【司法書士事務所】遺産分割協議書ドラフトをClaude Code/Codexで自動化する方法
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この記事の内容
遺産分割協議書の作成は、戸籍一式や相続関係説明図、不動産の登記事項証明書や評価証明書、預貯金の残高証明、証券の取引報告書、相続人の意向メモなどを行き来しながら、誰が何をどう取得するかを1件ずつ文章に落としていく作業です。ところが負担が大きいのは清書そのものより、その手前の「協議書ドラフトづくり」 — 相続人は誰で、相続財産は何があり、どの分割方法を採り、各財産を誰がどう取得すると書くか — を案件ごとに組み上げる工程に集中しがちです。Claude Code/Codexは分割内容の当否や相続人の意思そのものを決めるものではありませんが、相続人・財産の一覧化、分割方法に沿った協議書の各条項(前文・財産目録・取得条項・代償金・署名押印欄)のたたき台づくり、戸籍や財産資料との突き合わせによる不足の洗い出し、相続人への確認連絡の下書きまでを、確認用のドラフトとして先に作る補助に使えます。
相続1件あたりの遺産分割協議書ドラフト作成(初稿) (あかり司法書士事務所のモデル事例)
本記事では、AI鬼管理 が支援を想定する あかり司法書士事務所 (地方都市・相続/不動産登記中心・司法書士2名+補助者3名・年間相続案件約220件) をモデル事例に、Claude Code/Codexで遺産分割協議書を「相続人・財産の整理+分割方法に沿った条項のたたき台+戸籍・財産資料との不足確認」まで半自動化する手順を解説します。協議書の組み立てを所長の桐谷先生がほぼ1人で抱え、ドラフトづくりに1件80分かかっていた事務所が、補助者の早瀬さんも協議書のたたき台を起こせるようになり、相続案件が重なる時期の作成遅れを減らした流れです。なお、分割内容の確定・協議書の最終判断・相続人の本人確認と意思確認といった職責は、最後まで司法書士が行う前提です。
代表菅澤
代表菅澤
AI鬼管理山崎
この記事を最後まで読むと、
- 遺産分割協議書のドラフト作成で司法書士・補助者が抱えている負荷(相続人・財産の特定・分割方法に沿った条項の組み立て・戸籍や財産資料との突き合わせ)が分かる
- Claude Code/Codexで自動化できる3項目(相続人・財産の一覧化と条項のたたき台/不足資料と記載の確認/相続人連絡の下書き)が理解できる
- 5ステップでのPoC〜運用の進め方が分かる
- 相続人・財産の整理から協議書ドラフトを作る型が分かる
- 財産別(不動産/預貯金/有価証券)の記載の型が分かる
01 PROBLEM 遺産分割協議書ドラフトの作成で起きていること 相続人・財産の特定・分割条項の組み立て・資料突き合わせのトリレンマ
問題1: 相続人・財産の特定が経験者1人に集中する。「相続人は誰までか(配偶者・子・代襲・数次相続の有無)」「相続財産は不動産・預貯金・有価証券のどれがどれだけあるか」を、戸籍一式や残高証明、登記事項証明書から読み解いて確定する判断は、あかり司法書士事務所では実質、桐谷先生1人が担っていました。補助者の早瀬さんは「この案件で相続人をどこまで入れ、財産をどう書くか」の判断がつかず、結局桐谷先生の確認待ちになり、桐谷先生がボトルネックになります。
問題2: 分割条項の組み立てに手間がかかる。遺産分割協議書には、被相続人と相続人を特定する前文、相続財産を漏れなく書く財産目録、誰がどの財産を取得するかの取得条項、代償金がある場合の支払条項、後日判明財産の取扱い、相続人全員の署名押印欄などを正確に並べる必要があります。案件ごとに過去の控えを探して写し直していると、不動産の表示の写し間違いや、取得者の取り違え、財産の記載漏れ、相続人の氏名・住所の表記ゆれが起きやすくなります。
問題3: 戸籍・財産資料との突き合わせが個人のメモに散らばる。相続関係を示す戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、不動産の登記事項証明書・評価証明書、預貯金の残高証明書、証券の残高報告書など、何を確認したかは案件で変わります。相続人の住所氏名が印鑑証明書と一致するか、財産目録が資料と一致するかも都度確認します。これらを担当者ごとのメモで持っていると、財産の記載漏れや突き合わせ漏れが外から見えません。あかり司法書士事務所でも、相続相談が重なる時期ほど、この確認漏れで作成が遅れていました。
02 WHAT Claude Code/Codexで何を自動化するか 分割内容や意思の判断ではなく、協議書ドラフトと確認材料の整理を自動化
