は支店長/営業統括と営業担当(リテール/法人)が日常的に Claude Code を使い倒し、業務に組み込み、社内Wiki化するまでの推進体制構築に重きを置きます。
M1で推進チーム編成、M2-M3で典型業務の AI 化、M4-M5でナレッジ蓄積、M6以降は社内勉強会の自主運営まで持っていきます。終了時点で「外部支援なしで 証券会社 固有の AI 業務改善が回せる」社内体制が残ります。ROI重視のコンサルとは違い、組織能力の構築が成果物です。
納品物は推進体制図、月次マイルストーン、社内Wiki構造、自走運用マニュアル、社内勉強会教材です。経営戦略の作成は別形態(コンサル)をご利用ください。
証券会社が 自走運用体制 を作るまでの道筋
支店長/営業統括、営業担当(リテール/法人)、IT担当の3-5名で推進チームを編成。週1の定例会と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせ、証券会社固有の業務シーンを順次AI化します。
証券会社で毎日発生する典型業務(書類作成、記録整理、問合せ対応)を3-5パターン特定し、Claude Codeで自動化テンプレを構築します。
AI化された業務手順、Claude Code設定、ベストプラクティスを社内Wikiにナレッジ化。新人メンバーが入社時に1週間で習熟できる構造に整えます。
月1の社内勉強会を支店長/営業統括が自走運営できるよう、ファシリテーション支援を段階的に減らします。証券会社内での AI 利用事例を共有する文化を作ります。
伴走支援を月次→四半期次→年次へと段階的にフェードアウト。証券会社の社内チームが完全自走できる体制を成果物として残します。
証券会社で Claude Code・Codex が変える業務
内製化伴走形態では証券会社の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
営業担当: 1名担当顧客100-200名、運用報告/相場フォロー/コンプラ書類で本来の対面提案時間が週10時間未満
→ Claude Code: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
支店長/営業統括: 適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす
→ Claude Code: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
経営者: ネット証券手数料無料化で対面型は手数料収益縮小、富裕層/PB/M&Aへのシフトが必要だが営業体制が間に合わない
→ Claude Code: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
上記痛点を社内チームが自走で解決できる組織能力を、6-12ヶ月の伴走で構築します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
いま、証券会社が Claude Code・Codex を必要とする理由
本内製化伴走形態(証券会社向け6-12ヶ月)で社内チームと共有する業界の現状認識は次の通りです。推進体制設計の出発点になります。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
証券業界は、新NISA拡充による個人投資家急増、ネット証券(SBI/楽天/マネックス)の手数料無料化攻勢、対面型証券会社のリブランディング、富裕層向けプライベートバンキング拡大、金融商品取引法改正、適合性原則/フィデューシャリー・デューティーの徹底、デジタルアセット(暗号資産/トークン化証券)対応、地方証券の統廃合圧力が同時進行しています。一方、富裕層向け資産運用・事業承継M&A仲介・IPO引受・PB向け不動産連携は需要拡大。中小証券会社は支店長/営業統括が顧客対応/商品推奨/コンプライアンス/採用/レポートの全業務を抱え込む状態が多数派です。
この変化に対して、証券会社が AI を「相場予測だけ」で導入するのは不十分です。日次の顧客面談・適合性確認・商品提案・売買発注・運用報告・コンプライアンス報告・採用・新規開拓といった月次/日次サイクルに Claude Code・Codex を組み込み、営業担当が「投資方針の合意形成」「顧客との信頼関係構築」「適合性判断」といった人にしかできない高付加価値業務に集中できる体制を作る——これが本サービスが目指す姿です。
本サービスで扱う題材は、すべて貴証券会社の実顧客業務(適合性確認書類・取引履歴・運用報告書・コンプライアンス記録 等)です。サンプル課題は一切使いません。
本サービス(内製化伴走)で扱う 証券会社の案件全工程
内製化伴走6-12ヶ月(証券会社向け)では下記7工程の Claude Code・Codex 統合を社内チームが自走運用できるまで支援します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
支店長/営業統括の 独占業務 と 他業界との競合・連携
内製化伴走6-12ヶ月(証券会社向け)では支店長/営業統括の独占業務領域を社内チームが守り続ける体制を構築します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
金融商品取引法に基づく金融商品取引業登録(第一種金融商品取引業)。証券外務員資格(一種/二種)保有が必須。コンプライアンス体制構築・適合性原則遵守義務。 ここは Claude Code に「補助」させるが、最終判断は必ず支店長/営業統括が握る。
