【2026年8月最新】企画書の書き方｜基本構成6ステップ・SWOT／3C分析フレームワークから、Claude Code／Codexで企画書作成を自動化する方法まで解説
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「企画書を作ってほしい」と上司から言われたものの、何から手をつければいいのか分からず、白紙のスライドの前で手が止まってしまう——多くのビジネスパーソンが経験する悩みです。
結論から言うと、良い企画書には決まった型（基本構成）があります。エグゼクティブサマリーから始まり、現状分析、企画の目的、具体的な内容、スケジュールと予算、ゴールという6つの要素を順番に埋めていけば、初めてでも一貫性のある企画書を作ることができます。
この記事では、企画書の基本構成6ステップと、内容を組み立てる際に役立つ分析フレームワーク（6W2H・3C分析・SWOT分析）を実務目線で整理します。そのうえで後半では、情報収集・構成案作成・資料化という企画書作成の作業をClaude Code／Codex（AIエージェント）に任せて自動化する方法を、弊社サービス「AI鬼管理」（運営: 株式会社GENAI）の実践ノウハウとともに解説します。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
01 THE DEFINITION 企画書とは？提案書との違い まず「企画書」という言葉が指すものを正確に押さえる
企画書とは、新しい施策やプロジェクトを実行するための具体的なアクションプランをまとめ、社内外の関係者から実施の了承を得ることを目的とした文書です。
📚 用語解説
企画書：新しい施策・プロジェクト・商品などのアイデアを、実行に移すための具体的な計画としてまとめた文書。目的、内容、スケジュール、予算などを盛り込み、意思決定者から実施の承認を得ることを目的とする。似た言葉に「提案書」があるが、目的と読み手が異なる。
1-1. 企画書と提案書の違い
企画書とよく混同される文書に「提案書」があります。両者の違いは、誰に何を伝えるかという目的の違いです。
| 企画書 | 提案書 | |
|---|---|---|
| 主な読み手 | 社内の意思決定者（上司・経営層） | 社外の顧客・取引先 |
| 目的 | アクションプランの実施承認を得る | 課題解決の方向性を示し、興味・関心を得る |
| 内容の性質 | 具体的な実行計画（スケジュール・予算まで） | 大まかな方向性・解決策の提示 |
AI鬼管理山崎
02 PREPARATION 企画書を書く前の事前準備 いきなり書き始めず、この4項目を先に整理しておく
企画書をスムーズに書き上げるには、執筆に入る前の準備が重要です。
準備を飛ばしていきなり書き始めると、途中で「そもそも誰向けだったか」「何を解決する企画だったか」が揺らぎ、大幅な書き直しが発生しがちです。準備に使う時間は、結果的に執筆時間の短縮につながります。
代表菅澤
03 THE STRUCTURE 企画書の基本構成6ステップ この順番で埋めていけば、一貫性のある企画書ができあがる
企画書には、業種や企画内容によらず共通する基本構成があります。
| 構成要素 | 書く内容 |
|---|---|
| ①エグゼクティブサマリー | 企画の要旨を簡潔にまとめる。読み手が最初に目を通す部分で、ここだけで概要が伝わることが理想 |
| ②現状分析・問題提示 | 「なぜこの企画が必要か」をデータや事実に基づいて説明し、読み手の共感を得る |
| ③企画の目的と全体像 | この企画で何を達成したいのか、ゴールを明記する |
| ④企画の具体的な内容 | 誰に・何を・どうやって届けるのかを、後述のフレームワーク（CTPT等）を使って具体化する |
| ⑤スケジュール・予算・収支計画 | 実行に必要なリソースと期間、費用対効果（ROI）を示す |
| ⑥施策の目標・ゴール | 成功をどう定義するか、達成基準を数値で示して締めくくる |
📚 用語解説
CTPT：コンセプト（Concept）・ターゲット（Target）・プロセス（Process）・ツール（Tool）の頭文字を取ったフレームワーク。企画書の「具体的な内容」部分を組み立てる際に使われ、何を（コンセプト）、誰に（ターゲット）、どのように（プロセス）、何を使って（ツール）実行するのかを整理することで、抽象的な企画を実行可能なレベルまで具体化できる。
