【行政書士・補助金支援】事業計画書の下書きをClaude Code/Codexで自動化する方法
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この記事の内容
補助金申請の事業計画書は、依頼者へのヒアリングメモ、過去の採択事例、公募要領の加点項目、決算書や見積書の数字を行き来しながら作ります。とくに初稿づくり — 事業概要・課題・投資内容・効果をどの順で並べ、審査員に伝わる論理の流れにどう落とすか — は経験に依存しやすく、ベテランの補助金支援担当1人に集中しがちです。AIは採択可否や計画内容の妥当性を判断するものではありませんが、ヒアリングメモの構造化、必要な記載項目の抜け漏れ抽出、依頼者確認用の下書き作成を先に進める補助として使えます。
小規模事業者向け1件あたりの事業計画書初稿づくり (みなも経営支援のモデル事例)
本記事では、AI鬼管理 が支援を想定する 行政書士法人みなも経営支援 (新潟県長岡市・建設業許可と補助金申請が中心・年間約60件の事業計画書を作成) をモデル事例に、Claude Code/Codex で事業計画書の初稿を「構造化ドラフト+抜け漏れ候補+依頼者への確認リスト」まで半自動化する手順を解説します。補助金支援を担当の藤代さん(勤続11年)が実質1人で抱え、初稿づくりに1件150分かかっていた事務所が、若手の久保田さん(入所2年目)もヒアリングメモから初稿を起こせるようになり、締切前に申請が集中して残業が膨らむ状態を和らげた流れです。
代表菅澤
代表菅澤
AI鬼管理山崎
この記事を最後まで読むと、
- 事業計画書づくりで補助金支援担当が抱えている負荷(事実の構造化・過去事例探し・記載項目の抜け確認)が分かる
- Claude Code/Codexで下書きできる3項目(構造化ドラフト/抜け漏れ候補/依頼者確認リスト)が理解できる
- 5ステップでのPoC〜運用の進め方が分かる
- 事業概要・課題・投資内容・効果を構造化する型が分かる
- 審査員に伝わる論理構成と加点要素の盛り込み方が分かる
01 PROBLEM 事業計画書づくりの現場で起きていること 事実の構造化・過去事例探し・記載項目確認のトリレンマ
問題1: 事実の構造化がベテラン1人に集中する。依頼者から聞いた「困りごと」「やりたいこと」「買いたい設備」を、事業計画書の事業概要・課題・投資内容・効果という枠にどう振り分けるか — みなも経営支援では、この判断が実質、藤代さん1人にしかできませんでした。若手の久保田さんはヒアリングメモを前にしても、どの話をどのセクションに書くべきか迷い、結局、藤代さんの確認待ちになって、藤代さんがボトルネックになります。
問題2: 過去の採択事例を探すだけで時間が消える。「前に通った似た業種の計画書、どう書いたか」を探すのに、共有フォルダやメールをたどって30分。案件ごとに見出しの立て方や数値の見せ方もバラバラで、計画書の体裁も揃いません。
問題3: 公募要領が求める記載項目や加点要素が抜ける。計画の中身は良くても、公募要領が指定する記載項目(例: 賃上げの考え方、地域への波及、事業の継続性)や、加点につながる要素の記載が漏れると、差し戻しや減点の原因になります。みなも経営支援でも、締切前に急いで作った計画書ほど、この記載漏れが起きていました。
02 WHAT Claude Code/Codexで何を下書きするか 採択判断ではなく、事実の構造化と抜け漏れ確認を補助
📚 用語解説
事業計画書(補助金申請)：補助金の審査で、申請者がどんな課題を抱え、何に投資し、どんな効果を見込むかを示す書類。公募要領が求める記載項目に沿って、事業概要・課題・投資内容・効果などを論理的に並べる必要があるが、どの事実をどのセクションに置くか・どの順で説明するかが担当者の経験に依存しやすく、属人化の主因になりやすい。
