【M&A仲介会社】案件進捗管理をClaude Code/Codexで自動化する方法
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この記事の内容
M&A仲介・事業承継アドバイザリーの現場は、1人のアドバイザーが、検討中・打診中・交渉中・最終調整中といった、フェーズの違う案件を何件も同時に抱えながら進んでいきます。とくに負担が大きいのは、表に出にくいけれど成約を左右する「案件進捗の管理」 — どの案件がいまどのフェーズにあり、次に誰が何を、いつまでにやるのか、買い手候補や売り手からの返事は止まっていないか — を、メール・面談メモ・進捗表・チャットに散らばった情報から把握し直す工程に、時間と神経が集中しがちです。Claude Code/Codexは、案件を前に進めるかどうかや、どの案件を優先するかを決めるものではありませんが、案件ごとのメール・面談メモ・進捗表から、フェーズ・期限・次のタスク・担当・最終接触日を共通の形に整理し、案件横断の進捗サマリーを「確認用ドラフト」として組み立て、返事が止まっている案件や期限が近い案件、次アクションが決まっていない案件を先に洗い出す補助に使えます。
案件横断の進捗の棚卸し・更新にかかる時間 (メリディアン承継パートナーズのモデル事例)
本記事では、AI鬼管理 が支援を想定する メリディアン承継パートナーズ (地方都市・中小企業のM&A仲介／事業承継アドバイザリー専業・アドバイザー7名・同時進行の案件は1人あたり常時8〜12件、事務所全体で60件超) をモデル事例に、Claude Code/Codexで案件進捗管理を「案件横断の進捗サマリー＋停滞案件の検知＋次アクションの整理＋要確認リスト」まで半自動化する手順を解説します。ベテランアドバイザーの相良さんが、案件の進捗を頭の中とメールの履歴で覚えておくやり方を続け、案件が増えるほど「返事を待ったまま止まっていた案件」「期限を過ぎていた手続き」に後から気づく取りこぼしが増えていた会社が、入社2年目のアドバイザーも進捗サマリーを起こせるようになり、停滞案件の見落としと対応の遅れを減らした流れです。なお、案件を前に進めるかどうかの判断・案件の優先順位づけ・次の打ち手の最終決定は、アドバイザー（担当者）が行う前提で、売却企業の社名・財務・取引先・売却を検討していること自体といった機密情報の守秘と、売り手・買い手と結んだNDA（秘密保持契約）の厳守は最優先で守ります。
代表菅澤
代表菅澤
AI鬼管理山崎
この記事を最後まで読むと、
- M&A・事業承継の案件進捗管理でアドバイザーが抱えている負荷(散らばった情報の集約・案件横断の把握・停滞案件への気づきの遅れ・機密情報の取り扱い)が分かる
- Claude Code/Codexで自動化できる3項目(案件横断の進捗サマリーの組み立て・停滞案件や期限切れの検知・次アクションと要確認リストの整理)が理解できる
- 5ステップでのPoC〜運用の進め方が分かる
- 複数案件のフェーズ・期限・タスクを一元管理する型が分かる
- メール・メモから停滞案件を検知し、次アクションを整理するしかたが分かる
01 PROBLEM M&A・事業承継の案件進捗管理で起きていること 情報の散在・案件横断の把握・停滞案件への気づきの遅れのトリレンマ
問題1: 案件情報があちこちに散らばり、集約に時間がかかる。M&Aの案件進捗は、売り手・買い手とのメール、面談メモ、進捗管理表（スプレッドシート）、社内チャット、電話のメモなど、いろいろな場所に少しずつ記録されていきます。メリディアン承継パートナーズでは、1案件の「今どうなっているか」を正確につかむだけでも、メールの履歴と面談メモをさかのぼり直す必要があり、案件が重なるほどこの集約作業が積み上がっていました。
問題2: 案件横断の進捗把握がベテラン1人に集中する。「どの案件がいまどのフェーズで、次に誰が何を、いつまでにやるのか」「どの案件が遅れていて、どれを優先すべきか」といった、案件全体を見渡す把握は、案件の経緯と相手の温度感が分かっていないとできません。メリディアン承継パートナーズでは、この案件横断の把握を、実質ベテランの相良さん1人が頭の中で担っていました。若手のアドバイザーは全体像がつかめず、相良さんへの確認待ちになり、相良さんがボトルネックになります。相良さんが休んだ日は、案件の動きが止まることもありました。
