【2026年11月最新】社労夢の料金・機能を社労士事務所向けに解説｜プラン確認と給与計算の事務作業を任せる方法
aikanri-admin
01 OVERVIEW 社労夢の料金は利用条件で確認し、機能は事務所の仕事の流れに当てはめます
社労夢の料金を調べる社労士事務所の所長・職員の方が、最初に確認したいのはハウス・ベーシック・ライトのプラン、利用するID、登録する顧問先従業員、関連アプリの利用範囲です。機能には給与計算、基本台帳、社会保険・雇用保険、労働保険、電子申請などがあり、単独の給与ソフトとは検討する範囲が異なります。料金額を一つ拾うより、自事務所の利用条件をそろえて見積もりを確認することが先です。
2026年10月時点の公式サイトでは、社労夢は社労士事務所向けのクラウドシステムとして案内されています。本記事では料金額を掲載せず、公式に確認できる仕組みと、見積もり時に確かめたい項目を整理します。プランの概略は公式のプラン・導入までの流れ、細かな利用条件は社労夢公式サイトのFAQが確認先です。
一方、所長が本当に減らしたいのは、ソフトの利用料だけではないはずです。顧問先から勤怠が届くたびに形式を直す、給与計算の前に変更点を探す、担当者しか分からない手当を確認するといった事務作業があります。AI社員AIKATAは、いま使っているソフトを生かして、その前後の事務作業をAIと人の二重体制で受託します。前半で社労夢を正確に理解し、後半で事務作業を任せる体制まで考えます。
菅澤
山崎
02 PRACTICAL GUIDE 料金・機能・導入手順を、社労士事務所の実務で確認します
2-1. 社労夢とは何か：社労士事務所向けと一般企業向けを分けます
山崎
社労夢は、株式会社エムケイシステムが提供する社労士事務所向けの業務システムです。公式サイトでは、電子申請や給与計算とともに、顧問先の情報管理や顧問先とのデータ連携を案内しています。事務所が受託する業務を横断して扱うという位置づけを押さえると、機能一覧の読み方が分かりやすくなります。出典は社労夢公式サイトです（2026年10月確認）。
導入検討では、既存の給与ソフトをそのまま使う顧問先と、事務所で給与計算まで受託している顧問先を分けて整理します。手続きだけを受ける顧問先では、給与の計算結果を受領して必要な情報を確認する仕事が中心です。給与計算も受ける顧問先では、勤怠の不足確認から支給・控除の照合までが加わります。同じ顧問先数でも、受託範囲が違えば必要な機能と運用量は変わります。
見積もり依頼に使う一覧には、顧問先名、受託業務、給与計算の有無、資料の受け取り方、現在使用するソフト、担当者、確認者を並べます。従業員数だけの表では、事務所が何に時間を使っているかは伝わりません。担当者が行う転記や、所長が毎回確認している例外まで添えると、試用で確認する場面を具体化できます。これは本稿の運用提案です。
📚 用語解説
クラウド型の業務システム：インターネット経由で利用する業務システムです。事務所の運用では、利用端末・通信環境・アカウントの管理と、アクセスできないときの連絡方法もセットで決めます。クラウドであることだけで、入力資料や業務判断の確認が不要になるわけではありません。
2-2. ハウス・ベーシック・ライト：料金の仕組みと契約条件を読みます
菅澤
公式プランページでは、ハウスは顧問先アプリの活用や規模の大きな顧問先への対応、ベーシックは複数人での業務、ライトは初めての導入や一人での業務を想定した説明になっています。ベーシックではネットde顧問を従量課金で利用できると案内されています。ここでの区分は公式の紹介内容であり、実際に含まれる機能・利用枠は契約条件で確認します。出典：公式プランページ（2026年10月時点）。
| プラン | 公式ページでの主な位置づけ | 見積もりで確認すること |
|---|---|---|
| ハウス | 顧問先アプリを含めた活用を検討するプラン | 利用ID、登録人数、顧問先アプリの利用枠と追加条件 |
| ベーシック | 複数人で電子申請や給与計算を行う事務所を想定 | 同時利用、関連アプリの従量課金、必要機能の利用可否 |
| ライト | 初めての導入や一人での業務を想定 | 利用できる機能、ID、将来のプラン変更条件 |
公式プランページの機能表示だけで、全プランが同じ範囲を利用できるとは判断しません。公式FAQにはライトプランで利用できない機能が記載され、手続進捗管理の詳細ページにはハウスプラン向けとの記載があります。必要機能を列挙し、現行契約での利用可否を公式窓口の回答と見積書で確認してください。
たとえば手続進捗管理を業務の中心にしたい事務所では、その機能を使う前提で試用と見積もりを依頼します。「機能一覧に載っているので利用できるはず」として、契約後に職員の割り振りを考え始めないことが大切です。参照先は手続進捗管理の公式説明です。個別機能ページと一般的な紹介の違いは、提供元に確認して解消します。
料金の比較用メモは、基本利用の範囲、関連アプリ、追加ID、登録人数、初期設定、移行支援、サポート、更新・解約に分けます。各項目を「含む」「別途」「未確認」で整理すれば、安いか高いかという印象に引っ張られず、同じ条件で検討できます。金額を書き写す前に、誰が何を使える契約なのかを明確にすることが、所長の判断材料になります。