この6ステップは、上から順番に埋めていくことで自然と論理的な流れになるよう設計されています。途中の要素を飛ばしたり、順番を入れ替えたりすると、読み手にとって「なぜこの企画が必要なのか」の説得力が弱くなるため、まずはこの型どおりに書いてみることをおすすめします。
代表菅澤
04 FRAMEWORKS 企画書作成に活用できる分析フレームワーク 内容を組み立てる際の「思考の型」を3つ紹介する
企画の中身を具体化する際は、次の3つのフレームワークが特に有効です。
4-1. 6W2Hで事実を整理する
6W2Hは、Why（なぜ）・What（何を）・Where（どこで）・Whom（誰に）・When（いつ）・Who（誰が）・How to（どのように）・How much（いくらで）の8つの視点で事実を整理するフレームワークです。企画の全体像を漏れなく洗い出す際に役立ちます。
📚 用語解説
6W2H：Why・What・Where・Whom・When・Who・How to・How muchの8つの視点で情報を整理するフレームワーク。5W1H（Why・What・Where・When・Who・How）に「Whom（誰に）」と「How much（いくらで）」を加えたもので、企画の対象読者や予算感まで含めて漏れなく整理したいときに使われる。
4-2. 3C分析で市場環境を把握する
3C分析は、Customer（市場・顧客）・Competitor（競合）・Company（自社）の3つの視点から事業環境を分析するフレームワークです。「なぜ今この企画が必要か」という現状分析のパートで特に有効です。
4-3. SWOT分析で内外環境を検証する
SWOT分析は、Strengths（強み）・Weaknesses（弱み）という内部環境と、Opportunities（機会）・Threats（脅威）という外部環境の4象限で状況を整理するフレームワークです。企画のリスクと勝算を検討する際に役立ちます。
📚 用語解説
SWOT分析：自社の強み（Strengths）・弱み（Weaknesses）という内部要因と、機会（Opportunities）・脅威（Threats）という外部要因を4つの象限に整理して分析するフレームワーク。企画書では、この分析結果をもとに「強みを活かして機会を捉える」といった戦略の方向性を導き出すために使われる。
| フレームワーク | 主な用途 | 企画書のどの部分で使うか |
|---|---|---|
| 6W2H | 企画の全体像を漏れなく整理 | ②現状分析、④具体的な内容 |
| 3C分析 | 市場・競合・自社の環境分析 | ②現状分析・問題提示 |
| SWOT分析 | 内外環境から戦略の方向性を導く | ②現状分析、③企画の目的 |
AI鬼管理山崎
05 CLARITY TIPS わかりやすい企画書を作るポイント 内容が良くても、伝わらなければ意味がない
内容の型が整っていても、伝わり方によって企画書の評価は大きく変わります。
「せっかく調べたのだから」とすべての情報を企画書に盛り込んでしまうと、かえって何が言いたいのか伝わりにくくなります。エグゼクティブサマリーで要旨を伝え、詳細は本文で補足するという構造を意識し、情報の取捨選択を恐れないことが重要です。
ここまでの内容を理解すれば、企画書の型自体は難しくありません。しかし実務でつまずくのは、毎回この型に沿って、現状分析のためのデータを集め、フレームワークで整理し、資料に落とし込むという一連の作業に時間がかかることです。次の章では、この「作業時間」の問題について見ていきます。
代表菅澤
06 THE LIMITS 手作業での企画書作成が抱える「あるある」の悩み 型を知っていても、作業のたびに時間がかかる理由
企画書の型を理解していても、実際の作成プロセスでは次のような悩みが繰り返し発生します。
こうした悩みの共通点は、「型を知っているかどうか」ではなく「型に沿った作業を毎回スピーディに実行できるかどうか」という運用の問題です。企画書の本質的な価値は中身のアイデアにあるはずなのに、多くの時間が資料作成という付随作業に奪われています。
従来、この課題への対応は「企画書テンプレートを社内で統一する」「デザイナーに資料作成を依頼する」といった選択肢が中心でした。もちろんどちらも有効です。ただし2026年現在は、もう一つの選択肢があります。現状分析のための情報収集から、フレームワークでの整理、資料への落とし込みまでを、Claude Code／CodexのようなAIエージェントに任せる方法です。
