M&A仲介会社向けClaude Codeセミナー｜IM作成・企業価値評価・DDの書類仕事はどこまで自動化できるか
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弊社GENAIでは、M&A仲介会社の方向けに Claude Code・Codex の無料オンラインセミナー（60分）を開催しています。本記事では、IM(企業概要書)のドラフト作成や企業価値評価の試算、デューデリジェンス(DD)のリスト整理といった業務がどこまで自動化できるかを、セミナーの内容とあわせて解説します。
M&A仲介会社では、代表やアドバイザーが受任からクロージングまでの書類作成を一人で抱えることが多く、案件が重なる時期ほど判断業務に充てる時間が圧迫されがちです。この負担を軽くする糸口として、Claude Code・Codexの活用が広がっています。
本記事では、Claude CodeとCodexがどのようなツールなのかという基本から、IM作成・企業価値評価・DD対応・契約書ドラフトへの具体的な活用方法、導入時に注意すべき点まで、順を追って解説します。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
AI鬼管理山崎
代表菅澤
参加無料・60分・オンライン(Google Meet)・1社1枠
01 AI_DIFF ChatGPTとは何が違うのか。「実際に手を動かすAI」Claude CodeとCodex Claude CodeとCodex、それぞれ何者で、非エンジニアでも使えるのかを整理します
ChatGPTやGeminiのような生成AIは、質問すると答えてくれる「対話するAI」です。使ったことがある方も多いと思います。
「IMの書き方のコツを教えて」「DDで何を確認すべきか」といった質問には、丁寧に答えてくれます。ただし、実際の資料作成やDD資料の整理そのものまではやってくれません。
一方、Claude CodeやCodexは、指示した作業を最後まで自分で実行してくれる「仕事をやり切るAI」です。決算書を読み込んで数値を拾う、契約書のドラフトを作る、といった一連の作業を任せられます。
M&A仲介会社では、代表やアドバイザーが受任からクロージングまでの全工程をほぼ一人で抱えることも珍しくありません。案件が重なる時期ほど、書類作成に費やす時間が判断業務を圧迫しがちです。
同時に進行する複数案件のIM作成やDD対応が重なると、それぞれの締切に追われ、経営者との折衝に充てる時間が後回しになりがちです。この負担のかかり方は、業種や規模を問わず多くのM&A仲介会社に共通しています。
案件によっては受任から数週間でIMを完成させる必要があり、決算書の読み込みからDDの準備まで、並行して進めなければならない作業が一気に積み上がります。ここに「仕事をやり切るAI」が入る余地があります。
書類作成の負担が重い時期ほど、本来もっと時間をかけるべき経営者へのヒアリングや、買い手候補との条件交渉が手薄になりがちです。書類仕事の時間を圧縮できれば、その分を判断業務に回せます。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
たとえば「今回の案件のIMを作って」と頼んだ場合、ChatGPTは一般的な構成案を説明してくれますが、実際に決算書を開いて数値を拾い、文章に落とし込むところまではしてくれません。
Claude Codeは、その決算書や事業計画のファイルを実際に開いて中身を読み込み、IMのドラフトをその場で作ってくれます。「説明する」のではなく「やってくれる」のが最大の違いです。
1-1. Claude Codeとは
Claude Codeは、Anthropic社が開発した、ターミナルやエディタの画面から指示を出して動かすAIツールです。決算書やDD資料などの実際のファイルを読み込ませ、対話しながらドラフト作成や集計を進められます。
📚 用語解説
Claude Code：Anthropic社が開発した、ファイルを読み込んで作業を代行してくれるAIツールです。パソコンの画面から日本語で指示を出して使います。
もともとはソフトウェア開発者向けのツールとして作られましたが、「ファイルを読み込んで作業する」という性質そのものは、プログラミングに限らず、IM作成やDDレポートの構造化にもそのまま応用できます。
1-2. Codexとは
Codexは、OpenAI社が開発した、Claude Codeと似た位置づけのAIツールです。こちらもファイルを読み込ませて作業を任せる使い方が中心で、M&A仲介会社での活用事例はClaude Codeのほうが蓄積が進んでいます。
ChatGPTを開発しているOpenAI社の技術がベースになっているため、ChatGPTに慣れている方には、操作の雰囲気が近く感じられるかもしれません。基本的な考え方はClaude Codeと共通しています。
📚 用語解説
Codex：OpenAI社が開発した、Claude Codeと同じく作業を代行してくれるAIツールです。仕組みは似ていますが、開発元と細かな使い勝手が異なります。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
「そもそもどこの会社が作っているのか」という疑問もよく聞きます。Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社がそれぞれ開発しており、どちらもM&A仲介会社向けに特化したツールではなく、汎用のAIツールを業務に応用する形で使います。