問題3: 停滞案件・期限切れに後から気づき、機会損失やトラブルに直結する。買い手候補からの返事を待ったまま2週間動いていなかった案件、基本合意（意向表明）後に止まっていたやり取り、提出期限や独占交渉期間の区切りを過ぎていた手続きなど、「止まっていること自体に気づくのが遅れる」ことが、M&Aでは成約の機会損失や相手との信頼の低下に直結します。メリディアン承継パートナーズでも、案件が増えた時期ほど、この「止まっていた案件・過ぎていた期限」に後から気づくことが増えていました。
02 WHAT Claude Code/Codexで何を自動化するか 進めるかの判断や優先順位ではなく、情報の集約・進捗サマリー・停滞の洗い出しを自動化
📚 用語解説
案件進捗管理（パイプライン管理）：M&Aで、検討中・打診中・交渉中・最終調整中など、フェーズの違う複数の案件を同時に管理し、それぞれの案件が今どのフェーズにあり、次に誰が何を、いつまでにやるのか、止まっていないかを把握し続ける業務。案件（ディール）の流れ全体を「パイプライン」と呼び、これを見渡す管理をパイプライン管理ともいう。案件ごとに経緯・相手・期限が異なり、情報も散らばるため属人化しやすく、案件が増えると把握が滞り、停滞案件や期限切れの見落としが起きやすい工程。
処理1: 案件横断の進捗サマリーの組み立て。案件ごとのメール・面談メモ・進捗表から、案件名（または案件コード）・フェーズ・次のタスク・担当・期限・最終接触日・直近の状況といった項目を、Claude Code/Codexが事務所の決めた形（列の並びと書きぶり）に沿って整理し、案件横断の進捗サマリーの下書きを組み立てます。何をどの案件のどの項目に整理したかが分かる形で出すので、アドバイザーが確認しやすくなります。内容の採否と最終判断は人が行います。
処理2: 停滞案件・期限切れの検知。最終接触日からの経過日数、設定した期限やフェーズごとの目安日数をもとに、「一定日数、動きのない案件」「期限が近い・過ぎている案件」「次のタスクが決まっていない案件」を、Claude Code/Codexが拾い出し、注意して見るべき案件の候補として並べます。どれを優先するか・どう動くかの判断はアドバイザーが行います。
処理3: 次アクションと要確認リストの整理。各案件の直近のやり取りから、「次にやるべきこと」の候補（買い手への督促、追加資料の準備、面談の設定など）を、Claude Code/Codexが下書きとして整理し、同時に、進捗表とメールで食い違う日付・フェーズ、相手や案件の取り違えにつながりそうな記載、案件をまたいだ情報の混在候補を「要確認リスト」として並べます。リストはあくまで確認のための候補で、実際に何を実行するかの判断はアドバイザーが行います。
| 入力情報 | Claude Code/Codexが整理すること | 人(アドバイザー)が確認・判断すること |
|---|---|---|
| 案件ごとのメール | フェーズ・直近状況・次タスク候補・最終接触日の整理 | 相手の温度感、進めるかの判断、督促の可否 |
| 面談メモ | 決定事項・宿題・次回予定の項目立てと整理 | 何を優先するか、伝え方、交渉上の打ち手 |
| 進捗表（スプレッドシート） | 案件横断のサマリー化、期限切れ・停滞の検知 | 優先順位、案件を進める/止める/見送るの判断 |
| 案件横断の進捗サマリー | 日付やフェーズの不整合・案件取り違えの要確認リスト | 内容の正否、対応の最終決定、相手への連絡 |
Claude Code/Codexの役割は、情報の集約・進捗サマリーの組み立て・停滞や期限切れの検知・次アクションと要確認リストまで。どの案件を進め、どれを止め、どれを優先するか、買い手・売り手にどう連絡し、どう交渉するかは、案件の経緯と相手を知るアドバイザーが確認・確定します。この線引きを最初に決めておくと、現場が安心してClaude Code/Codexを使えます。
03 HOW 具体的な進め方 5ステップ 小さくPoCし、整理ルール・停滞の判定基準を事務所の型へ戻す
案件進捗管理AI化の5ステップ
まずは1人または数人の担当案件に絞り、「打診→秘密保持→意向表明→基本合意→最終契約→クロージング」のような、事務所のフェーズの呼び方と段階を1つに揃える
「サマリーは案件コード・フェーズ・次タスク・期限・最終接触日の順」「最終接触から10営業日動かない案件は停滞として上げる」「案件をまたぐ情報は混ぜない」など、相良さんの頭の中の管理の型を文章化する