AI鬼管理山崎
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】Claude Code／Codexで企画書作成を「無人で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。情報収集から資料化までを仕組みに落とし込む
📚 用語解説
Claude Code／Codex：Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のファイル操作・データ集計・文書作成などの作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、非エンジニアの経営者・バックオフィス担当者の業務自動化ツールとして注目されている。デスクトップアプリで利用可能。
ここからがこの記事の核心です。本記事では以降、操作イメージを弊社が主に使うClaude Codeで説明します（Codexでも同じことができます）。重要なのは、AIに「文章の下書きを手伝ってもらう」のではなく、情報収集・フレームワークでの整理・資料化という一連の業務をワークフローごとAIに渡してしまうという発想の転換です。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが勝手にやる」は別物
ChatGPTに「企画書の書き方を教えて」と聞くのは効率化です。人間が作業の主体で、AIは知識の確認を速くしてくれるだけ。この使い方では、データ集めや資料への転記の手間はなくなりません。
一方、Claude Code／Codexで作るのは自動化です。「社内の過去データや指定した資料を読み込み、6ステップの構成に沿って現状分析とフレームワーク分析の下書きを作り、社内テンプレートの体裁で資料化する」という一連の流れを最初に一度だけ設計しておけば、あとは決まったトリガーで人間が何もしなくても走り続けます。人間の仕事は、最後に上がってきた下書きを確認し、企画の中身を練り込むことに集中することです。
7-2. Claude Code／Codexに任せられる企画書作成の作業
| これまで人間がやっていた作業 | Claude Code／Codexに任せた後 |
|---|---|
| 市場データ・競合情報を毎回検索・整理 | 指定した情報源からデータを自動収集・整理 |
| 3C分析・SWOT分析を手作業で作成 | フレームワークに沿って自動で下書きを作成 |
| 過去の類似企画書を探して参考にする | 過去資料を自動検索し、構成の参考として提示 |
| エクセルの数値をスライドへ手で転記 | データを読み込んでグラフ・数値を自動反映 |
| 社内テンプレートに沿って体裁を整える | 指定したフォーマットで自動的に資料化 |
ポイントは、企画そのものの意思決定は人が担い続けることです。AIエージェントに任せるのは、あくまで情報収集と資料化という付随作業であり、「何を企画するか」という本質的な判断は人間の役割として残ります。この分担があるからこそ、企画書作成にかけられる時間を、アイデアの検討そのものに再配分できます。
7-3. 導入は3ステップ（プログラミング不要）
7-4. AI鬼管理（株式会社GENAI）での実践例
AI鬼管理では、この「企画書作成をClaude Codeのワークフローに落とす」やり方を、クライアント企業の実業務で数多く構築してきました。企画書作成と同じ構造の定型業務——報告書作成、日報作成、文書管理など——をトリガー起動の自動ワークフローに変え、人は「企画の中身を練る」「最終確認をする」ことだけに集中する運用です。半日〜1日かかっていた資料作成が確認・修正30分程度になる、というのがクライアント企業での典型的な効果です。もちろん、運営元の弊社（株式会社GENAI）自身のバックオフィスも、すべて同じ仕組みで回しています。
……と、ここまで読むと「明日からできそうだ」と感じるかもしれません。ただし正直にお伝えすると、Claude Codeを検索しながら独学で業務に組み込もうとした会社の多くが、途中で止まります。なぜ止まるのか。次の章で、その「壁」の正体と越え方を説明します。
代表菅澤