「大手のような専属の分析チームがいなくても使えるのか」という質問もよく受けます。むしろ人員を厚く配置できない中小のM&A仲介会社ほど、一人あたりの作業量を減らせるメリットが大きくなります。
| Claude Code | Codex | |
|---|---|---|
| 開発元 | Anthropic | OpenAI |
| できること | ファイル読み込み・試算・書類ドラフト作成 | ファイル読み込み・試算・書類ドラフト作成 |
| M&A仲介会社での活用事例 | 蓄積が進んでいる | 蓄積は少なめ |
| 非エンジニアの利用 | 日本語の指示文で操作可能 | 日本語の指示文で操作可能 |
| 土台となる技術 | Anthropic独自のAIモデル | ChatGPTと同じOpenAIのAIモデル |
| セミナーでの扱い | 実演の中心として詳しく紹介 | 冒頭で違いを簡単に紹介 |
どちらも専門的なプログラミング知識がなくても、日本語で「このIMを作って」のように話しかけるだけで使えます。難しい操作を覚える必要はありません。
画面自体は黒い背景に文字が並ぶ、いわゆる「エンジニアっぽい」見た目をしています。ただし操作は日本語のチャットとほぼ同じで、ボタン操作を覚える必要はなく、話しかける言葉の中身のほうが重要です。
Claude CodeもCodexも、専門知識よりも「何を渡して、何を作ってほしいか」を言葉にする力のほうが重要です。セミナーでは実際の画面を動かしながら、この感覚をお見せしています。
1-3. M&A仲介会社では、具体的に何に使えるのか
「仕事をやり切るAI」と言われても、まだ抽象的に感じるかもしれません。M&A仲介会社の現場で言えば、次のような業務が代表的な使いどころです。
- IM(企業概要書)ドラフト・ノンネームシートの作成
- 企業価値評価(DCF/類似会社比較)の試算
- DDリスト整理・データルーム管理・DDレポートの構造化
- LOI/MOU・SPA(株式譲渡契約書)のドラフト作成
- トップ面談議事録の構造化と成功報酬(レーマン方式)請求書の作成
この先の章では、これらの業務ひとつひとつについて「何を渡すと、何が出てくるか」を具体的に見ていきます。
逆に、経営者との信頼関係づくりや、交渉の場での機微な駆け引きのように、状況ごとの判断が求められる業務は、これからも人が担う部分として残ります。AIが代われるのは「作業」であって「判断」ではない、という線引きが基本です。
この線引きを最初に理解しておくと、「AIに何でも任せられる」という過度な期待も、「結局は使えない」という過小評価も、どちらも避けやすくなります。
| 向いている業務 | 向いていない業務 |
|---|---|
| 数値の試算・書類のドラフト作成 | 経営者との信頼関係づくり |
| 過去の様式を踏まえた書式変換 | 交渉の場での機微な駆け引き |
| 繰り返しの多い定型業務 | そのつど状況が変わる案件判断 |
| 複数資料の突合・横断作業 | 売り手/買い手双方の心情への配慮 |
| データに基づく傾向の把握 | 最終的な条件合意の意思決定 |
| 用語 | 一言でいうと |
|---|---|
| Claude Code | Anthropic製の「仕事をやり切るAI」 |
| Codex | OpenAI製の「仕事をやり切るAI」 |
| プロンプト | AIへの指示文(日本語の普通の文章でよい) |
| IM(企業概要書) | 売り手企業の事業内容・財務状況をまとめた資料 |
| permission mode | AIに許可する操作の範囲を決める設定 |
02 IM_VALUATION IM作成・企業価値評価が、Claude Codeでこう変わる M&A仲介会社でもっとも時間のかかる案件の入り口を、入力と出力で見ます
M&A仲介会社の案件の入り口で、もっとも時間がかかるのがIM(企業概要書)の作成と、企業価値評価の試算です。売り手企業の事業内容・財務状況・強みを、買い手候補に伝わる形にまとめる工程です。
案件数が増えるほど、この入り口の作業がボトルネックになります。アドバイザーを何人も抱えられない中小のM&A仲介会社ほど、この負担が代表や現場のアドバイザー個人にのしかかりやすくなります。
IM(企業概要書)ドラフト
経営者ヒアリングメモと決算書を読み込ませると、IMのドラフトが出てきます。
企業価値評価試算
決算書と事業計画を渡すと、DCF・類似会社比較の評価レンジ試算表が出てきます。
買い手候補リスト
業種・規模の条件を渡すと、候補企業の一次リストが出てきます。
ノンネームシート
IMの内容から、企業名を伏せた紹介用の一枚シートが出てきます。
2-1. IM(企業概要書)のドラフト作成
経営者へのヒアリングメモと決算書、事業計画をClaude Codeに読み込ませると、事業内容・沿革・組織体制・財務状況をまとめたIMのドラフトが出てきます。ゼロから章立てを考えて書き起こす必要がなくなります。
これまでアドバイザーが経営者への聞き取りメモを見返しながら一文ずつ書いていた作業のうち、構成と文章の下書きを、AIが先に用意しておくイメージです。
もちろん、まとめた内容が経営者の意図と合っているかどうかの最終確認は、これまで通りアドバイザーが行います。
