M&A仲介会社をClaude Code/Codexで自動化した事例10選

00 CONCEPT M&A仲介会社でClaude Code/Codexが効く全体像と3つの理由 案件の機密を守りながら、資料づくりと情報整理の属人化を解く

M&A仲介・事業承継アドバイザリーの現場は、売却を考える経営者から決算書や事業の資料を預かり、会社の中身を読み解いて買い手候補に届くまで、企業概要書（IM）の作成・情報整理・買い手探し・企業価値の検討・デューデリジェンス対応・交渉・契約・クロージングと、幅広い工程を少人数で回す仕事です。どの工程も、決算書や契約書、面談メモといった大量の資料を行き来しながら進むため、資料づくりと情報整理がベテラン1人に集中して属人化しやすく、案件が重なると案件化と買い手提示が後ろ倒しになります。

この記事では、AI鬼管理が支援を想定する サクシード・パートナーズ（地方都市・中小企業のM&A仲介／事業承継アドバイザリー専業・アドバイザー6名・年間の成約は十数件、同時進行の案件は常時30〜40件）をモデル事例に、M&A仲介会社の現場でClaude Code/Codexがどんな業務に効くのかを、10の事例で具体的に紹介します。10事例を通じて、アドバイザー1人あたり月20〜60時間の資料づくり・情報整理の時間を取り戻し、案件化と買い手提示までのリードタイムを縮めることをねらいます。なお、登場する会社・担当者は、複数の事例を再構成した仮名のモデルケースです。

まず、なぜM&A仲介会社の現場でClaude Code/Codexが効くのか。理由は大きく3つあります。

理由1: 扱う情報が「文書」に集中している。M&A仲介会社で動く情報は、決算書・申告書・契約書・登記簿・面談メモ・買い手候補の情報など、そのほとんどがテキストとファイルです。Claude Code/Codexは、こうした文書を読み取って共通の項目に整理したり、初稿を組み立てたり、数字の食い違いや抜けを洗い出したりするのが得意な道具です。M&Aの現場は、まさにそうした「文書を読み解いて整える」工程の連続なので、相性が良いのです。

理由2: 工程ごとに「型」がある。企業概要書の章立て、買い手候補リストの並べ方、デューデリジェンスで求められる資料の一覧、売り手・買い手への進捗連絡の文面など、M&Aの各工程には「事務所として決まった型」があります。案件ごとに中身は違っても、型と確認の観点をClaude Code/Codexに覚えさせれば、案件の資料から初稿や整理表を組み立てられます。

理由3: アドバイザー確保のジレンマ。案件は増やしたいけれど、決算書を読み解き、事業を言語化し、買い手と交渉できるアドバイザーは簡単には増えません。だからこそ、ベテラン1人に集中していた資料づくり・情報整理を軽くして、アドバイザーが評価・交渉・判断という「人にしかできない仕事」に集中できる状態を作ることが、同時に動かせる案件数を増やす近道になります。

この記事を最後まで読むと、

• M&A仲介会社のどの業務でClaude Code/Codexが効くのかが、10の事例で具体的に分かる
• 各事例で「整理・ドラフトはClaude Code/Codex」「評価・法務税務・最終提案は専門家とアドバイザー」の線引きが分かる
• 自社で再現するための3ステップと、体制・案件量別の優先順位が分かる
• 導入で失敗しないための注意点(機密情報・NDA・数字検証)が分かる
• それぞれの事例の詳しい進め方は、各事例の詳細記事から深掘りできる

01 CASE 01 企業概要書(IM)のドラフト作成 決算書・ヒアリングメモから初稿を組み立て、案件化の入口を速くする

企業概要書（IM＝インフォメーション・メモランダム）は、売り手企業を買い手候補に紹介するための詳細資料で、事業内容・沿革・組織・取引先構成・財務の推移・強み・譲渡の条件などをまとめます。社名を伏せた打診用のノンネームシートとあわせ、案件化のいちばん上流にある資料です。ここの作成は会社の中身を読み解く力と開示範囲の判断が要るため、属人化しやすく、案件が重なると作成が滞ります。

