中小企業診断士事務所向けClaude Codeセミナー｜補助金申請書・経営革新計画・経営診断はどこまで自動化できるか
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弊社GENAIでは、中小企業診断士事務所の方向けに Claude Code・Codex の無料オンラインセミナー(60分)を開催しています。本記事では、補助金申請書のロジック組み立てや決算書分析・SWOT分析、経営革新計画の策定といった業務がどこまで自動化できるかを、セミナーの内容とあわせて解説します。
中小企業診断士事務所では、補助金申請書1本に20〜40時間、経営革新計画の策定に30〜50時間かかることも珍しくなく、書類仕事の負担が経営そのものを圧迫しがちです。ChatGPTとの違いや仕組み、導入時に注意すべき点も含めて整理しています。
以下では、Claude Code・Codexの基本、補助金申請書や経営診断が具体的にどう変わるか、仕組みの理由、導入時につまずきやすいポイントの順に解説します。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
AI鬼管理山崎
代表菅澤
参加無料・60分・オンライン(Google Meet)・1社1枠
01 AI_DIFF ChatGPTと何が違う？中小企業診断士事務所で使う「仕事をやり切るAI」 Claude CodeとCodex、それぞれ何者で、非エンジニアの診断士でも使えるのかを整理します
ChatGPTやGeminiのような生成AIは、質問すると答えてくれる「対話するAI」です。中小企業診断士の方にも、業界動向の調べものなどで使ったことがある方は多いと思います。
「事業再構築補助金の採択のコツを教えて」「SWOT分析のやり方は」といった質問には、丁寧に答えてくれます。ただし、実際の申請書ドラフトや分析結果そのものまでは作ってくれません。
一方、Claude CodeやCodexは、指示した作業を最後まで自分で実行してくれる「仕事をやり切るAI」です。決算書を読み込んで財務分析する、申請書のドラフトを作る、といった一連の作業を任せられます。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
たとえば「今月受領した決算書からSWOT分析をして」と頼んだ場合、ChatGPTは一般的な分析の手順を説明してくれますが、実際に決算書を開いて数字を拾うところまではしてくれません。
Claude Codeは、その決算書のファイルを実際に開いて中身を読み込み、財務分析とSWOT分析の初稿をその場で作ってくれます。「説明する」のではなく「やってくれる」のが最大の違いです。
1-1. Claude Codeとは
Claude Codeは、Anthropic社が開発した、ターミナルやエディタの画面から指示を出して動かすAIツールです。決算書や事業計画書などの実際のファイルを読み込ませ、対話しながら分析やドラフト作成を進められます。
📚 用語解説
Claude Code：Anthropic社が開発した、ファイルを読み込んで作業を代行してくれるAIツールです。パソコンの画面から日本語で指示を出して使います。
1-2. Codexとは
Codexは、OpenAI社が開発した、Claude Codeと似た位置づけのAIツールです。こちらもファイルを読み込ませて作業を任せる使い方が中心で、中小企業診断士事務所での活用事例はClaude Codeのほうが蓄積が進んでいます。
📚 用語解説
Codex：OpenAI社が開発した、Claude Codeと同じく作業を代行してくれるAIツールです。仕組みは似ていますが、開発元と細かな使い勝手が異なります。
| Claude Code | Codex | |
|---|---|---|
| 開発元 | Anthropic | OpenAI |
| できること | ファイル読み込み・分析・書類ドラフト作成 | ファイル読み込み・分析・書類ドラフト作成 |
| 診断士事務所での活用事例 | 蓄積が進んでいる | 蓄積は少なめ |
| 非エンジニアの利用 | 日本語の指示文で操作可能 | 日本語の指示文で操作可能 |
| 土台となる技術 | Anthropic独自のAIモデル | ChatGPTと同じOpenAIのAIモデル |
| セミナーでの扱い | 実演の中心として詳しく紹介 | 冒頭で違いを簡単に紹介 |
どちらも専門的なプログラミング知識がなくても、日本語で「この決算書を分析して」のように話しかけるだけで使えます。難しい操作を覚える必要はありません。
1-3. 中小企業診断士事務所では、具体的に何に使えるのか
「仕事をやり切るAI」と言われても、まだ抽象的に感じるかもしれません。中小企業診断士事務所の実務で言えば、次のような業務が代表的な使いどころです。
- 補助金申請書(事業再構築/ものづくり/IT導入/持続化)のロジックドラフト作成
- 決算書分析・SWOT分析の初稿作成
- 経営革新計画・経営力向上計画の指標試算と認定要件チェック
- 月次・四半期の進捗レポート作成
- 過去採択事例のリサーチと分析