IMの完成度は、その後の買い手候補への打診・トップ面談の質を左右します。ここを最初に整えることが、以降の工程全体の時間短縮につながります。
| IMの構成項目 | まとめる内容の例 |
|---|---|
| 事業概要 | 事業内容、主要取引先、商流 |
| 財務状況 | 売上・利益の推移、資産・負債の状況 |
| 組織・人員 | 役員構成、従業員数、キーパーソン |
| 譲渡スキーム希望 | 株式譲渡・事業譲渡などの意向 |
2-2. 企業価値評価(DCF/類似会社比較)の試算
決算書と事業計画を渡すと、DCF法や類似会社比較法での評価レンジを試算したドラフトが出てきます。最終的な評価額の判断と提示は、アドバイザーが行います。
📚 用語解説
企業価値評価(DCF/類似会社比較)：将来のキャッシュフローから逆算するDCF法や、同業他社の指標と比較する類似会社比較法などで、企業の価値を試算する評価手法です。
評価レンジには「保守的なケース」と「強気のケース」の幅を持たせるのが一般的です。前提となる成長率や割引率を変えた複数パターンを、ドラフトの時点で並べて用意させることも可能です。
| 業務 | 何を渡すか | 何が出てくるか |
|---|---|---|
| IM(企業概要書)ドラフト | 経営者ヒアリングメモ・決算書 | 事業内容・財務状況をまとめたIMドラフト |
| 企業価値評価試算 | 決算書・事業計画 | DCF・類似会社比較の評価レンジ試算表 |
| 買い手候補リストアップ | 業種・規模などの条件 | 候補企業の一次リストとプロフィール |
| ノンネームシート作成 | IMの内容 | 企業名を伏せた紹介用シート |
| トップ面談議事録 | 面談メモ・録音 | 議事録ドラフトと論点整理 |
たとえば「このヒアリングメモと決算書から、IMの事業概要と財務状況の章を作って」と渡すと、章立てに沿ったドラフトが数分で出てきます。
続けて「この決算書から企業価値評価の試算表を作って」と渡せば、DCF法・類似会社比較法それぞれのレンジが出てきます。これを土台に、アドバイザーが評価額を調整します。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
2-3. 買い手候補リストとネームクリア
業種・規模・エリアといった条件を渡すと、企業データベース(eol/SPEEDA/帝国データバンク等)の情報を踏まえた買い手候補の一次リストを作らせられます。最終的にどの候補にアプローチするかは、アドバイザーが判断します。
📚 用語解説
ノンネームシート：売り手企業の企業名を伏せたまま、事業内容や財務規模の概要だけを紹介する一枚もののシートです。買い手候補への初期打診に使います。
候補が絞られたら、ノンネームシートを使った初期打診を経て、興味を示した候補にのみ企業名を開示する「ネームクリア」の工程に進みます。この打診リストの管理にも、同じ考え方が使えます。
Claude Codeが担うのは候補リストの下書きまでです。実際にアプローチする候補の選定と交渉は、アドバイザーが行います。
2-4. トップ面談議事録の構造化
買い手候補との初回のトップ面談は、経営者同士の相性や事業への理解度を確認する重要な場です。この面談メモや録音を渡すと、論点ごとに整理した議事録のドラフトが出てきます。
「譲渡後の従業員の雇用について」「経営者の引退後の関与について」といった論点ごとに発言を振り分けておくと、次の交渉や条件詰めの場でも過去の発言を振り返りやすくなります。
複数の買い手候補と並行して面談を進める案件では、候補ごとの反応や懸念点を一覧化しておくことで、どの候補との交渉を優先すべきかの判断材料にもなります。
03 DD_CLOSING デューデリジェンスと契約書ドラフトも、同じように変わる DD対応、LOI/MOU・SPAのドラフト、クロージング書類を具体的に見ます
IM作成・企業価値評価の次に来るのが、デューデリジェンス(DD)対応と、契約書のドラフト作成です。DDは案件の中でもっとも工数がかかる工程のひとつで、財務・法務・税務・労務の各分野を並行して進める必要があります。
いずれも「資料を集めて、整理して、突き合わせる」という共通点があり、Claude Codeの「型」が効きやすい領域でもあります。ひとつずつ、何を渡すと何が出てくるかを見ていきます。
3-1. DDリスト整理とデータルーム管理
開示資料の一覧と依頼状況を読み込ませ、財務・法務・税務・労務の区分ごとに、開示済み・未開示の資料をリスト化させる、という使い方がAIと相性の良い領域です。
📚 用語解説
データルーム：DDのために売り手企業が開示する資料を、買い手側の専門家が閲覧できるように整理して保管する場所のことです。オンライン上に設置されるのが一般的です。
DDリストの区分ごとに参照する資料は異なり、財務DDなら決算書や試算表、法務DDなら契約書一式、労務DDなら就業規則や給与台帳といった具合に、性質の異なる資料を横断して管理する必要があります。
| DD区分 | 主に確認する内容 | 主な参照資料 |
|---|---|---|
| 財務DD | 収益性、資産・負債の実態 | 決算書、試算表、勘定明細 |
| 法務DD | 契約関係、訴訟リスク、許認可 | 契約書一式、登記簿、許認可証 |
| 税務DD | 税務申告の適正性、税務リスク | 税務申告書、税務調査記録 |
| 労務DD | 労働条件、未払残業代リスク | 就業規則、給与台帳、雇用契約書 |
