ノウハウ・事例
【保険代理店】代理店KPIレポートをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の代理店KPIレポートをClaude CodeでAI効率化する具体手順。更新率・事故対応・面談数・未対応リストを定義どおりに集計し、前月差分と期限超過の未対応案件を洗い出してレポートを初稿化。数値の解釈と判断は人が行う前提で、月次集計の属人化を解く整理の型をみなと総合保険サービスのモデル事例で解説。
【保険代理店】募集コンプライアンス確認をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の募集コンプライアンス確認をClaude CodeでAI効率化する具体手順。説明記録の整理・不適切表現候補・確認漏れ候補をチェックリスト化し、意向把握や重要事項説明の記録確認を補助。最終判断はコンプラ担当・募集人が行う前提で、保険業法・個人情報保護に配慮した進め方をみなと保険プランニングのモデル事例で解説。
【保険代理店】商品改定案内をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の商品改定案内をClaude CodeでAI効率化する具体手順。改定リリースを料率・補償・約款の3分類で要点化し、対象顧客の絞り込み候補と影響度別の案内文を初稿化。値上げ・補償縮小も曖昧にせず伝える型で案内準備の属人化を解いたみらい総合保険サービスのモデル事例を5ステップで解説。改定内容の正確性確認と最終説明は募集人が行う前提。
【保険代理店】既契約フォローをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の既契約フォローをClaude CodeでAI効率化する具体手順。契約後の連絡時期・変更確認・ライフイベントを整理し、フォロー漏れを防ぐ顧客タイミング管理まで。追加提案・乗換の判断は募集人が行う前提で、保険業法・個人情報に配慮した進め方を、月10時間→3時間に減らしたモデル事例とともに5ステップで解説。
【保険代理店】契約内容確認メモをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の契約内容確認メモをClaude CodeでAI効率化する具体手順。既契約の補償範囲・特約・更新時の確認点を要約し、重複補償や補償漏れの確認候補と声かけ案を下書き。補償の過不足判断と提案は募集人が行う前提で、確認の属人化を解いたみなと保険サービスのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】顧客ヒアリングをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の顧客ヒアリングをClaude CodeでAI効率化する具体手順。家族構成・資産・事業内容・既契約を4分類で整理し、確認項目候補と面談記録を下書き化。商品推奨と意向の最終確認は募集人が担う前提で、意向把握義務と個人情報配慮に沿った進め方を、ヒアリング準備50分→18分のモデル事例で解説。
【保険代理店】保険金請求書類案内をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の保険金請求書類案内をClaude CodeでAI効率化する具体手順。請求種別(入院・手術／自動車／火災／死亡)ごとに必要書類を出し分け、期限と顧客の準備事項を盛り込んだ案内文を初稿化し、書類不備の差し戻しを減らす。支払可否は保険会社・案内の最終確認は募集人という前提を守ったあおぞら保険プランニングのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】事故受付の一次整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の事故受付一次整理をClaude CodeでAI効率化する具体手順。事故日時・場所・状況・関係者・必要写真を5W1Hで整理し、聞き漏らし候補と保険会社/お客様への一次連絡文を下書き。支払可否は保険会社・募集人が判断する前提で、属人化した初動を解いたみなと総合保険サービスのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】見積比較表作成をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の見積比較表作成をClaude CodeでAI効率化する具体手順。保険料・補償範囲・免責金額・特約を共通項目にそろえ、各社の表記ゆれや抜け漏れ候補を初稿化。安さだけで誤認させない比較表の型と比較表示の適正性の作法を、提案準備の属人化を解いたみなと保険企画のモデル事例で5ステップ解説。商品の推奨・最終提案は募集人が行う前提。
【保険代理店】更新案内をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の更新案内をClaude CodeでAI効率化する具体手順。満期日・補償内容・前年変更点を3点照合で整理し、前年差分の抽出と顧客区分別の案内文を初稿化。商品推奨・募集判断は募集人が行う前提で保険業法・募集コンプラ・個人情報に配慮。更新案内が月18→6時間になったモデル事例を5ステップで解説。
