【2026年11月最新】被扶養者異動届の書き方｜提出ケース・添付書類・収入要件を整理し、社労士事務所が扶養の手続きをAIで自動化する方法
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「入社した従業員が、配偶者と子どもを扶養に入れたいと言っています。被扶養者異動届は、どこから書けばいいですか？」——顧問先からこうした連絡を受けて、様式を開いたものの、事業主欄・被保険者欄・被扶養者欄のどこに何を書くのか、添付書類は何が必要かを毎回調べ直している事務所は少なくありません。
結論から言うと、被扶養者異動届（正式には「健康保険被扶養者（異動）届」）の書き方そのものは、一度流れをつかめば難しくありません。つまずくのは書き方よりも、「この家族は扶養に入れられるのか」という認定の判断と、添付書類の集め方です。そして、この判断と書類集めの作業が、顧問先の入退社・結婚・出産・就職のたびに事務所へ降ってきます。
この記事では、被扶養者異動届の対象となるケース、各欄の書き方、添付書類、収入要件、提出先と期限を、日本年金機構・協会けんぽなど公式の情報にもとづいて整理します。後半では、扶養の確認と書類の下準備を、AI社員AIKATAに任せる方法を紹介します。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
01 OVERVIEW 被扶養者異動届とは？提出が必要になるケース 扶養に入れるときと外すとき、どちらも届出が必要
📚 用語解説
健康保険被扶養者（異動）届：健康保険の被保険者（従業員）が、家族を被扶養者にするとき、または被扶養者の状況が変わって扶養から外すときなどに、事業主を通じて提出する届書。被扶養者になると、保険料の負担なしで健康保険の給付を受けられる。
1-1. 被保険者と被扶養者の違い
被保険者は、健康保険に加入している従業員本人です。被扶養者は、その被保険者に主として生計を維持されている家族で、自分では保険料を負担しません。この区別を最初に顧問先へ説明しておくと、「家族も会社が保険料を払うのか」という誤解を防げます。被扶養者の認定が受けられるかどうかは、続柄と収入の2つの条件で決まります。
1-2. 届出が必要になる主なケース
1-3. 転職時に必要なのはなぜか
転職して新しい会社の健康保険に加入するときは、前職の扶養資格は引き継がれません。保険者（協会けんぽ、健康保険組合など）が変わるため、新しい勤務先であらためて被扶養者異動届を出す必要があります。顧問先が中途採用をしたら、入社手続きのチェックリストに「扶養の有無の確認」を入れておきましょう。入社時の書類の整備や、オリエンテーションでの説明をセットにしておくと、後から「家族を入れていなかった」と言われる事態を避けられます。
扶養の届出が遅れると、家族の医療費を一時的に全額立て替える状況が生まれたり、遡及して認定してもらうための確認書類が増えたりします。入社時の書類回収の段階で、扶養に入れる家族の有無を必ず確認する運用にしてください。
AI鬼管理山崎
02 ELIGIBILITY 被扶養者の認定範囲と収入要件——130万円・150万円・180万円の違い 書く前に、そもそも扶養に入れられる家族かを確認する
2-1. 被扶養者になれる家族の範囲
被扶養者の範囲は、被保険者の三親等以内の親族です。そのうえで、同居が必要かどうかが続柄によって変わります。
| 区分 | 続柄の例 | 同居の要否 |
|---|---|---|
| 同居でも別居でもよい | 配偶者（事実婚を含む）、子、孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属 | 不要（別居の場合は、被保険者からの仕送りで生計を維持されていることが条件） |
| 同居が条件 | 上記以外の三親等以内の親族（甥・姪、叔父・叔母、配偶者の父母の連れ子など） | 必要（同居し、主として被保険者に生計を維持されていること） |
さらに、原則として日本国内に住所があること（海外特例に該当する場合を除く）が要件に加わっています。海外に住む家族を扶養に入れる顧問先の案件では、この国内居住要件の確認を最初に行います。
2-2. 収入の要件
被扶養者の収入要件は、原則として年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の収入によって主として生計を維持されていることです。年間収入は、過去の収入ではなく被扶養者に該当する時点以降の1年間の見込み収入で判断します。ここでいう収入には、給与のほか、年金・失業給付・傷病手当金なども含まれます。
| 被扶養者の区分 | 年間収入の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 原則 | 130万円未満 | 同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であることも確認される |
| 19歳以上23歳未満（配偶者を除く） | 150万円未満（2025年10月1日以降の認定） | 年齢は、認定日が属する年の12月31日時点で判断される |
| 60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害のある人 | 180万円未満 | 年金受給者などで該当することが多い |