最終的な資料の評価と、問題点の重要度判断は、各専門家(公認会計士・弁護士・税理士・社会保険労務士等)が行う仕事のまま残ります。「この開示資料一覧から、財務DDの未開示項目を抽出して」と渡せば、区分ごとの一覧表が返ってきます。
4区分すべてを一度に整理しようとせず、まずは資料が揃っている区分から着手するのが現実的な進め方です。
3-2. 財務DD試算とDDレポート構造化
決算書と試算表を読み込ませ、正常収益力(実態に近い利益水準)の試算やDDレポートの下書きを作らせます。最終的な評価と判断は、DD担当のアナリストや公認会計士が握ったままです。
複数年分の決算書を横断して読み込ませ、一過性の費用や特別損益を除いた数値を並べる作業は、手作業だと時間がかかる一方、AIにとっては型が効きやすい作業です。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
3-3. 契約書(LOI/MOU/SPA)ドラフトとクロージング書類
過去案件のLOI(意向表明書)・MOU(基本合意書)のひな形を読み込ませておけば、交渉メモをもとにした新しいドラフトを作らせやすくなります。
📚 用語解説
LOI/MOU(基本合意契約)：買い手候補が売り手に対して、譲渡価格や条件の大枠に合意したことを示す書面です。この後に本格的なDDへ進みます。
同じ業種の案件でも、A社向けに作ったLOIをそのままB社の案件に転用できない、という状況が日常的に発生します。過去のひな形を土台に条件部分を再構成させる使い方が現実的です。
経営者保証の解除条件や、譲渡後の役員退任スケジュールといった、案件ごとに細かく変わる条項も、交渉メモの内容を反映させたドラフトとして下書きさせられます。条項の抜け漏れがないかの最終チェックは、弁護士とアドバイザーが行います。
最終契約であるSPA(株式譲渡契約書)についても、表明保証条項のチェックリストや、クロージング当日に必要な書類一覧のドラフトを作らせられます。契約条項の法的な妥当性判断は弁護士が行います。
| 業務 | 従来の目安時間 | AI活用後の目安 |
|---|---|---|
| IM作成・企業価値評価 | 案件あたり60〜120時間 | 案件あたり15〜30時間程度に圧縮できた例あり |
| 買い手候補リストアップ | 案件あたり10〜20時間 | 案件あたり3〜5時間程度に圧縮できた例あり |
| DDリスト整理・データルーム管理 | 案件あたり60〜120時間 | 案件あたり15〜30時間程度に圧縮できた例あり |
| 財務DD試算・DDレポート構造化 | 案件あたり40〜80時間 | 案件あたり10〜20時間程度に圧縮できた例あり |
| 契約書(LOI/MOU/SPA)ドラフト | 案件ごとに手作業で作成 | 過去のひな形からの自動ドラフト作成 |
| PMI計画・補助金申請 | 案件あたり20〜40時間 | 案件あたり5〜10時間程度に圧縮できた例あり |
AIが担うのはドラフト作成と整理の下準備までです。条件交渉、契約締結、専門家としての最終評価は、これまで通り担当のアドバイザーや専門家が行います。
3-4. PMI(統合後)と事業承継・引継ぎ補助金
クロージング後のPMIでも、Claude Codeの使い方の基本は変わりません。100日プランのたたき台や、統合後の月次モニタリング資料の下書きを作らせられます。
📚 用語解説
PMI(Post Merger Integration)：M&A成立後に、譲渡企業と譲受企業の経営や業務を実際に統合していくプロセスです。統合初期の100日間の計画がとくに重視されます。
PMI計画書は、譲渡企業の従業員や取引先への説明資料としても使われるため、専門用語を避けた分かりやすい表現に整える手間がかかります。過去のPMI計画書を読み込ませておけば、新しい案件向けの構成をたたき台として用意できます。
📚 用語解説
事業承継・引継ぎ補助金：中小企業の事業承継やM&Aにかかる費用の一部を、国が補助する制度です。仲介手数料やデューデリジェンス費用の一部が対象になる場合があります。
事業承継・引継ぎ補助金の申請書類も、案件の基本情報や譲渡スキームをもとに、申請書のたたき台を作らせられます。申請要件の解釈や最終的な提出判断は、これまで通り担当者が行います。
| フェーズ | 主な書類 | Claude Codeの使いどころ |
|---|---|---|
| クロージング直後 | 名義変更書類、登記関連資料 | 必要書類リストのドラフト作成 |
| PMI初期(100日) | PMI計画書、統合ロードマップ | 過去案件を土台にした構成のたたき台 |
| PMI中期 | 月次経営レポート、統合モニタリング資料 | 数値集計とレポートの下書き作成 |
| 補助金申請 | 事業承継・引継ぎ補助金の申請書類 | 基本情報をもとにした申請書たたき台 |
案件のフェーズが変わっても、資料を読み込ませてドラフトを作らせるという使い方の基本は共通しています。フェーズごとに新しいツールを覚え直す必要がない点も、社内での定着を後押しします。
受任からPMIまでの一連の流れを通して見ると、案件のどのフェーズでも「資料を読み込ませて、ドラフトを作らせて、人が確認する」という同じ型が繰り返されていることが分かります。この型さえ一度覚えてしまえば、新しい案件でも応用が利きます。
04 MECHANISM なぜAIがIM作成やDD整理までやり切れるのか Claude Codeの仕組みを、専門用語を使わずに説明します