支店長/営業統括の領域: 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化
大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等)の領域: 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受
支店長/営業統括の領域: 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー
ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等)の領域: ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座
支店長/営業統括の領域: 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制
IFA(独立系FA)の領域: IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム
支店長/営業統括の領域: 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応
プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等)の領域: プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層
証券会社の 役割別 現場の痛点と AI支援(内製化伴走)
内製化伴走6-12ヶ月(証券会社向け)では下記の役割別痛点を社内チームが自走で解決し続ける体制を構築します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
1名担当顧客100-200名、運用報告/相場フォロー/コンプラ書類で本来の対面提案時間が週10時間未満
Claude Code支援: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす
Claude Code支援: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
ネット証券手数料無料化で対面型は手数料収益縮小、富裕層/PB/M&Aへのシフトが必要だが営業体制が間に合わない
Claude Code支援: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
内製化伴走形態では、上記の役割別痛点を社内推進チーム(現場リーダー+IT担当+次世代候補)が月次で順次 Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」の社内Wikiを6-12ヶ月で蓄積します。
証券会社の KPI Before / After(内製化伴走)
内製化伴走形態(証券会社向け6-12ヶ月)では下記KPIの達成プロセスを社内チームが自走できるよう支援します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
証券会社内製化伴走形態では下記 KPI を社内チームが自走で達成し続けられる体制を6-12ヶ月かけて構築します。KPI 達成プロセス自体を組織能力に変えることが本質的な成果物で、数値達成は副産物です。
| 指標 | Before | AI After |
|---|---|---|
| PB/M&A候補抽出 | 勘ベース | AIスコア上位30名月次抽出 |
| 営業1人あたり預り資産 | ベースライン | 20-30%増 |
| 適合性/モニタリング書類作成 | 月40-60時間/人 | 月8-12時間/人 |
| 対面提案時間 | 週10時間未満 | 週25時間以上 |
内製化伴走形態では、上記のKPI 指標を社内推進チーム(現場リーダー+IT担当+次世代候補)が月次で順次 Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」の社内Wikiを6-12ヶ月で蓄積します。
※ 上記 KPI は証券会社内製化伴走6-12ヶ月の中間指標で、最終成果物は自走運用できる社内体制そのものです。数値達成より体制の堅牢性が重要です。
証券会社から よく聞かれる懸念と回答(内製化伴走)
証券会社の内製化伴走検討者からよく聞かれる懸念と回答です。社内推進体制構築の初期相談で対応します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
Q: FD原則の徹底でAI活用は監督当局から指摘される懸念
A: AIはFD原則の遵守記録/モニタリングを強化する用途、当局報告品質も向上します。むしろFD原則の体現に貢献。
Q: 既にBloomberg/Refinitivで十分
A: Bloomberg/Refinitivは情報源、Claude Codeはそれらを顧客別に料理して提案書/報告書/コンプラ書類に変換する用途で補完します。
Q: AIで営業の個性が消える
A: AIは書類/データ作成を担当、対面の合意形成/信頼構築は営業が集中。むしろ準備時間が増え、提案の質が上がります。
Q: 金融業界でAI推奨は金商法違反では?
A: AIは投資助言を行わず、書類作成/データ整理/候補抽出までを担当。最終提案/推奨判断は外務員が固定、コンプラ体制も強化されます。
Q: 顧客資産情報/取引履歴をAIに渡してよいか?