処理1: ヒアリングメモの構造化ドラフト。面談メモや依頼者から受け取った資料の説明文から、「事業概要」「現状の課題」「投資内容」「期待される効果」の各セクションに事実を振り分けた構造化ドラフトをAIが作ります。事実の置き場所を先に整えるので、担当者は中身の検討から始められます。
処理2: 記載項目・加点要素の抜け漏れ候補の抽出。公募要領が求める記載項目や、過去に採択された計画書の構成をAIが参照し、「今回の計画書にまだ書かれていないが、要領が求めている項目」や「似た採択事例では触れていた加点要素」を抜け漏れ候補として並べます。
処理3: 依頼者への確認リストの下書き。計画書を仕上げるために依頼者へ追加で確認すべき点(数値の根拠、投資時期、効果の前提)をリスト化します。この確認リストが先にあるだけで、書き直しの往復が減ります。
| 入力情報 | AIが整理すること | 人(補助金支援担当・依頼者)が確認すること |
|---|---|---|
| ヒアリングメモ | 事業概要・課題・効果への事実の振り分け候補 | 事業の意図、優先課題、表現の妥当性 |
| 決算書・見積書 | 投資内容・金額・効果の数値の置き場所 | 数値の根拠、実現可能性、資金計画 |
| 公募要領 | 必須記載項目・加点要素の抜け漏れ候補 | 要件該当性、申請枠の選択、最終判断 |
| 過去の採択事例 | 構成・見出し・触れていた論点の参考候補 | 今回案件との差分、流用してよい範囲 |
AIの役割は事実の構造化・抜け漏れ候補・確認リストの下書きまで。計画内容が妥当かどうか、その補助金に申請してよいか、数値が実現可能かといった判断は、必ず補助金支援担当と依頼者が行います。この線引きを最初に決めておくと、事務所が安心してAIを使えます。
03 HOW 具体的な進め方 5ステップ 小さくPoCし、直した理由を計画書ルールへ戻す
事業計画書下書きAI化の5ステップ
小規模事業者持続化・省力化投資・ものづくりなど、求める記載項目が違う補助金を先に分けて対象を1つ選ぶ
「効果は定量と定性を分ける」「賃上げの記載は必須」など、藤代さんの頭の中の型と要領の要求を文章化する
構造化ドラフト・抜け漏れ候補・依頼者確認リストを、確定原稿ではなく検討用ドラフトとして出す
担当者が直した箇所と「なぜそう直したか」をCLAUDE.mdへ戻し、構造化ドラフトの精度を上げる
初稿づくりを若手に任せ、ベテランは論理構成と加点の確認に回る。うまくいった補助金から横展開する
5ステップで最も大切なのは、STEP 4の「直した理由」を残すことです。AIが作った構造化ドラフトを担当者が書き直したとき、「なぜこの順序・この表現にしたのか」を残さないと、次回も同じ違和感のあるドラフトが出ます。逆に、その理由をCLAUDE.mdへ戻せば、AIの初稿は少しずつ、みなも経営支援が通してきた計画書の型に近づきます。
04 RESULT 導入後の変化と数値効果(みなも経営支援の事例) 計画書初稿150分→45分、属人化の解消
- ヒアリングメモを見返しながら、藤代さんが事業概要・課題・投資内容・効果に手作業で振り分けていた(1件約150分)
- 似た業種の採択事例を共有フォルダから探すのに時間がかかり、案件ごとに見出しや数値の見せ方もバラバラ
- 締切前は公募要領の必須記載項目(賃上げ・地域波及など)の記載漏れが起き、差し戻しや修正の往復が発生
- 若手の久保田さんは初稿を起こせず、計画書づくりが藤代さん1人に集中して締切前の残業が膨らんでいた
- AIがヒアリングメモを4つのセクションに構造化し、初稿づくりは約45分に
- 過去の採択事例の構成や論点を参照し、今回の計画書に足りない記載項目を抜け漏れ候補として先に提示
- 公募要領の必須記載項目と加点要素の抜けを確認候補として並べ、差し戻しの往復が減少
- 若手の久保田さんが構造化ドラフトから初稿を起こし、藤代さんは論理構成と加点の確認に専念
