【2026年最新】AIでエクセルの書類を作成する方法｜Copilot・ChatGPTの使い方からClaude Code／Codexでの完全自動化まで徹底解説
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この記事の内容
「エクセルで書類を作るとき、AIをどう使えばいいのか分からない」——関数やマクロは知っているけれど、エクセルにAIが搭載されていると聞いても、実際どこをどう触ればいいのか分からない、という方は多いはずです。
結論から言うと、エクセルに搭載されたAI機能（CopilotやGemini等）を使えば、関数の提案・データの整形・簡単な文章作成まで、書類作成のかなりの部分を助けてもらえます。ただし、これらの機能はあくまで「その場で提案してくれる」ものであり、毎回のデータ入力や、複数の書類をまたいだ作業までは自動化してくれません。
この記事では、まずエクセルの中でAIを使う具体的な方法と、実際にできることを整理します。そのうえで、後半ではClaude Code／Codex（AIエージェント）を使って、エクセルでの書類作成を無人で回る仕組みに変える方法を、弊社サービス「AI鬼管理」（運営: 株式会社GENAI）の実践ノウハウとともに具体的に紹介します。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
01 AI INSIDE EXCEL エクセルの中でAIを使う方法（Copilot・Gemini・ChatGPT） 関数・マクロの知識がなくても使える、AI機能の入り口を整理する
| 方法 | 概要 | 必要な準備 |
|---|---|---|
| Excel Copilot | Microsoft 365に統合されたAI機能。自然言語での指示で関数提案・データ分析・要約ができる | Microsoft 365の対応プラン契約 |
| Googleスプレッドシート＋Gemini | スプレッドシート上でAIによる関数作成・データ整理を支援 | Googleアカウントとスプレッドシートの利用 |
| ChatGPT等への貼り付け連携 | エクセルのデータをコピーしてChatGPTに貼り付け、分析や文章化を依頼 | 特別な設定不要。ブラウザだけで利用可能 |
📚 用語解説
Copilot：Microsoft社が提供する、Office製品（Excel・Word・PowerPoint等）に統合されたAIアシスタント機能。自然言語で指示を出すと、関数の提案、データの要約、グラフの自動作成などを行う。ChatGPTと同様の生成AI技術がベースになっているが、Excelの操作画面の中から直接呼び出せる点が特徴。
これらの方法に共通するのは、「エクセルを開いた状態で、AIに話しかけて手伝ってもらう」という使い方です。関数の書き方が分からなくても、日本語で「この列の合計を出す関数を教えて」と聞けば、AIが提案してくれます。
AI鬼管理山崎
1-1. どの方法を選ぶべきか
会社によって導入しやすい方法は異なります。すでにMicrosoft 365を契約している会社であればCopilotが最も導入コストが低く、Googleのグループウェアを使っている会社であればスプレッドシート＋Geminiが自然な選択です。特定の統合機能を契約していない場合でも、ChatGPTやClaudeにデータを貼り付けるだけで多くの作業を代替できるため、まずはコストをかけずに試すこともできます。
📚 用語解説
プラグイン・アドイン：Excelなどのソフトウェアに、後から追加でインストールできる拡張機能。AI関連のアドインを追加することで、標準機能にはないAI活用の選択肢が広がる場合がある。ただし提供元によって信頼性やデータの取り扱いが異なるため、社内の重要なデータを扱う場合は導入前に確認したほうがよい。
02 WHAT YOU CAN DO 実際にできること：書類別・AI活用の具体例 請求書・報告書・集計表、それぞれの書類でのAI活用イメージ
2-1. 請求書・見積書
2-2. 報告書・集計表
📚 用語解説
自然言語処理：人間が日常的に使う言葉（自然言語）を、コンピュータが解釈・処理する技術。「この列の合計を出して」のような曖昧な日本語の指示から、AIが意図を汲み取って適切な関数やアクションを提案する仕組みの土台になっている。従来のExcelでは関数名や構文を正確に覚える必要があったが、自然言語処理の進化により、話し言葉に近い指示でも操作できるようになった。
AIへの指示は「きれいにして」のような曖昧な言葉より、「B列の日付を昇順に並び替えて、C列の空欄をゼロで埋めて」のように具体的に伝えるほど、意図通りの結果が返ってきます。エクセル内AIも通常の生成AIと同じく、指示の具体性が精度を左右します。
2-3. 契約書・案内文書の下書き