案件横断の進捗サマリー、停滞・期限切れの案件リスト、次アクション候補、日付やフェーズの不整合の要確認リストを、確定ではなく確認用ドラフトとして出す
アドバイザーが直したサマリーや停滞の判定と「なぜそう直したか」をCLAUDE.mdへ戻し、サマリーの質と停滞・期限の検知精度を上げる
進捗サマリーづくりを若手に任せ、ベテランは判断・優先順位づけ・交渉に回る。うまくいったやり方から、事務所全体の案件へ広げる
5ステップで最も大切なのは、STEP 4の「直した理由」を残すことです。Claude Code/Codexが出した進捗サマリーや停滞の判定をアドバイザーが直した場合、「なぜこの案件は停滞ではないと判断したのか（相手の都合で待つと決めていた等）」「なぜこの次アクションに直したのか」を残さないと、次回も同じ整理・同じ判定で出ます。逆に、その理由をCLAUDE.mdへ戻せば、Claude Code/Codexのサマリーと停滞検知は少しずつメリディアン承継パートナーズの案件管理の型と、フェーズごとの見方に近づきます。
04 RESULT 導入後の変化と数値効果(メリディアン承継パートナーズの事例) 進捗の棚卸し週6時間→1.5時間、属人化の解消と停滞案件の見落とし減
- メール・面談メモ・進捗表をたどり直し、相良さんが全案件の今を手作業で棚卸し・更新(週あたり約6時間)
- 案件横断の進捗把握が相良さんに集中し、若手は全体像が見えず、相良さんが休むと案件が止まる
- 返事待ちで止まった案件や過ぎた期限に後から気づき、成約機会の損失や相手との信頼低下につながる
- 案件が増えるほど棚卸しが追いつかず、停滞案件への対応が後ろ倒しになっていた
- Claude Code/Codexがメール・メモ・進捗表から案件横断の進捗サマリーを組み立て、棚卸し・更新は週あたり約1.5時間に
- 事務所の型に沿ったサマリーが出るので、若手も全体像を把握でき、特定の人が休んでも進捗が見える
- 最終接触からの経過日数や期限をもとに停滞案件・期限切れ候補が先に出るので、見落としが減少
- 棚卸しが速くなり、案件が増えても停滞案件への対応が前倒しに
AI鬼管理山崎
05 PITFALL よくある落とし穴3つ 進めるかの判断・機密情報の守秘・サマリーの過信を誤らない
どの案件を進め、どれを止め、どれを見送るか、どの案件を優先するか、停滞案件に督促してよいか、相手にどう連絡しどう交渉するかは、案件の経緯と相手の温度感を知るアドバイザーが判断します。Claude Code/Codexは情報の集約・進捗サマリーの組み立て・停滞や期限切れの検知・次アクション候補の整理まで。判断まで任せると、相手の事情を踏まえない督促や、優先すべき案件の取り違えがそのまま動きになり、相手との信頼の低下や交渉上の不利につながります。進めるかの判断と優先順位づけは必ずアドバイザーが確認・確定してください。
メールや面談メモの読み取りには取りこぼしや誤読がありえます。また「動いていないように見えて、実は相手の都合で待つと合意していた案件」もあります。進捗サマリーと停滞リストは「確認のための下書き」として使い、各案件の本当の状況は、もとのメール・メモ・進捗表で確かめてください。とくに停滞の判定は、事情を知るアドバイザーの目で必ず確認します。
M&Aの案件進捗には、売却を検討していること自体が極秘の、会社の社名・財務・取引先・従業員といった、きわめて機微な機密情報が含まれます。どの案件情報をどこで処理するか、誰がアクセスできるか、保管と破棄の方法を、売り手・買い手と結んだNDA（秘密保持契約）に沿ってあらかじめ決めておきます。売り手の同意がない情報の持ち出しや、NDAの範囲を超えた共有・利用は行いません。とくに案件をまたいで情報が混ざることは、別の案件の関係者に機密が漏れる事故につながります。ここは効率化より優先して、守秘の線引きを最初に固めます。
06 TYPES 複数案件のフェーズ・期限・タスクを一元管理する型 案件の段階で見るべき項目と期限の意味が変わる
Claude Code/Codexの進捗サマリーの質を上げるには、フェーズごとに「見るべき項目・押さえる期限・次に置きやすいタスク」をCLAUDE.mdに書いておくことが効きます。メリディアン承継パートナーズで使っている、案件を一元管理するための型を紹介します。いずれの段階でも、最終的に「この案件をどう動かすか」を決めるのはアドバイザーです。
型1: フェーズ共通の管理項目をそろえる
型2: フェーズごとに押さえる期限と次タスクを定義する