📚 用語解説
従量課金：利用人数や処理量など、契約で決められた単位に応じて利用料が変わる仕組みです。何を一単位と数えるか、対象から外れる人やデータがあるか、締め時点をどこに置くかを確認します。具体的な算定条件は提供元の契約内容によります。
2-3. 見積もり前に作る利用条件表：通常月と繁忙期を分けます
山崎
事務所の利用条件は、顧問先の増加だけで変わるわけではありません。算定基礎届や年度更新の下準備と、月次給与の作業が重なる場面では、通常と違う職員が確認に入ります。担当者が休む日には代理担当が参照する資料も必要です。見積もり前には、通常月、繁忙期、代理対応の場面を分け、同時にどの仕事を進めたいかを書き出します。
| 確認項目 | 事務所が用意する情報 | 確認したい回答 |
|---|---|---|
| 利用者 | 入力担当・確認担当・所長・代理担当の役割 | 必要IDと同時利用の条件 |
| 顧問先 | 受託範囲と対象従業員の管理方法 | 登録対象と人数の数え方 |
| 関連アプリ | 資料受付・勤怠・明細・年末調整の利用予定 | 基本契約に含む範囲と追加契約 |
| 移行 | 台帳・賃金・未完了手続きの現状 | 取り込み可能な項目と支援範囲 |
| 契約終了 | 必要な保存資料と引継ぎ先 | 出力できる情報、申出時期、作業分担 |
顧問先アプリを利用する場合も、全顧問先を同時に同じ運用に変えることだけを前提にしません。すでに別の勤怠システムが定着している顧問先、資料を決まった形式で送る顧問先、従業員本人から情報を集めたい顧問先では、必要な案内が異なります。どの機能をどの顧問先に使うのかを対応させると、見積もりの条件と導入時の説明負担を一緒に確認できます。
将来の条件も、根拠のない大幅拡大を想定する必要はありません。受託済みの案件、契約予定が明確な案件、未確定の見込みを分けます。確認したいのは、条件が変わった場合のプラン変更手順や利用枠の扱いです。これなら、現在の契約に必要なものと、将来の変更時に確認するものが混ざらず、職員にも導入範囲を説明しやすくなります。
2-4. 基本台帳：顧問先・従業員・賃金データの基準をそろえます
山崎
社労夢の基本台帳では、事業所・従業員の情報、共通賃金データ、給与の締め支払情報などを管理すると公式に案内されています。賃金データは社会保険・雇用保険・労働保険に対応して管理され、他社の給与システムからCSVで取り込む説明もあります。出典：基本台帳の公式機能説明（2026年10月時点）。
事務所側の移行作業では、顧問先コードと従業員コードを起点に対応表を用意します。同姓同名、氏名変更、退職後の再雇用、顧問先内の所属変更を、すべて氏名だけで照合しようとすると確認が複雑になります。旧データの識別子と新しい登録先の識別子を結び、どの資料を根拠にしたかを記録しておけば、後から賃金データを追うときにも経路が分かります。
登録対象の従業員がそろっていても、適用時点が違えば正しい照合になりません。移行する台帳はいつ現在のものか、異動が確定した情報をどこまで含めるかを決めます。事務所で持つ名簿と顧問先から届いた名簿が違うときは、片方を無条件に上書きせず、差異のある項目を先生方が確認する流れにします。これは製品固有の制約ではなく、情報移行に共通する確認作業です。
年齢の節目で必要となる手続きを把握する機能や、台帳の情報を使った労働者名簿の印刷も公式に紹介されています。機能を利用する事務所は、対象者の抽出結果をそのまま手続きの要否の結論とせず、雇用や加入の状況を照合して進めます。法令に基づく帳簿書類の作成と、その記載内容の最終判断は先生方が行います。
📚 用語解説
マスタ：繰り返し使う基礎情報のまとまりです。顧問先、従業員、給与項目などの基準となる情報を指します。更新の担当者、適用開始の時点、確認済みの根拠を明らかにすると、毎月同じ確認をやり直す負担を減らせます。
2-5. 給与計算：設定できることと、確かめる仕事を結びます
菅澤
社労夢の給与計算は、月次給与・賞与・年末調整に対応し、支給・控除や計算式の設定ができると案内されています。公式の個別ページには、社会保険の改定保険料との連動、勤怠情報の取り込み、WEB明細、年末調整システムとの連携、有給付与の予約設定も紹介されています。利用条件を含む確認先は給与計算の公式機能説明です（2026年10月時点）。
事務所が試用で確かめるのは、設定項目の数だけではありません。顧問先の賃金規程で使っている項目を並べ、どの入力資料から、どの計算結果へつながるかを追います。名称が同じ手当でも、対象となる従業員や支給条件が違うことがあります。見た目の項目名を合わせただけで設定を使い回すのではなく、根拠となるルールを確認したうえで設定します。
勤怠データでは、期間、単位、端数の扱い、欠勤や休暇の区分を点検します。時間が時刻形式なのか小数なのか、集計済みの残業時間なのか打刻の記録なのかによって、取り込み前に必要な整理が変わります。資料に未承認の申請が残っているなら、数字が入っていることを確定の根拠にしません。顧問先に確認する項目を切り出してから、事務所が承認した条件で計算を進めます。