📚 用語解説
遺産分割協議書ドラフト：相続人全員で決めた遺産の分け方を書面化するための、遺産分割協議書の各部分(被相続人・相続人を示す前文、相続財産の財産目録、誰が何を取得するかの取得条項、代償金などの条項、署名押印欄)を組み立て、戸籍や財産資料と突き合わせる作業の初稿。相続人の範囲や財産の種類、分割方法によって書き方が変わるため、何をどう書くか・どこまで確認したかの判断が経験に依存しやすく、属人化の主因になりやすい工程。
処理1: 相続人・財産の一覧化と協議書条項のたたき台づくり。案件メモ(被相続人、判明している相続人、財産の種類と概要、相続人の意向)から、その相続で必要になる協議書の各条項をClaude Code/Codexがたたき台として一覧化します。被相続人と相続人を示す前文、相続財産の財産目録、誰がどの財産を取得するかの取得条項だけでなく、代償金がある場合の支払条項、後日判明した財産の取扱い条項、相続人全員の署名押印欄まで、分割方法に応じた条項候補を並べます。
処理2: 戸籍・財産資料との突き合わせで不足や記載の確認点を洗い出す。取得済みの資料リスト(戸籍・残高証明・登記事項・評価証明など)と、相続案件ごとの必要資料・記載チェックリストをClaude Code/Codexが突き合わせ、「相続人の確定に必要だがまだ揃っていない戸籍」「財産目録に書いたが残高証明や登記事項と数字・表示が合わない箇所の候補」を確認候補として出します。記載漏れや突き合わせの不一致を、人が確認する前に候補として可視化できます。
処理3: 相続人・関係者向けの確認連絡の下書き。不足資料を相続人にお願いする文面や、印鑑証明書・実印の準備、署名押印日の確認メモを下書きします。この一文があるだけで、補助者が「何を・誰に・どう確認するか」で迷う時間が減ります。
| 入力情報 | Claude Code/Codexが整理すること | 人(司法書士)が確認・判断すること |
|---|---|---|
| 被相続人・相続人のメモ | 相続人候補と前文・署名押印欄のたたき台 | 相続人の範囲の確定、相続資格の判断 |
| 戸籍一式・相続関係説明図 | 相続関係の整理と確認点の候補 | 相続人の確定、戸籍の連続性の確認 |
| 登記事項・残高証明・残高報告 | 財産目録と取得条項のたたき台 | 財産の範囲・帰属、評価額の取扱い |
| 取得済み資料の一覧 | 不足資料・記載不一致の候補 | 資料の充足、印鑑証明書との一致の確認 |
Claude Code/Codexの役割は相続人・財産の整理、協議書条項のたたき台、不足資料の候補、連絡文の下書きまで。誰がどの財産を取得するか(分割内容)の確定、相続人の範囲の判断、相続人全員の本人確認・意思確認は必ず司法書士が行います。とくに相続人が本当にその内容で合意しているかは、人が直接確認します。この線引きを最初に決めておくと、事務所が安心してClaude Code/Codexを使えます。
03 HOW 具体的な進め方 5ステップ 小さくPoCし、直した箇所の理由を協議書ルールへ戻す
遺産分割協議書ドラフトAI化の5ステップ
配偶者と子・子のみ・代襲/数次相続・代償分割ありなど、協議書の型が違うパターンを先に分けて対象を1つ選ぶ
「代償分割なら代償金の額・支払期限・支払方法を必ず条項化」「不動産は登記事項どおりに表示」など、桐谷先生の頭の中のルールを文章化する
前文・財産目録・取得条項・代償金条項・署名押印欄・不足資料の候補・連絡文を、確定ではなく確認用ドラフトとして出す
司法書士が直した箇所と「直した理由」をCLAUDE.mdへ戻し、ドラフトの精度を上げる
ドラフトづくりを補助者に任せ、司法書士は確認と判断に回る。うまくいったパターンから横展開する
5ステップで最も大切なのは、STEP 4の「直した理由」を残すことです。Claude Code/Codexが出した協議書ドラフトを司法書士が直した場合、「なぜこの案件ではこう直したのか」を残さないと、次回も同じ書き方で出ます。逆に、その理由をCLAUDE.mdへ戻せば、Claude Code/Codexの初稿は少しずつあかり司法書士事務所の協議書基準に近づきます。
04 RESULT 導入後の変化と数値効果(あかり司法書士事務所の事例) 協議書ドラフト80分→25分、属人化の解消
- 戸籍一式と財産資料、過去の控えを見ながら、桐谷先生が手作業で協議書条項を組み立てていた(1件約80分)
- 前文・財産目録・取得条項を案件ごとに写し直し、不動産の表示の写し間違いや財産の記載漏れが起きやすい