AI鬼管理山崎
05 PITFALL よくある落とし穴3つ 採択判断・事例流用・事実の正確性を誤らない
計画内容が妥当か、その補助金に申請してよいか、数値が実現可能かといった判断は、制度と依頼者の事業を理解する補助金支援担当と依頼者が行います。AIは事実の構造化と確認材料の整理まで。「この計画なら通る」といったAIの推測を鵜呑みにすると、要件を満たさない申請や、根拠の薄い計画につながります。
事業内容や課題が違えば、書くべき論点も変わります。似た採択事例は「構成の参考」として使い、今回の依頼者の事実・数値はあらためてヒアリングで確認してください。他社の計画をなぞった文章は、審査で実態と合わない箇所が露見しやすくなります。
AIはヒアリングメモにない数値や効果を、もっともらしく補ってしまうことがあります。売上見込み、投資額、効果の根拠などは、必ず依頼者の一次情報と突き合わせ、虚偽の記載・事実と異なる誇張は絶対に行わないでください。事業計画書の内容の最終的な責任は申請者(依頼者)にあり、専門家として事実に基づく記載を担保することが、補助金支援の信頼の土台です。
06 STRUCTURE 事業概要・課題・投資内容・効果を構造化する型 AIに渡す前に「どの枠に何を書くか」を決めておく
AIの構造化ドラフトの精度を上げる一番の近道は、事業計画書を構成する4つの枠 — 事業概要・現状の課題・投資内容・期待される効果 — に「何を書くか」をCLAUDE.mdに先に言語化しておくことです。みなも経営支援が使っている、枠ごとの書き分けの型を紹介します。
枠1: 事業概要
枠2: 現状の課題
枠3: 投資内容
枠4: 期待される効果
上の4枠それぞれの「書くこと」「ありがちな失敗」「型」をCLAUDE.mdに書いておくと、AIがヒアリングメモを4枠に振り分けた構造化ドラフトを作るようになります。とくに効果の「定量と定性を分ける」型を覚えさせると、数値の裏付けが必要な箇所が初稿の段階で浮かび、依頼者への確認漏れが減ります。
07 LOGIC 審査員に伝わる論理構成と加点要素の盛り込み方 「課題→打ち手→効果」が一本の線でつながっているか
事業計画書は、書いてある事実の量より、「課題から投資、投資から効果へ、一本の線でつながっているか」で読みやすさが決まります。審査員は多くの計画書を限られた時間で読みます。みなも経営支援が、論理の流れと加点要素の盛り込みで使っている型を紹介します。
型1: 課題と投資と効果を一対一で対応させる
「課題A(受注機会の損失)→ 投資A(見積作成の効率化設備)→ 効果A(対応件数◯%増)」のように、課題・投資・効果を番号で対応づけて書くと、審査員が因果関係を追いやすくなります。AIには、構造化ドラフトの段階で「どの課題に・どの投資が・どの効果で対応しているか」の対応表を出させると、対応が抜けている箇所が見えます。
型2: 公募要領の加点項目を、計画書の言葉に翻訳して盛り込む
公募要領には加点項目(例: 賃上げの実施、事業継続力の強化、地域経済への波及など)が示されています。これらは別欄に書くだけでなく、計画本文の中で「自社の場合どう該当するか」を具体的に書くと伝わります。AIには、要領の加点項目を読み取らせ、「この計画でまだ触れていない加点項目」を抜け漏れ候補として出させると、盛り込み漏れを防げます。
型3: 数値の前提と根拠を必ず添える
「売上が◯%増える」「作業時間が◯時間減る」といった数値は、前提(何件あたり・何人で・いつから)と根拠(過去実績・見積・業界平均など)をセットで書くと、審査員が実現可能性を判断しやすくなります。AIには、効果の記述に数値が出てきたら「前提と根拠が書かれているか」を確認候補として指摘させます。