「AIが書類仕事を代わりにやってくれる」と聞くと、仕組みが気になる方も多いと思います。専門用語を使わずに、3つのポイントで説明します。
難しい技術の話ではありません。パソコンが得意な人が、たまたまその得意分野を書類仕事に向けている、というくらいのイメージで読み進めていただければ十分です。
ここまで見てきたIM作成やDDの例も、すべてこの3つの特徴の組み合わせで成り立っています。仕組みが分かると、自社のどの業務に応用できそうかもイメージしやすくなります。
📚 用語解説
AIエージェント：指示を受けて、複数の作業を自律的に実行し続けるタイプのAIの総称です。Claude CodeやCodexは、このAIエージェントの一種です。
4-1. ファイルを直接読み書きできる
Claude Codeは、決算書のExcelやDD資料のPDF、過去のIMのWordファイルといった実際のファイルを、パソコンの中でそのまま開いて中身を読み込めます。読んだ内容をもとに、新しい書類を作ったり、既存の書類を書き換えたりできます。
たとえるなら、資料を渡せば黙々と目を通し、指示通りに整理したり文書を作ったりしてくれるアナリストのような存在です。決算書を何期分も並べて読み込ませておけば、傾向の把握も一度に進められます。
従来の生成AIとの違いも、まさにここにあります。「集計方法を教えてくれる」のではなく「実際に集計してくれる」——この一歩の差が、書類仕事の時間を大きく左右します。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
4-2. 手順を覚えて繰り返せる
一度「このIMの構成でまとめて」と教えたやり方は、次回以降も同じ手順で再現できます。毎回イチから指示を考える必要はなく、「型」として使い回せます。
DDリストの整理やLOIのドラフト作成のように、毎回やることがほぼ決まっている業務ほど、この「型」の効果が出やすくなります。二度目以降は指示の言葉数も減り、確認するだけで済むようになります。
逆に言えば、毎回内容が大きく変わる交渉条件の判断のような業務では「型」の恩恵が小さくなります。まずは繰り返しの多い業務から試すのが、効果を実感しやすい進め方です。
最初から完璧な型を作ろうとせず、使いながら少しずつ調整していくほうが、結果的に早く定着します。1つの業務で型ができたら、似た業務にも応用できます。
4-3. 複数の資料を横断できる
決算書・事業計画・過去のIM・契約書ひな形など、別々の場所に保存されている資料を、同時に開いて見比べることができます。DDの整理はこの「横断」がまさに効いてくる作業で、財務・法務・税務・労務の資料を別々に突き合わせる手間を、まとめて引き受けられます。
IM作成でも同じことが言えます。決算書・事業計画・経営者ヒアリングメモという、性質の異なる複数の資料を横断して、事業内容の整理と財務データの反映を一度に進められます。
複数の買い手候補と並行してやり取りする案件でも、候補ごとのメモや進捗状況を横断して参照させられます。「候補A社とB社、それぞれの懸念点を並べて」と頼めば、比較表がその場で出てきます。
文章だけでは伝わらない部分は、実際の画面をご覧いただくのが早いです。セミナーでは、この横断作業を実際に動かしながらお見せしています。
Claude Codeが担うのは、資料を読み込んでドラフトを作る作業までです。数字の最終確認や、提出・送信の判断は、これまで通り人が行います。
| 特徴 | 何ができるか | M&A仲介会社での具体例 |
|---|---|---|
| ファイルの直接読み書き | 決算書やDD資料を開いて、試算やドラフト作成ができる | 決算書からIMの財務状況の章を作成 |
| 手順を覚えて繰り返す | 一度教えたやり方を「型」として次回も使える | 毎案件のDDリスト整理を同じ手順で処理 |
| 複数資料の横断 | 決算書・事業計画・ヒアリングメモをまとめて参照できる | IM作成で複数資料を横断して一括反映 |
| 対話しながら進められる | 一度で完璧を求めず、やり取りしながら調整できる | 評価試算の前提条件を対話で修正 |
05 PITFALLS M&A仲介会社が導入でつまずきやすいポイントと対処法 情報の取り扱い・社内定着・ツール選定でよくあるつまずきを整理します
Claude CodeをM&A仲介会社の現場に導入する際、多くの会社が最初につまずくのは情報の取り扱い範囲の線引きです。
ここまで紹介してきた便利さの裏側で、実際に導入するとなると出てくる現実的な悩みを、順番に整理していきます。
5-1. 売り手/買い手企業のデータ取り扱い範囲
permission mode(操作許可の範囲)を適切に設定し、どのデータをAIに渡すか、どこまでの操作を許可するかを事前に線引きしておく必要があります。
📚 用語解説
permission mode：AIにどこまでの操作(読み取り・下書き作成・送信など)を許可するかを制御する設定です。範囲を絞って始め、慣れてから広げる使い方が一般的です。
まず読み取り専用の範囲で運用を始め、慣れてきた段階で許可する操作を広げていく進め方であれば、情報システム担当が不在の会社でも無理なく運用できます。
売り手/買い手企業の決算書や個人情報など、機微な情報を扱う場合ほど、この設計を丁寧に行うことが導入の前提になります。何を渡して、何を渡さないかを、あらかじめ決めておくということです。