計算結果の確認表は、対象人数、支給項目、控除項目、差引支給の順に整理すると追いやすくなります。前月との違いがある場合には、入退社、給与改定、勤怠、手当、控除変更などの理由を付けます。前月と違うこと自体を誤りとするのではなく、違いを説明できるかを確かめる設計です。未説明の差異を残したまま、総額の一致だけを理由に確定しないようにします。
年末調整を含む運用を考える場合は、資料の回収、控除情報の確認、給与システムへの反映を別々に整理します。本記事で税務判断や税務代理までAI社員AIKATAに委託できるとは案内しません。事務所の受託範囲と必要な専門家の役割を確認したうえで、資料回収などの事務作業を切り出します。関連する回収業務の整理は、社労士事務所向けの年末調整ソフトと運用の解説も参考になります。
2-6. 電子申請：送信・受理・公文書の確認を別の段階にします
山崎
社労夢ではe-Govとマイナポータルの電子申請、送信日時の予約、複数事業所の申請履歴の一覧管理、公文書の受信や一括ダウンロードが紹介されています。対象手続きや条件の確認先は電子申請の公式機能説明です（2026年10月時点）。すべての届出や提出先が同じ方法になるという意味ではありません。実際に扱う手続きごとに確認します。
所内の運用表には、資料受領、下準備、先生方による申請書作成と確認、送信、処理状況の確認、公文書の確認、顧問先への連絡という段階を設けます。送信予約の機能を使う場合も、予約前に誰が内容を確定するか、予約後に変更があったときに誰が対応するかを決めます。便利な機能を生かすために、操作する時点と責任を持つ人を一致させます。
返戻があった場合は、最初の依頼内容、送信した版、返戻内容、修正した箇所を結び付けます。古い資料をもう一度使ったのか、追加情報を得て修正したのかを残せば、担当者の記憶だけに頼らず対応できます。顧問先への連絡も「対応中」の一言で終わらせず、事務所が確認する点と、顧問先に回答をお願いする点を分けると、やり取りの往復を整理できます。
ここでは法定期限を一律に掲載しません。届出の種類や事実関係によって異なるため、先生方が日本年金機構、厚生労働省、e-Govなどの該当する手続き案内で確認し、所内の予定表に反映します。システムの予定日やアラートは実務を支援するものです。期限判断と提出手続きそのものをAI社員AIKATAに委ねる運用にはしません。
📚 用語解説
公文書・返戻：電子申請の後に行政機関から受け取る文書や、補正などが必要となった結果を確認する場面で使う言葉です。送信済みの記録だけで完了にせず、結果を確認して必要な対応を行い、顧問先への連絡まで管理します。
2-7. 社会保険・雇用保険・労働保険・事務組合を業務別に確認します
山崎
公式の機能一覧には、算定や月額変更などを扱う社会保険、資格取得・喪失や離職票などを扱う雇用保険被保険者、概算確定申告書などを扱う労働保険個別申告、保険料等の徴収に関する労働保険事務組合が掲載されています。労災給付、顧問先報酬請求、口座振替や各種ツールも含まれます。出典：社労夢公式機能一覧（2026年10月時点）。利用するプランの範囲は別途確認します。
| 業務のまとまり | 確認する機能の範囲 | 事務所側で整理する資料・役割 |
|---|---|---|
| 社会保険 | 算定・月額変更などの届出に関する処理 | 対象者と賃金情報、判断が必要な例外 |
| 雇用保険 | 資格取得・喪失、離職票など | 異動の事実、対象期間、確認済みの根拠 |
| 労働保険個別申告 | 年度更新等に関する申告処理 | 事業ごとの区分、対象賃金、集計の根拠 |
| 労働保険事務組合 | 徴収・委託管理など | 委託範囲、入金確認、帳簿作成の担当 |
| 労災給付 | 業務災害・通勤災害の給付請求帳票 | 事実関係を先生方が確認するための資料 |
| 顧問先報酬請求・口座振替 | 請求書等、入金管理、振替データ | 請求対象、契約変更、経理確認の担当 |
繁忙期の準備では、給与計算が確定しているかどうかと、申告・届出に必要な賃金情報がそろっているかを分けて確認します。給与の結果が存在しても、対象となる期間や区分が確認できなければ、そのまま他の業務の根拠にはできません。事務所は集計表を受け取った段階で、対象範囲と集計元を確認し、法令上の判断が必要な事項は先生方に集約します。
労働保険事務組合を併設する事務所では、給与計算担当と徴収・委託管理の担当が異なる場合もあります。顧問先コード、委託先の管理、入金情報の対応を先にそろえ、作業依頼がどの担当へ届くかを決めます。帳簿の作成機能があることと、帳簿の内容について誰が責任を持つかは別の論点です。AI社員AIKATAに任せる場合も、法令に基づく帳簿書類の作成は事務所に残します。
報酬請求を確認するときは、顧問契約の変更や追加業務の情報が、請求を担当する職員に伝わる流れを点検します。入金済みの扱いをどの時点で更新するか、顧問先から請求内容の確認があったときにどの資料を見るかも決めます。給与計算や手続きの完了と報酬請求が別々に管理されている場合は、その境目で情報が止まっていないかを見直します。
各種ツールには36協定書や年間休日カレンダーの作成が案内されています。ただし、必要事項の判断や法令に基づく書類の作成責任までソフトが引き受けるという意味ではありません。就業規則などの文書を扱う業務との関係は、社労士事務所向けの就業規則ソフトの解説も参照し、文書の作成・確認と、周辺の事務作業を区分して設計します。