📚 用語解説
年間収入の判断（労働契約ベース）：給与収入で扶養に入る場合、これまでの実績ではなく、今後の見込み収入で判断する。2026年4月1日以降は、労働条件通知書などの労働契約の内容にもとづく見込み年収が基準額を下回り、他の収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合に、その内容で認定する取り扱いが日本年金機構から示されている。この場合は、労働契約がわかる書類などを添付する。
収入の線引きは、制度の改正で変わる箇所です。年齢区分と認定日の組み合わせ、労働契約ベースの取り扱いの対象となる条件は、必ず日本年金機構・協会けんぽの最新の案内で確認してから顧問先に伝えてください。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
2-3. 社会保険の適用拡大に注意する
2022年以降、短時間労働者への社会保険の適用が段階的に広がっています。扶養に入っていた配偶者が、パートの勤務先の社会保険に加入する条件を満たすと、収入が130万円未満でも扶養から外れるケースが出ます。顧問先が従業員に説明するときは、「扶養の収入要件」と「配偶者自身の勤務先での社会保険の加入要件」の2つを分けて伝えることが重要です。加入条件は、社会保険の加入条件を整理した記事もあわせてご覧ください。
03 HOW TO WRITE 被扶養者異動届の書き方——事業主欄・被保険者欄・被扶養者欄 3つの欄に分けて、記入の順番とつまずく点を整理する
3-1. 事業主記入欄（会社が記入）
事業主記入欄には、事業所の所在地・名称・事業主氏名、事業所整理記号、届出の年月日などを記入します。事業所整理記号は顧問先ごとに決まっているため、事務所の顧問先台帳に控えておくと、毎回の確認が不要になります。顧問先が複数の事業所を持つ場合は、どの事業所の従業員なのかを間違えないことが最初の確認点です。
3-2. 被保険者欄（従業員本人の情報）
被保険者欄には、従業員本人の氏名・生年月日・住所・個人番号（または基礎年金番号）・被保険者整理番号などを記入します。入社や転職の場合は、資格取得届と同時期の提出になることが多いため、資格取得届と記載内容が食い違わないかを同時に見直します。記載ミスの多くは、氏名の漢字や住所の表記、個人番号の桁の誤りです。
3-3. 被扶養者欄（家族の情報）
被扶養者欄は、配偶者である被扶養者の欄と、その他の被扶養者の欄に分かれています。氏名・生年月日・続柄・性別・個人番号・職業・年間収入（見込み）・同居か別居かなどを記入します。続柄の書き方は、様式の指示に従って、被保険者から見た関係で記入します。迷ったときは、続柄の書き方を一覧表で整理した記事が参考になります。
3-4. 記入上の注意点
被保険者の氏名・住所と、被扶養者の住所（同居・別居の別）が食い違っていると、保険者から確認の連絡が入り、認定が遅れます。同居の家族を扶養に入れる場合は、住民票上の住所が同じであることを事前に確認してください。
AI鬼管理山崎
3-5. 配偶者が扶養に入る場合は国民年金第3号被保険者の届出もセット
📚 用語解説
国民年金第3号被保険者関係届：厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が、国民年金の第3号被保険者になるための届出。配偶者を被扶養者にする場合、被扶養者（異動）届と一体の様式で届け出る取り扱いがある。第3号被保険者になると、自分で国民年金保険料を納める必要がない。
配偶者を新たに扶養に入れるときは、健康保険だけでなく年金の手続きも同時に完了する必要があります。配偶者が被扶養者でなくなったときも同様に、第3号被保険者の資格の喪失と、国民年金（第1号）への切り替えを案内します。ここを案内し忘れると、配偶者が国民年金の未納期間を作ってしまうおそれがあります。
04 DOCUMENTS & FILING 添付書類・提出先・提出方法・期限——扶養から外す場合まで 書類のそろえ漏れが、手続きが遅れる一番の原因
4-1. 添付書類
| 確認の目的 | 書類の例 | 省略できる場合 |
|---|---|---|
| 続柄・年齢の確認 | 戸籍謄本・住民票（続柄が記載されたもの）など | 被保険者と被扶養者の個人番号を届書に記入した場合は、原則として添付を省略できる |
| 収入要件の確認 | 非課税証明書・課税証明書、給与明細書、雇用保険受給資格者証、年金額の通知書、労働条件通知書など | 収入のない場合などでも、収入がないことを確認する書類を求められることがある |
| 別居の場合の仕送りの確認 | 仕送りの振込記録、現金書留の控えなど | 同居の場合は不要 |
| 必要に応じて提出する書類 | 学生であることがわかる書類、退職を証明する書類など | 保険者の判断による |
収入の確認書類は、被扶養者の働き方によって何を出すかが変わるのが厄介な点です。給与収入の人は給与明細や労働条件通知書、退職した人は退職日がわかる書類や失業給付の受給状況がわかる書類、年金を受給している人は年金額の通知書、というように分かれます。保険者ごとに求める書類が少しずつ違うこともあるため、届出先の最新の案内で確認します。
4-2. 提出先と提出方法