この先の章では、これらの業務ひとつひとつについて「何を渡すと、何が出てくるか」を具体的に見ていきます。逆に、経営者との戦略対話や実行支援フェーズでの伴走のように、状況ごとの機微な判断が求められる業務は、これからも診断士が担う部分として残ります。
この線引きを最初に理解しておくと、「AIに何でも任せられる」という過度な期待も、「結局は使えない」という過小評価も、どちらも避けやすくなります。
| 向いている業務 | 向いていない業務 |
|---|---|
| 数字の集計・書類のドラフト作成 | 経営者との戦略対話 |
| 過去の様式を踏まえた書式変換 | 実行支援フェーズでの伴走 |
| 繰り返しの多い定型業務 | そのつど状況が変わるクライアント折衝 |
| 複数資料の突合・横断作業 | 補助金採択の可否そのものの判断 |
| データに基づく傾向の把握 | 経営者の意思決定への最終的な助言 |
| 用語 | 一言でいうと |
|---|---|
| Claude Code | Anthropic製の「仕事をやり切るAI」 |
| Codex | OpenAI製の「仕事をやり切るAI」 |
| プロンプト | AIへの指示文(日本語の普通の文章でよい) |
| AIエージェント | 複数の作業を自律的に実行し続けるAIの総称 |
| permission mode | AIに許可する操作の範囲を決める設定 |
02 SUBSIDY 補助金申請書の作成が、Claude Codeでこう変わる 中小企業診断士事務所でもっとも時間とお金が動く工程を、入力と出力で見ます
中小企業診断士事務所でもっとも時間とお金が動くのが、事業再構築補助金・ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金といった補助金申請書の作成業務です。採択されるかどうかで、クライアントの経営そのものが左右されます。
1本の申請書に、ロジック組み立てと採択事例リサーチ、書き直しを合わせて20〜40時間、丸2週間かかることも珍しくありません。案件数が増えるほど、診断士本人にこの負担がのしかかります。
補助金申請書ドラフト作成
クライアントの決算書とヒアリングメモを渡すと、課題→解決→効果のロジックを組んだ申請書ドラフトが出てきます。
過去採択事例のリサーチ・分析
公開されている採択事例を渡すと、採択されやすいロジックパターンの分析結果が出てきます。
経営革新計画の指標試算
事業計画のヒアリングメモを渡すと、売上・付加価値・賃金の指標試算と認定要件チェックリストが出てきます。
月次・四半期の進捗レポート
KPI実績データを渡すと、経営会議資料のドラフトが出てきます。
2-1. 補助金申請書のロジックドラフト作成
クライアントの決算書と事業計画のヒアリングメモをClaude Codeに読み込ませると、課題→解決→効果のロジックを組んだ申請書ドラフトが出てきます。ゼロから文章構成を考える必要がなくなります。
これまで診断士が何度も読み返しながら組み立てていたロジックの骨格を、AIが下書きとして先に用意しておくイメージです。
もちろん、ロジックがクライアントの実態と合っているかどうかの最終確認は、これまで通り診断士が行います。
補助金申請書のロジックドラフトは、その後の採択事例リサーチ・書き直しのすべての土台になります。ここを最初に整えることが、以降の工程全体の時間短縮につながります。
| 補助金の種類 | 主な題材 |
|---|---|
| 事業再構築補助金 | 新分野展開・事業転換・業種転換の事業計画 |
| ものづくり補助金 | 革新的な設備投資・試作品開発の計画 |
| IT導入補助金 | ITツール導入による生産性向上の計画 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓・業務効率化の取り組み計画 |
2-2. 採択事例リサーチと申請書ドラフト
過去の採択事例と、クライアントの決算書・ヒアリングメモを渡すと、採択事例に近いロジックパターンを踏まえた申請書ドラフトが出てきます。最終的な文章表現と提出は、診断士が行います。
📚 用語解説
認定経営革新等支援機関：中小企業支援法に基づき国から認定を受けた、補助金申請や経営改善計画の策定を支援できる専門家・機関です。多くの中小企業診断士事務所がこの認定を受けています。
認定経営革新等支援機関としての立場から、事業計画の実現可能性を裏付ける資料作りが求められる場面も多く、業界統計データとの照合や、収支計画の妥当性チェックにも時間がかかります。
| 業務 | 何を渡すか | 何が出てくるか |
|---|---|---|
| 補助金申請書ドラフト | 決算書・ヒアリングメモ | 課題→解決→効果のロジックを組んだ申請書ドラフト |
| 採択事例リサーチ | 公開されている過去の採択事例 | 採択されやすいロジックパターンの分析結果 |
| 事業計画の整合性チェック | 申請書ドラフト・業界統計データ | 数値の整合性と実現可能性の確認結果 |
| 補助金フォーマット整形 | 作成済みの本文 | 補助金ごとの指定フォーマットへの整形済み文書 |
| 収支計画の妥当性チェック | 収支計画・業界平均データ | 業界平均との比較を反映した収支計画の見直し案 |