- 相続相談が重なる時期は戸籍・残高証明との突き合わせ漏れが起き、相続人への差し戻しで作成が後ろ倒しに
- 補助者の早瀬さんはドラフトを任せられず、協議書作成が桐谷先生1人に集中して着手が遅れていた
- Claude Code/Codexが案件メモから相続人・財産の一覧と協議書条項のたたき台を作成、ドラフトは約25分に
- 取得済み資料と突き合わせ、財産の記載漏れ候補と表示・数字の不一致候補を先に提示
- 不足資料・確認事項の連絡文を下書きし、相続人への確認が早まって突き合わせ漏れが減少
- 補助者の早瀬さんがドラフトを起こし、桐谷先生は確認と判断に専念。相続案件集中期の作成遅れが減った
AI鬼管理山崎
05 PITFALL よくある落とし穴3つ 分割内容・相続人の範囲・本人意思の扱いを誤らない
誰がどの財産を取得するか、相続人が誰までか(代襲・数次相続・相続放棄・廃除の有無など)は、戸籍と事案を読む司法書士が判断します。Claude Code/Codexは相続人・財産の整理と協議書条項のたたき台、確認材料の整理まで。分割内容や相続人の範囲の確定を任せると、誤りがそのまま協議書に乗り、無効な協議や相続登記の却下・補正、相続人間のトラブルにつながります。相続人の確定と分割内容は必ず人が確認してください。
相続人の構成、財産の種類、分割方法が違えば協議書も変わります。代償分割・換価分割・共有取得・数次相続・特別受益や寄与分の考慮などの事情があると、条項や財産目録の書き方が変わります。似た過去案件は「参考」として使い、今回の相続人と財産の表示は戸籍・登記事項・残高証明の原本であらためて確認してください。
司法書士には依頼者の本人確認義務があり、遺産分割協議書では相続人全員がその内容で合意しているかの意思確認が欠かせません。Claude Code/Codexの連絡文下書きは便利ですが、本人確認と意思確認、署名押印の真正の確認は必ず司法書士が直接行います。ここは効率化の対象にせず、職責として人が担う線引きを最初に決めておきます。
06 BUILD 相続人・財産の整理から協議書ドラフトを作る型 整理→たたき台→確認の順で、迷いどころを言語化する
Claude Code/Codexのドラフト精度を上げるには、「相続人・財産の整理から協議書をどう組み立てるか」の順序と観点をCLAUDE.mdに書いておくことが効きます。あかり司法書士事務所で使っている、整理から協議書ドラフトを作る型を紹介します。いずれの工程でも、最終的に「相続人は誰までか・この分割内容でよいか」を確定するのは司法書士です。
STEP A: 相続人を整理する
STEP B: 相続財産を整理する
STEP C: 分割方法に沿って取得条項を組み立てる
| 工程 | Claude Code/Codexが出すもの | 司法書士が確定すること |
|---|---|---|
| A 相続人の整理 | 相続人候補の一覧・前文のたたき台 | 相続人の範囲・相続資格の確定 |
| B 財産の整理 | 財産目録のたたき台・記載の確認候補 | 財産の範囲・帰属・評価の取扱い |
| C 取得条項の組み立て | 取得・代償金・後日判明財産の条項案 | 分割内容の当否・全員の合意の確認 |
上のSTEP A〜Cの順序と「迷いどころ」をCLAUDE.mdに書いておくと、Claude Code/Codexが相続人の整理→財産の整理→取得条項の組み立ての順でドラフトと確認候補を出すようになります。順序を飛ばして取得条項から書かせると相続人や財産の取りこぼしが起きやすいので、整理を先に通す型を登録するのがコツです。ただし、相続人の範囲と分割内容の確定は、最後に司法書士が確認・確定します。
07 ASSETS 財産別(不動産/預貯金/有価証券)の記載の型 財産の種類で財産目録と取得条項の書き方が変わる
遺産分割協議書で記載ミスが起きやすいのが、財産ごとの特定の書き方です。あかり司法書士事務所が整えている、財産別の記載の型を紹介します。なお、財産の表示が登記事項や残高証明と一致しているかの最終確認は司法書士が行います。
不動産の記載
預貯金の記載
有価証券の記載
| 財産の種類 | 特定に必要な情報 | 抜けやすい・つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 不動産 | 所在・地番/家屋番号・地積/床面積 | 敷地権、私道・未登記建物、持分の記載 |
| 預貯金 | 金融機関・支店・種別・口座番号・残高 | 複数口座、基準日、相続開始後の入出金 |
| 有価証券 | 証券会社・口座・銘柄・数量 | 単元未満株、投資信託/債券の種類、複数口座 |