2-8. 顧問先アプリ・関連製品と、他のソフトとの違いを整理します
菅澤
社労夢の公式サイトでは、関連製品により資料受付、就業打刻、明細配信、マイナンバーの収集・管理、公文書配信、雇用契約書、年末調整データの収集などを扱うと紹介しています。これらを本体の標準機能と一括りにせず、利用予定の関連アプリと契約条件を一つずつ確認します。出典：公式サイトの顧問先DXに関する説明（2026年10月確認）。
他のソフトと比較する際は、総合的な業務システム、給与計算を中心とする製品、勤怠を扱う製品、特定の書類業務を支援する製品という役割から整理します。製品名だけで同じ機能を備えると決めたり、特定の製品に機能がないと推測したりしません。各社の公式情報で確認できない事項は「公式サイトで要確認」とします。本記事の後半の比較も、特定の他社製品の優劣を示すものではありません。
比較表の行には、自事務所が必要な操作を書きます。たとえば「顧問先から届いた勤怠を受け取る」「給与計算に必要な情報を取り込む」「承認した結果を明細として渡す」のように、仕事の順番にします。列には、使う製品、必要な契約、職員が行うこと、顧問先が行うこと、未確認の条件を置きます。機能の有無だけの表から、実際の分担を判断できる表へ変わります。
社労夢を導入する目的に合うかは、複数顧問先の台帳、手続き、給与計算をどこまで一体で扱いたいかによって見えてきます。一方、未確認の外部連携を前提に運用を組む場面は、仕様確認が済むまで導入判断に向きません。これは製品の欠点を述べるものではなく、確認していない機能を業務の前提にしないという実務上の判断です。
2-9. AI社労夢は追加オプション：提供済みの機能と予定を区別します
山崎
公式サイトには、社労夢に追加して使うAIエージェント「AI社労夢」も掲載されています。入退社のファイル取り込み、送信前チェック、勤怠取り込みなどについて、リリース済みの表示と、開発中・予定の表示が分かれています。検討時は必要な機能の現時点の提供状況を確認します。出典：AI社労夢公式ページ（2026年10月時点）。
料金の構造も社労夢本体と分けて見ます。公式にはタスク数で利用量を管理する仕組みや、プランによる利用枠が説明されています。入力情報の扱い、利用できる業務、最終確認の分担は利用条件に従って確認します。公式ページはAI解析の結果について人による確認を求めており、機能を追加しただけで先生方の専門的判断が不要になると解釈しないことが大切です。
AI社員AIKATAは、特定のソフトに限定せず、事務所で使っているソフトを利用して事務作業を受託するサービスです。AI社労夢の製品機能や契約を、AI社員AIKATAの標準機能・契約条件として扱いません。両者の提携や特別な連携があるとも案内しません。事務所が検討すべきなのは、どの機能を使うかに加えて、その機能の前後にある資料回収、集計、確認を誰が担うかです。
📚 用語解説
オプションと業務受託：オプションは基本契約に追加して利用する機能などを指し、業務受託は合意した事務作業をサービス提供側が担当する形です。機能の契約と作業の依頼を区別し、実際に誰が資料を集め、処理し、確認するかを決めます。
2-10. 導入手順と試用：いつもの業務を最後まで通して確認します
菅澤
公式の導入手順は、問い合わせ、ヒアリング、申し込み、ログイン情報の受領、利用開始という流れです。無料トライアルの案内もあり、正式契約後に試用データを引き継げるとされています。適用条件は公式の導入案内で確認してください（2026年10月時点）。利用開始までの期間は事務所の準備によっても変わるため、業務の切り替え日を推測だけで決めません。
本稿で提案する試用の確認票には、確認したい業務、使用する資料、期待する結果、実際の結果、相違の理由、追加確認先を設けます。通常の給与計算だけでなく、入退社があった月、給与項目を変更した月、修正資料が届いた場合など、事務所でよく扱う場面を選びます。試用に個人データを用いる場合は、事務所の規程と利用条件を確認したうえで必要な範囲に限定します。
試用の結果が期待と違ったときは、製品仕様、設定、入力資料、事務所の運用という観点で理由を分けます。どの段階の違いかが分からないまま「使いにくい」と結論づけると、解決できる設定の問題も残ってしまいます。確認したい画面や操作、資料の条件をまとめて公式サポートに伝え、回答を所内の運用手順に反映します。
導入の完了条件も決めます。ログインできたことだけで完了とせず、対象データが一致し、給与の結果を照合でき、手続きの未完了案件を引き継ぎ、担当者が不在のときの確認経路が分かる状態を目指します。所長が確認した完了条件を残せば、忙しい日に切り替えを急いで、旧運用と新運用の間に作業が落ちることを防ぎやすくなります。
2-11. CSV移行・契約更新・解約：出口まで確認してから開始します
山崎
公式FAQではCSVによるデータ取り込みが案内され、解約までにCSVで出力できる情報には範囲があると説明されています。また、契約期間や解約申出の条件も示されています。現行の契約条件は社労夢公式FAQで確認します（2026年10月時点）。本記事では個別契約の条件や解約期限を一律に適用できるものとして断定しません。