たとえば「この決算書とヒアリングメモから、事業再構築補助金の課題→解決→効果のロジックを組んで」と渡すと、申請書の骨格となるドラフトが数分で出てきます。
続けて「このロジックを、事業再構築補助金の指定フォーマットに整えて」と渡せば、フォーマットに沿った申請書ドラフトが出てきます。これを土台に、診断士が文章と数値を調整します。
毎回イチから条件を説明し直す必要はなく、一度使った指示文をメモしておけば、次の案件でもほぼそのまま使い回せます。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
2-3. 既存クライアントへの横展開
一度事業再構築補助金の支援を行ったクライアントに、翌年度はものづくり補助金やIT導入補助金の活用を提案する、という横展開の場面でも同じロジックドラフトの土台を使い回せます。
過去に作成した決算書分析や事業計画のヒアリングメモが手元に残っていれば、新しい補助金の要件に合わせて情報を組み替えるだけで、次の申請書ドラフトの土台が用意できます。
1件ごとに使った指示文やヒアリングメモの蓄積が、次のクライアント・次の補助金への対応スピードをさらに上げていきます。案件を重ねるほど、下書き作成にかかる時間は短くなっていきます。
03 DIAGNOSIS 経営診断・経営革新計画・実行支援も、同じように変わる 決算書分析、経営革新計画の策定、進捗フォローアップを具体的に見ます
補助金申請書以外にも、中小企業診断士事務所には年間を通じて負担の大きい業務があります。経営診断、経営革新計画の策定、実行支援・進捗フォローアップなどです。
いずれも「案件ごとに必ず発生する」定型的な工程という共通点があり、Claude Codeの「型」が効きやすい領域でもあります。ひとつずつ、何を渡すと何が出てくるかを見ていきます。
3-1. 中小企業診断士事務所の案件全体像
初回相談から事業承継支援まで、中小企業診断士事務所の案件は大きく7つの工程に分かれます。工程全体を通してAIが介入できる余地は多く、それぞれの段階でClaude Codeが下書き作成を担えます。
- 初回経営相談・現状ヒアリング
- 経営診断・現状分析
- 経営戦略・改善提案
- 補助金申請書類作成
- 経営革新計画/経営力向上計画策定
- 実行支援・進捗フォローアップ
- 事業承継・M&A支援
この記事では、この中でも特に時間とお金が動く「補助金申請書類作成」と「経営診断」「経営革新計画」「実行支援」を中心に、具体的な使い方を見ていきます。
3-2. 初回相談・現状ヒアリングの記録整理
初回の経営相談やヒアリングの音声メモを渡すと、経営課題の抽出、業界統計データとの照合、支援メニュー候補の提案までを一度に進められます。ここで整理した内容が、その後の補助金申請書や経営診断書の土台になります。
ヒアリング直後にこの整理を済ませておくと、次回面談までの準備時間が大きく減ります。クライアントとの会話の熱が残っているうちに記録を形にできる点も、実務上のメリットです。
支援メニュー候補の提案も、あくまでたたき台です。どのメニューを実際に勧めるかは、クライアントの状況や関係性を踏まえて診断士自身が判断します。
3-3. 経営診断(決算書分析・SWOT分析)の初稿作成
決算書3期分と、経営者へのヒアリングメモをClaude Codeに読み込ませ、収益性・安全性・成長性の財務分析と、SWOT分析・3C分析の構造化メモを作らせる、という使い方がAIと相性の良い領域です。
📚 用語解説
SWOT分析：強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)の4つの視点でクライアント企業の状況を整理する経営分析の手法です。経営診断書の骨格としてよく使われます。
決算書分析だけで1社あたり3〜5時間かかっていた作業が、財務指標の集計と業界平均との比較まで一気に進められることで、45〜60分程度に圧縮できたという例もあります。
| 分析の視点 | 見る内容 | 主な参照資料 |
|---|---|---|
| 収益性 | 売上高利益率・ROAなど | 決算書 |
| 安全性 | 自己資本比率・流動比率など | 決算書 |
| 成長性 | 売上高・利益の伸び率 | 決算書・過去数期分の推移 |
| SWOT/3C/4P | 強み弱み・市場環境・競合との位置づけ | 決算書・ヒアリングメモ・業界統計データ |
3-4. 経営革新計画・経営力向上計画の策定
計画書フォーマットへの情報整理と、売上・付加価値・賃金といった指標の試算、認定要件のチェックリスト作成を一度に進められます。経営革新計画の策定時間が、1社30〜50時間から10〜15時間程度に圧縮できた例もあります。
📚 用語解説
経営革新計画：中小企業が新しい事業活動に取り組む際に策定し、都道府県などから承認を受けることで、低利融資や信用保証の特例といった支援策を受けられる計画です。
パートナー診断士にとって、経営革新計画・経営力向上計画・早期経営改善計画(405事業)の認定要件チェックと書類整備も負担の大きい業務です。認定漏れがあると、支援そのものが振り出しに戻ってしまいます。
計画書と認定要件のチェックリストを突き合わせ、指標試算まで一度に進められます。専門家派遣スキームとの連携が必要かどうかの判断は、これまで通りパートナー診断士が行います。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