このように、エクセル内AIは「その場にあるデータに対して、話しかけた分だけ手伝ってもらう」という使い方が基本です。複数の書類を横断して同じ作業を繰り返す場面では、話しかける回数もそれだけ増えていきます。
代表菅澤
03 THE LIMITS エクセル内AIの限界（「提案」止まりで終わる理由） 便利だが、あくまで「呼ばれたときだけ動く」仕組みであることを理解する
エクセル内のAI機能には、共通する構造的な限界があります。
エクセルにAI機能が搭載されているからといって、書類作成業務そのものが自動化されるわけではありません。AIはあくまで「呼び出されたときに賢く手伝ってくれる」機能であり、業務フロー全体を無人で回す仕組みとは役割が異なります。
つまりエクセル内AIは「作業の質とスピードを上げる道具」であり、「作業そのものをなくす仕組み」ではありません。この違いを理解しないまま「AIが入っているから自動化できている」と思い込んでしまうと、実際の業務時間はあまり減らないという事態になります。
📚 用語解説
人的トリガー：「人間が操作した瞬間にだけ処理が始まる」仕組みのこと。エクセル内AIは基本的にこの人的トリガー型で、ファイルを開いて指示を出す人がいない限り何も動かない。これに対して、時刻やメール受信などをきっかけに自動で処理が始まる仕組みを「システムトリガー型」と呼び、後半で紹介するClaude Code／Codexの自動化はこちらに該当する。
AI鬼管理山崎
04 AUTOMATE WITH AI 【核心】Claude Code／Codexでエクセル書類作成を「無人で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。トリガーで勝手に走るワークフローに落とし込む
📚 用語解説
Claude Code／Codex：Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。Excel内のAI機能のように「呼び出されたときだけ動く」のではなく、一度設計したワークフローを指示なしで繰り返し実行できる。エクセルファイルの読み書きだけでなく、メールの確認やPDF化・送付まで、複数のアプリケーションをまたいだ自動化が可能。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できる。デスクトップアプリで利用可能。
ここからがこの記事の核心です。本記事では以降、操作イメージを弊社が主に使うClaude Codeで説明します（Codexでも同じことができます）。重要なのは、AIに「エクセルの中を手伝ってもらう」のではなく、依頼の受付からエクセルでの書類作成、PDF化・送付までをワークフローごとAIに渡してしまうという発想の転換です。
4-1. 「AIに聞く」と「AIが勝手にやる」は別物
Copilotに「この請求書の関数を作って」と頼むのは効率化です。人間がエクセルを開き、指示を出し、その後もPDF化や送付を自分で行う必要があります。
一方、Claude Code／Codexで作るのは自動化です。「依頼を受けたら、マスタデータを参照してエクセルに書類を作成し、PDF化して指定のファイル名で保存し、送付用の下書きまで作る」という一連の流れを最初に一度だけ設計しておけば、あとは決まったトリガーで人間が何もしなくても走り続けます。エクセルを開く操作自体も、この設計の中に組み込まれます。
4-2. エクセル内AIとClaude Code／Codexの違い
| エクセル内AI（Copilot等） | Claude Code／Codexに任せた後 |
|---|---|
| 人間がファイルを開いて毎回指示を出す | 決まったトリガーで自動的に処理が走る |
| 開いているファイルの中だけが対象 | 複数のファイル・複数のデータソースを横断的に処理 |
| 提案は出るが、実行判断は毎回人間が行う | 設計時に決めたルールに沿って自動で実行 |
| PDF化・送付はエクセルの外の作業として手作業 | PDF化・送付まで一連の流れとして自動化 |
| 複数の書類にまたがる作業は都度手動 | 書類の種類に応じて処理を自動で振り分け |
4-3. 導入は3ステップ（プログラミング不要）
4-4. AI鬼管理（株式会社GENAI）での実践例
AI鬼管理では、この「エクセル内AIの使い方を、業務全体の自動化に発展させる」やり方を、クライアント企業の実業務で数多く構築してきました。あるクライアント企業では、CopilotでExcelの関数作成を都度手伝ってもらっていた運用から、Claude Codeによって依頼受付からエクセルでの書類作成・PDF化・送付までの一連のワークフローに拡張しました。従来担当者が都度AIに話しかけて作業していた工程が、確認するだけの状態になった、というのが典型的な効果です。もちろん、運営元の弊社（株式会社GENAI）自身も、社内の書類作成業務を同じ仕組みで回しています。