電子申請を使う場合は、GビズIDの取得や、添付書類の電子データ化が必要です。電子申請の基本は、e-Govの電子申請の義務化と使い方を整理した記事で解説しています。なお、行政機関への提出手続きの代行は、社労士法上、先生方が行う業務です。
4-3. 扶養から外すときの書き方
家族が就職した、収入が要件を超えた、離婚した、死亡した——こうした場合は、被扶養者を削除する届出を出します。被扶養者欄に、削除する家族の氏名と、被扶養者でなくなった年月日、その理由を記入します。あわせて、その家族に交付されている被扶養者の保険証（または資格確認書）は、保険者の指示にしたがって返却・回収します。マイナンバーカードを使った保険証の運用が進んでいるため、現在の回収・返却の取り扱いは、保険者の案内で確認してください。
被扶養者でなくなったあとも、家族が扶養の保険証で医療機関にかかると、保険者が医療費の一部を後から請求することがあります。就職や収入増の連絡が従業員から顧問先に届いたら、その場で届出のスケジュールを決めて、外し忘れを防いでください。
4-4. 労務担当者が押さえておくポイント
代表菅澤
なお、雇用保険の手続きとあわせて入社書類を整えるときは、雇用保険被保険者番号の確認方法を整理した記事も役立ちます。
4-5. 電子申請の添付用CSVを作成する場合の作成方法
電子申請で多数の届出をまとめて行う場合は、添付用のCSVファイルを使う方法があります。給与・人事のソフトから届書のデータをExcelファイルに出力し、必要な列を編集して、CSV形式のファイルに変換し、電子申請の画面から添付する、という流れです。ソフトによって出力できる項目や変換の手順が異なるため、作成方法は使っているソフトのマニュアルで確認してください。ファイルの文字コードや項目の並びが違うと受け付けられないことがあるため、最初の1件は少数で試すのが安全です。
4-6. 実務の提出書類・提出者・対応期限をひと目で整理する
| 項目 | 内容 | 事務所が確認すること |
|---|---|---|
| 提出書類 | 健康保険被扶養者（異動）届と、添付書類（続柄・収入の証明書類） | 届書の記入項目に漏れがないか、必要書類がそろっているか |
| 提出者 | 事業主（顧問先）。事務所は、事業主の代わりに手続きを行う | 委任の関係と、提出の実行者を明確にしておく |
| 対応期限 | 事実発生から5日以内 | 連絡を受けた日から逆算して、依頼と回収の期限を決める |
| 対応内容 | 要件の確認、書類の回収、届書の作成、提出、完了後の連絡 | 完了後に被扶養者の保険証（資格確認書）の扱いを顧問先へ案内する |
4-7. 転職時以外の届出、退職時の書き方、よくあるミスと防止策
転職時以外にも、結婚・出産・子どもの就職・配偶者の収入の変化など、届出が必要な場面はたくさんあります。退職時は、退職する従業員本人の資格喪失の手続きと、その被扶養者の扱いが連動します。被保険者が資格を喪失すると、被扶養者も同時にその保険の資格を失うため、家族への案内（国民健康保険への加入など）を顧問先から本人に伝えてもらう必要があります。
社会保険の手続きでよくあるミスは、提出期限の失念、添付書類の不足、記入項目の食い違い、扶養に入れられない家族を入れてしまうことの4つに集約されます。対処方法としては、届出ごとに期限とチェックリストを持つこと、情報共有を周知徹底して家族の状況の変化が顧問先に早く届くようにすること、そして要件の定義（続柄・収入・同居の別）を文書にして、事務所の担当者の誰が見ても同じ判断になるようにすることです。
扶養家族がいない従業員でも、入社時の届出（資格取得届）は必要です。被扶養者異動届は不要でも、「扶養する家族はいない」という確認を記録しておくと、後から家族の状況が変わったときの連絡がスムーズになります。転職先の健康保険に家族が入れない場合は、国民健康保険などの別の制度への加入を案内します。
AI鬼管理山崎
📚 用語解説
資格確認書：健康保険の被保険者・被扶養者が、保険診療を受けるための資格を確認できる書類。マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組みが進み、従来の保険証に代わって、必要な人に交付される。扶養から外れるときの返却・回収の扱いは、保険者の案内にしたがう。
05 THE LIMITS 事務所の手作業では、扶養の「確認と書類の整形」に限界がある 1件は小さくても、顧問先の数だけ積み上がる
こうした作業は、判断の難しさよりも「聞く・集める・確認する・書式に整える」という事務作業の量が負担になります。繁忙期の算定基礎や年度更新と重なる時期には、扶養の手続きの遅れが他の業務にも波及します。ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります。
AI鬼管理山崎
06 AUTOMATE THE WORK 【核心】扶養の確認と書類の下準備をAIで「無人で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。連絡を受けた時点で作業が動き出す
6-1. 「AIに聞く」と「AIが作業を回す」は別物
AIに「被扶養者異動届の書き方を教えて」と聞くのは効率化です。調べる時間は短くなりますが、顧問先ごとに情報を集め、要件を確認し、届書の下書きに整える作業は人間が続けます。