02 CASE 02 譲渡企業の情報整理(決算書・事業資料) 預かった資料を共通の形に整え、数字の不整合を先に洗い出す

企業概要書や評価の前段として、預かった決算書・内訳・事業資料を「共通の形」に整える工程があります。ここで複数期の売上・粗利・営業利益の推移をそろえ、売上構成や調整項目の候補を整理しておくと、その後の資料づくりがぐっと速くなります。Claude Code/Codexは、様式の違う資料から数字を拾って共通の表に並べ直し、前年比で大きく動いた数字や、決算書とヒアリングメモで食い違う数値、合計が合わない箇所を「要確認リスト」として先に出します。

入力情報	Claude Code/Codexが整理すること	人(アドバイザー)が確認・判断すること
決算書(複数期)	売上・利益の推移、売上構成、調整項目の候補の整理	特殊要因の解釈、正常収益力の見方
勘定科目内訳・台帳	主要科目の内訳整理、前年比の異常値の抽出	一時的要因か継続要因かの判断
事業資料・メモ	事業内容・沿革・組織・強みの項目立て	何を強みとして打ち出すかの判断

03 CASE 03 買い手候補リストの整理 ロングリストの情報を整え、検討の土台を作る(打診先の判断は人)

売り手企業に合いそうな買い手候補を広く挙げたロングリストを作り、そこから打診先を絞り込んでいくのが買い手探しの流れです。Claude Code/Codexは、各候補の事業領域・規模・過去の接点・関心領域といった情報を共通の項目に整理し、重複や情報の古さの候補を洗い出して、検討しやすいリストの形に整えます。ただし、どの会社に打診するか、どの順で当たるかの判断は、業界と買い手を知るアドバイザーが行います。また、買い手候補の情報の扱いも、秘密保持の取り決めの範囲内で行います。

04 CASE 04 企業価値評価の参考資料づくり 評価の前提となる数字を整える(評価額の決定は専門家)

企業価値評価では、複数期の財務数値を整え、調整が必要そうな項目を洗い出し、前提条件を明確にした参考資料を用意します。Claude Code/Codexは、複数期の数字を表にそろえ、調整項目の候補や前年比の異常値を一覧化し、前提条件のメモのたたき台を作ります。これにより、評価の「材料を整える」時間が減り、評価手法の選択・調整の判断・最終的な評価額の決定は、アドバイザー・専門家が集中して行えます。

05 CASE 05 デューデリジェンス(DD)資料の整理 依頼資料リストと回収状況を整え、抜けを先に出す

DDでは、買い手側の専門家から大量の資料依頼が来ます。これに対し、売り手側は依頼された資料を漏れなく・整った形で提出し、回収状況を管理する必要があります。Claude Code/Codexは、依頼リストと手元資料を突き合わせ、未提出・不足・重複の候補を一覧化し、回収状況を追いやすい形に整えます。ただし、各資料の中身の妥当性、開示してよいかの判断、専門家とのやり取りの判断は、アドバイザーと専門家が行います。機密性の高い資料を扱うため、保管・受け渡しは秘密保持の取り決めに沿って行います。

06 CASE 06 交渉記録・面談メモの整理 面談の記録を要点と論点・宿題に整え、認識ずれを防ぐ

M&Aの交渉は、トップ面談や条件のすり合わせを何度も重ねながら進みます。その都度、何が決まり、何が保留で、次回までの宿題は何かを正確に記録しておかないと、売り手・買い手の認識がずれ、後の交渉でつまずきます。Claude Code/Codexは、面談メモや（許可を得て取った）録音の文字起こしから、要点・決定事項・保留論点・宿題（ToDo）を整理した記録のたたき台を作ります。記録の正確さの最終確認、交渉方針の判断は、アドバイザーが行います。

入力情報	Claude Code/Codexが整理すること	人(アドバイザー)が確認・判断すること
面談メモ	要点・決定事項・保留論点の整理	記録の正確さ、機微な発言の扱い
録音の文字起こし	発言の要約、宿題(ToDo)の抽出	交渉方針、次の一手の判断
過去の交渉記録	論点の経緯の時系列整理	譲歩可能な範囲、落としどころの判断

07 CASE 07 契約書ドラフト前の論点確認 基本合意・最終契約の前に論点と要確認事項を洗い出す(条文判断は専門家)

契約のフェーズでは、これまでの交渉で固まった条件や合意事項を整理し、契約書に反映すべき論点と、まだ詰めきれていない要確認事項を洗い出してから、弁護士・専門家に契約書のドラフトを依頼します。Claude Code/Codexは、面談記録・基本条件・宿題などを突き合わせ、論点の一覧と、過去の合意との食い違い候補、未確定事項を整理します。これにより、弁護士へ渡す前の「論点の抜け」を減らせます。契約条文の作成・法務的なリスク判断は、弁護士・専門家が行います。