移行計画では、顧問先、従業員、賃金、未完了の手続き、過去の成果物を区分します。各区分について、移行するもの、別に保管するもの、事務所で再確認して登録するものを決めます。ファイル形式が同じCSVでも、列名、コード、日付、文字、空欄の扱いが一致するとは限りません。空欄を未登録と解釈するのか、変更なしと解釈するのかも確認対象です。
移行の確認は、全体件数、顧問先別件数、従業員の対応、重要項目の内容という順で行います。試行で分かった修正点を反映した後は、正式な移行に用いたファイルと確認済みの結果を対応させます。旧運用の資料をすぐに破棄せず、必要な保存期間と参照方法を先生方が確認します。移行が済んだことと、法定保存の義務を満たしたことは同じではありません。
契約の更新・変更・終了に備える際も、誰が提供元へ連絡するか、どの資料を出力するか、出力結果を誰が確認するかを決めます。顧問先から後日照会されたときに過去の処理をたどれるよう、保存場所と閲覧権限を引き継ぎます。出口を確認するのは解約を勧めるためではなく、事務所が長く責任を持って情報を扱うためです。
📚 用語解説
データ移行の照合：元の資料と移行先のデータを比べ、対象・件数・内容・適用時点が対応しているかを確かめる作業です。取り込みが成功したという画面表示だけで、業務上必要な情報が正しく引き継がれたと判断しないようにします。
2-12. サポート・セキュリティ・日々の引継ぎを運用に落とし込みます
山崎
社労夢の公式FAQでは、電話・メール、遠隔操作による支援、FAQやマニュアルなどのサポート、暗号化通信やバックアップなどの説明が確認できます。利用環境やセキュリティの詳細は公式FAQが確認先です（2026年10月時点）。説明の範囲を超えて、あらゆる障害への対応や復旧時間を保証するものとして受け取りません。
事務所では、通常時の問い合わせ担当と、給与の締め切り直前に問題が起きた場合の連絡経路を用意します。問い合わせには、どの顧問先のどの処理か、いつ発生したか、直前に変更した設定、表示された内容、業務への影響をまとめます。個人情報を無制限に添付するのではなく、規程に従って必要な情報を渡します。回答を担当者だけが持たず、次の担当にも伝わる手順へ反映します。
アカウントは利用者と役割を明確にし、退職・異動や担当変更時に見直します。共有の保存場所を使う場合も、顧問先の資料と別の顧問先の資料が混ざらないよう管理します。処理中のファイルと承認済みの成果物を区別しておけば、確認前のデータを誤って納品することを防ぎやすくなります。これは事務所自身が整える運用であり、製品に特定の権限制御機能があると断定する説明ではありません。
日々の引継ぎでは、完了した件数だけでなく、止まっている理由を残します。「資料待ち」「顧問先回答待ち」「先生方の判断待ち」「修正結果の確認待ち」を分け、次に誰が何を行うかを書きます。この情報があれば、所長は担当者へ一件ずつ状況を聞かずに、優先して対応すべき案件を把握できます。ソフトの機能を生かすには、この業務の区分が土台になります。
03 BOTTLENECK 事務所の手作業は、ソフトの外にある回収・確認・転記に集中します
3-1. 顧問先ごとの締め日と個別ルールが、担当者の記憶に残っています
菅澤
顧問先ごとに締め日、支給日、手当、勤怠の提出方法が違えば、事務所は同じ給与計算でも異なる準備を行います。ある顧問先では確定した勤怠が届き、別の顧問先では承認途中の資料が届きます。担当者は、その違いを見分け、不足を問い合わせ、差し替え後の資料を探してから入力します。画面を操作する時間だけ計測すると、この準備の重さが見えません。
さらに、所内の共有メモにあるルールと、顧問先との直近のやり取りが食い違うことがあります。担当者だけが変更を知っている状態では、別の職員が代理で処理するために事情を聞き直す必要があります。確認が多いから仕事が丁寧なのではなく、処理の基準が見える場所にないために、同じ確認が繰り返されている場合もあります。
事務所はまず、直近の処理を資料受領から承認まで振り返り、止まった場所を記録します。集計作業が長いのか、顧問先への確認が往復するのか、所長が元データから再計算しているのかで、任せるべき作業は異なります。確認の内容を分けることで、専門的な判断を残しながら、繰り返しの事務作業を切り出せます。
3-2. 繁忙期の集中と二度手間は、採用だけでは消えません
山崎
算定基礎、年度更新、年末調整の準備が集中するときも、毎月の給与計算は続きます。新人の職員に作業を引き継ぐには、顧問先固有の条件を説明し、出力を確認する時間が必要です。手順を知っている職員に確認が集まれば、増員した人数ほど確認者の負荷が軽くなるとは限りません。
また、ソフトに入力するための整理表を作り、その整理表とソフトの結果をもう一度突き合わせる運用では、情報が複数の場所に分かれます。修正のたびに、どこまで直したかを追う手間が生まれます。必要なのは、入力前の情報整理から品質チェックまでをつなぎ、事務所が最終確認できる状態で受け取る体制です。
AI社員AIKATAは、事務所が現在使っている給与ソフトや勤怠システムを使い、資料回収・集計・入力などの事務作業を受託します。すでに蓄積したデータや顧問先の運用を生かして、先生方が判断と承認に向き合う体制を考えられます。