一方、Claude Code／Codexで構築するのは自動化です。「顧問先から従業員の扶養の連絡が届いたら、必要な情報と書類を依頼し、続柄・年齢・収入を要件と照合し、届書の下書きと不足書類のリストまで作る」という流れを設計しておけば、連絡を受けた時点で作業が自動的に動き出し、事務所は結果を確認するだけになります。
📚 用語解説
Claude Code／Codex：Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。指示を受けて、データの読み込み・突合・判定・文書作成といった作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、バックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-2. 任せられる作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 従業員から家族の情報や書類を聞き取り、催促する | 必要な情報と書類を一覧にして依頼し、未提出分だけを事務所に報告 |
| 続柄・年齢・収入を見て、認定できるか調べる | 登録した要件と照合して、確認が必要な点を抽出 |
| 届書の各欄に手で転記する | 回収した情報から届書の下書きを自動作成 |
| 添付書類の不足を目視で確認する | 提出区分ごとのチェックリストで不足を自動検出 |
| 入社・結婚・出産・就職のたびに同じ流れを繰り返す | 顧問先ごとのルールが残り、担当者が変わっても同じ基準で処理 |
6-3. 社労士法との線引き
年金事務所や保険者への提出手続きの代行、帳簿書類の作成（1号・2号業務）、そして最終確認と承認は、先生方が行う業務として変わりません。AIが担うのは、その前段にある情報の回収、要件の照合、書類の下準備です。提出する内容の最終確認と、提出の実行は、必ず事務所に残ります。
代表菅澤
AI鬼管理山崎
07 BUILD OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
扶養の確認や書類の下準備といった定型の事務作業を減らす方法は、大きく4つあります。このうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば、連絡と書類づくりが追いつく | 繁忙期に間に合わず、閑散期には人件費が残る。顧問先ごとの事情を覚えた職員に作業が集まる | ❌ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務所の手を離せる | 顧問先ごとのルールを外注先に説明する手間と、納品物の手直しが事務所に残る | ❌ |
| ③事務所でAIを自作する | ツールを買えば自動化できる | 要件の言語化、出力の検証、作った人しか直せない第二の属人化の壁がある | ❌ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 情報の回収から書類の下準備までをまるごと預けられる | （該当なし） | ✅ |
代表菅澤
08 WHAT IS AIKATA AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない、4つめの選択肢
AI社員AIKATA（AI社員AIKATAを運営する弊社・株式会社GENAI）は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。被扶養者の手続きで言えば、顧問先や従業員への資料回収、一次対応、書類の下準備にあたる部分が対象になります。
仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、事務所にAIの知識は不要です。無料相談は60分・オンライン（Google Meet）で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。全国対応で、NDAを締結し、給与・人事のデータの受け渡し・保管ルールは事務所の規程に合わせて個別に決めます。料金は月額の定額制で、業務量が増えても料金は変わりません。
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの手続きの流れを登録し、AIが資料を回収して書類の下準備を行い、事務所が承認するという形で運用しています。
AI鬼管理山崎
09 COMPARISON & CONCLUSION 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの乗り換え・AIKATA、3つを並べて比較する
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ❌ 顧問先が増えるほど職員に集中 | △ 入力は楽になるが、回収と確認は残る | ✅ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | △ 職員の頭の中にある | △ ソフトの設定で一部吸収 | ✅ 仕組みに登録され、担当が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ✅ ソフト変更なし | ❌ ソフトの乗り換えを依頼する必要あり | ✅ いまのソフトのまま変更不要 |
