ノウハウ・事例
【保険代理店】既契約フォローをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の既契約フォローをClaude CodeでAI効率化する具体手順。契約後の連絡時期・変更確認・ライフイベントを整理し、フォロー漏れを防ぐ顧客タイミング管理まで。追加提案・乗換の判断は募集人が行う前提で、保険業法・個人情報に配慮した進め方を、月10時間→3時間に減らしたモデル事例とともに5ステップで解説。
【保険代理店】契約内容確認メモをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の契約内容確認メモをClaude CodeでAI効率化する具体手順。既契約の補償範囲・特約・更新時の確認点を要約し、重複補償や補償漏れの確認候補と声かけ案を下書き。補償の過不足判断と提案は募集人が行う前提で、確認の属人化を解いたみなと保険サービスのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】顧客ヒアリングをClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の顧客ヒアリングをClaude CodeでAI効率化する具体手順。家族構成・資産・事業内容・既契約を4分類で整理し、確認項目候補と面談記録を下書き化。商品推奨と意向の最終確認は募集人が担う前提で、意向把握義務と個人情報配慮に沿った進め方を、ヒアリング準備50分→18分のモデル事例で解説。
【保険代理店】保険金請求書類案内をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の保険金請求書類案内をClaude CodeでAI効率化する具体手順。請求種別(入院・手術／自動車／火災／死亡)ごとに必要書類を出し分け、期限と顧客の準備事項を盛り込んだ案内文を初稿化し、書類不備の差し戻しを減らす。支払可否は保険会社・案内の最終確認は募集人という前提を守ったあおぞら保険プランニングのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】事故受付の一次整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の事故受付一次整理をClaude CodeでAI効率化する具体手順。事故日時・場所・状況・関係者・必要写真を5W1Hで整理し、聞き漏らし候補と保険会社/お客様への一次連絡文を下書き。支払可否は保険会社・募集人が判断する前提で、属人化した初動を解いたみなと総合保険サービスのモデル事例を5ステップで解説。
【保険代理店】見積比較表作成をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の見積比較表作成をClaude CodeでAI効率化する具体手順。保険料・補償範囲・免責金額・特約を共通項目にそろえ、各社の表記ゆれや抜け漏れ候補を初稿化。安さだけで誤認させない比較表の型と比較表示の適正性の作法を、提案準備の属人化を解いたみなと保険企画のモデル事例で5ステップ解説。商品の推奨・最終提案は募集人が行う前提。
【保険代理店】更新案内をClaude Code/Codexで自動化する方法
保険代理店の更新案内をClaude CodeでAI効率化する具体手順。満期日・補償内容・前年変更点を3点照合で整理し、前年差分の抽出と顧客区分別の案内文を初稿化。商品推奨・募集判断は募集人が行う前提で保険業法・募集コンプラ・個人情報に配慮。更新案内が月18→6時間になったモデル事例を5ステップで解説。
保険代理店をClaude Code/Codexで自動化した事例10選
保険代理店の更新案内、見積比較表作成、事故受付、保険金請求書類案内、顧客ヒアリング、契約内容確認、既契約フォロー、商品改定案内、募集コンプライアンス確認、代理店KPIレポートをAIで効率化する自動化事例10選。AIに商品推奨や募集判断を任せず、情報整理・下書き・確認候補の抽出に使い、募集人が確認し保険業法に配慮して進める方法を解説します。
【行政書士・補助金支援】採択後の実績報告をClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の採択後実績報告をClaude CodeでAI効率化する具体手順。支出証憑(見積・発注・請求・領収・振込控え)・納品物・実施内容・報告期限を経費区分ごとに突合し、不足候補や請求額と振込額のズレを洗い出して報告書を初稿化。差し戻しを減らす整理の型を、結いの森行政書士事務所のモデル事例で解説。
【行政書士・補助金支援】添付書類の不足チェックをClaude Code/Codexで自動化する方法
行政書士・補助金支援の添付書類不足チェックをClaude CodeでAI効率化する具体手順。案件別の必要添付リストと受領状況を突合し、未受領・一部受領・要再取得を一覧化、督促文も初稿化。提出可否は行政書士が最終判断する前提で、添付チェック40分→13分・直前不足を減らしたみなと総合行政書士事務所のモデル事例を5ステップで解説。