3-5. 実行支援・進捗フォローアップ
経営改善計画や経営革新計画は、策定して終わりではありません。月次・四半期のKPI達成状況を集計し、経営会議資料のドラフトを作る実行支援フェーズも、診断士の負担になりやすい工程です。
KPI実績データと計画時の指標を突き合わせ、進捗レポートと経営会議資料のドラフトを作らせられます。実行課題の構造化メモも同時に作れるため、伴走支援の質を落とさずに時間を圧縮できます。
| 業務 | 従来の目安時間 | AI活用後の目安 |
|---|---|---|
| 決算書分析・SWOT作成 | 1社3〜5時間 | 1社45〜60分程度に圧縮できた例あり |
| 補助金申請書作成 | 1本20〜40時間 | 1本6〜10時間(草案+診断士最終確認)程度に圧縮できた例あり |
| 経営革新計画策定 | 1社30〜50時間 | 1社10〜15時間以内に圧縮できた例あり |
| 月次進捗レポート作成 | 月次で数時間の集計作業 | KPI実績データから自動集計・ドラフト作成 |
3-6. 役割別の負担とClaude Codeの使いどころ
パートナー診断士・中小企業診断士・コンサルアシスタント、それぞれ抱えている負担の中身は少しずつ異なります。役割ごとに使いどころを整理すると、自社ではどこから試すべきかが見えやすくなります。
| 役割 | 日々の悩み | Claude Codeの使いどころ |
|---|---|---|
| パートナー診断士 | 経営革新計画・405事業の認定要件チェックが複雑で認定漏れリスクがある | 計画書の認定要件チェックリスト・指標試算の自動作成 |
| 中小企業診断士 | 補助金申請書1本に20〜40時間、採択事例リサーチと書き直しで丸2週間が消える | 採択事例の自動分析・ロジックドラフト・フォーマット整形 |
| コンサルアシスタント責任者 | 決算書分析・市場調査・議事録作成の単純作業に1日の大半を使ってしまう | 財務分析の初稿作成・議事録の要点整理 |
| 経営者・会社役員 | 現場と経理、両方の負担が見えにくい | 業務全体の書類フローを俯瞰した導入判断 |
コンサルアシスタントがClaude Codeを使う場面は、事務所のパソコンの前とは限りません。クライアント先への移動中に決算書の分析結果を見直したり、面談の合間に議事録の要点を整理したりする使い方もできます。
事務所に戻ってからまとめて作業する必要がなくなること自体が、残業削減につながる場面も少なくありません。
3-7. 事業承継・M&A支援への広がり
事業承継のロードマップ作成、後継者育成計画、事業価値算定の補助といった業務にも、同じ考え方が使えます。承継関連の資料は取り扱う情報の機微度が高いため、扱う範囲の線引きは特に丁寧に行う必要があります。
AIが担うのは分析とドラフト作成の下準備までです。経営者への説明、投資判断や事業承継の助言といった経営に踏み込む判断は、これまで通り診断士が行います。
| 役割 | 日々の悩み | 本サービス導入後のイメージ |
|---|---|---|
| 代表診断士(50〜65歳) | 補助金特需後の収益再構築に苦戦、スポット業務依存から顧問契約へのシフトが進まない | 採択事例の自動分析・ロジックドラフト作成に集中し、経営判断とクライアント折衝に時間を割ける |
| 若手診断士(独立3〜5年目) | 案件1本に丸2〜3週間貼り付き、複数案件並走で品質が落ちてしまう | 決算書の自動取込・財務指標計算・業界ベンチマーク照合で分析時間を圧縮できる |
経営診断や経営革新計画の作成は、セミナーで実際の画面を動かしながらお見せしています。
04 MECHANISM なぜ、決算書や補助金申請書の作業までAIに任せられるのか Claude Codeの仕組みを、専門用語を使わずに説明します
「AIが書類仕事を代わりにやってくれる」と聞くと、仕組みが気になる方も多いと思います。専門用語を使わずに、3つのポイントで説明します。
難しい技術の話ではありません。パソコンが得意な人が、たまたまその得意分野を書類仕事に向けている、というくらいのイメージで読み進めていただければ十分です。
ここまで見てきた補助金申請書や経営診断の例も、すべてこの3つの特徴の組み合わせで成り立っています。仕組みが分かると、自社のどの業務に応用できそうかもイメージしやすくなります。
📚 用語解説
AIエージェント：指示を受けて、複数の作業を自律的に実行し続けるタイプのAIの総称です。Claude CodeやCodexは、このAIエージェントの一種です。
4-1. ファイルを直接読み書きできる
Claude Codeは、決算書のPDF、事業計画書のWordファイル、Excelの収支計画表といった実際のファイルを、パソコンの中でそのまま開いて中身を読み込めます。読んだ内容をもとに、新しい書類を作ったり、既存の書類を書き換えたりできます。
たとえるなら、資料を渡せば黙々と目を通し、指示通りに整理したり文書を作ったりしてくれる優秀なアシスタントのような存在です。