Claude Code/Codexは財産目録や取得条項の「下書き」と、登記事項・残高証明との突き合わせの「整理」までです。財産の表示が登記事項証明書や残高証明・残高報告書と一致しているか、財産の帰属が分割内容と合っているかは、原本を確認する司法書士が確認・確定します。整理の効率化と判断の職責は、はっきり分けます。
上の財産別の記載の型(不動産・預貯金・有価証券)のフォーマットと「抜けやすい点」をCLAUDE.mdに例付きで書いておくと、Claude Code/Codexが財産の種類に応じて財産目録と取得条項のたたき台を出すようになります。財産の種類が違うのに同じ書き方を当てると外れるので、財産別に登録するのがコツです。ただし、敷地権や単元未満株などの例外の当てはめと表示の一致は、最後に司法書士が確認・確定します。
08 RELATED 関連記事: 司法書士事務所の自動化事例(全業務マップ) 遺産分割協議書以外の業務も含めた事例集
本記事は司法書士事務所のAI活用のうち、相続の「遺産分割協議書ドラフト作成」を深掘りした内容です。遺産分割協議書は相続登記や預貯金の払い戻しの土台になる中心書類で、業務効率化の効果が見えやすい打ち手です。相続登記の申請書ドラフトや必要書類整理など他の業務についても、同じ「整理・下書きはClaude Code/Codex、判断と職責は司法書士」の考え方で広げられます。
09 ABOUT AI鬼管理について - 相続実務の伴走サービス 属人化した協議書ドラフトを、確認・判断中心の運用へ
本記事を発信している AI鬼管理 は、司法書士事務所のAI業務自動化をClaude Code/Codexで設計から伴走するサービスです。遺産分割協議書のドラフトは、作成の属人化を解くことで、相続手続き全体のスピードと補助者育成に効く打ち手です。分割内容の確定・協議書の最終判断・相続人の本人確認と意思確認といった職責は司法書士が担う前提で、その手前のドラフトだけを軽くします。
代表菅澤
属人化した遺産分割協議書のドラフト、いっしょに軽くしませんか?
本記事のあかり司法書士事務所の例は、相続/不動産登記中心・年間相続案件約220件・ドラフトが所長1人集中というモデルケースです。貴所の相続案件の構成や担当体制によって、最適な進め方は変わります。まずは今の協議書ドラフトの作り方をうかがって、貴所に合った設計をご提案します。
代表菅澤
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よくある質問
Q. Claude Code/Codexに分割内容や相続人の範囲まで判断させてもよいですか?
A. おすすめしません。Claude Code/Codexは相続人・財産の整理、協議書条項のたたき台、不足資料の候補、連絡文の下書きまでにし、誰がどの財産を取得するか(分割内容)や相続人が誰までかは、戸籍と事案を読む司法書士が判断する設計が現実的です。相続人全員の本人確認と意思確認も司法書士が直接行います。
Q. 案件メモだけで協議書ドラフトは作れますか?
A. 作れます。被相続人、判明している相続人、相続財産の種類と概要、相続人の意向など、案件の前提を短いメモで添えると、相続人・財産の一覧と協議書条項のたたき台を整理しやすくなります。ただし最終的な相続人の範囲と分割内容の確定は、戸籍や財産資料の原本を確認した司法書士が行います。
Q. 財産目録の作成にも使えますか?
A. 財産目録のたたき台づくりには使えます。登記事項証明書・残高証明・残高報告書の情報から財産の種類・所在・数量や残高を整理してたたき台を出せますが、財産の表示が原本と一致しているか、財産の範囲や帰属が正しいかは司法書士が原本で確認・確定します。Claude Code/Codexのたたき台をそのまま協議書に使わない運用が前提です。
Q. 過去案件はどのくらい用意すべきですか?
A. 最初は相続のパターン(配偶者と子・子のみ・数次相続・代償分割ありなど)ごとに5〜10件あれば十分です。協議書の条項構成や財産目録、連絡文の表現を整理するところから始めます。代償分割や数次相続などの例外は、別途パターンとして追加していきます。
Q. 料金やプランを教えてください
A. 料金やサポートプランは AI鬼管理のサービスページをご覧ください。貴所向けの個別ご提案は本記事末尾のNEXT STEPからお問い合わせください。
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- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