A: Claude Codeはサンドボックス動作・オンプレ/閉域構成も可能、ISMAP対応。学習にも使われません。金融業界向けの厳格運用設計を行います。
内製化伴走形態では、上記のよくある懸念を社内推進チーム(現場リーダー+IT担当+次世代候補)が月次で順次 Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」の社内Wikiを6-12ヶ月で蓄積します。
証券会社が Claude Code・Codex を社内に根付かせる 道筋
内製化伴走の推進体制は、支店長/営業統括+業務責任者+IT担当+次世代候補の3-5名コアチームを編成、週1の定例と Slack でのリアルタイム相談を組み合わせて証券会社の「新NISA」「適合性原則」に関する社内Wikiを月次で蓄積します。「適合性原則/FD原則の遵守記録/推奨理由書/モニタリング書類が膨大で、1名月40-60時間を書類業務に費やす」のような証券会社固有業務を1つずつ Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、新人メンバーが入社後1週間で習熟できる構造に整え、最終的に外部支援なしで自走運用できる社内体制を成果物として残します。
推進体制は『支店長+営業統括+営業2-3名+コンプラ1名+IT1名』の6名コアチーム。3ヶ月で適合性/運用レポートAI化、6ヶ月でPB/M&A候補抽出AI化
M1: 適合性確認/推奨理由書AI / M2: 月次運用レポート自動生成 / M3: 相場フォロー/メール/LINE自動下書き / M4: PB/M&A候補スコアリング / M5: コンプラ/モニタリングダッシュボード / M6: 経営レポート+本部報告自動化
顧客属性/取引パターン/成約事例/解約理由をWiki化、新人外務員教育素材に。3年で『貴社の顧客理解DB』として独自財産化
証券会社の中で 本サービス(内製化伴走)が選ばれる理由
内製化伴走形態(証券会社向け)の差別化は「社内チームが自走運用できる体制構築」。導入後放置の業者との明確な差です。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
証券会社の周辺には複数の選択肢があります。同業他社、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサルティング会社、それぞれが お客様(個人投資家/法人/機関投資家) の課題に異なる角度から挑んでいます。本サービス(内製化伴走)は「支店長/営業統括が証券会社固有の判断業務に時間を取り戻す」点に特化しました。
vs 大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等) (対面証券領域)
証券会社の強み: 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化
大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等)の領域: 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受
vs ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等) (ネット取引領域)
証券会社の強み: 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー
ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等)の領域: ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座
vs IFA(独立系FA) (独立アドバイザー領域)
証券会社の強み: 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制
IFA(独立系FA)の領域: IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム
vs プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等) (富裕層運用領域)
証券会社の強み: 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応
プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等)の領域: プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層
証券会社 周辺選択肢との比較
本内製化伴走形態(証券会社向け6-12ヶ月)は自走運用体制構築。一般研修や導入支援との違いを意識しています。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
証券会社がお客様(個人投資家/法人/機関投資家)対応や業務改善で頼る選択肢は、業界内同業、大手チェーン、SaaSベンダー、コンサル会社、フリーランス、そして本サービス(内製化伴走)です。下表は周辺選択肢の領域と、支店長/営業統括側の強みの整理です。
| 選択肢 | 向こうの領域 | 支店長/営業統括としての強み |
|---|---|---|
| 大手対面型証券(野村/大和/みずほ/SMBC日興 等) | 大手対面証券・全国営業網・大手リサーチ・上場/IPO引受 | 中小証券の地域密着・経営層直接対応・AIで運営効率化 |