従来の生成AIとの違いも、まさにここにあります。「分析の仕方を教えてくれる」のではなく「実際に分析してくれる」——この一歩の差が、書類仕事の時間を大きく左右します。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
4-2. 手順を覚えて繰り返せる
一度「この形式で分析して」と教えたやり方は、次回以降も同じ手順で再現できます。毎回イチから指示を考える必要はなく、「型」として使い回せます。
経営診断の分析や経営革新計画の指標試算のように、毎回やることがほぼ決まっている業務ほど、この「型」の効果が出やすくなります。二度目以降は指示の言葉数も減り、確認するだけで済むようになります。
逆に言えば、案件ごとに事情が大きく異なる事業承継支援のような業務では「型」の恩恵が小さくなります。まずは繰り返しの多い業務から試すのが、効果を実感しやすい進め方です。
最初から完璧な型を作ろうとせず、使いながら少しずつ調整していくほうが、結果的に早く定着します。1つの業務で型ができたら、似た業務にも応用できます。
4-3. 複数の資料を横断できる
決算書・事業計画のヒアリングメモ・過去の採択事例など、別々の場所に保存されている資料を、同時に開いて見比べることができます。補助金申請書のロジックドラフトは、この「横断」がまさに効いてくる作業です。
経営診断でも同じことが言えます。決算書・業界統計データ・過去のヒアリングメモという、性質の異なる資料を横断して、財務分析とSWOT分析を一度に進められます。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
| 特徴 | 何ができるか | 診断士事務所での具体例 |
|---|---|---|
| ファイルの直接読み書き | 決算書や事業計画書を開いて、分析やドラフト作成ができる | 決算書PDFから財務分析メモを作成 |
| 手順を覚えて繰り返す | 一度教えたやり方を「型」として次回も使える | 毎回の経営診断分析を同じ手順で処理 |
| 複数資料の横断 | 決算書・業界統計データ・過去事例などをまとめて参照できる | 補助金申請のロジックを複数資料から組み立て |
| 対話しながら進められる | 一度で完璧を求めず、やり取りしながら調整できる | 申請書ドラフトの表現を対話で修正 |
ここまで見てきた補助金申請書のロジックドラフトも、経営診断のSWOT分析初稿も、根っこにある仕組みは同じです。「ファイルを読む」「型を繰り返す」「複数資料を横断する」という3つの組み合わせが、案件ごとに違う書類を、それぞれに合った形で作り出しています。
ただし、Claude Codeが自分で判断できないこともあります。どこまで任せて、どこから診断士が確認するか。次の章で、つまずきやすいポイントとあわせて具体的に説明します。
05 PITFALLS 中小企業診断士事務所が導入でつまずきやすいポイントと現実的な対処 守秘義務・事務所定着・ツール選定でよくあるつまずきを整理します
Claude Codeを中小企業診断士事務所に導入する際、多くの事務所が最初につまずくのは、クライアント情報の取り扱い範囲です。
ここまで紹介してきた便利さの裏側で、実際に導入するとなると出てくる現実的な悩みを、順番に整理していきます。
5-1. 守秘義務とクライアント情報の取り扱い範囲
permission mode(操作許可の範囲)を適切に設定し、どのクライアントデータをAIに渡すか、どこまでの操作を許可するかを事前に線引きしておく必要があります。
📚 用語解説
permission mode：AIにどこまでの操作(読み取り・下書き作成・送信など)を許可するかを制御する設定です。範囲を絞って始め、慣れてから広げる使い方が一般的です。
まず読み取り専用の範囲で運用を始め、慣れてきた段階で許可する操作を広げていく進め方であれば、情報システム担当が不在の事務所でも無理なく運用できます。
クライアントの決算書や事業計画書など、機微な情報を扱う場合ほど、この設計を丁寧に行うことが導入の前提になります。中小企業診断士には守秘義務があり、他業種以上に慎重な設計が求められます。
| 段階 | 許可する操作 | 目安の期間 | 関わる担当者 |
|---|---|---|---|
| 導入初期 | 読み取り・分析・下書き作成のみ | 最初の1〜2ヶ月 | パートナー診断士・情報システム担当 |
| 慣れてきた段階 | 社内フォーマットへの自動保存を追加 | 3〜6ヶ月目以降 | 業務担当者本人 |
| 定着後 | 業務ごとに必要な操作範囲を個別に調整 | 運用が安定してから | 各業務の責任者 |
5-2. 事務所での定着
最初から全業務をAI化しようとせず、決算書分析や補助金申請書のロジックドラフトなど、負担の大きい一部の業務から試し、効果を実感してから範囲を広げていくほうが定着しやすくなります。
「便利そうだから」と事務所全体に一斉導入するよりも、まず一人か二人が使いこなせるようになってから、周りに広げていくほうが、結果的に定着のスピードは早くなります。
AI鬼管理山崎
代表菅澤
5-3. ツール選定で押さえておきたいこと
Claude CodeとCodex、どちらが自社に合うかは、実際に画面を見ながら判断するのが早いです。まず自社が最初に試したい業務を決めてから、その業務での使いやすさを比較する順番がおすすめです。