型3: 案件コードで管理し、機密情報の混在を防ぐ
| 管理の型 | 特に意識したいこと | 抜けやすい・つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| フェーズ共通項目 | 列の並びを統一・最終接触日を必ず記録 | 書き方のばらつき、最終接触日の抜け |
| フェーズ別の期限/タスク | 段階固有の期限と次タスクの定型化 | 固有の区切りの見落とし、前段階タスクの残り |
| 案件コード管理 | コードでの識別・案件の混在防止 | 社名直書きの取り違え、別案件情報の混在 |
上のフェーズ共通項目・フェーズ別の期限/タスク・案件コード管理の観点をCLAUDE.mdに書いておくと、Claude Code/Codexがフェーズに応じた進捗サマリーと次タスク候補を組み立て、案件の混在候補も拾うようになります。フェーズが違う案件に同じ見方を当てると外れるので、段階ごとの定型を分けて登録するのがコツです。ただし、案件をどう動かすかの最終確認は、最後にアドバイザーが行います。
07 CHECK 停滞案件の検知と次アクションの整理 止まっている案件を早く見つけ、次の一手を整える
M&Aの案件進捗で機会損失や信頼の低下が起きる一番の原因は、止まっている案件や過ぎた期限に気づくのが遅れ、対応が後手に回ることです。メリディアン承継パートナーズが使っている、停滞の検知と次アクション整理の型を紹介します。なお、止まっている案件をどう動かすか・督促してよいか・どの順で対応するかの判断は、アドバイザーが行います。
型1: 「動いていない案件」を経過日数で洗い出す
「最終接触日からの経過日数が一定（たとえば10営業日）を超えた案件を、停滞の候補として上げる」「ただし、相手の都合で待つと合意している案件は、待機の期限を記録して停滞から外す」のように、停滞の判定基準と例外の扱いをルール化しておくと、Claude Code/Codexが停滞候補のリストを作ります。リストを見て、本当に督促すべきか・もう少し待つか・どの順で動くかをアドバイザーが判断します。
型2: 「期限が近い・過ぎている」案件を先に出す
「独占交渉期間の区切り、資料の提出期限、回答期限、面談の予定など、設定した期限が近い・過ぎている案件を先に出す」のように、期限まわりの確認観点を決めておくと、Claude Code/Codexが期限切れ・期限間近の案件を要確認リストに上げます。これにより、期限を過ぎていたことに後から気づく取りこぼしを減らせます。ただし、期限の延長や相手への連絡をどうするかの判断は、アドバイザーが行います。
型3: 直近のやり取りから「次の一手」の候補を整える
「各案件の直近のメール・面談メモから、次にやるべきことの候補（買い手への督促、追加資料の準備、面談の設定、社内共有など）を下書きにする」「次のタスクが決まっていない案件を、要確認として上げる」のように、次アクションの整理の観点を決めておくと、Claude Code/Codexが案件ごとの次の一手の候補を整理します。ただし、これはあくまで候補で、実際に何を、どの順で、どう実行するかの最終的な判断は、アドバイザーが確認・確定します。
Claude Code/Codexは停滞案件・期限切れの「検知」と、次アクション・要確認の「整理」までです。止まっている案件をどう動かすか、督促してよいか、どの案件を優先するか、相手にどう連絡しどう交渉するかは、案件の経緯と相手を知るアドバイザーが確認・確定します。進捗管理の効率化と、判断・対応の職責は、はっきり分けます。
上の3つの型(経過日数での停滞検知・期限の確認・次の一手の整理)の基準や例外をCLAUDE.mdへ例付きで書いておくと、Claude Code/Codexが基準に沿った停滞リストと次アクション候補を作ります。担当者が変わっても停滞の拾い方と次タスクの置き方がそろい、進捗確認の負担が小さくなります。基準には実在の社名そのものは避け、案件コードや一般化した記述で管理するなど、機密情報の守秘にも配慮します。
08 RELATED 関連記事: M&A仲介会社の自動化事例(全業務マップ) 案件進捗管理以外の業務も含めた事例集
本記事はM&A仲介・事業承継アドバイザリー会社のAI活用のうち、案件を成約まで運ぶ土台となる「案件進捗管理」を深掘りした内容です。案件進捗の把握は案件全体の動きを支える打ち手で、ここが速く正確になると、停滞案件への対応と抱えられる案件数に効きます。企業概要書（IM）のドラフト作成・ノンネームシートの作成・買い手候補リストの整理・面談メモやQ&Aの整理など他の業務についても、同じ「集約・整理・洗い出しはClaude Code/Codex、進めるかの判断と優先順位づけはアドバイザー」の考え方で広げられます。