04 AUTOMATION AIに質問する効率化から、毎月の事務作業を任せる自動化へ進みます
4-1. Claude Code/Codexへの相談と、継続する作業の自動化は違います
山崎
AIに質問して手順を調べる、文案を整える、集計方法を検討する使い方は、職員の作業を早くする効率化です。これに対して自動化では、決めた資料とルールを使って、繰り返し発生する処理を進め、結果を確認できる状態にします。Claude Code/Codexなどのツールを使う場合でも、名前を知っていることと、顧問先の情報を扱う運用を組み立てられることは同じではありません。
事務所の自動化を設計するなら、どの資料がそろったら開始するか、どの情報を使うか、何が一致しなければ止めるか、どこで人が確認するかを決めます。給与計算の対象期間が違う資料を受け取ったときに、AIが推測して補ってよいという設計にはしません。未確定の情報は確認事項として扱い、先生方が判断した内容を処理の条件に反映します。これは一般的な運用設計の考え方です。
AI社員AIKATAは、こうした事務作業を受託し、仕組みの構築・運用を担当します。事務所がClaude Code/Codexの操作方法や保守を覚えて、所長自身が自動化担当を兼ねる前提ではありません。対象業務と顧問先ごとのルールを整理し、処理結果を人が品質チェックして、事務所が最終確認と承認を行う形です。
📚 用語解説
効率化と自動化：効率化は人が行う仕事を早くすること、自動化は決めた条件に従って繰り返す処理を仕組みに担わせることです。どちらも確認は必要ですが、自動化では入力条件、処理を止める条件、確認者の分担まで設計することが重要です。
4-2. 今のソフトのまま、回収・集計・入力・品質チェックをつなぎます
菅澤
この流れは、AI社員AIKATAに任せる事務作業の説明です。社労夢を含め、いま使っている給与ソフト・勤怠システムを生かし、画面操作を含む自動化を行います。特定の連携方式が契約なしで利用できる、すべての環境で設定が不要といった約束ではありません。実際に任せる範囲は、事務所の利用状況と業務の棚卸しをもとに整理します。
| 作業 | これまで職員がやっていた作業 | AI社員AIKATAに任せた後 |
|---|---|---|
| 資料回収 | 顧問先へ依頼し、届いた資料をそろえる | 資料回収や一次対応を受託します |
| 勤怠集計 | 顧問先ごとのルールを確かめ、集計する | 登録した個別ルールに沿って処理します |
| 給与計算・入力 | 今のソフトに入力して計算する | 今のソフトを使った事務作業を受託します |
| 品質チェック | 担当者や所長が入力結果を確認する | AIの処理結果を人が品質チェックします |
| 最終確認・承認 | 先生方が結果を確定する | 先生方が最終確認し承認します |
| 法定書類の作成・提出 | 先生方が法令に基づいて行う | 引き続き先生方が行います。受託範囲に含めません |
事務所が確認する際は、給与の結果がどの顧問先、どの期間、どのルールに基づくかが分かることが重要です。日々の定型的な事務作業については、原則として計算済みデータや作成済み帳票の承認に集中する形になります。ただし、先生方の専門判断、申請書等の作成や提出代行、法定帳簿書類の作成まで承認だけで済むという意味ではありません。
4-3. 社労士法の1号・2号業務と最終承認は、事務所が担います
山崎
社会保険労務士法では、申請書等の作成・提出代行などの1号業務と、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成である2号業務が規定され、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う場合の制限が設けられています。詳細は厚生労働省掲載の社会保険労務士法第2条・第27条および全国社会保険労務士会連合会のFAQを参照してください（2026年10月確認）。
行政機関への提出手続きの代行、申請書等や法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAが担うのは給与計算・勤怠集計・書類作成に必要な資料の下準備・資料回収の一次対応などの事務作業です。AIの結果を人が品質チェックすることだけで、独占業務を外部へ移せるわけではありません。
業務の名称を「帳票作成」と一括りにせず、内部の確認用一覧なのか、法令に基づく帳簿書類なのかを区別します。AI社員AIKATAが作成する事務処理用の帳票と、先生方が作成する法定帳簿書類を混同しません。資料の整理や集計から、先生方が法令に基づいて内容を判断し書類を作成する段階へ、責任の所在が分かる形で引き継ぎます。
無料相談でも、事務作業をどこまで任せられるかと、事務所が継続して担う業務を整理します。「AIだからどこまででも任せられる」と広げるのではなく、法定業務と最終確認を先生方が担うことを前提に、反復する準備作業を減らします。この線引きがあるからこそ、所長は任せた後も事務所の責任を見失わずに運用できます。
