ノウハウ・事例
保険代理店をClaude Code/Codexで自動化した事例10選
保険代理店の更新案内、見積比較表作成、事故受付、保険金請求書類案内、顧客ヒアリング、契約内容確認、既契約フォロー、商品改定案内、募集コンプライアンス確認、代理店KPIレポートをAIで効率化する自動化事例10選。AIに商品推奨や募集判断を任せず、情報整理・下書き・確認候補の抽出に使い、募集人が確認し保険業法に配慮して進める方法を解説します。
【行政書士・補助金支援】採択後の実績報告をClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の採択後実績報告をClaude CodeでAI効率化する具体手順。支出証憑(見積・発注・請求・領収・振込控え)・納品物・実施内容・報告期限を経費区分ごとに突合し、不足候補や請求額と振込額のズレを洗い出して報告書を初稿化。差し戻しを減らす整理の型を、結いの森行政書士事務所のモデル事例で解説。
【行政書士・補助金支援】添付書類の不足チェックをClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の添付書類不足チェックをClaude CodeでAI効率化する具体手順。案件別の必要添付リストと受領状況を突合し、未受領・一部受領・要再取得を一覧化、督促文も初稿化。提出可否は行政書士が最終判断する前提で、添付チェック40分→13分・直前不足を減らしたみなと総合行政書士事務所のモデル事例を5ステップで解説。
【行政書士・補助金支援】顧客進捗連絡をClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の顧客進捗連絡をClaude CodeでAI効率化する具体手順。不足資料・次の手続き・期限の3点セットを案件メモから拾い、専門用語をかみ砕いて依頼者向けに分かりやすく整える書き方を、連絡作成28分→9分にした多摩川行政書士事務所のモデル事例で解説。連絡内容の最終確認は行政書士が行う前提・個人情報配慮も明記。
【行政書士・補助金支援】電子申請前チェックをClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の電子申請前チェックをClaude CodeでAI効率化する具体手順。入力項目・添付ファイル名・押印要否・提出先の4観点で要領との差分を洗い出し、申請別チェックリストを下書き。差戻しと再提出に追われていたみなと行政書士事務所のモデル事例(申請直前チェック25分→8分)を5ステップで解説。提出可否の最終確認は行政書士が行います。
【行政書士・補助金支援】権利義務・事実証明書類整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士の権利義務・事実証明書類整理をClaude CodeでAI効率化する具体手順。契約書・議事録・内容証明の材料を当事者/対象/日付/金額/合意事項に項目別整理し、不足・矛盾候補と事実確認メモを初稿化。事実と希望の切り分け・裏取りの観点で手戻りを減らした結いほうむ法務事務所のモデル事例を5ステップで解説。書類の法的効果と最終判断は行政書士が行う前提。
【行政書士・補助金支援】在留資格申請の資料整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士の在留資格申請の資料整理をClaude CodeでAI効率化する具体手順。申請類型・本人情報・雇用条件・添付候補の4ブロックに仕分け、不足や不整合の候補と確認文を初稿化。在留資格種別ごとの必要書類と立証ポイントの押さえ方で属人化を解いたみなと国際行政書士事務所のモデル事例を5ステップで解説。在留資格の該当性判断は行政書士が行う前提。
【行政書士・補助金支援】事業計画書の下書きをClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の事業計画書下書きをClaude CodeでAI効率化する具体手順. 事業概要・課題・投資内容・効果を構造化し, 公募要領の必須記載項目と加点要素の抜け漏れ候補を初稿づくりで先に出す型を解説. 補助金支援担当1人集中を解いた行政書士法人みなも経営支援のモデル事例を5ステップで紹介. 計画内容と数値の最終確認は依頼者と行政書士が行う前提.
【行政書士・補助金支援】補助金公募要領整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
補助金の公募要領整理をClaude CodeでAI効率化する具体手順。対象者・要件・加点・必要書類・締切の5項目に要領を出典つきで要約し、前回からの変更点を抽出、依頼者向け説明文を下書き。要領読み込みの属人化を解いた立山あおぞら行政書士事務所のモデル事例を5ステップで解説。申請可否・要件解釈の最終判断は行政書士が原本で確認する前提です。
【行政書士・補助金支援】建設業許可の資料チェックをClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士の建設業許可の資料チェックをClaude CodeでAI効率化する具体手順。専任技術者・経営業務管理責任者の資格者、財産的基礎の財務、工事経歴書、添付書類を4区分で整理し、不足・不整合の確認候補と依頼者への追加依頼文を一次チェックとして下書き。提出前チェック45分→15分で補正の往復を減らしたさくら行政書士事務所のモデル事例を5ステップで解説。