| ネット証券(SBI/楽天/マネックス/auカブコム 等) | ネット証券・手数料無料化・自己完結・大量口座 | 対面証券として相談ベース運用・複雑商品・継続フォロー |
| IFA(独立系FA) | IFA・特定証券会社非依存・複数社プラットフォーム | 証券会社として直接約定・自社プロダクト・コンプラ体制 |
| プライベートバンク(野村/SMBC信託/UBS/クレディスイス 等) | プライベートバンク・国内外資産運用・相続/不動産統合・超富裕層 | 中小証券として顧客接点の継続性・地域富裕層・柔軟対応 |
本サービスは「他選択肢の置き換え」ではなく、支店長/営業統括の判断業務に Claude Code を統合する形で、上記いずれの選択肢を採用していても並行運用できる設計です。
こんな 証券会社の方 に向いています(内製化伴走)
内製化伴走形態は「証券会社の支店長/営業統括+IT担当+次世代リーダー」で6-12ヶ月かけて自走体制を作りたい方々に向きます。継続運用したい方向け。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
悩み: 事業承継案件の候補リスト/デューデリ書類作成に1案件200-300時間、案件数が頭打ち
本気で導入を考えるきっかけ: 団塊世代経営者の引退ピークで事業承継需要急増、対応能力が需要に追いつかない
悩み: 新NISAで個人投資家急増だがネット証券に流れる、対面型として差別化策が打てない
本気で導入を考えるきっかけ: ネット証券の手数料無料化2年目、口座流出が止まらず構造改革が急務に
悩み: 営業担当の生産性向上/離職防止に取り組みたいが、コンプラ書類対応で本部から指示される業務が増加
本気で導入を考えるきっかけ: 監査で適合性記録の不備指摘、改善計画提出を求められたタイミング
6-12ヶ月後に「証券会社の社内チームが Claude Code を自走運用」状態を目指す方は、本内製化伴走形態が最適です。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
内製化伴走の進め方
証券会社の体制・営業担当(リテール/法人)構成を起点に設計するため、全証券会社に共通のプログラムはあえて使いません。共通するのは、以下のステップで「自走」へ向かう全体設計です。
社内推進担当の選定と現状の体制診断
まず証券会社の中で「AI活用を継続的に推進する担当者」を一緒に選定し、現状のAI活用が誰に・どこに依存しているかを診断します。 「誰が・何を・どこまでできるか」「何が属人化しているか」——この体制診断こそが、内製化の出発点です。
推進担当の育成とナレッジ蓄積の仕組みづくり
社内推進担当が「自分で考えてAI活用を広げられる」状態まで育成し、同時に「やったこと・うまくいった方法」が証券会社に溜まるナレッジの仕組みを構築します。 ここで「ナレッジが個人でなく証券会社に溜まる」状態を作ることが、属人化を防ぐ土台になります。
新規業務への展開を「自分たちで」やってみる伴走
推進担当が中心となって、新しい業務へのAI活用展開を「自分たちで」進めます。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言します。 この段階で、証券会社は「外部の手を借りずに新規業務へAIを展開する」経験を積みます。
意図的に手を引き、自走を確認して卒業
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。証券会社が自力で推進サイクルを回せているかを確認します。 外部に頼らず自走できる体制が確認できた時点で卒業——そこまで持っていくのが、本内製化伴走のゴールです。
証券会社が 本サービス(内製化伴走)で得るもの
内製化伴走形態(6-12ヶ月)で達成を目指すのは、KPI数値より「証券会社の社内チームが自走で継続改善できる組織能力」です。下記は伴走中の中間KPI、最終ゴールは組織能力の獲得です。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
導入前 Before: 月40-60時間/人
本サービス導入後 After: 月8-12時間/人
導入前 Before: 週10時間未満
本サービス導入後 After: 週25時間以上
導入前 Before: 勘ベース
本サービス導入後 After: AIスコア上位30名月次抽出
導入前 Before: ベースライン
本サービス導入後 After: 20-30%増
内製化伴走形態では、上記のKPI 目標を社内推進チーム(現場リーダー+IT担当+次世代候補)が月次で順次 Claude Code・Codex 統合のテンプレに変換し、「外国証券取扱」「証券外務員資格」の社内Wikiを6-12ヶ月で蓄積します。
※ 上記数値は内製化伴走6-12ヶ月の中間KPIで、最終ゴールは証券会社の社内チームが自走で継続改善できる組織能力の獲得です。数値より体制の堅牢性が成果物です。
内製化伴走の月次マイルストーン
外部に頼らず自走できる体制ができるまで、3〜6ヶ月を以下のマイルストーンで進みます。
1ヶ月目
推進担当に向く営業担当(リテール/法人)を一緒に選定(プログラミング経験不要、業務理解＋前向きさ重視)。並行して、現状のAI活用状況の棚卸し(誰がどの業務に使っているか、課金は適正か、ナレッジは個人の頭か事務所か)を実施。「ここに依存している」「ここが止まっている」を診断し、内製化のスタート地点を明確化。
2〜3ヶ月目