とくに実名や具体的な財務数値を含む段階の資料と、ノンネームシートのように匿名化した段階の資料とでは、AIに渡してよい範囲の考え方が変わります。案件の進行段階に応じて許可する操作を切り替える運用が現実的です。
| 段階 | 許可する操作 | 目安の期間 | 関わる担当者 |
|---|---|---|---|
| 導入初期 | 読み取り・試算・下書き作成のみ | 最初の1〜2ヶ月 | アナリスト・情報システム担当 |
| 慣れてきた段階 | 社内フォーマットへの自動保存を追加 | 3〜6ヶ月目以降 | 業務担当者本人 |
| 定着後 | 業務ごとに必要な操作範囲を個別に調整 | 運用が安定してから | 各業務の責任者 |
5-2. 社内での定着
最初から全業務をAI化しようとせず、DDリスト整理やIM作成の下書きなど、負担の大きい一部の業務から試し、効果を実感してから範囲を広げていくほうが定着しやすくなります。
「便利そうだから」と全社に一斉導入するよりも、まず一人か二人が使いこなせるようになってから、周りに広げていくほうが、結果的に定着のスピードは早くなります。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
5-3. ツール選定で押さえておきたいこと
Claude CodeとCodex、どちらが自社に合うかは、実際に画面を見ながら判断するのが早いです。まず自社が最初に試したい業務を決めてから、その業務での使いやすさを比較する順番がおすすめです。
月額料金や課金プランの違いも選定時のポイントですが、機能一覧を比較するよりも、自社の業務で実際に動かしてみたほうが、判断材料としては早く確実です。
「どちらのツールが優れているか」ではなく「自社のどの業務に使いたいか」を先に決めることが、ツール選定で遠回りしないコツです。
| 観点 | 確認しておきたいこと |
|---|---|
| 情報の取り扱い | どのデータをどこまで渡すか、操作許可の範囲 |
| 社内定着 | 最初に試す業務を1〜2個に絞れているか |
| ツール選定 | 自社の業務で実際に動かして比較したか |
| 記録の残し方 | 元データとドラフトを案件フォルダに保存しているか |
| 教育・サポート | 最初の数回、誰が一緒に操作をサポートするか |
5-4. 現場でよくあるつまずきの実例
ひとつは、IM作成とDDリスト整理と契約書ドラフトを、初日からすべて一気に試そうとして途中で止まってしまうケースです。担当者ごとに温度差が生まれ、どの業務も中途半端になりがちです。
📚 用語解説
プロンプト：AIに対して、何をしてほしいかを伝える指示文のことです。難しいコマンドではなく、日本語の普通の文章で構いません。
もうひとつは、アナリストがプロンプトの書き方に戸惑い、結局誰も使わなくなってしまうケースです。「このIMの財務状況の章を作って」といった業務の言葉をそのまま入力すれば十分ですが、この点が伝わっていないと、ツールを開かないまま放置されがちです。
三つ目は、案件ごとの契約条件の違いを考慮せずに契約書ドラフトをそのまま使い、条項の抜け漏れに気づかず先方に送ってしまうケースです。過去のひな形との違いを事前に読み込ませておかないと、ドラフトの精度は上がりません。
多くのつまずきに共通するのは、準備段階を飛ばして一気に始めてしまう点です。1つの業務に絞って慣れてから広げるほうが、結果的に早く定着します。
| つまずきポイント | 現実的な対処 |
|---|---|
| 全業務を一度にAI化しようとして頓挫 | IM作成やDDリスト整理など、負担の大きい業務を1〜2個に絞って試行 |
| 案件ごとの契約条件の違いを考慮せず条項が抜ける | 過去のひな形を事前に読み込ませ、条件差分の確認から始める |
| アナリストがプロンプトの書き方に戸惑う | 最初の数回はアドバイザーや情報システム担当が一緒に操作する |
| 読み込ませるデータの範囲を決めずに始める | permission modeで読み取り専用の範囲から着手する |
| 元データとドラフトの保存ルールがない | 案件フォルダにやり取りを保存する運用を決めておく |
AIに読み込ませた元データと、生成されたドラフトを、いつ・どの案件で使ったか分かる形で残しておくことも大切な運用ルールです。案件フォルダにやり取りを保存しておくだけで、最低限の記録になります。
特別なシステムを新たに導入する必要はありません。今使っているデータルームやフォルダ構成に、AIとのやり取りの保存を一項目加えるだけで十分です。
案件終了後にドラフトと元データを削除するタイミングも、あらかじめ決めておくと安心です。売り手/買い手企業との契約で定めた守秘義務の期間に合わせて、保存・削除のルールを運用に組み込んでいる会社もあります。
IMや評価試算の前提は、後から売り手・買い手双方への説明を求められることもあります。元データとドラフトの保存履歴が、そのまま簡易的な監査ログとして役立ちます。
06 SEMINAR_CONTENT M&AセミナーでIM作成やDD実演を見る60分の中身 60分の時間割・実演する業務・よくある質問・参加対象を具体的に紹介します
「結局セミナーで何をするのか」が分からないと、参加を決めにくいと思います。60分の中身を具体的に紹介します。
6-1. 60分の時間割
