ノウハウ・事例
【M&A仲介会社】スキーム検討資料をClaude Code/Codexで自動化する方法
スキーム検討資料をClaude Code/Codexで自動化。株式譲渡・事業譲渡・会社分割の比較資料・論点メモの初稿を自動生成できる。つぐみ承継パートナーズでは1件10→3時間に短縮。入社3年目も初稿作成が可能になり、案件リードタイムが改善できる。
【M&A仲介会社】契約書ドラフト前確認をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介の契約書ドラフト前確認をClaude Code/Codexで自動化する。合意事項とドラフト案を論点ごとに整理し、チェックリストや抜け漏れ・表記ゆれの候補を事前に洗い出す。つむぎ承継パートナーズの事例では1案件の工数を8時間から3時間に短縮。初心者アドバイザーも一次点検を担当でき、弁護士とのやり取りで手戻りを減らせる。法的判断は弁護士が行う前提。
【M&A仲介会社】交渉記録整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介の交渉記録整理をClaude Code/Codexで半自動化。面談メモやメールから論点・合意事項・宿題を共通形式に整理し議事録初稿を作成、1件40分を12分に短縮できます。論点の取りこぼしが減り、同時進行案件が増やせます。交渉判断は人間、AIは整理と確認のスピードアップです。
【M&A仲介会社】デューデリジェンス資料整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介会社のデューデリジェンス資料整理をClaude Code/Codexで自動化することで、1案件18時間から6時間に短縮できる。資料依頼リスト作成、受領状況の一覧化、論点別の仕分け、Q&A管理を半自動化することで、ベテランだけでなく新入社員も対応可能となり、案件遅延と資料取りこぼしを削減する。
【M&A仲介会社】買い手候補リスト整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介の買い手候補リスト整理をClaude Codeで半自動化し、1件8時間から2.5時間に短縮できます。ロングリスト作成・分類・企業概要の下書きまでを自動処理し、ジュニアスタッフでも初稿作成が可能に。最終判断は人間が行うため秘匿性も確保でき、買い手探索の遅れ削減で売り手対応時間と成約可能性が向上します。
【M&A仲介会社】企業概要書ドラフトをClaude Code/Codexで自動化する方法
企業概要書のドラフト作成を12時間から4時間に短縮できます。決算書やメモからClaude Code/Codexが事業内容・財務・強みを自動整理し、初稿とチェックリストを生成。共通フォーマットで統一でき、買い手提示の時間を短縮し、同時進行案件数を増やせます。
【M&A仲介会社】企業価値評価資料をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介会社の企業価値評価資料づくりをClaude Codeで自動化し、1案件12時間から4時間に短縮できます。決算データから評価に必要な数字を自動抽出し、DCF・類似会社比較・年買法の前提を整理することで、提案スピード向上と同時進行案件数の増加を実現します。
【M&A仲介会社】譲渡企業情報整理をClaude Code/Codexで自動化する方法
M&A仲介会社の譲渡企業情報整理をClaude Code/Codexで自動化できます。預かった決算書や組織図などの資料をAIが共通項目に整理し、企業概要書のたたき台を作成。強み・リスク・シナジー仮説も洗い出します。結果、1案件12時間かかった初期整理が4時間に短縮。ベテランの負担が減り、新人アドバイザーも案件立ち上げが可能になります。
【経理アウトソーシング】年次決算補助をClaude Code/Codexで自動化する方法
経理アウトソーシング会社の年次決算補助をClaudeで半自動化すると、1社あたり2.5日要していた初稿づくりが1日に短縮できます。試算表、決算整理仕訳、決算書ドラフトをAIが事前に作成し、記帳担当の確認と税理士への引き継ぎに集中可能。決算期の業務負担が分散され、対応可能な顧問先数を増やせます。
【経理アウトソーシング】月次推移・予実分析レポートをClaude Code/Codexで自動化する方法
経理アウトソーシング会社が顧問先向けの月次推移・予実分析レポート(科目別の月次推移表・前年同月比・予算実績比較・変動コメント・経営者向けサマリー)をClaude Code/Codexで効率化する具体手順。会計ソフトから出した試算表データを推移表・予実対比に整形し、目立つ変動の要因仮説とサマリーの下書きまで半自動化する方法を解説。数値の解釈・経営助言・社外提出の最終判断は担当者と顧問先の税理士が行い、顧問先データの守秘を守る前提で、月次レポート作成に1社60分かかっていた代行会社が15分に短縮したモデル事例を5ステップで紹介。