推進担当との週次1on1で、「新しい業務にAIを適用するときの考え方」「permission mode の判断基準」「課金管理」を伝授。並行して、Slack / Notion などのナレッジ蓄積基盤を設計し、営業担当(リテール/法人)が「やったこと」「うまくいった方法」を投稿する文化を立ち上げる。月次共有会の運営方法も標準化。
4〜5ヶ月目
推進担当が中心となって、新規業務(新規お客様(個人投資家/法人/機関投資家)のパターン / 新税制対応 / 新サービス開発)へのAI展開を「自分たちで」進める。私たちは横で見守り、詰まったところだけ助言。証券会社が「外部に頼らず自分たちで新規展開した」経験を積む段階。これが自走の核になる。
6ヶ月目
伴走の最終段階では、私たちが意図的に手を引きます。証券会社が自力で「現状把握 → 課題発見 → 解決策実行 → ナレッジ蓄積」のサイクルを回せているかを確認。自走が確認できた時点で卒業——その後は完全に内製で運用される状態に到達します。
証券会社で Claude Code・Codex を入れた後の景色(内製化伴走)
内製化伴走形態(証券会社向け6-12ヶ月)で想定する導入像です。伴走完了時に社内チームが下記の状態に到達します。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
導入前: 新NISAで個人投資家急増だがネット証券に流れる、対面型として差別化策が打てない
導入後: 顧客取引履歴+商品プロファイルをAI学習し、適合性推奨理由書/モニタリングレポートを自動下書き、書類業務を月8-12時間に圧縮
導入前: 営業担当の生産性向上/離職防止に取り組みたいが、コンプラ書類対応で本部から指示される業務が増加
導入後: 顧客資産規模/取引履歴/家族構成からPB/M&A候補顧客をAIスコアリング、上位顧客への提案資料/シナリオを自動生成
導入前: 事業承継案件の候補リスト/デューデリ書類作成に1案件200-300時間、案件数が頭打ち
導入後: 月次運用レポート/コンプラ書類/相場フォローLINE/メールをAI自動下書き、対面提案時間を週25時間以上に確保
どんな人が、このコースを率いているのか。
そして、どんな知見を、どう発信し続けているのか。
代表のプロフィール、著書、YouTube・Xでの日々の発信まで、公開できる情報をここに集約しました。
実態の見えないAI講座にしないために。
2021年にシンゲキ株式会社を創業し、大学受験塾「鬼管理専門塾」で「やらせ切る管理」メソッドにより累計3,000名超を志望校合格へ導く。 2025年に株式会社GENAIを設立し、その方法論をAI業務自動化サービス「AI鬼管理」として展開。 受験指導で実証された「実行を強制する環境」の設計思想を、企業のClaude Code導入の現場に持ち込んでいます。
代表紹介ページの詳細を見る →著書
- 『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』幻冬舎
- 『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』講談社
メディア出演
REAL VALUE ／ カンニング竹山のイチバン研究所 ／ ええじゃないかBiz ほか多数
YouTube：Claude Code活用の実例を継続発信
代表が運営するチャンネル「@AIautomation-genai」では、Claude Codeを使った業務自動化の実例を継続的に公開しています。
X（旧Twitter）：Claude Code関連のリアルタイム発信
代表のX「@sawa20200424」では、Claude Codeに関する発見・実装ノウハウ・業務自動化のリアルタイム発信を行っています。
料金プラン
事務所規模・伴走期間に応じたプラン
Claude Code内製化伴走は、AI鬼管理の通常プランの枠組みでご提供しています。
事務所規模・推進担当の人数・伴走期間に応じて最適なプランをご案内します。詳細は料金プランページをご覧ください。
証券会社向け 内製化伴走と他形態の関係
本内製化伴走形態の他に、証券会社向けには次の6形態があります。社内自走後も顧問形態への移行で継続的に支援可能です。 内製化伴走では「外国証券取扱」「フィデューシャリー・デューティー」「IPO引受」を社内チーム自走テーマとして扱い、6-12ヶ月で証券会社の組織能力に変換します。
- 研修(2-4時間): 証券会社の支店長/営業統括と現場リーダーを対象、Claude Code基礎を一気に習得する短期型
- 講座(全6回): 証券会社の典型業務シーンを毎回1つ取り上げ、支店長/営業統括と現場が並走しながら習得する継続型
- セミナー(60-90分・無料): 証券会社での Claude Code・Codex 活用事例を1回だけ見て判断したい場合の入口
- 導入支援(3-6ヶ月): 証券会社の現業務にClaude Codeを組み込むまでハンズオンで伴走
- コンサル(3-6ヶ月): 証券会社の経営判断・新サービス設計レベルからAI戦略を一緒に作る
- ▶ 内製化伴走(6-12ヶ月)(現在のページ): 証券会社の社内チームがClaude Codeを自走運用できるところまで育成
- 顧問(月次): 証券会社の毎月の業務変化に合わせて、Claude Code設定と業務フローを継続調整
外部に頼らないAI活用体制づくり、まずはご相談から
受講前のご相談・法人向けのご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