月額料金や課金プランの違いも選定時のポイントですが、機能一覧を比較するよりも、自社の業務で実際に動かしてみたほうが、判断材料としては早く確実です。
「どちらのツールが優れているか」ではなく「自社のどの業務に使いたいか」を先に決めることが、ツール選定で遠回りしないコツです。
| 観点 | 確認しておきたいこと |
|---|---|
| 守秘義務 | どのクライアントデータをどこまで渡すか、操作許可の範囲 |
| 事務所での定着 | 最初に試す業務を1〜2個に絞れているか |
| ツール選定 | 自社の業務で実際に動かして比較したか |
| 記録の残し方 | 元データとドラフトを案件フォルダに保存しているか |
| 教育・サポート | 最初の数回、誰が一緒に操作をサポートするか |
5-4. 現場でよくあるつまずきの実例
ひとつは、補助金申請書のロジックドラフトと経営診断書と経営革新計画の指標試算を、初日からすべて一気に試そうとして途中で止まってしまうケースです。担当者ごとに温度差が生まれ、どの業務も中途半端になりがちです。
📚 用語解説
プロンプト：AIに対して、何をしてほしいかを伝える指示文のことです。難しいコマンドではなく、日本語の普通の文章で構いません。
もうひとつは、若手診断士がプロンプトの書き方に戸惑い、結局誰も使わなくなってしまうケースです。「この決算書からSWOT分析をして」といった業務の言葉をそのまま入力すれば十分ですが、この点が伝わっていないと、ツールを開かないまま放置されがちです。
三つ目は、補助金ごとの様式の違いを考慮せずに申請書ドラフトをそのまま使い、様式不備で差し戻されるケースです。過去の様式との違いを事前に読み込ませておかないと、ドラフトの精度は上がりません。
多くのつまずきに共通するのは、準備段階を飛ばして一気に始めてしまう点です。1つの業務に絞って慣れてから広げるほうが、結果的に早く定着します。
| つまずきポイント | 現実的な対処 |
|---|---|
| 全業務を一度にAI化しようとして頓挫 | 補助金申請書や経営診断など、負担の大きい業務を1〜2個に絞って試行 |
| 補助金ごとの様式差異を考慮せず差し戻される | 過去の様式を事前に読み込ませ、書式変換の下書きから始める |
| 若手診断士がプロンプトの書き方に戸惑う | 最初の数回はパートナー診断士や情報システム担当が一緒に操作する |
| 読み込ませるクライアントデータの範囲を決めずに始める | permission modeで読み取り専用の範囲から着手する |
| 元データとドラフトの保存ルールがない | 案件フォルダにやり取りを保存する運用を決めておく |
AIに読み込ませた元データと、生成されたドラフトを、いつ・どの案件で使ったか分かる形で残しておくことも大切な運用ルールです。案件フォルダにやり取りを保存しておくだけで、最低限の記録になります。
補助金申請書や経営革新計画は、後から審査機関への説明を求められることもあります。元データとドラフトの保存履歴が、そのまま簡易的な監査ログとして役立ちます。
5-5. クラウド保存されたクライアントデータの扱い
決算書や事業計画書をクラウドストレージで管理している事務所も増えています。Claude Codeにどのフォルダまでアクセスさせるかを最初に決めておくと、意図しないデータの参照を防げます。
案件フォルダごとにアクセス範囲を分けておけば、他クライアントの情報が混ざる心配もなく、案件単位で安心して運用できます。フォルダ構成を整理する手間は最初にかかりますが、一度整えれば以降の案件でそのまま使い回せます。
5-6. 中立性・利益相反への配慮
中小企業診断士としての中立性を保つ観点から、AIが作ったドラフトをそのまま提出せず、必ず診断士自身の言葉で最終チェックを行う運用を明文化しておくことも大切です。
クライアントから「AIが作ったものをそのまま出しているのでは」と受け取られないよう、ドラフト作成と最終確認のプロセスを分けていることを、あらかじめ説明しておく事務所もあります。
ここまで見てきたように、つまずきの多くは技術的な難しさではなく、始め方の設計に起因します。業務を絞る、型を作る、記録を残す——この3つを押さえておけば、大きな失敗にはつながりにくくなります。
文章だけでは伝わらない部分は、実際の画面をご覧いただくのが早いです。セミナーでは、補助金申請書のロジックドラフト作成や経営診断書の初稿作成を実際に動かしながらお見せしています。
06 SEMINAR_CONTENT 60分のセミナーで、実際に何を体験できるのか 60分の時間割・実演する業務・よくある質問・参加対象を具体的に紹介します
「結局セミナーで何をするのか」が分からないと、参加を決めにくいと思います。60分の中身を具体的に紹介します。
6-1. 60分の時間割
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 最初の10分 | 中小企業診断士事務所の業務棚卸しと、Claude Code・Codexの全体像整理 |
| 次の25分 | 補助金申請書のロジックドラフト、決算書分析、経営革新計画の指標試算の実演デモ |