05 BUILD OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づきません
事務作業を事務所から手放すという目的で比べると、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。増員すれば採用と教育、従来型の外注なら説明と手直し、自作なら構築と保守を事務所が抱えます。ここでは特定の会社や製品を評価せず、事務所が人と仕組みを持ち続けるかという観点で選択肢を比べます。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 作業を分ければ繁忙期を越えられる | 採用・教育が必要で、顧問先ルールの引継ぎが残ります | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外へ出せば手間が減る | 前処理・説明・手直しを事務所で行う運用では、その作業が残ります | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちのルールに合わせられる | ルールの言語化、検証、保守を担当者が抱えます | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | いまのソフトの事務作業を任せる | 構築・運用と品質チェックを受託し、先生方は最終確認・承認と法定業務を担います | ◎ |
5-1. 採用・説明・保守の負担を、別の担当へ移すだけで終わらせません
山崎
自作の仕組みは、一度動いた後にも確認が必要です。顧問先の資料形式が変わったとき、手当のルールが追加されたとき、操作する画面が変わったときに、影響を見て直す人が必要になります。毎月の給与計算に加えて、その仕組みの保守も事務所の仕事になるなら、担当者への依存は形を変えて続きます。
外注でも、業務を渡す前に職員がすべて整理し、戻ってきた結果を元資料から作り直すなら、実質的には仕事を二重に持っています。AI社員AIKATAでは、資料回収や一次対応から、給与計算・集計、人による品質チェックまでの事務作業を受託する範囲を整理します。単に入力担当を増やす話から、作業を任せる体制へ進めることが違いです。
菅澤
06 AIKATA AI社員AIKATAが、いまのソフトと個別ルールで事務作業を受託します
6-1. 給与計算・勤怠集計・資料回収を、AIと人の二重体制で担います
菅澤
AI社員AIKATAは、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。給与計算、勤怠集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、事務処理用の帳票作成、顧問先への資料回収や一次対応などを扱います。法令に基づく申請書や帳簿書類の作成・提出代行は引き受けず、先生方が行います。
特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません。社労夢の料金や機能を確認した結果、すでに必要な機能を使えると分かった事務所も、残っている入力・回収の仕事を別に整理できます。
顧問先ごとの締め日、支給日、手当などの個別ルールは仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残ります。AIの処理結果は人が品質チェックし、事務所が最終確認と承認を行います。AI社員AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの条件を仕組みに持たせ、計算済みの給与データなどを事務所が確認して承認する形で運用しています。
所長が検討するときは、現状で職員が担当する具体的な仕事を棚卸しすることが出発点になります。顧問先へ毎月依頼している資料、入力前に直している形式、所長が確認し直している項目を並べると、任せたい事務作業が見えてきます。事務所が持っているルールと実際の作業を照らし合わせ、毎回の口頭説明に頼っている部分も含めて整理します。
6-2. 繁忙期の処理量とデータの取り扱いを、事務所の運用に合わせます
山崎
AI社員AIKATAは、算定基礎、年度更新、年末調整などの繁忙期にも、人を採用・教育せずに処理量を増やせる体制を提供します。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません。ここでは料金の金額や、処理速度・完了時刻の数値保証は案内しません。対象業務と先生方が行う仕事の区分を整理して進めます。
給与・人事の情報を扱うため、NDAを結び、データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。事務所は、現在の資料の保存場所や管理方法を確認し、誰がどの情報を扱うかを整理します。事前に定めていない保存先やセキュリティ認証、保持期間を、AI社員AIKATAの一律の仕様として約束するものではありません。
仕組みの構築・運用はAI社員AIKATAが行い、事務所にAIの知識は必要ありません。所長と職員の方は、業務の事実や顧問先ごとのルールを整理し、先生方にしかできない専門判断と最終確認を担います。サービスの説明はAI社員AIKATAの社労士事務所向けページでも確認できます。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