加点項目に該当させようとして、実態のない賃上げ計画や、根拠のない効果数値を書くことは、虚偽記載にあたり、採択取消や返還のリスクになります。AIが加点項目に合わせて文章を補ってきても、その内容が依頼者の事実と一致しているかを必ず確認し、事実に基づく記載だけを残してください。計画内容の妥当性と最終的な記載の判断は、依頼者と専門家(行政書士)が行う前提です。
「課題・投資・効果の対応表」と「公募要領の加点項目チェック」をCLAUDE.mdの確認手順に書いておくと、AIが初稿づくりのたびに、論理のつながりと加点の盛り込み漏れを確認候補として出します。審査で読みやすい計画書の型が、担当者によらず安定します。
08 RELATED 関連記事: 行政書士・補助金支援の自動化事例10選(全業務マップ) 事業計画書以外の9業務も含めた事例集
本記事は行政書士・補助金支援の自動化事例10選のうち、事例4「事業計画書下書き」を深掘りした内容です。許認可ヒアリング・補助金公募要領整理・採択後実績報告など他の業務もあわせてご覧ください。→ 行政書士・補助金支援の自動化事例10選(全業務マップ)
09 ABOUT AI鬼管理について - 事業計画書づくりの伴走サービス 属人化した計画書初稿を、確認中心の運用へ
本記事を発信している AI鬼管理 は、行政書士事務所・補助金支援のAI業務自動化をClaude Code/Codexで設計から伴走するサービスです。事業計画書づくりは、初稿の構造化を属人化から解くことで、受任件数の拡大と若手育成に効く打ち手です。
代表菅澤
属人化した計画書初稿、いっしょに軽くしませんか?
本記事のみなも経営支援の例は、建設業許可と補助金が中心・年間約60件・担当1人集中というモデルケースです。貴事務所が扱う補助金の種類や担当体制によって、最適な進め方は変わります。まずは今の計画書の作り方をうかがって、貴事務所に合った設計をご提案します。
代表菅澤
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よくある質問
Q. AIに事業計画書の文章まで全部書かせてもよいですか?
A. 全文の自動生成はおすすめしません。AIは事実の構造化・抜け漏れ候補・確認リストの下書きまでにし、計画内容の妥当性や数値の根拠、最終的な記載は補助金支援担当と依頼者が確認する設計が現実的です。事業計画書の内容の責任は申請者(依頼者)にあります。
Q. AIが事実と違う数値や効果を書いてしまうことはありませんか?
A. あります。AIはヒアリングメモにない数値を、もっともらしく補うことがあります。売上見込み・投資額・効果の根拠は必ず依頼者の一次情報と突き合わせ、事実と異なる記載や誇張は行わないでください。虚偽記載は採択取消や返還のリスクになります。
Q. 公募要領の加点項目への対応にも使えますか?
A. 使えます。要領の加点項目を読み取らせ、「計画書でまだ触れていない加点項目」を抜け漏れ候補として出せます。ただし、加点に該当させるための事実があるかどうかは依頼者に確認し、実態に合う記載だけを残します。
Q. 過去の採択事例はどのくらい用意すべきですか?
A. 最初は補助金の種類ごとに3〜5件あれば十分です。構成の型や見出しの立て方、触れている論点を整理するところから始めます。事例の中身はあくまで参考とし、今回案件の事実で書き換えます。
Q. 最初に対象にする補助金は何がよいですか?
A. 小規模事業者持続化補助金のように、記載項目が比較的定型で件数も多い補助金から始めると、構造化の型を作りやすく、AIの初稿精度も上げやすいです。
Q. 料金やプランを教えてください
A. 料金やサポートプランは AI鬼管理のサービスページをご覧ください。貴事務所向けの個別ご提案は本記事末尾のNEXT STEPからお問い合わせください。
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- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