08 THE 3 WALLS ただし独学には「3つの壁」がある——最短で越える方法 Claude Codeは強力。だからこそ、最初の設計を間違えると危ない
企画書作成の自動化でつまずくポイントは、ほぼ次の3つに集約されます。
壁1：自社の「企画書の型」を正確に言語化できない
Claude CodeやCodexは指示されたとおりに正確に働きますが、指示が曖昧なら曖昧なまま自動化されます。「うちの会社のエグゼクティブサマリーはどこまで詳しく書く？」「予算の桁数はどう表記する？」——本記事で見てきたとおり、企画書には社内独自の慣習が数多くあります。この言語化を飛ばして作った仕組みは、社内で通用しない体裁の資料を毎回自動で量産する装置になりかねません。
壁2：検証のやり方を知らないまま「AIを信じてしまう」
AIの出力は必ず検証が必要です。AIが集めたデータの出典は信頼できるか、数値の転記は正確か——こうした確認の型を知らないと、「もっともらしいが根拠が怪しい」企画書を意思決定者に提出してしまうリスクがあります。逆に、検証の型さえ身につければ、企画のテーマが変わってもAIへの指示を直して再検証するだけで対応できます。
壁3：作った本人しか触れない「第二の属人化」
企画書作成が得意な社員が一人でノウハウを抱えている状態は、属人化の弱点としてよく挙げられますが、独学のAI自動化は同じ罠にはまりがちです。担当者が一人で作って一人で運用していると、その人の異動・退職と同時に仕組みが止まります。社内の複数人がAIワークフローを読み書きできる状態まで持っていって、初めて「会社の資産」になります。
| 独学で導入 | AI鬼管理（伴走支援）で導入 | |
|---|---|---|
| 最初の題材選び | 手探り。複雑な企画から始めて挫折しがち | 業務を棚卸しし、成功しやすい定型業務から着手 |
| 社内の型の言語化 | 自力で仕様を書き起こす（数十時間規模） | 実際の過去資料を見ながら一緒に言語化 |
| 検証 | テストの型を知らず「動いたら本番」になりがち | 出典確認・数値突合まで型として提供 |
| 社内定着 | 担当者1人に依存（第二の属人化） | 研修形式で複数人が扱える状態まで育成 |
| 企画書作成の先への展開 | 1業務で力尽きるケースが多い | 報告書・日報等へ同じ型で横展開 |
「AI鬼管理」とは——3〜6ヶ月で自動化を叩き込む伴走型トレーニング
この3つの壁を越えるために弊社（株式会社GENAI）が提供しているのが、AI鬼管理です。Claude Code／Codexをはじめとした最新AIによる業務自動化を、3〜6ヶ月間・オンラインセッション形式で伴走するトレーニングプログラムで、ツールの一般論を教える座学ではありません。受講者が自社の実業務——例えば今お使いの企画書テンプレートそのもの——を教材に、実際に動く自動化ワークフローを自分の手で作り切るところまでやります。
対象は従業員1名以上の会社の経営層・バックオフィス責任者で、プログラミング経験は問いません。「企画書作成のたびに毎回ゼロから作っている」「資料作成に時間を取られて肝心の中身を練る時間がない」という会社ほど効果が出やすい設計です。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
09 COMPARISON & SUMMARY 手作業 vs テンプレート統一 vs Claude Code／Codex 徹底比較・まとめ 自社の規模と体制に合った企画書作成の「正解」を選ぶ
| 手作業（毎回ゼロから作成） | テンプレート統一 | Claude Code／Codex自動化 | |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | ほぼゼロ | テンプレート設計の工数 | ワークフロー設計のみ（既存テンプレ流用可） |
| 作成時間 | 毎回長時間かかる | 体裁は速いが中身の情報収集は手作業のまま | データ収集から下書きまで自動化 |
| フォーマットの統一感 | ばらつきやすい | 統一される | テンプレートに沿って自動的に統一 |
| データの正確性 | 転記ミスが起きやすい | テンプレート自体は正確 | 元データから自動反映でミスが減る |
| 企画書作成以外への展開 | できない | 文書フォーマット全般に限定的に応用可 | 報告書・日報・提案書等あらゆる定型業務に展開可能 |