事務所が事務作業を手放すことを目的に、手作業の継続、ソフトの追加・乗り換え、AI社員AIKATAへの委託を比べます。表の記号は製品の性能や合法性を採点するものではなく、事務所が作業・採用・運用を持ち続けるかという観点です。どの選択肢でも、先生方が担う法定業務と最終確認は必要です。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の作業として残ります | △ 機能の利用と運用を事務所が担います | ◎ 採用・教育せず処理量を増やせます |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 記憶と個別の引継ぎに依存します | △ 設定・更新の運用を事務所が持ちます | ◎ 個別ルールを仕組みに登録します |
| 顧問先への負担 | △ 資料依頼への対応が続きます | △ 変更内容によって説明・切替対応が必要です | ○ ソフトの乗り換えを依頼する必要がありません |
| 職員の採用・教育 | ✕ 人を確保し教える仕事が残ります | △ 操作と運用を教える仕事が残ります | ◎ 事務作業の構築・運用を受託します |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が業務範囲を管理します | ○ 先生方が業務範囲を管理します | ◎ 1号・2号業務は受託せず先生方が担います |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
菅澤
社労夢の料金や機能は、公式情報と事務所の条件を照らして確認する必要があります。その確認を終えた後も、資料回収、集計、転記、確認が職員の仕事として残るなら、今度は誰が作業を担うかを決める段階です。機能の一覧を増やすことよりも、事務所が受け取る結果と承認の役割を明確にすることが、次の繁忙期への準備になります。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。本記事で比べた選択肢の中で、事務作業とその構築・運用を任せるという結論です。先生方が行う法定業務や最終確認まで手放すことを意味しません。
菅澤
08 NEXT STEP 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 人を増やす・ソフトを替えると決める前に、任せる作業を整理します
山崎
AI社員AIKATAの無料相談は、60分・オンラインのGoogle Meetで行い、全国に対応しています。業務の棚卸しを行い、資料回収、勤怠集計、給与計算、書類の下準備など、どの作業から任せられるか、どこまで任せられるかをその場で整理します。契約の義務はありません。
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、いま使っているソフト、顧問先ごとに異なるルール、職員が繰り返し行う事務作業を確認しましょう。法令に基づく申請書等・帳簿書類の作成、提出手続き、専門判断は先生方が担います。以下の「承認だけ」は、AI社員AIKATAに受託する事務作業に関する説明です。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談（60分・オンライン）でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか？
09 FAQ 社労夢の料金・機能と、事務作業の委託についてよくある質問
Q. 社労夢の料金は、何を伝えると確認できますか？
山崎
Q. ハウス・ベーシック・ライトは同じ機能を使えますか？
山崎
Q. 給与計算と電子申請の両方を扱えますか？
山崎
Q. データ移行で一番先に確認することは何ですか？
山崎
Q. AI社労夢とAI社員AIKATAは同じものですか？
山崎
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか？
山崎
Q. 今のソフトのままでAI社員AIKATAを使えますか？
山崎
Q. 事務所にAIに詳しい職員が必要ですか？
山崎
Q. 給与や人事のデータは、どのように渡しますか？
山崎
Q. 無料相談で何が分かりますか？
山崎
あわせて読みたい：同じテーマの記事
山崎
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。
- AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
- Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
- 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社（2021年設立・鬼管理専門塾運営）にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