……と、ここまで読むと「明日からできそうだ」と感じるかもしれません。ただし正直にお伝えすると、Claude Codeを検索しながら独学で業務に組み込もうとした会社の多くが、途中で止まります。なぜ止まるのか。次の章で、その「壁」の正体と越え方を説明します。
AI鬼管理山崎
05 THE 3 WALLS ただし独学には「3つの壁」がある——最短で越える方法 Claude Codeは強力。だからこそ、最初の設計を間違えると危ない
エクセル書類作成の自動化でつまずくポイントは、ほぼ次の3つに集約されます。
壁1：「どこまで自動化するか」を正確に言語化できない
Claude CodeやCodexは指示されたとおりに正確に働きますが、指示が曖昧なら曖昧なまま自動化されます。「参照するマスタはどれを正とするか」「金額は必ず人が確認するのか」——ここを詰めずに作った仕組みは、間違った数字の書類を自動で量産する装置になります。
壁2：検証のやり方を知らないまま「AIの出力を信じてしまう」
AIが自動作成した書類は、必ず検証が必要です。過去に作成した書類と自動生成結果を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる——こうしたテストの型を知らないと、「書類は自動で出ているが、金額や条件が正しいかは誰も確認していない」状態のまま本番運用に入ってしまいます。
壁3：作った本人しか触れない「第二の属人化」
担当者が一人で作って一人で運用していると、その人の退職や異動と同時に仕組みが止まります。社内の複数人がAIワークフローを読み書きできる状態まで持っていって、初めて「会社の資産」になります。ここは技術ではなく、教育と運用設計の問題です。
| 独学で導入 | AI鬼管理（伴走支援）で導入 | |
|---|---|---|
| 参照データの設計 | 手探りで進め、表記揺れや金額ミスが起きやすい | 実際のエクセルデータを見ながら一緒に設計・検証 |
| 検証 | テストの型を知らず「動いたら本番」になりがち | 過去データ突合・異常系テストまで型として提供 |
| 社内定着 | 担当者1人に依存（第二の属人化） | 研修形式で複数人が扱える状態まで育成 |
| 書類作成の先への展開 | 1業務で力尽きるケースが多い | 経費・日報・レポート等へ同じ型で横展開 |
代表菅澤
06 THE PROGRAM AI鬼管理とは——3〜6ヶ月で自動化を叩き込む伴走型トレーニング 3つの壁を越えるための、実業務を題材にした実践プログラム
この3つの壁を越えるために弊社（株式会社GENAI）が提供しているのが、AI鬼管理です。Claude Code／Codexをはじめとした最新AIによる業務自動化を、3〜6ヶ月間・オンラインセッション形式で伴走するトレーニングプログラムで、ツールの一般論を教える座学ではありません。受講者が自社の実業務——例えば今使っているエクセルテンプレートそのもの——を教材に、実際に動く自動化ワークフローを自分の手で作り切るところまでやります。
対象は従業員1名以上の会社の経営層・バックオフィス責任者で、プログラミング経験は問いません。「CopilotやGeminiは使っているが、結局手作業の部分も多い」という会社ほど効果が出やすい設計です。既にエクセル内AIを使いこなしている分、後半の自動化パートへの移行がスムーズに進みます。
エクセルでの書類作成のように「型が決まっている」「毎回同じ手順」「AI機能をすでに部分的に使っている」業務は、AI自動化との相性が最も良い領域です。自社の業務を「ルールが明確な定型作業」から順に並べて、上から自動化していく——この優先順位付けも、AI鬼管理の初回で必ず一緒に行います。
AI鬼管理山崎
07 COMPARISON & SUMMARY エクセル内AI vs マクロ自作 vs Claude Code／Codex 徹底比較・まとめ 自社の規模と体制に合ったエクセル書類作成AI活用の「正解」を選ぶ
| エクセル内AI（Copilot等） | マクロ自作 | Claude Code／Codex自動化 | |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | Microsoft 365等の契約が必要 | ほぼゼロ（作成の手間はかかる） | ワークフロー設計のみ（既存テンプレートを流用可） |
| 操作の手軽さ | 日本語で指示するだけで使える | VBAの知識が必要 | 日本語の指示だけで設計・運用できる |
| 自動化の範囲 | ファイルを開いて呼び出した時だけ | エクセルの中の操作のみ | 依頼受付から作成・送付・保存まで一括対応 |
| 保守性 | AI機能自体はベンダーが保守 | 作った人しか直せず属人化しやすい | 日本語で仕様変更を指示できる。高い柔軟性 |
| 書類作成以外への展開 | Office製品の範囲内 | できない | 経費・日報・レポート等あらゆる定型業務に展開可能 |