| 職員の採用・教育 | ❌ 採用難と属人化が続く | △ 操作研修が必要 | ✅ 事務所にAIの知識は不要 |
| 社労士法の線引き | ✅ 全部事務所が行うので明確 | ✅ 明確 | ✅ 1号・2号業務は事務所に残し、事務作業のみ受託 |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けることになります。作業そのものを手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。扶養の手続きで仕組みを作れば、同じ考え方を資格取得・喪失の手続きや、算定基礎・年度更新の下準備にも広げていけます。
代表菅澤
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
扶養の確認と書類の下準備は、入退社の書類や算定基礎の準備と同じく、決まった手順で回せる事務作業です。
無料相談（60分・オンライン）では、いまの事務所の業務を棚卸しし、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度お話しください。
AI鬼管理山崎
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談（60分・オンライン）でその場で整理します。
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事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか？
よくある質問
Q. 被扶養者異動届は、どのようなときに提出しますか？
A. 従業員が家族を新たに扶養に入れるとき（入社・結婚・出産・同居開始など）と、被扶養者が要件を満たさなくなって扶養から外すとき（就職・収入の増加・離婚・死亡など）に提出します。被扶養者の氏名・住所・個人番号などの変更や訂正の場合にも届出が必要です。転職時は、前職の扶養資格が引き継がれないため、あらためて提出します。
Q. 被扶養者になれる収入の目安は、いくらですか？
A. 原則として、被扶養者の年間収入が130万円未満であることが目安です。19歳以上23歳未満の被扶養者（配偶者を除く）は、2025年10月1日以降の認定で150万円未満、60歳以上や一定の障害のある人は180万円未満が基準です。同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であることも確認されます。取り扱いは改正されることがあるため、日本年金機構・協会けんぽの最新の案内で確認してください。
Q. 被扶養者異動届の提出期限はいつですか？
A. 被扶養者となる事実が発生した日から5日以内に提出するとされています（日本年金機構の案内）。期限を過ぎても提出自体は可能ですが、認定が遡れる範囲や、必要となる確認書類は保険者の判断になります。入社時や家族の状況が変わったときは、できるだけ早く提出してください。
Q. 被扶養者異動届の添付書類には、何が必要ですか？
A. 続柄や年齢を確認する書類と、収入の要件を確認する書類が中心です。被保険者と被扶養者の個人番号を届書に記入した場合は、続柄などの確認書類の添付を省略できることがあります。収入の確認書類は、給与収入・年金・失業給付など、被扶養者の状況によって異なります。保険者によって求める書類が異なることがあるため、提出先の案内で確認してください。
Q. 配偶者を扶養に入れるとき、年金の手続きも必要ですか？
A. 必要です。20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者にする場合は、国民年金の第3号被保険者になるための届出もあわせて行います。被扶養者（異動）届と一体の様式で届け出る取り扱いがあります。配偶者が扶養から外れるときは、第3号被保険者の資格の喪失と、国民年金への切り替えを案内します。
Q. 社労士法上、扶養の確認や書類の下準備をAIに任せて問題ありませんか？
A. 行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成にあたる1号・2号業務、そして最終確認と承認は、先生方が行う業務として変わりません。AI社員AIKATAが担うのは、顧問先や従業員からの資料回収、要件の照合、書類の下準備といったその前の事務作業です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。
Q. 今使っているソフトのままで、AI社員AIKATAを使えますか？
A. 使えます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません。顧問先ごとの個別ルールを仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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- 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
- メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
- 明治大学政治経済学部卒