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 最初の10分 | M&A仲介会社の業務棚卸しと、Claude Code・Codexの全体像整理 |
| 次の25分 | IM作成、企業価値評価試算、DDリスト整理の実演デモ |
| 次の15分 | 参加者の悩みを募集し、その場で「うちならこう試すか」を設計 |
| 最後の10分 | 質疑応答と、来週何を試すかの言語化 |
この時間割が基本の流れです。実演デモで扱う具体的な資料例は、参加企業の得意領域(事業承継M&A/スモールM&A/業種特化型 等)に応じて多少調整することもあります。
6-2. 実演する業務
実演の中心は、25分間のノーカットデモです。M&A仲介会社の具体的な業務を、画面を動かしながらお見せします。
DDリスト整理では、開示資料一覧を読み込ませるところから、財務・法務・税務・労務の区分別に整理するところまでを実際に動かします。
契約書ドラフトでは、過去のLOIのひな形を読み込ませて、新しい案件向けのドラフトができるまでの流れをお見せします。
業務ごとに入力と出力がどう変わるかを比較しながら見ていただくことで、自社ではどの業務から試すのが現実的かを判断しやすくしています。
6-3. その場で答える、こんな質問
| よくある質問 | 当日の回答の方向性 |
|---|---|
| 売り手/買い手企業の情報はどこまで渡していいか | permission modeでの操作許可範囲の考え方を説明します |
| 中小M&Aガイドライン・JMAA自主規制への対応はどうするか | 最終判断は人が行う前提での使い方を説明します |
| 契約書ドラフトはどこまで任せられるか | 条項チェックリストと下書きまでで、法的判断は弁護士が行う前提です |
AI鬼管理山崎
代表菅澤
6-4. 参加対象
参加対象は代表・M&Aアドバイザー・経営者・会社役員としていますが、DD対応を担当するアナリストの方にも参考にしていただける内容です。パソコン操作に不慣れな方でも、専門知識は前提としていません。
一方、書類仕事を人に任せる想定がなく、代表お一人で全ての業務を完結されている場合は、効果を実感しにくいかもしれません。アドバイザーやアナリストと業務を分担している会社ほど、持ち帰れる材料は多くなります。
セミナー終了後は、研修や導入支援など他の形態への進み方についての質問や個別相談も承っています。まずは60分の実演を見てから、次のステップを検討していただけます。
07 SEMINAR_BOOKING M&A仲介会社向けセミナーの予約から参加までの流れ 無料・60分・オンラインの参加方法と、予約から当日までの流れを紹介します
ここまで紹介した内容を、実際の画面を動かしながら確認できる場として、60分の無料オンラインセミナーを開いています。
- 参加費は無料
- 60分・オンライン(Google Meet)開催
- 1社1枠の貸切で、実演を中心に進めます
- 空いている日程からそのまま予約できます
このページ下部の予約フォームで、空き日程を選ぶだけで予約が完了します(日程調整のメール往復はありません)。こちらの予約フォームからお進みください。
日程や内容の詳細はClaude Code セミナーの詳細ページでもご確認いただけます。
| この記事で分かったこと | セミナーで確認できること |
|---|---|
| Claude Code・Codexが何者か | 実際の画面での操作感 |
| 何を渡すと何が出てくるか(理屈) | 自社の案件に置き換えた場合の具体例 |
| 導入時のつまずきポイント | 自社ならどこから試すべきかの判断材料 |
| なぜそれが可能なのか(仕組み) | 実際に動いている様子を見て納得できるか |
| IM作成・企業価値評価・DDの変わり方 | 自社の案件資料を例にした質疑応答 |
| 情報の取り扱い・社内定着の考え方 | 自社の運用ルールに落とし込む相談 |
この記事を読んで、Claude Code・Codexが何者かはお分かりいただけたと思います。あとは、自社の業務にどこまで使えそうか、実際の画面で確かめていただくだけです。
Claude CodeやCodexが自社に合うかどうかは、実際の画面を見るのが一番早い判断材料になります。押し売りはしませんので、まずは60分、実際の動きを確認してみてください。
AI鬼管理山崎
参加無料・60分・オンライン(Google Meet)・1社1枠
よくある質問
Q. 売り手/買い手企業の機密情報をAIに読み込ませても問題ないですか。
A. 社内の決算書や個人情報をどこまでAIに渡すか、扱う範囲の線引きも含めてセミナー内で説明しています。permission modeの設定で、最初は読み取り専用の試算・下書き作成のみに限定する運用も可能です。慣れてきた段階で、許可する操作の範囲を少しずつ広げていく進め方が現実的です。導入するかどうかの判断材料としてお持ち帰りいただけます。案件の進行段階に応じて、渡す資料の範囲を調整する運用も併せて紹介します。
Q. IM作成の精度は、経験の浅いアナリストでも保てますか。
A. AIが作るのはあくまでIMのドラフトで、経営者の意図と合っているかの最終確認はアドバイザーが行う前提です。ベテランが最終チェックに集中できるようになるため、経験の浅いアナリストの育成期間中でも、下書き作成の負担を軽くする使い方ができます。ベテランによる確認そのものは残るため、育成の機会が失われるわけではありません。むしろ下書きを土台に議論できる分、フィードバックの回数を増やしやすくなったという声もあります。