| 次の15分 | 参加者の悩みを募集し、その場で「うちならこう試すか」を設計 |
| 最後の10分 | 質疑応答と、来週何を試すかの言語化 |
この時間割が基本の流れです。実演デモで扱う具体的な資料例は、参加事務所の専門領域・規模に応じて多少調整することもあります。
6-2. 実演する業務
実演の中心は、25分間のノーカットデモです。中小企業診断士事務所の具体的な業務を、画面を動かしながらお見せします。
経営革新計画の指標試算では、計画書フォーマットへの情報整理から、売上・付加価値・賃金の指標試算、認定要件のチェックリスト作成までを実際に動かします。
過去採択事例のリサーチでは、公開されている採択事例を読み込ませて、課題→解決→効果のロジックパターンを分析するところまでお見せします。
業務ごとに入力と出力がどう変わるかを比較しながら見ていただくことで、自社ではどの業務から試すのが現実的かを判断しやすくしています。
6-3. その場で答える、こんな質問
| よくある質問 | 当日の回答の方向性 |
|---|---|
| 補助金採択率を上げる魔法はないのか | 過去採択事例の学習素材化とロジック再現の考え方を説明します(結果保証はできません) |
| AI経営診断ツールと何が違うのか | 簡易診断のみのツールと違い、申請書作成から実行支援まで案件全体をカバーする点を説明します |
| クライアント情報をどこまで渡していいか | permission modeでの操作許可範囲の考え方を説明します |
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代表菅澤
6-4. 参加対象
参加対象は中小企業診断士・経営者・会社役員としていますが、補助金申請や経営革新計画を担当するコンサルアシスタントの方にも参考にしていただける内容です。パソコン操作に不慣れな方でも、専門知識は前提としていません。
一方、案件をすべて診断士お一人で完結されており、他のスタッフに業務を任せる想定がない場合は、効果を実感しにくいかもしれません。複数人で業務を分担している事務所ほど、持ち帰れる材料は多くなります。
6-5. セミナー後によく寄せられる相談
60分のセミナー後には、他の形態(研修/講座/導入支援/コンサル/内製化/顧問)への質問や、法人貸切での実施についてのご相談をいただくこともあります。ご自身の事務所のペースに合わせて検討していただければ十分です。
セミナーの場では、無理に他の形態への申し込みを勧めることはありません。まずは60分で判断材料を持ち帰っていただくことを優先しています。
扱う題材はサンプル課題ではなく、参加事務所の実業務を想定した内容です。自社の決算書や補助金申請の悩みをそのまま持ち込んで質問していただけます。
経営革新計画や補助金申請の実案件を例に出しながら質問できるため、一般論の説明会よりも解像度の高い持ち帰りになります。参加後には、自分の事務所のどの業務から試すべきかが明確になっている状態を目指しています。
07 SEMINAR_BOOKING 参加費・予約方法・当日までの流れ 無料・60分・オンラインの参加方法と、予約から当日までの流れを紹介します
ここまで紹介した内容を、実際の画面を動かしながら確認できる場として、60分の無料オンラインセミナーを開いています。
- 参加費は無料
- 60分・オンライン(Google Meet)開催
- 1社1枠の貸切で、実演を中心に進めます
- 空いている日程からそのまま予約できます
このページ下部の予約フォームで、空き日程を選ぶだけで予約が完了します(日程調整のメール往復はありません)。こちらの予約フォームからお進みください。
日程や内容の詳細はClaude Code セミナーの詳細ページでもご確認いただけます。
| この記事で分かったこと | セミナーで確認できること |
|---|---|
| Claude Code・Codexが何者か | 実際の画面での操作感 |
| 何を渡すと何が出てくるか(理屈) | 自社の案件に置き換えた場合の具体例 |
| 導入時のつまずきポイント | 自社ならどこから試すべきかの判断材料 |
| なぜそれが可能なのか(仕組み) | 実際に動いている様子を見て納得できるか |
| 補助金申請書・経営診断の変わり方 | 自社の決算書を例にした質疑応答 |
| 守秘義務・事務所定着の考え方 | 自社の運用ルールに落とし込む相談 |
この記事を読んで、Claude Code・Codexが何者かはお分かりいただけたと思います。あとは、自社の業務にどこまで使えそうか、実際の画面で確かめていただくだけです。
Claude CodeやCodexが自社に合うかどうかは、実際の画面を見るのが一番早い判断材料になります。押し売りはしませんので、まずは60分、実際の動きを確認してみてください。
参加無料・60分・オンライン(Google Meet)・1社1枠
よくある質問
Q. 補助金申請の採択率を上げる魔法はありますか。
A. 過去の採択事例を学習素材化し、課題→解決→効果のロジックやKPI設計、採択における配点の傾向に沿った書き方を再現する使い方が中心です。個別の案件で採択率の改善につながった例はありますが、補助金の採否は審査機関の裁量によるため、結果を保証するものではありません。あくまで申請書作成にかかる時間の圧縮が主な効果であり、ロジックの妥当性そのものは診断士の目で確認する前提です。