まとめると、判断基準は次のとおりです。
企画書の基本構成とフレームワークは、覚えてしまえば「書ける」ようになります。しかし本当に問われているのは、その型に沿った情報収集と資料化を、毎回スピーディに実行できるかです。人間の時間に依存した仕組みは、企画書を作る機会が増えるほど必ず限界が来ます。手作業を捨てるのではなく、情報収集と資料化の手をAIに置き換える——それが2026年時点での現実的な最適解だと、弊社は考えています。
あわせて、報告書・書類作成の自動化については 報告書作成の自動化、文書管理の自動化も参考にしてください。業務効率化・自動化を体系的に知りたい方は、業務効率化 完全ガイドで全体像を解説しています。
代表菅澤
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AI鬼管理山崎
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よくある質問
Q. 企画書と提案書の違いは何ですか？
A. 企画書は主に社内の意思決定者に向けて、アクションプランを盛り込んだ具体的な実行計画を示し、実施の承認を得ることを目的とした文書です。提案書は主に社外の顧客・取引先に向けて、課題解決の大まかな方向性を示す文書です。読み手と目的が異なるため、書くべき内容の粒度も変わってきます。
Q. 企画書の基本構成を教えてください。
A. 一般的に、①エグゼクティブサマリー、②現状分析・問題提示、③企画の目的と全体像、④企画の具体的な内容、⑤スケジュール・予算・収支計画、⑥施策の目標・ゴール、という6つの要素で構成します。この順番で埋めていくことで、論理的に一貫した企画書を作りやすくなります。
Q. 企画書に使えるフレームワークにはどんなものがありますか？
A. 事実を漏れなく整理する「6W2H」、市場・競合・自社の視点で環境を分析する「3C分析」、強み・弱み・機会・脅威の4象限で戦略の方向性を導く「SWOT分析」が代表的です。企画の性質に応じて必要なものを選んで使うのがコツで、すべてを詰め込む必要はありません。
Q. わかりやすい企画書を作るコツはありますか？
A. 客観的なデータを根拠として示すこと、インパクトと数値目標を具体的に明示すること、箇条書きや改行・余白を活用して読みやすいレイアウトにすることの3点が重要です。情報を詰め込みすぎず、エグゼクティブサマリーで要旨を伝え、詳細は本文で補足する構造を意識してください。
Q. Claude CodeやCodexで企画書作成を自動化するのに、プログラミングの知識は必要ですか？
A. 不要です。Claude CodeやCodexは日本語の指示だけで動くAIエージェントで、社内の企画書テンプレートと参考にしたいデータの場所を説明すれば、情報収集・フレームワークでの整理・資料化といったワークフローをAI側が組み立てます。AI鬼管理のクライアント企業でも、非エンジニアのバックオフィス担当者が同様の仕組みを運用しています。
Q. Claude CodeやCodexの導入は独学でも可能ですか？
A. 可能ですが、業務で確実に成果を出すまでには「自社の型の言語化」「出力の検証」「社内定着」という3つの壁があります。特に企画書は社内独自の慣習が多く、言語化を飛ばすと社内で通用しない資料が量産されるリスクがあります。最短で確実に立ち上げたい場合は、貴社の実業務を題材に設計から検証・定着まで伴走するAI鬼管理のような支援サービスの活用が近道です。
Q. テンプレートを社内で統一するだけでは不十分ですか？
A. テンプレートの統一はフォーマットのばらつきを解消する有効な手段ですが、テンプレートの中身を埋めるためのデータ収集や整理という作業自体は、統一しただけでは自動化されません。作成時間そのものを大きく短縮したい場合は、情報収集から資料化までを担うClaude Code／Codexのワークフロー自動化と組み合わせることをおすすめします。
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- 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社（2021年設立・鬼管理専門塾運営）にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