Q. 中小M&Aガイドラインや業界の自主規制対応はAIで判断できるのですか。
A. AIはガイドライン適合チェックリストの自動更新や、対応状況の進捗管理までを担います。最終的な対応方針の判断は、これまで通りアドバイザーが行います。情報収集や確認作業の手間を減らすことが目的で、規制対応そのものを代替するものではありません。チェック項目の抜け漏れに早く気づける点は、規制対応の質を下支えする効果があります。
Q. DD資料は形式が厳格ですが、AIに任せて大丈夫でしょうか。
A. 過去のDDリストや開示資料の一覧を土台に、区分別の整理表を作成する使い方が中心です。財務・法務・税務・労務で参照する資料が異なる点もあらかじめ読み込ませておけば反映されます。最終的な評価と提出はこれまで通り専門家が行うため、書類の信頼性を保ったまま整理の時間を圧縮できます。開示済み・未開示の状況を一覧化しておくだけでも、専門家とのやり取りがスムーズになります。
Q. Claude CodeとCodex、どちらを選べばよいですか。
A. どちらも生成AIを使った業務自動化ツールですが、M&A仲介会社の現場業務での活用事例の蓄積が進んでいるのはClaude Codeです。開発元(Anthropic/OpenAI)が異なるだけで、基本的な使い方や非エンジニアでも扱える点は共通しています。まず自社が最初に試したい業務を決めてから、使いやすさを比較するのがおすすめです。セミナーでは両方の画面を見比べながら、違いを具体的に確認いただけます。
Q. Claude Codeを使うと、M&Aアドバイザーの仕事が奪われるのではないですか。
A. いいえ。AIが担うのは書類の下書き作成や試算までで、経営者との信頼関係づくりや条件交渉、最終的な意思決定といった人にしかできない業務はそのまま残ります。書類仕事の時間を減らし、判断業務に集中する時間を増やすための道具です。経営者との折衝に充てられる時間が増えたという声もあります。書類作成に追われて交渉準備が後回しになるという状況を減らすことが狙いです。
Q. セミナーは代表本人が参加しないといけませんか。
A. 代表・M&Aアドバイザー向けを基本としていますが、DD対応を担当するアナリストの方が実務目線で参加されることも歓迎しています。参加人数や役職については、お申し込み時にご相談ください。複数名での参加もご相談に応じます。代表とアナリストが一緒に参加すると、社内での導入判断もその場で進めやすくなります。
Q. 複数名での参加や、社内研修としての貸切セミナーは可能ですか。
A. 1社1枠の貸切形式のため、代表・アドバイザー・アナリストなど複数名での同時参加も可能です。人数が多い場合や、社内研修として実施したい場合は、実施日程やテーマも含めて個別にご相談いただけます。お申し込み時に希望人数を伝えていただければ、当日の進め方を調整します。
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予約確定と同時に Google Meet の招待をお送りします。
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オンライン(Google Meet) / 60分
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M&A仲介会社の書類仕事は、IM作成・企業価値評価の段階から、デューデリジェンスのように工数が集中する工程、契約書ドラフトやクロージング書類のように精度が求められる工程まで、次々と積み重なっていきます。Claude CodeやCodexが何者かという基本から、実際に何ができて何ができないかまで、文章だけではどうしても掴みにくい部分があります。自社の案件資料を例に、実際の画面を見ながら自社に合う業務を見極められる場として、60分の無料セミナーを用意しています。
ここから先の進め方は、大きく2つあります。
自社で回せるようになりたい方は、AI鬼管理でClaude Code／Codexの使い方から業務設計・社内定着まで伴走を受けながら、社内に仕組みを作る道があります。
覚えるより任せたい方は、AIBPO by AI鬼管理でこの記事のような定型業務を丸ごと預ける道があります。総額はいまの業務コストの50%が目安、月額基本料は0円です。
どちらが合うかは、業務量と社内体制次第です。無料相談・無料適合診断で、貴社の場合はどちらが向くかからご相談いただけます。
NEXT STEP
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この記事を読んで気になった方へ。
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- AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
- Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
- 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社（2021年設立・鬼管理専門塾運営）にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