Q. AI経営診断ツール(B-Note等)が既にありますが、Claude Codeを導入する意味はありますか。
A. 既存の診断ツールの多くは簡易的な財務分析や自動診断レポートの表示にとどまります。Claude Codeは補助金申請書の作成から経営革新計画の策定、実行支援の伴走資料作成まで、案件全体を横断してカバーできる点が異なります。診断だけでなく作成業務そのものを引き受けられるのが違いで、既存ツールと並行して使う事務所もあります。
Q. クライアントの決算書や事業計画をAIに読み込ませても問題ないですか。
A. 事務所の判断で、どこまでのクライアントデータをAIに渡すか、扱う範囲の線引きも含めてセミナー内で説明しています。permission modeの設定で、最初は読み取り専用の分析・下書き作成のみに限定する運用も可能です。慣れてきた段階で、許可する操作の範囲を少しずつ広げていく進め方が現実的で、多くの事務所がこの順番で導入しています。
Q. パソコン操作に不慣れな診断士が多い事務所でも導入できますか。
A. セミナーではターミナルやエディタの画面を実際に動かしながら説明します。専門知識がなくても、まずは何ができるかを知ることを目的にした内容です。最初の数回はパートナー診断士や情報システム担当が一緒に操作するところから始める事務所が多いです。ボタン操作より、日本語で何を伝えるかのほうが重要になります。
Q. Claude CodeとCodex、どちらを選べばよいですか。
A. どちらも生成AIを使った業務自動化ツールですが、中小企業診断士事務所での活用事例の蓄積が進んでいるのはClaude Codeです。開発元(Anthropic/OpenAI)が異なるだけで、基本的な使い方や非エンジニアでも扱える点は共通しています。まず自社が最初に試したい業務を決めてから、使いやすさを比較するのがおすすめです。
Q. 事業承継のような機微な案件でも、AIを使って大丈夫でしょうか。
A. 事業承継やM&A支援は取り扱う情報の機微度が特に高い領域です。ロードマップ作成や資料整理といった作業面のサポートに限定し、後継者との関係構築や最終的な助言といった人にしかできない部分は、これまで通り診断士が担う前提で導入を検討することをおすすめします。どこまでの情報を渡すかは、セミナーでも個別にご相談いただけます。
Q. セミナーは中小企業診断士本人が参加しないといけませんか。
A. 中小企業診断士・経営者・会社役員向けを基本としていますが、補助金申請や経営革新計画を担当するコンサルアシスタントの方が実務目線で参加されることも歓迎しています。参加人数や役職については、お申し込み時にご相談ください。複数名での参加もご相談に応じます。
Q. 顧問契約への切り替えを検討していますが、参考になりますか。
A. 補助金特需の反動でスポット業務から顧問契約へのシフトを検討する事務所は増えています。実行支援・進捗フォローアップの負担を軽くできれば、1人あたりが受け持てる顧問契約数を増やしやすくなります。セミナーでは、このシフトを見据えた業務設計の考え方もあわせてご紹介します。
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中小企業診断士事務所の書類仕事は、補助金申請書の段階から、経営革新計画のように制度で定められた策定業務、実行支援のように継続的に積み重なる業務まで、次々と積み重なっていきます。Claude CodeやCodexが何者かという基本から、実際に何ができて何ができないかまで、文章だけではどうしても掴みにくい部分があります。自社の決算書や事業計画を例に、実際の画面を見ながら自社に合う業務を見極められる場として、60分の無料セミナーを用意しています。パートナー診断士から若手診断士、コンサルアシスタントまで、業務を分担している事務所ほど持ち帰れる材料は多くなります。
ここから先の進め方は、大きく2つあります。
自社で回せるようになりたい方は、AI鬼管理でClaude Code／Codexの使い方から業務設計・社内定着まで伴走を受けながら、社内に仕組みを作る道があります。
覚えるより任せたい方は、AIBPO by AI鬼管理でこの記事のような定型業務を丸ごと預ける道があります。総額はいまの業務コストの50%が目安、月額基本料は0円です。
どちらが合うかは、業務量と社内体制次第です。無料相談・無料適合診断で、貴社の場合はどちらが向くかからご相談いただけます。
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- AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
- Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
- 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社（2021年設立・鬼管理専門塾運営）にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