08 CASE 08 売り手・買い手への進捗連絡 進捗報告の下書きを作り、連絡の遅れと温度差を防ぐ

M&Aは数か月から1年以上かかることもあり、その間ずっと、売り手・買い手に「いま何の段階で、次に何をするか」を適切に伝え続けることが、信頼の維持と案件の前進に直結します。Claude Code/Codexは、案件の進捗状況をもとに、進捗報告メールや次アクションの連絡の下書きを、相手（売り手か買い手か）と案件の段階に合わせて作ります。送る内容・タイミング・どこまで伝えるかの最終判断は、アドバイザーが行います。もちろん、機密に触れる内容は相手と段階に応じて慎重に扱います。

09 CASE 09 スキーム検討の比較資料づくり 譲渡方法の選択肢を整理した比較表を作る(スキーム選択は専門家)

事業承継・M&Aでは、どの方法で譲渡するか（スキーム）によって、手続き・税務・関係者への影響が変わります。アドバイザーは、案件に応じてスキームの選択肢を整理し、税理士・弁護士などの専門家と検討します。Claude Code/Codexは、各スキームの一般的な特徴・留意点・必要な手続きの観点を、事務所のひな型に沿って比較表に整理し、検討の土台となる資料のたたき台を作ります。個別案件でどのスキームを選ぶか、税務・法務上の判断は、専門家とアドバイザーが行います。

10 CASE 10 案件進捗(パイプライン)管理 30〜40件の案件の段階と次アクションを見える化する

M&Aは1件ごとに長く、かつ多数の案件が違う段階で同時に動きます。どの案件が今どの段階で、次に何をすべきで、どこで止まっているかを見失うと、案件の滞留や、対応の遅れによる失注につながります。Claude Code/Codexは、各案件の段階・次アクション・最終接触日などの情報を整理し、「次アクションが未設定の案件」「一定期間動いていない案件」などを洗い出して、進捗を見える化するたたき台を作ります。各案件の優先順位・どう動かすかの判断は、アドバイザーが行います。

11 HOW 自社で再現するための3ステップ 機密の線引きを決め、1業務×過去案件で小さく試し、型をCLAUDE.mdに残す

3ステップで最も大切なのは、STEP 1で機密の線引きを先に固めることと、STEP 3で「直した理由」を残すことです。M&Aは機密性が極めて高いので、効率化の前に「どこで・誰が・どう扱うか」を決めるのが最優先です。そして、Claude Code/Codexが出した初稿や整理をアドバイザーが直したら、その理由をCLAUDE.mdに戻す。これを続けると、Claude Code/Codexの初稿が少しずつ事務所の型に近づき、担当者が変わっても整理の観点と書きぶりがそろっていきます。

12 PRIORITY 体制・案件量別の優先順位 どの事例から手をつけるかは、事務所の体制と案件量で変わる

10の事例すべてを一度に進める必要はありません。事務所の人数や、同時に動いている案件の量によって、効きやすい事例は変わります。サクシード・パートナーズのモデルケースをもとに、おおまかな優先順位の考え方を紹介します。

少人数(アドバイザー1〜3名)の事務所

中規模(アドバイザー4〜10名)の事務所

案件量が多い・多拠点の事務所

13 PITFALL 導入で失敗しないための注意点 機密情報・NDA・評価/法務税務判断・数字検証を誤らない

14 SUMMARY 整理はClaude Code/Codex、評価と判断は専門家・アドバイザー 役割分担を設計した事務所が、案件化のスピードと案件数を伸ばす

ここまで、M&A仲介会社の現場でClaude Code/Codexが効く10の事例を見てきました。企業概要書ドラフト・情報整理・買い手リスト整理・評価の参考資料・DD資料整理・交渉記録・契約前の論点確認・進捗連絡・スキーム比較・案件進捗管理 —どの事例にも共通するのは、「整理・ドラフト・洗い出しはClaude Code/Codex、評価・法務税務・最終提案は専門家とアドバイザー」というはっきりした役割分担です。