09 ABOUT AI鬼管理について - M&A仲介会社業務の伴走サービス 属人化した案件進捗管理を、判断・対応中心の運用へ
本記事を発信している AI鬼管理 は、M&A仲介・事業承継アドバイザリー会社のAI業務自動化をClaude Code/Codexで設計から伴走するサービスです。案件進捗管理は、散らばった情報の集約と案件横断の把握の属人化を解くことで、停滞案件への対応スピードと若手育成、1人が安心して抱えられる案件数に効く打ち手です。進めるかの判断・優先順位づけ・相手への連絡といった職責はアドバイザーが担う前提で、その手前の情報集約・サマリーづくり・停滞の洗い出しだけを軽くします。売却企業の機密情報の守秘とNDAの厳守は最優先で守ります。
代表菅澤
属人化した案件進捗管理、いっしょに軽くしませんか?
本記事のメリディアン承継パートナーズの例は、中小企業のM&A仲介専業・1人あたり常時8〜12件・進捗把握がベテラン1人集中というモデルケースです。貴社の扱う案件のフェーズ構成や担当体制、使っている進捗表によって、最適な進め方は変わります。まずは今の案件進捗管理の進め方をうかがって、貴社に合った設計をご提案します。
代表菅澤
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よくある質問
Q. Claude Code/Codexに案件を進めるかの判断や優先順位づけまで任せてもよいですか?
A. おすすめしません。Claude Code/Codexは案件情報の集約、案件横断の進捗サマリーの組み立て、停滞案件・期限切れの検知、次アクションと要確認リストの整理までにし、どの案件を進め・止め・優先するか、督促してよいか、相手にどう連絡しどう交渉するかは、案件の経緯と相手を知るアドバイザーが確認・確定する設計が現実的です。進めるかの判断と優先順位づけは人が行います。
Q. 進捗管理表（スプレッドシート）はそのまま使えますか?
A. 使えます。いまお使いの進捗表やメール・面談メモから、フェーズ・次タスク・期限・最終接触日を読み取り、案件横断の進捗サマリーや停滞リストのたたき台を作れます。ただし読み取りを誤ることがあるため、各案件の状況は必ずもとの進捗表・メールと突き合わせてアドバイザーが確認する前提にします。
Q. 案件をまたいで機密情報が混ざってしまわないか心配です
A. そこは最優先で設計します。CLAUDE.mdに「案件は社名でなく案件コードで識別する」「案件をまたいだ情報は混ぜない」といったルールを書いておき、Claude Code/Codexが案件コードでひも付けてサマリーを作るとともに、案件をまたいだ情報の混在候補を要確認リストに上げます。ただし「このサマリーで問題ないか」の最終確認は必ずアドバイザーが行います。
Q. 売却企業の機密情報やNDA（秘密保持）は大丈夫ですか?
A. 守秘を最優先に設計します。売却の検討自体が極秘であることを前提に、どの案件情報をどこで処理するか・誰がアクセスできるか・保管と破棄の方法を、売り手・買い手と結んだNDAに沿って先に決めます。売り手の同意がない情報の持ち出しや、NDAの範囲を超えた共有・利用は行いません。サマリーや停滞リストにも実在の社名そのものは載せず、案件コードや一般化した記述で管理するなど配慮します。
Q. 事業承継（親族内・従業員承継）の進捗管理にも使えますか?
A. 使えます。第三者へのM&Aだけでなく、親族内承継や従業員承継でも、関係者との面談・手続き・期限を抱える進捗の把握に同じ考え方が使えます。Claude Code/Codexで進捗サマリーと停滞・期限の検知を作り、承継のスキームや株式・税務に関わる判断は、アドバイザーや税理士・専門家が確認・確定する前提にします。
Q. 料金やプランを教えてください
A. 料金やサポートプランは AI鬼管理のサービスページをご覧ください。貴社向けの個別ご提案は本記事末尾のNEXT STEPからお問い合わせください。
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- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