まとめると、判断基準は次のとおりです。
エクセルに搭載されたAI機能は、関数や作業の「その場のハードル」を下げてくれる優れた道具です。しかし本当に業務時間を減らすのは、「呼び出さなくても勝手に動く」状態を作ることです。エクセル内AIの便利さを活かしながら、その先の手作業をAIに置き換える——それが2026年時点での現実的な最適解だと、弊社は考えています。
代表菅澤
人的トリガー型のAI活用からシステムトリガー型の自動化へ——この移行は、決して今使っているエクセルを捨てることを意味しません。使い慣れたテンプレートを維持したまま、呼び出す手間だけを取り除く。それが、多くの会社にとって最も無理のない移行の形です。
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エクセル内AIの「その先」を、貴社の実業務で一緒に自動化しませんか
「CopilotやGeminiは使っているが、結局手作業が多い」「呼び出す手間自体をなくしたい」というご相談、お気軽にどうぞ。
AI鬼管理は、貴社の実際のエクセルテンプレート・業務フローを題材に、設計・検証・社内定着まで伴走します。3つの壁を、最短距離で越えましょう。
AI鬼管理山崎
相談時にお持ちいただくのは、実際に使っているエクセルファイルだけで十分です。特別な準備は必要ありません。現状のまま見せていただくところから始めましょう。整っていない状態でも問題ありませんので、気負わずお越しください。
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よくある質問
Q. エクセルでAIを使うには、Copilot以外にどんな方法がありますか？
A. Googleスプレッドシートを使っている場合はGeminiが同様の機能を提供しています。また特別な統合機能がなくても、エクセルのデータをコピーしてChatGPTやClaudeに貼り付け、分析や文章化を依頼する方法も広く使われています。
Q. Copilotを使うには追加の費用がかかりますか？
A. Copilotの利用には、対応するMicrosoft 365のプラン契約が必要になる場合があります。無料で試したい場合は、まずGoogleスプレッドシートのGemini機能や、ChatGPTへのデータ貼り付けから始めるのがおすすめです。
Q. エクセル内のAI機能だけで、書類作成業務を完全に自動化できますか？
A. 完全な自動化は難しいです。エクセル内AIは「人間が呼び出して指示する」ことが前提の機能であり、依頼の受付やPDF化・送付といったエクセルの外側の工程までは対応していません。業務全体を自動化したい場合は、Claude Code／CodexのようなAIエージェントによるワークフロー構築が必要になります。
Q. AIが提案した関数をそのまま使っても大丈夫ですか？
A. AIが提案する関数は多くの場合正確ですが、自社独自の計算ルール（消費税の端数処理など）に対応しているかは必ず確認してください。特に金額を扱う書類では、提案された関数をそのまま採用せず、テストデータで検算してから本番運用に入ることをおすすめします。
Q. Claude CodeやCodexでエクセルの書類作成を自動化するのに、プログラミングの知識は必要ですか？
A. 不要です。Claude CodeやCodexは日本語の指示だけで動くAIエージェントで、既存のエクセルテンプレートとデータの参照元を説明すれば、依頼受付から書類作成・PDF化・送付までの一連のワークフローをAI側が組み立てます。AI鬼管理のクライアント企業でも、非エンジニアのバックオフィス担当者が同様の仕組みを運用しています。
Q. Claude CodeやCodexの導入は独学でも可能ですか？
A. 可能ですが、業務で確実に成果を出すまでには「参照データの設計」「出力の検証」「社内定着」という3つの壁があり、特に金額を扱う書類では間違った仕組みを自動で回してしまうリスクに注意が必要です。最短で確実に立ち上げたい場合は、貴社の実業務を題材に設計から検証・定着まで伴走するAI鬼管理のような支援サービスの活用が近道です。
Q. マクロ（VBA）とClaude Code／Codexの自動化はどちらを選ぶべきですか？
A. エクセルの中で完結する自社独自の複雑な処理を組みたい場合はマクロも有効な選択肢です。一方、依頼受付から書類作成・送付・保存までエクセルの外側も含めて自動化したい場合や、書類作成に限らず経費精算・日報・レポート作成など複数の定型業務をまとめて自動化したい場合は、Claude Code／Codexによるワークフロー自動化のほうが投資対効果が高くなります。
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- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