M&Aは、案件1件あたりの金額も責任も大きく、機密性も極めて高い仕事です。だからこそ、Claude Code/Codexに任せるのは「文書を読み解いて整える」「初稿を組み立てる」「抜けや矛盾を先に出す」までにとどめ、会社の値段の判断、法務・税務の判断、買い手への最終提案は、人が責任を持って握る。そして機密情報の守秘とNDAの厳守は、効率化のどんな場面でも最優先で守る。この線引きを設計できた事務所が、安全に・確実に、案件化のスピードと同時に動かせる案件数を伸ばしていけます。

15 ABOUT AI鬼管理について - M&A仲介会社業務の伴走サービス 属人化した資料づくりと情報整理を、評価・交渉中心の運用へ

本記事を発信している AI鬼管理 は、M&A仲介・事業承継アドバイザリー会社のAI業務自動化をClaude Code/Codexで設計から伴走するサービスです。企業概要書ドラフト・情報整理・DD資料整理・進捗管理といった、属人化しやすい資料づくりと情報整理を軽くし、アドバイザーが評価・交渉・判断という「人にしかできない仕事」に集中できる体制づくりをお手伝いします。評価額の決定・法務税務の判断・買い手への最終提案はアドバイザーと専門家が担う前提で、その手前の工程だけを支援します。売却企業の機密情報の守秘とNDAの厳守は最優先で設計します。

属人化した資料づくり・情報整理、いっしょに軽くしませんか?

本記事のサクシード・パートナーズの例は、中小企業のM&A仲介専業・同時進行30〜40件・資料づくりがベテラン1人集中というモデルケースです。貴社の扱う案件タイプや担当体制、使っているひな型によって、最適な進め方は変わります。まずは今の資料づくり・情報整理の進め方をうかがって、貴社に合った設計をご提案します。秘密保持を遵守し、機密の線引きを固めたうえで進めます。

よくある質問

Q. M&Aは機密性が高い業務ですが、AIを使って情報漏れの心配はないですか?

A. 守秘を最優先に設計します。売却の検討自体が極秘であることを前提に、どの資料をどこで処理するか・誰がアクセスできるか・保管と破棄の方法を、売り手と結んだNDA(秘密保持契約)と買い手候補との秘密保持の取り決めに沿って先に決めます。売り手の同意がない情報の持ち出しや、NDAの範囲を超えた開示・利用は行いません。CLAUDE.md等のルール集にも実在の社名そのものは載せず、案件コードや一般化した記述で管理するなど配慮します。

Q. 会社の評価額(バリュエーション)もClaude Code/Codexに出させてよいですか?

A. おすすめしません。会社の評価額をいくらと置くか、どの評価手法をどう適用し、特殊要因をどう調整するかは、評価に責任を持つアドバイザー・専門家が判断します。Claude Code/Codexは評価の前提となる数字の整理や資料の体裁づくりまでにし、評価額そのものを出させて鵜呑みにすることは行いません。

Q. 契約書やスキームの判断にも使えますか?

A. 契約条文の作成や法的リスクの評価、譲渡スキームの選択や税務判断は、弁護士・税理士などの専門家とアドバイザーの領域です。Claude Code/Codexは、契約に進む前の論点や要確認事項の洗い出し、スキーム選択肢を整理した比較表のたたき台づくりまでにし、生成した内容は必ず専門家が確認する前提にします。

Q. どの業務から始めるのがよいですか?

A. まず機密の線引きを固めたうえで、属人化していて時間がかかっている1業務から始めるのがおすすめです。多くの事務所では、案件化の入口にあたる「企業概要書ドラフト」や、後工程の土台になる「情報整理」が効きやすいです。事務所の人数や案件量によって優先順位は変わるので、本記事のPRIORITYの考え方を参考にしてください。

Q. 事業承継(親族内・従業員承継)にも使えますか?

A. 使えます。第三者へのM&Aだけでなく、親族内承継や従業員承継でも、会社の現状を整理した資料(事業・財務・組織・課題)の初稿づくりや、スキーム比較の土台づくりに同じ考え方が使えます。承継のスキームや株式・税務に関わる判断は、アドバイザーや税理士・専門家が確認・確定する前提にします。

Q. 料金やプランを教えてください

A. 料金やサポートプランは AI鬼管理のサービスページをご覧ください。貴社向けの個別ご提案は本記事末尾のNEXT STEPからお問い合わせください。

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